Artikelen

Die Artikel-Stammdaten stellen das Herzstück eines Warenwirtschaftssystems dar. Die Artikelmaske enthält alle artikelbezogenen Daten, die für Bestellungen, Preislisten, Statistiken usw. notwendig sind. Diese Maske wird verwendet, um neue Artikel hinzuzufügen und bestehende Artikel zu verändern.

Es ist wichtig, dass die Artikel-Stammdaten immer auf dem aktuellen Stand sind. Fehler in diesen Daten machen sich dadurch bemerkbar, dass Probleme bei Bestellungen auftreten oder dass in der Kasse ein falscher Preis gespeichert ist. Die Pflege der Artikel-Stammdaten sollte deshalb mit größter Sorgfalt erfolgen.

Um den Pflegeaufwand in Grenzen zu halten, sollten Sie nur die Artikel erfassen, die Sie tatsächlich in Ihrem Sortiment haben. Dies reduziert die Datenmenge und verhindert sog. Karteileichen, was dazu führt, dass Sie leichter den Überblick behalten.

Um sicherzustellen, dass sämtliche Änderungen in Ihrem Warenbestand auch tatsächlich in der EDV erfasst werden, sind begleitende organisatorische Regelungen erforderlich. So kann z.B. festgelegt werden, dass ein Artikel erst dann ausgezeichnet werden darf, nachdem er in LIDIS erfasst wurde und eine Artikelnummer erhalten hat. Ebenso sind Regelungen erforderlich, die festlegen, wie bei Preisänderungen zu verfahren ist. So sollten Sie evtl. bestimmen, dass eine Preisänderung am Artikel erst dann vorgenommen werden darf, wenn eine EDV-Liste dies bestimmt.

Das Artikelfenster

So öffnen Sie das Artikelfenster

Rufen Sie im Menüband Start den Befehl Artikel auf. Es erscheint das Artikelfenster.

Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal mit LIDIS arbeiten und sich noch keine Artikel in Ihrer Datenbank befinden, so geht der Neu-Dialog automatisch auf, da eine leere Liste nicht angezeigt werden kann.

Das Artikelfenster besteht aus den folgenden Abschnitten und Registerseiten:

• Der Suchbereich
• Der Abschnitt Artikel
• Das Register EK/VK
• Das Register Beschreibung
• Das Register Sonstiges
• Das Register Filialen
• Das Register Info
• Das Menüband

Hinweis:
Um Ihnen eine schnellere Dateneingabe zu ermöglichen, können Sie in den drei Hauptmasken (Artikel, Lieferanten, Kunden) zusätzlich zur Windows-üblichen TAB-Steuerung auch die Tasten ENTER, CURSOR-NACH OBEN bzw. CURSOR-NACH UNTEN benutzen, um sich in der Maske zu bewegen.
Diese alternative Steuerung funktioniert jedoch nicht an allen Stellen, da z.B. mit den CURSOR-Tasten weiterhin in einzeiligen Listenfeldern geblättert wird, so dass Sie in einem solchen Fall das Feld nicht mit den CURSOR-Tasten verlassen können.

Der Suchbereich

Links oben in der Maske sehen Sie den Suchbereich des Artikelfensters.

Klicken Sie auf den Befehl Suchen bzw. drücken Sie STRG+S oder STRG+F oder klicken Sie in das Feld „Suchen nach“ des Suchbereichs.

Geben Sie hier einfach die gewünschte Artikelnummer, eine LAN (mit vorangestelltem Komma oder Punkt) oder einen Teil der Artikelbezeichnung ein, die Sie suchen möchten. LIDIS wählt passend zu Ihren Eingaben das richtige Suchfeld aus.

Sie können aber auch unter „In Feld“ das Feld auswählen, nach dessen Inhalt Sie suchen möchten. Verwenden Sie hierzu einfach die CURSOR-Tasten, um die Auswahl auf den entsprechenden Feldnamen zu positionieren. Geben Sie dann unter „Suchen nach“ den Suchbegriff ein.

Zwischen „In Feld“ und „Suchen nach“ brauchen Sie nicht mittels einer Tastenkombination hin und her zu wechseln, sondern Sie können den Suchbegriff eingeben und gleichzeitig mit den CURSOR-Tasten zwischen den Feldnamen hin- und her blättern. Um die Suche zu starten, drücken Sie ENTER bzw. klicken Sie auf den Schalter Suchen.

• Botanische Bez. - Eine Suche nach botanischen oder zoologischen Namen starten Sie, indem Sie ein bis drei Buchstaben für den Gattungsbegriff, ein Leerzeichen und einige Buchstaben für die Art eingeben.
• Kurznummer - Eine Suche nach einer an der Kasse verwendeten Kurznummer (Schnellzugriffsnummer) für den Artikel können Sie starten, indem Sie ein # gefolgt von der Kurznummer eingeben.
• Feldbeginn - Mit dieser Option wählen Sie, ob der Suchbegriff nur gefunden werden soll, wenn er am Anfang des Suchfeldes steht.
• Öffnen... - Dieser Befehl öffnet ein Fenster mit den zehn zuletzt verwendeten Such- bzw. Filterbedingungen. Anzeige und Bedienung entsprechen genau der Seite „Öffnen“ im Aufgabenbereich von LIDIS. Klicken Sie einfach auf eine der Zeilen, wenn Sie die entsprechende Suche erneut ausführen möchten. Klicken Sie auf „Schließen“, um den Befehl abzubrechen.

Hinweis: Um den Suchvorgang zu beschleunigen, ist die Suche mit einer Filterung verknüpft. Die Artikel werden nach dem Suchbegriff gefiltert, d.h., es werden alle Artikel angezeigt, auf die der Suchbegriff ebenfalls zutrifft. In der Regel werden dadurch alle Artikel angezeigt, bei denen der Inhalt des numerischen Feldes größer oder gleich der Suchbedingung ist. Blättern Sie einige Datensätze weiter, um den von Ihnen gesuchten Datensatz zu finden.

Der Abschnitt "Artikel"

Den linken Teil des Fensters nehmen die Informationen zum „Kernartikel“ ein, also jene Felder, die unabhängig vom rechten Registerteil immer zu sehen sind.

• Artikelnummer - Die große Nummer links oben ist die Artikelnummer (oder auch PLU) des Artikels. Sie erscheint grau, wenn der Artikel gesperrt wurde (siehe Registerkarte Ek/Vk).

• Ausgewählt - Hier können Sie den Artikel für beliebige Zwecke markieren. Sinnvoll ist dies bspw. dann, wenn Sie eine Liste ausgewählter Artikel drucken wollen, die anders nicht zu filtern wären. Markieren Sie einfach alle gewünschten Artikel in diesem Feld (oder noch einfacher in der Listendarstellung) und filtern Sie anschließend darauf.

• Gesperrt - Mit dieser Option können Sie bestimmen, dass ein Artikel lediglich in der Artikel-Stammverwaltung verfügbar ist. Ein gesperrter Artikel kann weder bestellt noch ausgedruckt, sondern nur noch am Bildschirm angesehen werden. Auf diese Art sollten Artikel markiert werden, die nur noch nachrichtlich im System verwaltet werden.
  Die Sperrung eines Artikels ist normalerweise der letzte Schritt vor dem Löschen des Artikels. Sie können also abwarten, ob Sie den Artikel vielleicht doch noch einmal benötigen, dann heben Sie die Sperrung wieder auf. Stellt sich heraus, dass Sie den Artikel nicht mehr im System benötigen, so können Sie ihn nach einer gewissen Zeit löschen.

Tipp: Gesperrte Artikel werden im Artikelfenster nicht angezeigt sowie beim Druck nicht berücksichtigt, wenn Sie in den Artikel-Optionen die Einstellung „Gesperrte Artikel anzeigen“ deaktivieren.

• Bezeichnung - Geben Sie hier die Artikelbezeichnung so ein, wie sie in Ihrem Unternehmen geläufig ist. Diesen Text müssen Sie nicht notwendigerweise zum Bedrucken von Etiketten verwenden, da Ihnen hierfür das Feld „Etikett“ (Registerkarte Beschreibung) zur Verfügung steht.
  Insgesamt bietet das Feld Platz für 75 Zeichen in 3 Zeilen. Beim Ausdrucken der Artikel wird der Umbruch auf die jeweilige Spaltenbreite vom Programm automatisch vorgenommen. Möchten Sie jedoch, dass der Umbruch an einer von Ihnen vorgegebenen Stelle ausgeführt wird, so drücken Sie an dieser Stelle STRG+ENTER.

Wichtig! Denken Sie bitte bei der Vergabe der Artikelbezeichnungen an die alphabetische Sortierung. Wenn Sie möchten, dass in einer alphabetisch sortierten Darstellung sämtliche Käfige hintereinander stehen, so sollten Sie statt Vogelkäfig oder Hamsterkäfig besser Käfig Hamster bzw. Käfig Vogel eingeben. Bindestriche und ähnliche Zeichen werden beim Sortieren ebenso berücksichtigt wie ein Buchstabe.

• Aufteilung - Hiermit legen Sie „Unterartikel“ an, wenn Sie lose Ware selbst abpacken. Aus dem dazugehörenden einzeiligen Listenfeld wählen Sie aus, welche Aufteilung des Artikels Sie bearbeiten möchten. Genaueres zu diesem Thema finden Sie unter Aufteilungen.

• Mwst. - Wählen Sie hier den Mehrwertsteuersatz aus, dem dieser Artikel unterliegt. Die Mehrwertsteuersätze werden unter den allgemeinen Stammdaten zentral verwaltet. Achten Sie darauf, dass Sie hier den richtigen Mehrwertsteuersatz verwenden, da dieser die Höhe des Rohgewinns beeinflusst.

• Einheit - Wählen Sie hier die physikalische Einheit aus, in der der Artikel verkauft wird. Diese Einheit ist nicht zu verwechseln mit der Verpackungseinheit (VE). Die Einheiten werden ebenfalls zentral unter den allgemeinen Stammdaten verwaltet. Sie können aber auch eine beliebige nicht angelegte Einheit eingeben.

• WG - Ordnen Sie dem Artikel die Warengruppe zu, zu der er gehört.

Hinweis: Sie können die Warengruppe entweder mit den CURSOR-Tasten bzw. mit der Maus aus der Warengruppenliste auswählen oder die Warengruppe durch Eingabe Ihrer Nummer zuordnen. Sofern Sie die WG-Nr. kennen, geben Sie nacheinander die Ziffern ein, in der Statuszeile erscheint die Anzeige „Suche WG...“. Wenn die eingegebene Nummer existiert, so wird die Warengruppe angezeigt. Um eine neue Suche zu beginnen, löschen Sie die bereits eingegebenen Zeichen, indem Sie die LEERTASTE drücken.

• Bezeichnung 2 - Dieses Feld kann z.B. zur Eingabe einer lateinischen Bezeichnung für Pflanzen oder Tiere verwendet werden (siehe Artikeloptionen, Registerseite Texte).

• Bontext - Die verfügbare Breite des Bontextes ist abhängig von Ihrem Kassendruckwerk (meistens 20 Zeichen). Er wird bei der Kassenprogrammierung an die Kasse übergeben und auf den Kassenbon gedruckt. Mit der eingegebenen Artikelbezeichnungen wird hier eine Vorbesetzung vorgenommen.

• Rechenregel - Ordnen Sie hier dem Artikel eine von Ihnen angelegte Rechenregel zu. Die Rechenregel bestimmt, ob und wenn ja, wie der neue Verkaufspreis berechnet werden soll, nachdem eine Veränderung des Ek stattgefunden hat. Die Rechenregeln legen Sie in den allgemeinen Stammdaten an.

• Grundpreis - Diese beiden Felder dienen zur Ermittlung des Grundpreises eines Artikels. Geben Sie zunächst im linken Feld die „Größe“ des Artikels an, z.B. 240, wenn der Artikel 240 ml Flüssigkeit enthält. Im rechten Feld wählen Sie dann, welche Einheit das Größenfeld besitzt (in diesem Fall ml) und auf welche Größe der Grundpreis bezogen sein soll (z.B. 100 ml oder 1 Liter). Anschließend wird der resultierende Grundpreis sofort im Mehrzweckfeld angezeigt.

• Vk-VE - Hier können Sie bei Bedarf eine Verpackungseinheit definieren, die für den Verkauf (in der Faktur) gelten soll. Wenn Sie einen Artikel grundsätzlich nur 10-Stückweise verkaufen, tragen Sie eine 10 als Vk-VE ein.

• Gewicht - Dieses Feld nimmt das Gesamtgewicht des Artikels auf (inkl. Verpackung). Die Eingabe erfolgt in kg mit drei Nachkommastellen (120 g sind al-so als 0,120 einzutragen). Damit kann das Gesamtgewicht einer Lieferung (Modul Faktur) berechnet und dadurch z.B. die korrekten Versandkosten ermittelt werden.

• Nachfolger - Tragen Sie hier die Nummer eines Artikels ein, der in der Kasse (und auf Wunsch auch in Faktur) automatisch nach dem aktuellen Artikel eingefügt werden soll. Die Artikelnummer muss existieren. Beim Nachfolgeartikel darf wiederum ein Nachfolger eingetragen sein, es darf in der Nachfolgerkette aber keinen Zirkelschluss geben.

• Mehrzweckfeld - In dem Textfeld am unteren Maskenrand werden verschiedene Informationen angezeigt. Hier sehen Sie bspw. das Datum des letzten Wareneingangs oder die Kalkulation stellt hier - wenn Sie mit Rechenregeln arbeiten - den gerundeten bzw. nicht gerundeten Vk-Preis dar.

Die Registerkarte "Ek / Vk"

Auf der ersten Registerkarte finden Sie die lieferanten- und filialabhängigen Daten des Artikels:

Die Lieferanten-Daten des Artikels:

• Lieferant - Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den Dialog, mit dem Sie einen alternativen Lieferanten für diesen Artikel anlegen. Weiterhin werden hier auch Staffelmengen angelegt, ab denen der Lieferant einen anderen Ek berechnet.
  Aus dem zugehörigen Listenfeld wählen Sie den aktiven Lieferanten aus. Der „aktive Lieferant“ ist der Lieferant, bei dem Sie den Artikel das letzte Mal bestellt haben. Wenn Sie hier einen anderen Lieferanten wählen, ändern sich die Werte der Felder, die lieferantenabhängig sind. Hierzu gehören alle Felder oberhalb des waagrechten Trennstrichs.

• Sortiment - Damit Sie über die Artikel eines Lieferanten einen besseren Überblick haben und nicht immer alle Artikel eines Lieferanten ausdrucken müssen, auch wenn Sie diese (z.B. saisonabhängigen) Artikel z.Zt. nicht benötigen, können Sie jeden Lieferanten in Sortimente unterteilen. Die Sortimente müssen Sie, für jeden Lieferanten getrennt, in den Lieferanten-Stammdaten definieren.

Beispiel: Bei einem Lieferanten legen Sie die Sortimente Vögel, Kleintiere, Aquaristik, Winterfutter, Teichbedarf an. Wenn Sie die jeweiligen Artikel den entsprechenden Sortimenten zuordnen, so sind Sie in der Lage, Dispolisten zu drucken, die dem Bestellrhythmus dieser Artikel angepasst werden können. So ist es beispielsweise nicht notwendig, im Sommer eine Dispoliste mit Winterfutter zu drucken.

• EAN - Hier ist die „Europäische Artikelnummer“ (Strichcode) einzutragen, sofern der Artikel eine besitzt. Die letzte Stelle dieser Nummer ist eine Prüfziffer, so dass das Programm feststellen kann, ob Sie die Nummer korrekt eingegeben haben. Nicht festgestellt werden kann jedoch, wenn Sie versehentlich die korrekte EAN eines anderen Artikels hier eingeben. Sie werden allerdings gewarnt, falls Sie versuchen, eine bereits vorhandene EAN erneut zu vergeben. Unterstützt werden 8- und 13-stellige EAN sowie der amerikanische UPC-A-Code (12 Stellen). Wenn Sie die letzte Ziffer (Prüfziffer) bei der Eingabe weglassen, so wird diese vom Programm errechnet und ergänzt.
  Mit einem Klick auf die Schaltfläche EAN erweitern Sie das Eingabefeld zu einer Liste, mit der Sie auch mehrere EANs für einen Artikel sowie spezielle EAN für Aufteilungsartikel oder lieferantengebundene EAN eingeben können.

• Sortierung - Hier wird ein Sortierkriterium eingetragen, mit dem die Reihenfolge der Artikel in Listen- oder Bildschirmdarstellungen festlegen werden kann. Sie können dadurch eine individuelle Sortierung der Artikel vornehmen, für die ansonsten kein Kriterium existiert. Hierdurch wird vor allem erreicht, dass Sie die Artikel in der Reihenfolge sortieren können, in der auch die Lieferanten-Preisliste bzw. der Ordersatz des Lieferanten aufgebaut ist. Durch eine solche Sortierung werden Bestellungen erleichtert.
  Tragen Sie bei Sortierung einen numerischen Wert ein. Die Darstellungen werden so sortiert, dass der Artikel mit dem kleinsten Wert am Anfang steht und der mit dem größten Wert am Ende. Sie sollten das Sortierkriterium in 10er-Schritten anlegen, da Sie dann ohne Schwierigkeiten weitere Artikel „dazwischen sortieren“ können. Nachträglich lässt sich das Sortierkriterium dann wieder in 10er-Schritten neu aufbauen.

• VE - Tragen Sie hier ein, welches die minimale Anzahl (Einkaufs-) Verpackungseinheiten ist, die Sie von dem Lieferanten beziehen können. Dieser Wert wird beim Bestellen als Vorbesetzung für die Menge verwendet.

• Ek-MwSt. - Hier geben Sie einen Mehrwertsteuersatz für den Einkauf an, falls dieser vom Verkaufs-Satz abweichen sollte.

• Offener Preis - Offener Preis bedeutet, dass dieser Artikel häufigen Preisschwankungen unterliegt. Bei der Bestellung und beim Wareneingang von Artikeln, bei denen „Offener Preis“ markiert ist, erfolgt ein Hinweis (rotes Ausrufungszeichen neben Preis) auf häufigere Preisschwankungen.

• Kein Rabatt - Markieren Sie dieses Feld, wenn der Artikel in einer Bestellung nicht in die Vergabe eines Gesamtrabatts einbezogen werden soll (z.B., weil der Lieferant Ihnen einen günstigen und daher nicht weiter rabattierfähigen Sonderpreis berechnet).

• Ek-Brutto - Tragen Sie hier den Listenpreis für den Artikel ein.

• Rabatt % - Tragen Sie hier den Rabattsatz ein, den Sie auf den Listen-EK erhalten. Dabei kann ein einzelner Prozentwert, aber auch Staffelprozente verwendet werden (z.B. 10 + 5 + 2).

• Ek-Netto - Der Ek-Netto stellt Ihren individuellen EK dar. Sofern Sie anstelle eines Rabatts auf den Listen-Ek einen Netto-Ek erhalten, so tragen Sie diesen hier bitte ein. Das Programm errechnet dann automatisch den „theoretischen“ Rabatt.

Wichtiger Hinweis zur Beschleunigung Ihrer Arbeit!
Innerhalb der fünf Kalkulationsfelder können Sie sich mit den Tasten PLUS und MINUS (gemeint sind die grauen Tasten der Zehnertastatur) vorwärts bzw. rückwärts bewegen. Drücken Sie in diesen Feldern die ENTER-Taste, so bleiben Sie in diesem Feld stehen und es erfolgt eine Berechnung der eingegebenen Werte. Dadurch sind Sie in der Lage, verschiedene Rabatte oder Rohgewinne „durchzuspielen“, ohne dass Sie sich immer wieder in das entsprechende Eingabefeld zurückbewegen müssen. Sofern die Kalkulationsfelder sichtbar sind, gelangen Sie von jeder beliebigen Stelle der Artikelmaske mit PLUS direkt in das Feld „Ek-Brutto“ und mit MINUS in das Feld „Vk-Preis“.

Die Filial-Daten des Artikels:

• Rohgewinn - Der Rohgewinn kann auf zwei Wegen ermittelt werden:
  • Sie übergehen das Feld „Rohgewinn“ und setzen in das Feld „VK-Preis“ den Vk ein, dann errechnet das System den prozentualen Rohgewinn und zeigt ihn an.
  • Sie geben einen bestimmten Rohgewinn vor, dann errechnet das Programm den Vk. Den angezeigten Vk können Sie dann entweder so übernehmen oder Sie korrigieren ihn noch, wobei sich der Rohgewinn dann wieder entsprechend verändert. Der Rohgewinn errechnet sich folgendermaßen:
    Vk - MwSt - Ek-Netto = abs. Rohgewinn in €
    Abs. Rohgewinn in € / Vk * 100 = Rohgewinn in %
    Achten Sie bitte darauf, dass Sie den richtigen Mehrwertsteuersatz eingetragen haben, da ansonsten falsche Rohgewinne ausgewiesen werden.

Tipp:
Wenn Sie im WG-Fenster einen Mindestrohgewinn für die Warengruppe des aktuellen Artikels festgelegt haben, erscheint bei Unterschreiten dieses Prozentsatzes neben dem Rohgewinnfeld ein rotes Ausrufezeichen.

Hinweis: In den Artikel-Optionen können Sie festlegen, dass statt des Rohgewinns generell mit der sog. Handelsspanne gearbeitet werden soll. Zur Ermittlung der Handelsspanne wird der Rohgewinn in € nicht durch den Brutto- sondern durch den Netto-Vk, also den Verkaufspreis abzüglich der Mehrwertsteuer geteilt.

• Vk-Preis - Tragen Sie hier den Einzelhandels-Vk ein. Dieser Vk wird bei Vorhandensein eines Kassenanschlusses an die Kasse übertragen. Sofern Sie einen Rohgewinn vorgegeben haben und der Vk vom System errechnet wurde, können Sie diesen hier wieder korrigieren. Sollten Sie diesem Artikel eine Rechenregel zugeordnet haben, so wird gemäß der dort eingetragenen Vorgaben der errechnete Vk entsprechend gerundet. Wenn Sie den automatisch gerundeten Vk überschreiben, so erfolgt bis zur nächsten Rohgewinn- oder Ek-Änderung keine weitere Rundung des Vks.

Wichtiger Hinweis zur Beschleunigung Ihrer Arbeit!
Innerhalb der fünf Kalkulationsfelder können Sie sich mit den Tasten PLUS und MINUS (gemeint sind die grauen Tasten der Zehnertastatur) vorwärts bzw. rückwärts bewegen. Drücken Sie in diesen Feldern die ENTER-Taste, so bleiben Sie in diesem Feld stehen und es erfolgt eine Berechnung der eingegebenen Werte. Dadurch sind Sie in der Lage, verschiedene Rohgewinne bzw. Vks „durchzuspielen“, ohne dass Sie sich immer wieder in das entsprechende Eingabefeld zurückbewegen müssen. Sofern die Kalkulationsfelder sichtbar sind, gelangen Sie von jeder beliebigen Stelle der Artikelmaske mit PLUS direkt in das Feld „Ek-Brutto“ und mit MINUS in das Feld „Vk-Preis“.

• Filiale - Diese Schaltfläche öffnet einen Dialog, mit dem Sie den Artikel einer Filiale zuordnen können. Weiterhin legen Sie hier fest, wenn für einen Artikel Staffel-Vks existieren. Aus dem zugehörigen Listenfeld wählen Sie die entsprechende Filiale oder Staffelmenge aus, deren Artikeldaten Sie bearbeiten möchten. Beim Wechseln der Filiale oder Staffelmenge ändern sich die Werte im Bereich „Verkauf“.

• Etiketten-Vorlage - Wählen Sie hier eine der Vorlagen, die für das Drucken von Etiketten dieses Artikel benutzt werden sollen. Bei „(keine)“ wird von diesem Artikel, z.B. beim Wareneingang, kein Etikett gedruckt.

• Regaletik./Plakat - Beim Etikettendruck können Sie immer auswählen, ob für einen Artikel Regaletiketten (also nur ein Stück) oder aber Artikeletiketten (pro Artikel ein Etikett) gedruckt werden sollen. Wenn Sie die Einstellung „Regaletikett/Plakat“ hier beim Artikel auswählen, wird für diesen Artikel zukünftig immer nur genau ein Etikett (bzw. Plakat) gedruckt werden, auch wenn Sie für den jeweiligen Druckvorgang den Artikeletikettendruck bestimmen.

• Bestand - Dieses Feld enthält den aktuellen Bestand des Artikels. Beim Verbuchen des Wareneinganges wird bspw. der hier ausgewiesene Wert um die eingegangene Menge erhöht.
  Der Schalter öffnet einen Dialog zur Bearbeitung des Bestands und der Option für die Bestandsführung.

• Regal - Tragen Sie den Regalplatz ein, auf dem der Artikel in Ihrem Laden platziert ist. Die Bezeichnung kann beliebige Zeichen enthalten. Bedenken Sie jedoch bei der Vergabe der Regalbezeichnungen, dass sich die Zeichen sortieren lassen. Sie können Daten z.B. so ausdrucken, dass Sie in der Reihenfolge der Regalplätze sortiert sind. Dies hat den Vorteil, dass Sie für Bestandsaufnahmen eine Liste verwenden können, die genauso sortiert ist, wie Ihre Artikel im Laden angeordnet sind. Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie keinen Artikel vergessen.

Tipp: Eine „sortierbare“ Bezeichnung der Regalplätze, könnte folgendermaßen aussehen: Die letzte Stelle einer vierstelligen Nummer dient der Definition des Regalbodens, vom Fußboden aus zählend. Der unterste Regalboden hat also in der letzten Stelle der Regalplatznummer eine 0, der zweitunterste eine 1 usw. Die ersten drei Stellen dienen der Unterscheidung der Regale im Laden. Wichtig ist bei der Verwendung von Regalplatznummern vor allem, dass sie alle die gleiche Länge besitzen (z.B. vierstellig). Beim Einsatz von Buchstaben gilt die alphabetische Sortierreihenfolge.

• Lager - Analog zu Regalplätzen im Laden können Sie auch Platzbezeichnungen für die Lagerorte verwenden.

• Bonus - Geben Sie hier ein, wie viele Bonuspunkte der Artikel besitzt bzw. wie viel Prozent des Vks oder Rohgewinns für die Bonusberechnung verwendet werden soll (je nach Einstellung der Bonusoptionen).

• Bestellung gesperrt - Wenn Sie diese Option markieren, kann der Artikel nicht in der Bestellverwaltung aufgerufen, d.h. bestellt werden. Hiermit können Sie also Auslaufartikel kennzeichnen. Im Gegensatz zur Option „Artikel gesperrt“ würden diese Artikel aber in Preislisten noch gedruckt werden, da sie ja noch am Lager sind.

Tipp: Zur Bestellung gesperrte Artikel werden auch beim Druck nicht mehr berücksichtigt, wenn Sie in den Artikel-Optionen die Einstellung „Best.-gesp. Artikel nie drucken“ aktivieren.

• Kasse gesperrt - Mit diesem Kontrollkästchen kann bestimmt werden, dass der Artikel bei der Kassenprogrammierung übergangen wird. Dadurch ist dieser Artikel in der Kasse nicht aufrufbar.

• Rücknahme gesp. - Wenn diese Option markiert ist, kann der Artikel an der Kasse nicht zurückgenommen werden.

• Rabatt gesperrt - Kreuzen Sie diese Option an, wenn der Artikel in Kasse und Faktur nicht in die Berechnung eines Gesamtrabatts einbezogen werden soll, bspw. dann, wenn Sie für den Artikel einen sehr günstigen und dadurch nicht weiter rabattierfähigen Sonderpreis kalkuliert haben.

Die Registerkarte "Beschreibung"

Sofern Sie LIDIS noch nicht an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst haben, existieren noch die Felder Kennung 1 bis 4 sowie Freier Text 1 und 2. Diese Felder gehören zu den variablen Feldern, deren Text und Er-scheinen Sie selbst beeinflussen können. Ob die Kennungsfelder erscheinen sollen oder nicht und wie diese Felder bei Ihnen heißen sollen, legen Sie unter den Artikel-Optionen im Register Texte fest.

• Kennung - In die Kennungsfelder kann genau ein Zeichen eingetragen werden. Diese Felder dienen dazu, einen Artikel für Ihre individuellen Zwecke zu markieren.
• Freier Text - Für die Felder Freier Text 1 und 2 gilt dasselbe wie für die Kennungsfelder: Sie können bis zu zwei Felder für freien Text definieren. Diese Felder dienen dazu, dass Sie die Artikelstammdaten nach Ihren Bedürfnissen um zusätzliche Daten ergänzen können.
• Etikett - Tragen Sie hier die Artikelbezeichnung ein, die auf Etiketten statt der (internen) Bezeichnung gedruckt wird. Dadurch wird es möglich, dass Sie den Artikel intern und dem Kunden gegenüber unterschiedlich bezeichnen. Vorbesetzt ist der unter „Bezeichnung“ eingetragene Text, so dass Sie lediglich Korrekturen vorzunehmen brauchen.

Hinweis: Sie können als Etiketten-Text aber auch auf die interne Artikelbezeichnung zurückgreifen. Welches Feld Sie drucken lassen, können Sie mit dem „Designer“ im Etikettenlayout festlegen (Modul Automatik).

• Beschreibung - In dieses Feld können Sie Notizen (fast) beliebigen Umfangs zum Artikel erfassen, die normalerweise nicht mitgedruckt werden. In dieses Feld können Sie aber auch Pflegeanleitungen oder umfangreichere Artikelbeschreibungen eintragen (oder aus anderen Programmen kopieren), die Sie bspw. Ihren Kunden auf Wunsch ausdrucken.
  Ein Doppelklick auf dieses Feld zeigt Ihnen den Inhalt in einem eigenen Dialogfenster noch einmal vergrößert an.

Die Registerkarte "Sonstiges"

So erfassen Sie Spezialpreise für Artikel:

• Preisart - Wählen Sie hier den Spezialpreis, den Sie kalkulieren möchten. Die Bezeichnungen der Spezialpreise definieren Sie in den Allgemeinen Stammdaten.

• Rohgewinn - Tragen Sie hier den für diesen Spezialpreis geltenden Rohgewinn ein bzw. geben Sie den Vk ein und lassen Sie den Rohgewinn errechnen. Bei Spezialpreisen, die von LIDIS automatisch berechnet werden, ist hier keine Eingabe möglich und der Rohgewinn wird in blauer Farbe dargestellt.

• Vk-Preis - Tragen Sie hier den für diesen Spezialpreis geltenden Vk ein. Bei Spezialpreisen, die von LIDIS automatisch berechnet werden, ist hier keine Eingabe möglich und der Vk-Preis wird in blau-er Farbe dargestellt.
  Auch hier können Sie mit den Tasten PLUS und MINUS wieder zwischen den Feldern Rohgewinn und Vk-Preis wechseln, mit ENTER lösen Sie eine Berechnung aus, ohne das Feld zu verlassen.

Hinweis: Während Sie die Spezialpreise bearbeiten, werden der Netto-Ek und der Standard-Vk in dem Mehrzweckfeld unten auf der linken Seite der Maske angezeigt. Dadurch wissen Sie bei der Kalkulation der Spezialpreise, von welcher Basis Sie ausgehen. Die hier definierten Preise können in der Fakturierung aufgerufen werden. Im Kundenstamm kann jedem Kunden ein Spezialpreis zugeordnet werden, der dann beim Kassieren und in der Faktur verwendet wird.

So erfassen Sie Informationen für die Automatische Bestellung:

• Zeitraum - Wählen Sie hier den Zeitraum, für den Sie den Meldebestand und die Bestellmenge eintragen möchten. Die Zeiträume definieren Sie in den Allgemeinen Stammdaten. Sofern der Artikel saisonunabhängig ist, können Sie als Zeitraum „(immer)“ eintragen, dann gelten die eingegebenen Werte für das ganze Jahr.

• Mind.-Bestand - Tragen Sie hier den Meldebestand ein, also den Bestand, bei dessen Erreichen eine Bestellung ausgelöst werden soll.

• Best.-Menge - Die Bedeutung dieses Felds legen Sie in den Optionen für die Autom. Bestellung fest. Je nach Arbeitsweise kann in dieses Feld die Zielmenge oder die Bestellmenge eingetragen werden.

Die Registerkarte "Filialen"

Wenn Sie mit einer oder mehreren Filialen arbeiten wird Ihnen das Filialregister eine große Hilfe sein. Hier sehen Sie die wichtigsten verkaufsabhängigen Artikelinformationen (z.B. Preise, Lage-Infos, Sperrflags usw.) für alle Filialen auf einen Blick.

Hinweis: So lange Sie noch keine Filialen angelegt haben, wird das Register nicht angezeigt.

Der Abschnitt "Kalkulation"

• Filialnamen - Klicken Sie auf einen Filialnamen mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Befehl Filiale ausblenden, wenn diese Filiale zukünftig hier nicht mehr angezeigt werden soll oder auf Alle einblenden, wenn Sie wieder sämtliche Filialen sehen möchten. Wenn Sie auf einen Filialnamen klicken und die Maustaste festhalten, können Sie die Spalte an eine neue Position schieben und damit die Reihenfolge der Filialanzeige Ihren Wünschen anpassen.

• Rohgewinn - Genau wie auf der Registerseite Ek/Vk können Sie hier die Preise des aktuellen Artikels (für jede Filiale getrennt) kalkulieren. Geben Sie einfach einen neuen Rohgewinn ein und drücken Sie die Taste ENTER. Wenn Sie denselben Rohgewinn für alle Filialen einstellen wollen, schließen Sie Ihre Eingabe stattdessen mit der *-Taste auf dem Ziffernblock der Tastatur ab.

• Vk-Preis - Natürlich können Sie neue Vk-Preise auch direkt eingeben, der Rohgewinn wird dann entsprechend angepasst. Auch in diesem Feld führt das Betätigen der *-Taste auf dem Ziffernblock der Tastatur dazu, dass alle Filialen den gerade erfassten Vk-Preis bekommen.

• Bestand - Der aktuelle Bestand des Artikels in allen Filialen wird in der dritten Zeile angezeigt.

• Regal - Der Regalplatz, auf dem der Artikel in jeder Filiale platziert ist.

• Lager - Der Lagerort des Artikels in jeder Filiale.

Der Abschnitt Sonstiges:

• Gesperrt - Wählen Sie hier den Sperrstatus des Artikels in jeder Filiale für die Bereiche „In Kasse gesperrt“, „Zur Bestellung gesperrt“ sowie „Rabattsperre“.

Hinweis: Der Schalter „Artikel gesperrt“ ist nicht filialabhängig und daher auf der Registerseite Filialen auch nicht vertreten.

• Bonus - Tragen Sie hier für die Bonusverwaltung die gewünschten Bonuspunkte bzw. den Bewertungsfaktor getrennt für jede Filiale ein.

• Etiketten - Wählen Sie hier eine Druckvorlage, die für das Drucken von Artikeletiketten benutzt werden soll.

• Plakat - Bestimmen Sie hier, dass von diesem Artikel immer nur ein Etikett bzw. Plakat gedruckt werden soll.

Der Abschnitt "Automatische Bestellung"

Wenn Sie im Titelbalken des Abschnitts Sonstiges auf den Schalter „-> Autom. Bestellung“ klicken, wird dieser Abschnitt angezeigt. Zurück kommen Sie durch Klick auf „-> Sonstiges“. Hier können Sie dieselben Eingaben wie auf im unteren Teil der Registerseite Sonstiges vornehmen, nur eben auch wieder für mehrere Filialen auf einmal. Die drei Eingabefelder sind identisch, aus Platzgründen werden die Spaltentitel aber hier nicht angezeigt. Die hier erfassten Bestände werden in der Autom. Bestellung benötigt (Modul Automatik), Sie können sie aber zu Ihrer Arbeitserleichterung auch dann einsetzen, wenn Sie nur das Basismodul besitzen.

• Zeitraum - Wählen Sie hier den Zeitraum, für den Sie den Meldebestand und die Bestellmenge eintragen möchten. Sofern der Artikel saisonunabhängig ist, können Sie als Zeitraum „(immer)“ eintragen, dann gelten die eingegebenen Werte für das ganze Jahr.

• Mind.-Bestand - Tragen Sie hier den Meldebestand ein, also den Bestand, bei dessen Erreichen eine Bestellung ausgelöst werden soll.

• Best.-Menge - Je nach Arbeitsweise kann in dieses Feld die Zielmenge oder die Bestellmenge eingetragen werden.

Die Registerkarte "Info"

Auf dieser Registerseite werden alle Wareneingänge und Verkäufe, die Sie von diesem Artikel verbucht haben, angezeigt. Während der Anzeige der Soll-Daten (Wareneingänge) können Sie auch erkennen, ob der Artikel gerade bestellt ist (rot dargestellt) sowie Warentransfers zwischen Filialen (blau dargestellt).
Bei der Anzeige der Soll-Daten (Umsätze) sehen Sie gelieferte, aber noch nicht bezahlte Artikel (auf Lieferschein verkauft) in rot dargestellt.

• Filiale - Um die Anzeige auf eine bestimmte Filiale zu beschränken, wählen Sie diese aus dem einzeiligen Listenfeld.

• Zeit - Wählen Sie entweder einen bestimmten Zeitraum oder einen Monat aus dem einzeiligen Listenfeld aus oder geben Sie einen beliebigen Zeitraum mit Hilfe zweier Datumsangaben ein, die Sie durch einen Bindestrich trennen.

• Ist / Soll… - Wählen Sie zwischen Soll- (Wareneingänge etc.) und Ist-Daten (Verkäufe) oder lassen Sie sich sämtliche Bestandsveränderungen seit der letzten Inventur anzeigen. Die vierte Liste zeigt alle Änderungen des Vks samt Datum, Uhrzeit und Benutzer an.

So gruppieren Sie die Artikelumsätze:

LIDIS erlaubt es Ihnen, jede einzelne Verkaufs- bzw. Einkaufsaktion mit einem Artikel nachzuschlagen. Manchmal braucht man aber auch einen etwas distanzierteren Blick auf seine Daten, um Zusammenhänge und Entwicklungen besser auf einen Blick erkennen zu können. Dazu gibt es die Gruppierung der Info-Anzeige.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Infoliste. Im sich öffnenden Kontextmenü können Sie die Gruppierung der Soll-, Ist- oder Bestandsänderungsdaten bestimmen.

Dabei steht Ihnen neben der unverdichteten Anzeige die Gruppierung nach Tagen, Wochen, Monaten und Quartalen zur Verfügung.

So lange Sie gruppierte Daten ansehen, werden die oben erwähnten offenen Vorgänge ausgeblendet.

Das Menüband

Mit dem Menüband Artikel erhalten Sie direkten Zugang zu den wichtigsten Funktionen des Fensters. Diese Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:

• Gruppe Zwischenablage - Einfügen, Ausschneiden, Kopieren und Rückgängig
• Gruppe Ansicht - Liste, Filterung, Sortierung, Vorgaben und Muster
• Gruppe Navigation - Erster, Zurück, Nächster und Letzter
• Gruppe Bearbeiten - Suchen, Mehrere, Neu, Löschen, Speichern und Wiederherstellen
• Gruppe Transfer - Webshop (Modul Automatik) und Umsatz übertragen
• Gruppe Artikel - Drucken (Modul Automatik), Kopieren, Bestellen, Kalkulieren, Eigenschaften (Modul Automatik), Aufteilen und Umwandeln
• Gruppe Ende - Fenster schließen

Artikel bearbeiten

Sie können die Artikel auf zwei Arten ansehen und bearbeiten, ein Artikel in einer sog. Maske oder mehrere Artikel in einer Liste.

So arbeiten Sie mit der Artikelliste

Klicken Sie auf den Befehl Liste oder drücken Sie STRG+D, um zur Listendarstellung der Artikel umzuschalten.

Das gesamte Fenster wird nun von der Artikelliste eingenommen. Der Fenstertitel zeigt an, welche Artikelinformationen in der Liste enthalten sind (einzustellen in den Artikeloptionen, Registerseite Vorgaben im Feld „Inhalt der Liste“) und ob die Liste gefiltert ist. Mit den horizontalen und vertikalen Rollleisten können Sie sich, ebenso wie mit den Pfeilsymbolen, in der Liste bewegen.

Eine Änderung der Informationen ist in der Liste nicht möglich. Auch sind einige Funktionen während der Darstellung als Liste gesperrt, z.B. das Löschen und Neuanlegen von Artikeln.

Eine Ausnahme stellt die erste Spalte dar („A.“ steht für „Ausgewählt“). Hier können Sie übersichtlich und schnell beliebige Artikel markieren, um später damit Bearbeitungen vorzunehmen, die durch andere Arten der Filterung nicht möglich wären.

Sie können das Erscheinungsbild der Artikelliste Ihren Wünschen anpassen:

• Spaltenbreite - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Artikelliste auf den Trennstrich zwischen zwei Spaltentiteln. Der Mauszeiger wechselt zu einem Doppelpfeil. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die gewünschte Spaltenbreite einzustellen.

• Anordn. d. Spalten - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Artikelliste auf einen Spaltentitel. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Der Spaltenhintergrund wird schwarz und es erscheint eine gestrichelte Markierung, die die Position der Spalte anzeigt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die Markierung an die gewünschte neue Stelle zu ziehen. Lassen Sie die Maustaste los, und die Spalte wird an der neuen Position eingefügt.

• Sortierung d. Liste - Sie können eine einmal eingelesene Liste nach jeder Spalte sortiert anzeigen lassen. Klicken Sie dazu mit der Maus in die Titelzeile der Liste auf einen Spaltentitel. Die Liste wird augenblicklich umsortiert. Es erscheint ein kleines Dreieck im Spaltentitel. Wenn Sie erneut auf denselben Spaltenkopf klicken, wird in absteigender Reihenfolge sortiert, der Pfeil zeigt dann nach unten. Bitte beachten Sie, dass nur die zu diesem Zeitpunkt eingelesenen Zeilen sortiert werden können.

Das sog. „Layout“ der Liste, also die Anordnung und Breite der Spalten, kann auf Wunsch gespeichert werden. Beim erneuten Öffnen präsentiert sich die Artikelliste dadurch genau so, wie sie verlassen wurde. Dazu wählen Sie in den Artikeloptionen die Registerseite „Vorgaben“ und kreuzen dort das Kontrollkästchen „Listenlayout beibehalten“ an.

Klicken Sie erneut auf den Befehl Liste oder drücken Sie STRG+D, um zur Maskendarstellung der Artikel zurückzukehren.

So blättern Sie in der Artikelmaske

• "Erster" oder STRG+BILD AUF - Hiermit gelangen Sie zum ersten Datensatz. Wenn Sie eine Filterung eingestellt haben, ist dies der erste Datensatz, der die Filterkriterien erfüllt.
• "Zurück" oder BILD AUF - schaltet einen Artikel zurück.
• "Nächste" oder BILD AB - schaltet einen Artikel weiter.
• "Letzter" oder STRG+BILD AB - Hiermit bewegen Sie sich zum letzten Datensatz. Dieses Symbol ist nur freigegeben, wenn die Artikel komplett eingelesen wurden.

Hinweis:
Die Reihenfolge der Artikel entspricht der eingestellten Sortierung. Wenn Sie (noch) keine Sortierung gewählt haben, werden die Artikel nach Artikelnummer sortiert ausgegeben.
Die Artikelmaske zeigt grundsätzlich nur diejenigen Artikel an, die der eingegebenen Filterung entsprechen. Wenn Sie keine Filterung gewählt haben, können Sie alle Artikel sehen.

Artikel ändern

Für das Bearbeiten der Artikel-Stammdaten existiert keine eigene Funktion, da Änderungen einfach in der Artikelmaske vorgenommen werden und wirksam sind. Sie können also einfach mit der Maus oder mit der TAB-Taste das zu ändernde Feld anwählen und Änderungen dort vornehmen.

Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, können Sie von einem Datensatz zum nächsten blättern und der Cursor bleibt in dem vorher gewählten Datenfeld stehen. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie an mehreren Artikeln Änderungen im gleichen Feld vornehmen müssen. Sie brauchen dann lediglich den Cursor in dem zu ändernden Feld positionieren, nehmen die Änderung vor und blättern mit BILD AB zum nächsten Datensatz. Da der Cursor das Feld nicht verlässt, können Sie hier sofort wieder die Änderung vornehmen, ohne dass Sie das Feld erneut anwählen müssen.

Neben der Einzelbearbeitung von Artikeln gibt es noch die Möglichkeit der Mehrfachbearbeitung. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn der Inhalt eines Feldes durch einen neuen, für mehrere Artikel gleichen Wert ersetzt werden soll. Sie können also hiermit bspw. eine bestimmte Anzahl von Artikeln, die bislang zur Warengruppe 20 gehörten, ohne viel Aufwand der Warengruppe 30 zuordnen. Weiterhin können Sie hiermit bspw. den Vk aller Artikel der Preisgruppe A (Preisgruppe angelegt über Kennung) auf 1,95 erhöhen. Oder: Sie beziehen die Artikel des Lieferanten B, die zur Warengruppe 59 gehören, nicht mehr beim Lieferanten B, sondern künftig beim bisherigen Alternativ-Lieferanten D, so dass dieser künftig der „aktuelle Lieferant“ ist. Ebenfalls mit einem Befehl können Sie die Daten ändern, wenn der Lieferant X Ihnen mitteilt, dass der VE aller Artikel von 10 Stück auf 12 Stück geändert wurde.

So ändern Sie Artikel-Stammdaten

Wählen Sie den Artikel aus, dessen Daten Sie ändern möchten. Verwenden Sie hierzu entweder die Listendarstellung oder die Suchfunktion.

Ändern Sie nun einfach die Daten in den entsprechenden Feldern. Die Änderungen werden gespeichert, sobald Sie auf eine Schaltfläche klicken, zum nächsten Datensatz wechseln oder auf den grünen OK-Haken klicken.

Solange Sie keine dieser Aktionen ausgeführt haben, können Sie die Änderungen jederzeit rückgängig machen, indem Sie STRG+U drücken bzw. auf den Befehl Wiederherstellen klicken.

So ändern Sie Artikel-Stammdaten

Achtung! Bei umfangreichen Änderungen, die Sie für eine große Anzahl von Daten auf einmal vornehmen lassen, kann es sinnvoll sein, vorher eine Datensicherung anzufertigen, um notfalls den Ausgangszustand wieder herstellen zu können. Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, fertigen Sie im Zweifel eine Datensicherung an.

Öffnen Sie das Artikelfenster.

Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze ändern“ über den Menübefehl Mehrere, Ändern auf.

Wählen Sie unter „Zu änderndes Feld“ das Feld aus, in dem Sie Änderungen vornehmen möchten. Wollen Sie beispielsweise die Warengruppenzuordnung verändern, so wählen Sie hier das Feld „Warengruppe“.

Tragen Sie unter „Neuer Wert“ den neuen Feldinhalt ein bzw. wählen Sie den neuen Feldinhalt aus einer Liste aus. Der hier eingetragene bzw. gewählte Wert wird bei allen gefilterten Artikeln eingetragen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, für die diese Änderungen gelten sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung vornehmen.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Änderungen durchzuführen.

Hinweis: Immer wenn Sie Änderungen vornehmen, die eine Neukalkulation des VK erforderlich machen (Ek, MwSt, Vk usw.), erfolgt eine Abfrage, wie die Neukalkulation erfolgen soll und ob evtl. Rechenregeln berücksichtigt werden sollen.

Mehrere EANs

Sie können beliebig viele EANs für einen Artikel anlegen, falls dies notwendig sein sollte. Zum Einsatz kommt diese Funktion bspw. dann, wenn Sie den Artikel von unterschiedlichen Lieferanten beziehen. Auch für Set- und Aufteilungs-Artikel sind damit EAN-Auszeichnungen möglich.

So verwalten Sie mehrere EANs pro Artikel

Wählen Sie den Artikel, für den Sie EANs verwalten wollen.

Klicken Sie auf den Schalter EAN. Das vorher einzeilige EAN-Feld wird zu einer Liste vergrößert.

Geben Sie im linken Teil der Liste neue EANs ein oder ändern Sie bestehende. Auch hier wird eine fehlende Prüfziffer automatisch ergänzt. Falls der Artikel von mehreren Lieferanten bezogen wird, können Sie angeben, ob die EAN nur für diesen Lieferanten bzw. für alle gilt.

Klicken Sie dazu auf das Symbol in der ersten Spalte. Wird das Zeichen "Barcode" angezeigt, handelt es sich um einen EAN, der für alle Lieferanten gilt, bei "roter Pfeil mit Gitter" ist der EAN auf den aktuell ausgewählten Lieferanten beschränkt. Dies hat z.B. Auswirkungen auf das Bestellen per MDE-Gerät.

Beim Bearbeiten eines Aufteilungsartikels können Sie auf Wunsch jeder Aufteilung eine eigene EAN zuweisen.
Dazu klicken Sie wieder auf die erste Spalte mit den Symbolen. Wird dort das Zeichen "blaues Kästchen" angezeigt, handelt es sich um einen EAN für den Originalartikel. Bei "aufgeteiltes Kästchen" gilt der EAN für die gerade aktuelle Aufteilung.

Um beliebige Lieferanten oder Aufteilungen zu wählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Strichcode-Symbol oder in die dritte Spalte der EAN-Liste und wählen Sie den gewünschten Lieferanten bzw. die Aufteilung aus dem Kontextmenü.

Wenn Sie eine EAN löschen, wird die Zeile entfernt.

Auch wenn Sie in der Artikelmaske nur eine EAN pro Artikel sehen, können dennoch alle angelegten EANs an der Kasse aufgerufen werden.

Bestandsführung

Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, den Bestand eines Artikels direkt in der Artikelmaske zu ändern. Dazu bedienen Sie sich des Dialogs „Artikel-Bestand“, der auch die Optionen zur Bestandsführung verwaltet.

So arbeiten Sie mit der Bestandsführung

Wählen Sie den Artikel, für den Sie den Bestand ändern oder die Bestandsführung neu einstellen wollen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestand. Es öffnet sich der Dialog „Artikel-Bestand“.

Im Titel sehen Sie außerdem, für welche Filiale Sie den Bestand sehen und bearbeiten können. Sie können hier einen neuen Be-stand eingeben.

Achtung! Die Änderung des Bestandes direkt aus dem Artikelfenster heraus entspricht exakt der Funktion „Neuer Bestand“ im Dialog Bestandsberichtigung. Für die Korrektur mehrerer Artikel sollten Sie unbedingt diesen Befehl benutzen, da dort auch ein Protokoll der Bestandsänderungen gedruckt werden kann.

Außerdem können Sie hier die Art und Weise einstellen, wie LIDIS den Bestand dieses Artikels führen soll:

• Normal - Dies ist die Standardeinstellung, der Bestand wird ganz normal durch Einkäufe erhöht und durch Verkäufe vermindert.
• Keine - In dieser Einstellung bleibt das Bestandsfeld einfach leer. Sie ist hilfreich bei Artikeln, deren Bestand nicht von besonderem Interesse ist oder wo eine korrekte Bestandsführung nicht gewährleistet werden kann.

Beispiel: Artikel, die beim Wareneingang nicht erfasst, sondern nur an der Kasse gescannt werden.

• Sperren, w. Null - Wenn Sie diese Einstellung wählen, kann der Artikel in Faktur nicht mehr aufgerufen werden, wenn sein Bestand Null erreicht. Außerdem wird in diesem Fall der Schalter In Kasse gesperrt aktiviert, so dass der Artikel auch nicht mehr an die Kasse übertragen wird.
• Nicht negativ - Eher ein optischer Effekt: Wenn der Artikelbestand negativ werden würde, wird er bei Null „eingefroren“.
• Temporärer Artikel - Wenn Sie einen Artikel für einen bestimmten Kunden bestellen, ihn aber nicht listen wollen, legen Sie ihn temporär an. Sobald der Bestand auf Null fällt, wird er wieder gelöscht. Ebenfalls hilfreich ist das für Pflanzplätze oder individuelle Zusammenstellungen.

Klicken Sie auf den Ok-Haken oder drücken Sie ENTER, um Ihre Änderungen zu speichern und den Dialog zu schließen.

Änderungen rückgängig machen

Es kommt vor, dass Sie versehentlich Änderungen an einem Datensatz vornehmen oder Sie nach einer Änderung der Daten nochmals auf die Ursprungsdaten zurückgreifen müssen. In diesem Fall können Sie die Änderungen wieder zurücknehmen. Es gibt zwei Arten von Änderungen, die rückgängig gemacht werden können:

• Änderungen an einem Feld (Sie haben bspw. versehentlich die Artikelbezeichnung gelöscht oder den VK geändert) und
• Änderungen an mehreren Feldern (Sie haben bspw. die Waren-gruppe, den MwSt-Satz, die EAN, den Preis und den Regalplatz geändert)

So machen Sie Änderungen für ein Feld rückgängig Achtung! Dieses Verfahren funktioniert nur, solange Sie das geänderte Feld noch nicht verlassen haben!

• Verlassen Sie das Feld nicht.
• Drücken Sie die Taste ESC.
• Nun stehen wieder die ursprünglichen Daten in dem Feld.

So machen Sie Änderungen für mehrere Felder (Datensatz) rückgängig Achtung! Dieses Verfahren funktioniert nur, solange Sie noch nicht zu einem anderen Datensatz gesprungen sind, Sie nicht auf den grünen Haken geklickt haben und Sie nicht zu einer anderen Registerkarte (z.B. Sortimente) gewechselt sind.

• Sobald Sie eine Änderung an einem Feld vorgenommen und das Feld verlassen haben, wird das Symbol des Befehls Wiederherstellen farbig dargestellt (so lange keine Änderungen an den Daten erfolgt sind, ist das Symbol grau, d.h. nicht wählbar).
• Verlassen Sie den Datensatz nicht, klicken Sie nicht auf den grünen Haken, wechseln Sie nicht zu einer anderen Registerkarte (z.B. Sortimente).
• Machen Sie sämtliche Änderungen an den Daten auf einmal rückgängig, indem Sie auf den Befehl Wiederherstellen klicken.
• Nun stehen wieder die ursprünglichen Daten in allen Feldern.

Artikel anlegen

So legen Sie einen neuen Artikel an

Klicken Sie auf den Befehl Neu, um einen neuen Artikelstammsatz anzulegen. Es erscheint der Dialog „Neuer Artikel“.

Bevor das Programm Ihnen eine Eingabemaske zur Verfügung stellt, damit Sie die Daten des neuen Artikels erfassen können, müssen Sie die Artikel-Nummer bestimmen. LIDIS schlägt die von Ihnen zuletzt verwendete Nummer plus 1 vor.

Wenn Sie lieber eine andere Nummer verwenden wollen, so können Sie dies tun. Um eine freie Artikelnummer zu finden, klicken Sie bitte auf das Symbol "Lupe", um den Dialog zum Suchen freier Nummern zu öffnen.

Geben Sie ein, in welchem Bereich Sie eine freie Artikelnummer suchen wollen und klicken Sie auf den grünen OK-Haken. Die freien Nummern werden angezeigt, zusammenhängende Bereiche sind mit Bindestrich dargestellt. Um die Nummernliste auszudrucken, klicken Sie auf das Symbol "Drucker", um die Anzeige zu verlassen, auf "Verlassen".

Hinweis: Es bringt erfahrungsgemäß keinen Vorteil, wenn Sie versuchen, sog. sprechende Artikel-Nummern zu verwenden. Vergeben Sie die Nummern einfach so, wie Sie Ihnen vorgeschlagen werden.
Ein Artikelnummern-System lässt sich nur sehr schwer durchhalten und zwingt Sie ggf. dazu, an anderen Stellen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

Anschließend füllen Sie die weiteren Felder des Dialogs aus:

• Art des Artikels - Wählen Sie hier aus, ob Sie einen Artikel erfassen, den Sie so einkaufen wie Sie ihn verkaufen (normaler Artikel)
  oder ob Sie einen Set-Artikel anlegen wollen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Arten von Sets:
  • Ek-Set: Ein Ek-Set wird vom Lieferant als Zusammenstellung bezogen, Sie möchten aber die Komponenten einzeln verkaufen.
  • Vk-Set: Ein Vk-Set ist ein Set, das Sie aus bereits bestehenden Artikeln zusammensetzen, um ihn als selbst definiertes Set zu verkaufen, das also so nicht bei einem Lieferanten bestellt werden kann.

• Lieferant - Wählen Sie den Lieferanten, dem der Artikel, den Sie jetzt eingeben möchten, zugeordnet werden soll. Vorbelegt ist diese Auswahl immer mit dem Lieferanten, der bei dem aktuellen Artikel als Lieferant zugeordnet ist.

• Musterartikel - Wählen Sie den Eintrag „(Aktueller Artikel)“, wenn Sie möchten, dass die neuen Artikeldaten mit den Daten des Artikels vorbelegt werden, der gerade angezeigt wird. Dadurch können Sie sich Eingabearbeit sparen, wenn Sie Daten eingeben müssen, die nur wenig voneinander abweichen.
  Sie können die Daten eines bestimmten Artikels duplizieren, indem Sie zunächst den Artikel suchen, dessen Daten Sie benötigen. Wenn Sie den Artikel gefunden haben, klicken Sie auf den Befehl Neu, bestimmen eine Artikel-Nummer und wählen „(Aktueller Artikel)“. Falls Sie bereits Musterartikel angelegt hatten, können Sie auch davon einen auswählen und den neuen Artikel dadurch in vielen Feldern vorbesetzen lassen.

• In allen Fil. erz. - Wird der Artikel in allen Filialen geführt, so kreuzen Sie das Kontrollkästchen „In allen Filialen erzeugen“ an. Dadurch wird der Datensatz für alle Filialen angelegt.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, so erhalten Sie - je nachdem, ob Sie ein Muster gewählt haben oder nicht - eine Eingabemaske mit vorbesetzten bzw. leeren Feldern. Möchten Sie den Vorgang abbrechen und keinen neuen Datensatz anlegen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Artikel löschen

Artikel zu löschen ist in LIDIS nur mit Einschränkungen möglich. Normalerweise existieren in der Datenbank viele Verweise auf den Artikel, seien es Bewegungsdaten, Inventurdaten, Bestellungen oder Fakturvorgänge. Wir empfehlen daher, Artikel generell nicht sofort zu löschen, sondern erst einmal zu inaktivieren (Schalter Artikel gesperrt setzen). Nach Ablauf von ein oder zwei Jahren kann er dann endgültig gelöscht werden.

Wichtig! Sollten Sie einen Artikel dennoch sofort löschen wollen, ist dies natürlich möglich. Seien Sie sich aber dessen bewusst, dass dann Ihre Auswertungen (auch von zurückliegenden Zeiträumen) ggf. nicht mehr korrekt sind, da alle Informationen zu diesem Artikel ebenfalls gelöscht werden. Wenn ein Artikel in der Kasse geführt wird, kann er nicht gelöscht werden. Bitte kreuzen Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen In Kasse gesperrt an.

So löschen Sie einen Artikel

Klicken Sie auf den Befehl Löschen bzw. drücken Sie STRG+L.

Je nachdem, welche Einstellung Sie in den Artikel-Optionen vorgenommen haben, erfolgt vor dem Löschen noch eine Sicherheitsabfrage oder es wird ohne Nachfrage sofort gelöscht. Nach dem Löschen kann der Artikel nicht mehr aufgerufen und auch nicht mehr verfügbar gemacht werden!

Hinweis! Solange Sie abhängige Filialen haben, können keine Artikel gelöscht werden. So löschen Sie mehrere Artikel Wichtig! Fertigen Sie ggf. eine Datensicherung an, bevor Sie umfangreichere Mehrfachlöschungen vornehmen, damit Sie notfalls den Ausgangszustand wiederherstellen können.

Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze löschen“ über den Menübefehl Mehrere, Löschen auf.

Filtern Sie nun auf die Artikel, die Sie löschen möchten, indem Sie zunächst auf das Symbol "Filter" klicken und dann im bekannten Filterdialog die Filterung eintragen.

Filterung ist zwingend erforderlich, da sonst sämtliche Artikel auf einmal gelöscht würden.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um alle Artikel zu löschen, auf die die Filterung zutrifft. Nach dem Löschen können die Artikel nicht mehr aufgerufen und auch nicht mehr verfügbar gemacht werden!

Hinweis: Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welche Artikel Sie mit der eingestellten Filterung ausgewählt haben, dann verlassen Sie den Dialog, ohne den Befehl auszuführen (ESC oder roter Abbruchknopf) und sehen Sie sich in der Listendarstellung des Artikelfensters die Artikel an. Alle dort angezeigten Artikel sind in die Filterung einbezogen und werden gelöscht.

Artikel suchen

Sie können einen Artikel anhand einer Vielzahl verschiedener Kriterien wieder auffinden. Die Artikelnummer ist sicherlich das häufigste Suchkriterium, allerdings nicht das einzige. So können Sie einen Artikel auch nach seiner LAN, nach seiner Bezeichnung oder der EAN suchen, er lässt sich auffinden über den Bontext, die Warengruppe, zu der er gehört, den Ek bzw. Vk sowie über den Lieferantennamen bzw. die Lieferantennummer. Sofern Sie die Felder „Freier Text“ oder „Kennung“ verwenden, können Sie auch nach den Inhalten dieser Felder suchen.

Um den Suchvorgang zu beschleunigen, ist die Suche mit einer Filterung verknüpft. Die Artikel werden nach dem Suchbegriff gefiltert, d.h., es werden alle Artikel angezeigt, auf die der Suchbegriff ebenfalls zutrifft. Bei der Suche in einem numerischen Feld (z.B. Art.-Nr.) werden alle Artikel angezeigt, bei denen der Inhalt des numerischen Feldes größer oder gleich der Suchbedingung ist. Sollte der von Ihnen gesuchte Datensatz nicht angezeigt werden, so ist exakt diese Nummer nicht vorhanden, blättern Sie dann einfach durch die Artikel oder betrachten Sie die Artikel in der Listendarstellung, um die gesuchte auszuwählen.

Beispiel:
Wenn Sie den Artikel mit der Nummer 5000 suchen lassen, so erfolgt eine Filterung auf alle Artikel, die eine Artikelnummer größer oder gleich 5000 haben. Der erste Artikel, der angezeigt wird, hat also die Artikelnummer 5000 - sofern diese Nummer vorhanden ist. Wenn Sie nach der Bezeichnung suchen lassen und als Suchbegriff „Ham“ eingeben, so werden alle Artikel gefunden, bei denen die drei Buchstaben in der Bezeichnung vorkommen.

Normalerweise geben Sie die gewünschte Artikelnummer, LAN oder einen Suchbegriff in den Suchbereich des Artikelfensters ein. Wenn Sie die Artikelliste anzeigen lassen oder den Suchbereich per Option deaktiviert haben, verwenden Sie stattdessen den Suchdialog.

So suchen Sie einen Artikel

Klicken Sie auf den Befehl Suchen bzw. drücken Sie STRG+S oder STRG+F. Es öffnet sich der Dialog „Artikel suchen“.

In den meisten Fällen wird es genügen, wenn Sie einfach die gewünschte Artikelnummer, LAN (mit vorangestelltem Komma oder Punkt) oder einen Teil der Bezeichnung des Artikels eingeben, den Sie suchen möchten. LIDIS wählt dann passend zu Ihren Ein-gaben das richtige Suchfeld aus.

Eine Suche nach botanischen oder zoologischen Namen im Feld „Bezeichnung 2“ starten Sie, indem Sie ein bis drei Buchstaben für den Gattungsbegriff, ein Leerzeichen und einige Buchstaben für die Art eingeben.

Sie können aber auch unter „Suchen in“ das Feld auswählen, nach dessen Inhalt Sie suchen möchten. Verwenden Sie hierzu einfach die CURSOR-Tasten, um den Balken auf dem entsprechenden Feldnamen zu positionieren. Geben Sie dann unter „Suchen nach“ den Suchbegriff ein.

Zwischen „Suchen in“ und „Suchen nach“ brauchen Sie nicht mittels einer Tastenkombination hin und her zu wechseln, sondern Sie können den Suchbegriff eingeben und gleichzeitig mit den CURSOR-Tasten zwischen den Feldnamen hin- und her blättern. Um die Suche zu starten, drücken Sie ENTER bzw. klicken Sie auf den grünen OK-Haken.

• Vom Feldbeginn - Mit dieser Option wählen Sie, ob der Suchbegriff nur gefunden werden soll, wenn er am An-fang des Suchfeldes steht.

Beispiel: Wenn Sie nach der Bezeichnung suchen lassen und als Suchbegriff „Ham“ eingeben sowie das Kontrollkästchen „Vom Feldbeginn an“ aktivieren, so werden alle Artikel gefunden, deren Bezeichnung mit „Ham“ beginnt. Lassen Sie „Vom Feldbeginn an“ nicht angekreuzt, findet LIDIS alle Artikel, bei denen die drei Buchstaben in der Bezeichnung irgendwo vorkommen.

Artikel kalkulieren

Die Artikelmaske enthält ausgefeilte Mechanismen, um einen Artikel komfortabel zu kalkulieren: Staffelrabatteingabe, wahlweise Eingabe von Rohgewinn oder Vk-Preis und Berechnung des jeweils anderen Wertes, Berechnen ohne Weiterbewegen in der Maske mittels der ENTER-Taste, Navigieren in den Kalkulationsfeldern mit den Tasten PLUS und MINUS, automatisches Neuberechnen und Runden mit Hilfe von Rechenregeln usw.

Dennoch kann die Übersicht bei den vielen „Verzweigungen“ eines Artikels, die LIDIS erlaubt, manchmal leiden, seien es nun Aufteilungen, Sammelartikel, Setartikel, Staffelmengen, mehrere Lieferanten für einen Artikel oder verschiedene Preise in den Filialen. Damit Sie immer alle Preise fest im Griff haben, gibt es den Kalkulationsassistenten.

So kalkulieren Sie einen Artikel

Klicken Sie auf den Befehl Kalkulieren bzw. drücken Sie STRG+K. Es öffnet sich der Kalkulationsassistent.

Sie sehen in der Liste sämtliche Aufteilungen, Filialen und Vk-Staffelpreise, die der aktuelle Artikel besitzt.

Darunter befindet sich eine Statuszeile, die die wichtigsten Kalkulations-Informationen zu dem gerade in der Liste angewählten Artikel anzeigt: Bontext, Lieferant, den Mehrwertsteuersatz und die Rechenregel.

Die Liste zeigt von jedem Artikel an: Artikelnummer, Aufteilungsbezeichnung, Filialname, Vk-Staffelmenge, den bisherigen (grau) und den neuen Rohgewinn sowie den alten (grau) und neuen Vk-Preis. Derjenige der beiden Werte, der laut Rechenregel beim Kalkulieren festgehalten werden soll, ist blau markiert. Zusätzlich erscheint der Rohgewinn rot, wenn er unter 0% sinkt.

Sie können in der Liste sämtliche Rohgewinne und Vk-Preise beliebig ändern. Der alte Wert bleibt dabei zur Kontrolle immer er-halten. Rechenregeln werden genau wie in der Artikelmaske beachtet, mittels der ENTER-Taste können Sie eine Neuberechnung der aktuellen Zeile auslösen, ohne das Feld zu verlassen und dadurch verschiedene Werte schnell und „spielerisch“ ausprobieren.

Die Eingabemöglichkeiten im oberen Fensterteil:

• Ek-Brutto - Geben Sie hier den neuen Listenpreis Ihres Lieferanten ein.
• Rabatt - Tragen Sie hier den Rabattsatz ein, den Sie auf den Listen-Ek erhalten. Genau wie in der Artikelmaske selbst kann ein einzelner Prozentwert, aber auch Staffelprozente verwendet werden (z.B. 10 + 5 + 2).
• Ek-Netto - Der Ek-Netto stellt Ihren individuellen Ek dar. So-fern Sie anstelle eines Rabatts auf den Listen-Ek einen Netto-Ek erhalten, so tragen Sie diesen hier bitte ein. Das Programm errechnet dann automatisch den „theoretischen“ Rabatt.

Hinweis: Bei Vk-Sets sind die Ek-Felder gesperrt. Es wird lediglich der Netto-Ek angezeigt, der aus der Summe der Komponenten-Eks berechnet wird.

• Gruppieren - Wenn die Artikelliste sowohl Aufteilungen als auch Filialen enthält, können Sie hier die Gruppierung der Daten angeben. Dies hat keinen Einfluss auf die Informationen in der Liste sondern soll nur die Übersicht beim Kalkulieren erhöhen.
  • Aufteilungen - Die Liste wird zunächst nach Aufteilungen und danach nach Filialen sortiert angezeigt.
  • Filialen - Die Artikel werden in der Liste zunächst nach Filialen sortiert, danach nach Aufteilungen.

• Kopieren - Den Rohgewinn bzw. Vk-Preis eines einzelnen Artikels ändern Sie am besten direkt in der Liste. In diesem Abschnitt hier können Sie Änderungen für mehrere Einträge der Liste gleichzeitig vornehmen.
  • Rohgewinn - Wählen Sie Rohgewinn, um in dem Eingabefeld einen Prozentwert einzugeben.
  • Vk-Preis - Wählen Sie Vk-Preis, um einen Preis einzugeben.
  • Filialen - Kopieren Sie den erfassten Rohgewinn bzw. Vk-Preis in die gerade aktuelle Aufteilung aller Filialen.
  • Aufteilungen - Kopieren Sie den erfassten Rohgewinn bzw. Vk-Preis in die gerade aktuelle Filiale aller Aufteilungen.
  • Alles - Kopieren Sie den eingegebenen Rohgewinn bzw. Vk-Preis in alle Aufteilung aller Filialen.
  • Kopieren - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Kopieraktion durchzuführen. Der eingegebene Rohgewinn bzw. Vk-Preis wird nun in die gewählten Zeilen übertragen. Dabei werden die Mengenverhältnisse der Aufteilungsartikel (Ek-Faktor zu Vk-Faktor) natürlich beachtet.

Klicken Sie auf das Symbol "Nächter" bzw. drücken Sie BILD AB. Damit schalten Sie die Anzeige des Kalkulationsassistenten um einen Artikel weiter. Das erspart Ihnen, in die Artikelmaske zurückzukehren, den nächsten Artikel anzuwählen und den Assistenten erneut zu öffnen.

Klicken Sie auf das Symbol "Zurück" bzw. drücken Sie BILD AUF, um die Anzeige des Kalkulationsassistenten um einen Artikel zurückzuschalten.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken um den Dialog zu schließen.

So kalkulieren Sie Sammelartikel

Einen Spezialfall stellt die Kalkulation von Sammelartikeln dar. Wenn Sie den Kalkulationsassistenten für einen Sammelartikel aufrufen, werden alle Artikel, die zu diesem Sammelartikel gehören, in der Liste dargestellt. Sie können dann auf Wunsch alle Mitglieder dieser Gruppe gemeinsam kalkulieren.

Hinweis: Wenn Sie den Assistenten öffnen, während ein Artikel angezeigt wird, der sowohl Aufteilungen hat als auch zu einem Sammelartikel gehört, wird die Meldung angezeigt: „Wollen Sie den Sammelartikel kalkulieren?“. Antworten Sie hier mit „Ja“, wird die Betriebsart „Sammelartikel kalkulieren“ aktiviert, ansonsten können Sie wie gewohnt die Aufteilungen kalkulieren.

Die Artikel-Optionen

Der Dialog „Datei-Optionen (Artikel)“ enthält vier Registerseiten:

Sortierung

Mit der Sortierung beeinflussen Sie die Reihenfolge der Darstellung Ihrer Daten. Die eingestellte Sortierung ist sowohl für die Bildschirmdarstellung als auch für Ausdrucke gültig. Die Sortierung ist unabhängig von der Filterung, d.h. Sie können bspw. nach dem Lieferanten filtern, aber nach der Warengruppe sortieren. Auch können Sie mehrere Sortierungen kombinieren, d.h. Sie können bspw. zunächst einmal nach der Warengruppe sortieren, bei gleicher Warengruppe dann nach Lieferanten, bei gleichen Lieferanten schließlich nach der Artikelnummer.

Eine Vielzahl unterschiedlicher Kriterien stehen Ihnen für die Sortierung der Daten zur Verfügung. Je nach Einsatzzweck wird eine andere Sortierung in Frage kommen: So ist eine Renner-Penner-Liste z.B. nach Umsatz bzw. Rohgewinn zu sortieren, eine Dispoliste nach dem Sortierkriterium, um die Reihenfolge an den Ordersatz des Lieferanten anzulehnen, eine Inventuraufnahmeliste nach dem Regalplatz usw.

Hinweis für Netzwerkbenutzer:
Sortierung und Filterung gehören zu den benutzerabhängigen Optionen, jeder Benutzer von LIDIS bekommt einen eigenen Satz der Optionen zur Verfügung gestellt, so dass jeder Benutzer mit eigenen, von den anderen Benutzern unabhängigen Filterungen und Sortierungen arbeiten kann.

So stellen Sie die Sortierung ein:

Klicken Sie auf den Befehl Sortierung. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Artikel)“.

• Feld - Wählen Sie hier das Feld aus, nach dem die Artikel sortiert werden sollen (Bezeichnung, Nummer etc.)
• Sortierung - Wählen Sie hier, ob die Sortierung aufsteigend(A -> Z bzw. 0 -> 9) oder absteigend (Z -> A bzw. 9 -> 0) erfolgen soll.

Sie können weitere Felder eingeben, nach denen in zweiter oder dritter Linie sortiert werden soll. Beispiel: Sie sortieren zunächst nach der Warengruppe, innerhalb einer Warengruppe dann nach der Artikelnummer.

Dazu wählen Sie die Schaltfläche Neu oder Einfügen. Neu hängt den neuen Eintrag hinten an, während Einfügen ihn an der aktuellen Position einschiebt.

Klicken Sie auf Löschen, um die markierte Sortierzeile zu löschen.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, wird die neue Sortierung auf das Artikelfenster angewandt. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Filterung

Filtern von Artikeln bedeutet, dass Sie sich nur die Artikel anzeigen lassen, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Sie können also bspw. alle Artikel anzeigen lassen, die einen Ek-Brutto von 2,95 € haben. Ebenfalls ist es möglich, so zu filtern, dass nur die Artikel eines bestimmten Lieferanten angezeigt werden. Dadurch können Sie den Umfang der Artikel einschränken und so die Daten leichter überblicken.

Eine von Ihnen eingestellte Filterung führt dazu, dass in der Listendarstellung nur die Artikel aufgeführt werden, die der Filterbedingung entsprechen. Um auf die nicht der Filterbedingung entsprechenden Artikel zugreifen zu können, müssen Sie eine neue Filterbedingung eingeben oder die Filterung aufheben. Es bietet sich an, wann immer möglich mit gefilterten Daten zu arbeiten, da sich hierdurch die Verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht.

Beim Ausdrucken der Daten wird ebenfalls die aktuell eingestellte Filterung berücksichtigt. Das bedeutet, es werden immer nur die Daten ausgedruckt bzw. ausgewertet, die dem Filterkriterium entsprechen. Das gleiche gilt auch für die Massenbearbeitung von Artikeln, hier werden Änderungen immer an allen aktuell gefilterten Daten vorgenommen.

Für das Einstellen einer Filterbedingung existieren im Filterdialog zwei verschiedene Modi, die einfache und die erweiterte Filterung:

• Mit der einfachen Filterung ist es möglich, ohne große Kenntnisse die wichtigsten, für Artikel sinnvollen, Filterungen vorzunehmen.

• Die erweiterte Filterung erlaubt es, sehr komplexe Bedingungen anzugeben, nach denen die Artikel zu filtern sind. Das Eintragen einer Filterbedingung unter „Erweitert“ bietet zwar eine weitaus flexiblere Handhabung der Artikel-Filterung, setzt aber auch ein wenig mehr Kenntnisse voraus.

Wie bereits unter Artikel suchen beschrieben, ist mit jedem Suchvorgang auch eine Filterung verbunden. Die beim Suchen vorgenommene Filterung wird im Filterdialog genauso eingetragen, wie Sie manuell eine Filterung eintragen würden. Wenn Sie den Filterdialog öffnen, kann es also sein, dass hier bereits eine Bedingung steht, die Sie nicht eingetragen haben. Bei bestimmten Suchvorgängen kann es vorkommen, dass diese Filterbedingung unter „Erweitert“ eingetragen ist, da sie unter „Einfach“ nicht darstellbar wäre. Wenn Sie nun von „Einfach“ auf „Erweitert“ umschalten, erhalten Sie die Meldung, dass dies nicht möglich ist, und Sie werden gefragt, ob Sie trotzdem fortsetzen möchten. Wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten, so wird die Filterbedingung gelöscht.

Hinweis für Netzwerkbenutzer
Sortierung und Filterung gehören zu den benutzerabhängigen Optionen, jeder Benutzer von LIDIS bekommt einen eigenen Satz der Optionen zur Verfügung gestellt, so dass jeder Benutzer mit eigenen, von den anderen Benutzern unabhängigen Filterungen und Sortierungen arbeiten kann.

So filtern Sie Artikel mit der einfachen Filterung:

Klicken Sie auf den Befehl Filterung. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Artikel)“. Sofern die erweiterte Filterung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Einfach.

Sie sehen die sog. „Einfache Filterung“, die für die meisten Aufgaben ausreichend ist. Die einfache Filterung erlaubt, vier verschiedene Filterkriterien zu verwenden, Auswahl, Artikelnummer, Warengruppe oder Lieferanten. Wählen Sie zunächst das gewünschte Filterkriterium, indem Sie die entsprechende Optionsschaltfläche markieren. Haben Sie „Auswahl“ gewählt, sind Sie schon fertig. Alle Artikel, die eine Markierung im Feld Auswahl besitzen, werden in die Filterung einbezogen.

Ansonsten tragen Sie nun den Bereich ein, den die Filterung umfassen soll. Wenn Sie nur einen Artikel, eine Warengruppe oder einen Lieferanten umfassen soll, dann geben Sie unter „von:“ und „bis:“ den gleichen Wert ein.

Zusätzlich können Sie noch bestimmen, ob die für die Kasse bzw. für die Bestellung gesperrten Artikel ausgeschlossen werden sollen. Markieren Sie die entsprechende Option, wenn Sie möchten, dass die Artikel, die für die Kasse gesperrt sind oder die Artikel, die für Bestellungen gesperrt sind, nicht mitgedruckt oder angezeigt werden sollen.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Artikel zu filtern oder wählen Sie eine andere Registerkarte, um noch weitere Einstellungen vorzunehmen. Die Filterung gilt sowohl für die Bildschirmdarstellung als auch für Ausdrucke und die Mehrfachbearbeitung.

So filtern Sie Artikel mit der erweiterten Filterung:

Klicken Sie auf den Befehl Filterung. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Artikel)“. Sofern die einfache Filterung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.

Wählen Sie zuerst das Feld, nach dem Sie die Artikel auswählen möchten. Hier stehen Ihnen die meisten Felder der Artikelstammdaten zur Verfügung, wie z.B. „Artikelnummer“, „Sortiment“, „Vk“, „Ek“, „EAN“, „Regalplatz“, „In Kasse gesperrt“ usw.

Stellen Sie unter Operator ein, ob der einzugebende Wert gleich, kleiner oder größer dem Wert im Artikelstamm sein soll. Beachten Sie bitte, dass Sie den Operator „wie“ bzw. „nicht wie“ verwenden, wenn Sie nach Texten (Zeichenketten) filtern möchten, da dann auch Ähnlichkeiten und nicht nur 100%ige Übereinstimmungen berücksichtigt werden. Folgende Operatoren sind möglich:

• Gleich - Beide Werte müssen identisch sein. Dieser Operator ist zwar auch bei Texten möglich, aber nur dann empfehlenswert, wenn eine 100%ige Übereinstimmung möglich ist, wie z.B., wenn Sie den Wert aus einer Liste auswählen (Lieferant, Warengruppe). Der Vergleichswert kann ohne weitere Angaben (z.B. Anführungszeichen etc.) eingegeben werden.

Beispiel:
Ek = 1,95 filtert alle Artikel, deren Ek genau 1,95 beträgt.
Bezeichnung = Hamsterfutter findet nur die Artikel, deren Bezeichnung „Hamsterfutter“ lautet, nicht jedoch „Hamsterfutter 400g“.

• Ungleich - Alle Daten, die nicht dem Vergleichswert entsprechen. Ansonsten gilt das unter „=„ Gesagte ebenfalls.

Beispiel: Ek <> 1,95 filtert alle Artikel, deren Ek nicht genau € 1,95 beträgt.

• Größer gleich - Alle Daten, die größer als der Vergleichswert sind bzw. diesem genau entsprechen. Ansonsten gilt das unter „=„ Gesagte ebenfalls.

Beispiel: Ek >= 1,95 filtert alle Artikel, deren Ek größer oder gleich 1,95 € beträgt.

• Kleiner gleich - Alle Daten, die kleiner als der Vergleichswert sind bzw. diesem genau entsprechen. Ansonsten gilt das unter „=„ Gesagte ebenfalls.

Beispiel: Ek <= 1,95 filtert alle Artikel, deren Ek kleiner oder gleich 1,95 beträgt.

• Wie - Dieser Operator ist nur bei Zeichenkettenvergleichen (Texte) sinnvoll, da hiermit Texte gefunden werden, die nur teilweise Entsprechungen haben.

Beispiel:
Bezeichnung wie %Hamster% findet alle Artikel, in deren Bezeichnung das Wort „Hamster“ vorkommt, also „Hamsterfutter“, „Trinkflasche für Hamster groß“ usw. Die Prozentzeichen (%) werden automatisch eingefügt. Wenn Sie nur die Bezeichnungen finden möchten, die mit „Hamster“ beginnen, dann entfernen Sie das vorangehende %. Nun wird „Trinkflasche für Hamster groß“ nicht mehr gefunden, die Suche aber beschleunigt. Wenn Sie das nachfolgende % weglassen, werden nur noch die Bezeichnungen gefunden, die auf „Hamster“ enden, also „Goldhamster“ wird gefunden, „Hamsterfutter“ jedoch nicht mehr

• Nicht wie - Dieser Operator bringt genau das gegenteilige Ergebnis des Operators „wie“.

Beispiel: Bezeichnung n.wie %Hamster% findet alle Artikel, in deren Bezeichnung das Wort „Hamster“ nicht vorkommt.

• In - In Liste enthalten: Dieser Operator ist nur bei numerischen Feldern (z.B. „Artikelnummer“, „Lieferantennummer“) sinnvoll und dient dazu, eine Liste von Werten anzugeben, die keine zusammenhängenden Bereich darstellen (z.B. die Artikelnummern 85, 9654, 3214 und 9999). Die Werte müssen durch Komma getrennt in die Liste eingetragen werden.

Beispiel: Artikelnummer in 85, 9654, 3214, 9999 filtert auf die Artikel mit den angegebenen Nummern.

• Nicht in - In Liste nicht enthalten: Dieser Operator kehrt das o.g. Ergebnis um, filtert also alle Artikel außer den angegebenen.

Beispiel: Artikelnummer n.in 85, 9654, 3214, 9999 filtert auf die Artikel, die keine der angegebenen Nummern haben.

Unter Wert tragen Sie bitte den Vergleichsbegriff ein oder wählen ihn aus der Liste aus. Je nach eingestellten Feld und Vergleichsoperator sind die Werte unterschiedlich einzutragen oder können aus einer Liste ausgewählt werden. Genauere Erläuterungen finden Sie in den Beschreibungen zu „Feld“ und „Operator“.

Sie können mehrere Bedingungen miteinander verknüpfen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Unter und/oder wählen Sie die Art der Verknüpfung von zwei Bedingungen. Bitte beachten Sie, dass auch die Reihenfolge der Bedingungen entscheidend ist: „UND bindet stärker“, d.h., die Bedingungen, die mit „UND“ verknüpft sind werden zuerst ausgewertet. Die hierbei entstehenden Ergebnisgruppen (Schnittmengen) werden danach mit „ODER“ verknüpft (es entstehen Vereinigungsmengen).

• „und“ - besagt, dass sowohl die erste als auch die zweite Bedingung gemeinsam erfüllt sein müssen (Schnittmenge), während
• „oder“ - bedeutet, dass entweder die erste oder die zweite Bedingung (oder auch beide) erfüllt sein müssen (Vereinigungsmenge).

Beispiel:
Sie möchten alle Artikel von Vitakraft oder Hagen ausgeben, in deren Bezeichnung das Wort „Papagei“ vorkommt. Falsch wäre die Filterung Lieferant=Vitakraft oder Lieferant=Hagen und Bezeichnung wie %Papagei%, da hierbei sämtliche Artikel von Vitakraft mit den Papagei-Artikel von Hagen „vereinigt“ werden. Diese Ergebnis resultiert daraus, dass Schnittmengen vor Vereinigungsmengen gebildet werden. Es wird also eine „Klammer“ gesetzt bei der Filterung Lieferant=Hagen und Bezeichnung wie %Papagei% und auf das hieraus resultierende Ergebnis mit der Filterung Lieferant=Vitakraft vereinigt. Richtig ist deshalb die Filterung Lieferant=Vitakraft und Bezeichnung wie %Papagei% oder Lieferant=Hagen und Bezeichnung wie %Pa-pagei%, da nun zunächst die Schnittmengen (Papagei-Artikel von Vitakraft, Papagei-Artikel von Hagen) gebildet werden und diese dann zu der Menge Papagei-Artikel von Vitakraft und Hagen vereinigt werden.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, wird die neue Filterung auf das Artikelfenster angewandt. Die Filterung gilt sowohl für die Bildschirmdarstellung als auch für Ausdrucke und die Mehrfachbearbeitung. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Vorgaben

So bearbeiten Sie die Artikel-Vorgaben:

Klicken Sie auf den Befehl Vorgaben. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Artikel)“.

Folgende Einstellungen können Sie hier vornehmen:

• Listenlay. beibeh. - Die von Ihnen vorgenommene Anordnung der Spalten sowie deren Breite in der Listendarstellung wird gespeichert. Beim nächsten Aufruf des Artikelfensters wird die Liste dann wieder so dargestellt, wie Sie sie beim letzten Mal eingestellt hatten.
• Sort./Filt. beibeh. - Die von Ihnen eingestellte Sortierung und / oder Filterung der Artikelliste wird gespeichert und beim nächsten Aufruf des Artikelfensters erneut angewandt.

• Listenanzeige - Mit der Option legen Sie fest, welche Informationen in der Artikel-Liste dargestellt werden sollen.
  • Kernartikel - Es werden nur die Kerndaten des Artikels, also ohne Aufteilungen, Lieferanten oder Filialen, dargestellt.
  • Aufteilungen - In der Liste werden neben den Kerndaten auch sämtliche Aufteilungen eines Artikels dargestellt.
  • Lieferanten - In der Liste werden zusätzlich zum Kernartikel auch die Alternativ-Lieferanten und die Ek-Staffelmengen angezeigt.
  • Filialen - Ist diese Einstellung gewählt, werden in der Liste alle Filialen und alle Vk-Staffelmengen aufgeführt.
  • Aufteilungen/Filialen - Sowohl alle Aufteilungen eines Artikels als auch alle Filialvorkommen (inkl. Vk-Staffelmengen) werden angezeigt.
  • Lieferanten/Filialen - Diese Einstellungen zeigt alle Alternativlieferanten und alle Filialen an (inkl. aller Staffelmengen).
  • Alles - Damit sehen Sie sämtliche Aufsplittungen eines Artikels in Aufteilungen, Lieferanten und Filialen (inkl. aller Staffelmengen).

• Gesperrte Art. anz. - Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wer-den alle gesperrten Artikel im Artikelfenster nicht mehr angezeigt und in allen Ausdrucken nicht mehr berücksichtigt.
• Best.-gesp. Artikel nie drucken - Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle zur Bestellung gesperrten Artikel beim Ausdrucken grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt. Auf die Anzeige im Artikelfenster hat dies aber keinen Einfluss.
• Filiale festhalten - Damit bestimmen Sie, dass beim Blättern in den Artikeln die einmal gewählte Filiale erhalten bleibt. Andernfalls (und wenn ein Artikel in der aktuellen Filiale nicht existiert) wird auf die Zentraldaten umgeschaltet.

• Löschen bestätigen - Geben Sie an, wie sich LIDIS beim Löschen von Artikeln verhalten soll. Folgende Einstellungen sind möglich:
  • Ja - Beim Löschen eines Artikels werden Sie gefragt, ob Sie den Artikel wirklich löschen wollen. Wenn Sie diese Frage nicht mit Ja beantworten, wird der Artikel nicht gelöscht.
  • Nein - Sobald Sie den Löschbefehl ausführen, wird der Artikel ohne Rückfrage gelöscht.
  • Nur bei kompl. Art. - Diese Einstellung besagt, dass das Löschen nur bestätigt werden muss, wenn Sie einen Artikel von der Artikelmaske aus löschen. Sofern Sie lediglich eine Aufteilung, einen Alternativ-Lieferanten, eine Staffelmenge o.ä. löschen, erfolgt keine Abfrage.

• Daten in Zw.-abl. - Hiermit legen Sie fest, welche Teile eines Artikels in die Zwischenablage kopiert werden sollen. Einen Artikel, den Sie in die Zwischenablage kopiert haben, können Sie in einem anderen Windows-Programm wieder einfügen. Hier stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:
  • Kernartikel - In die Zwischenablage wer-den nur die Daten des angezeigten Artikels kopiert. Aufteilungen, Alternativ-Lieferanten, Staffelmengen etc. bleiben unberücksichtigt.
  • Kompletter Artikel - Alle Daten eines Artikels werden in die Zwischenablage kopiert.
  • Nachfragen - Jedes Mal, wenn Sie Daten in die Zwischenablage kopieren, erfolgt eine Abfrage, ob Sie die Kerndaten oder die kompletten Daten kopieren möchten.

• Muster-Artikel - Bestimmen Sie, welcher Musterartikel normalerweise beim Anlegen neuer Artikel als Vorlage benutzt werden soll.
• Artikel in allen F. anl. - Dies ist die Vorbelegung des gleichnamigen Felds im Dialog Neuer Artikel.
• Kalkulationsfaktor - Wählen Sie hier, ob im gesamten Programm (und z.B. auch im Artikelfenster) mit dem Rohgewinn oder der Handelsspanne kalkuliert werden soll.
• Vk bei Ek-Änd. festh. - Normalerweise wird der Vk anhand einer Rechenregel neu kalkuliert, wenn Sie den Ek des Artikels ändern. Für Artikel ohne eine solche Regel können Sie hier festlegen, ob der Vk oder der Rohgewinn dabei konstant bleiben soll.
• Vk-Änder. in Aktion - Wir empfehlen, Preisänderungen im Artikelfenster nicht sofort ausführen zu lassen, sondern sie zunächst in einer Aktionsliste abzulegen und dann alle gemeinsam und kontrolliert zu aktivieren.
• Staffelmengen bei Spezialpreisen - Wenn aktiviert, ist auch bei Spezialpreisen die Erfassung von Staffelmengen möglich.
• Auswahl ben.-abh. - Das Feld Auswahl (links oben im Abschnitt Artikel bzw. links außen in der Artikelliste) gilt im Mehrbenutzerbetrieb nur für den einzelnen Anwender und beeinflusst nicht die Markierungen anderer Benutzer.
• Max. Bildgröße - Geben Sie hier eine Dateigröße in Bytes an, die beim manuellen oder mehrfachen Zuweisen von Artikelbildern nicht überschritten werden darf. Größere Werte können Sie auch mit "kB" oder "MB" abkürzen. Wenn hier 0 steht oder das Feld leer bleibt, ist die Dateigröße unbeschränkt.
• Suche einblenden - Sie können hier festlegen, ob der Suchbereich des Artikelfensters angezeigt werden soll oder nicht.
• Suche vom Feldbeg. - Dies ist die Vorbelegung des gleichnamigen Felds im Suchbereich des Artikelfensters bzw. im Suchdialog.
• Suchbegriff erhalten - Wenn aktiviert, bleibt das eingegebene Suchwort auch dann stehen, wenn damit Artikel gefunden werden konnten.
• Nummern auffüllen - Wenn diese Option gesetzt ist, schlägt Ihnen LIDIS beim Anlegen neuer Artikel eine bisher noch unbenutzte Nummer vor, andernfalls die nächste freie Nummer, die größer als alle anderen Artikelnummern ist.
• Artikel-Nr. max. 7-st. - Ist diese Option aktiviert (empfohlen), überwacht LIDIS, dass Sie keine PLUs mit mehr als sieben Stellen eingeben. Diese Nummern könnten mit kurzen EANs verwechselt werden und daher zu Verwirrung führen.
• Untergr. Vorschlag - Um im Bedarfsfall schnell „kleine“ Artikelnummern für besondere Artikel bereit zu haben, können Sie hier eine Untergrenze für die von LIDIS vorgeschlagene nächste Artikelnummer für die normale Artikelanlage angeben.
• Standards - Hier wählen Sie eine Warengruppe, eine Rechenregel sowie eine Etikettendruckvorlage, die dann beim Anlegen neuer Artikel sofort mit eingestellt werden.
• Etiketten sortieren - Bei der Übergabe von Artikeln aus dem Artikelfenster an eine Etikettendruckliste wird diese nach dem hier eingestellten Kriterium sortiert.
• Nur Eing./V. zeigen - In den Info-Listen werden keine Warentransfers und Bestandsberichtigungen, sondern ausschließlich „echte“ Zu- und Abgänge angezeigt.
• Aktuelle V. hinzufügen - In den Info-Listen werden auf Wunsch nicht nur bereits gebuchte Wareneingänge und Faktur- bzw. Kassenverkäufe, sondern auch wartende Bestellungen und Lieferscheine angezeigt.
• Mittleren Ek verw. - Bei jedem Wareneingang wird ein mittlerer Ek der letzten 12 Monate (bzw. unbegrenzt) über den Artikel gebildet und intern abgelegt, der dann beim Verkauf des Artikels zur Rohgewinnbildung herangezogen wird.
• MEk nicht beim WT - Sollten Sie die Verwendung des gemittelten Eks mit der oberen Einstellung erlaubt haben, können Sie hier bestimmen, dass dies nicht für Warentransfers zwischen Filialen gilt.
• Verfügb. Bestand anz. - Wenn aktiviert, wird im Register Ek/Vk zusätzlich zum herkömmlichen Artikelbestand auch die derzeit reservierte Menge sowie der sich daraus ergebende verfügbare Bestand angezeigt.
• Register - Wählen Sie hier, ob die genannten Register im Artikelfenster angezeigt werden sollen oder nicht (im Basismodul nur das Filialregister).

Texte

Sollten Ihnen die in den Stammdaten vorgegebenen Felder nicht ausreichen, können Sie noch weitere Felder individuell festlegen und der Maske hinzufügen. Hierbei stehen Ihnen zwei Arten von Feldern zur Verfügung, Textfelder und Kennungsfelder, die im Register Beschreibung angezeigt werden:

In ein Textfeld (Freier Text 1 und 2 sowie Bezeichnung 2 im Abschnitt Artikel) können Sie beliebige Zeichen eintragen. Diese Felder haben eine Breite von 30 Zeichen. Sie können Sie verwenden, um zu einem Artikel bspw. noch weitere Angaben zu erfassen. Sie können hier auch die Bezeichnungen von Preisgruppen eintragen, wenn Sie mit solchen arbeiten. Durch die Möglichkeit der Filterung auf dieses Kriterium können Sie die für diese Preisgruppe gültigen Preise komfortabel verändern. Weitere Beispiele für die Verwendung der freien Felder sind botanische Bezeichnungen, lateinische Namen oder die für das Personal gültigen Bezeichnungen.

In Kennungsfelder können Sie maximal ein Zeichen eintragen. Sie können diese Felder dazu verwenden, Ihre Stammdaten zu markieren. Sie könnten hier bspw. ein Kennungsfeld so definieren, dass Sie als Bezeichnung „Art des Artikels“ eingeben und im Artikelstamm dann ein „A“ für Auslaufartikel, ein „S“ für Sonderangebotsartikel usw. eintragen.

Hinweis: Nach diesen Feldern können Sie die Artikel natürlich auch sortieren und filtern lassen.

So rufen Sie die Optionen für die Artikeltexte auf:

Klicken Sie auf den Befehl Vorgaben. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Artikel)“. Wechseln Sie zum Register Texte.

Wählen Sie das Feld aus, das Sie bearbeiten möchten. Geben Sie dem Feld eine individuelle Bezeichnung, und bestimmen Sie, ob das Feld in der Artikelmaske angezeigt werden soll:

• Bezeichnung - In dieser Spalte können Sie die Bezeichnungen der Kennungsfelder und der Freien Felder an Ihre Wünsche anpassen.
• Anzeigen - Hier markieren Sie, wenn das Feld in der Artikelmaske angezeigt werden soll.

Hinweis: Wenn Sie ein Feld zeitweilig nicht anzeigen wollen, behält es trotzdem seinen Inhalt.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, werden die Änderungen an den Texten gespeichert. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Sammelartikel bearbeiten

Sammelartikel sind Artikel, die der Verdichtungsebene Sammelartikel zugeordnet werden. Diese Verdichtungsebene ist zwischen den einzelnen Artikeln und den Warengruppen angeordnet. Zu Sammelartikeln gehören also immer mehr als ein Artikel, aber weniger Artikel als zu einer Warengruppe.

Zu einem Sammelartikel werden gleiche Artikel zusammengefasst, die sich nur in der Sorte oder Farbe unterscheiden. Hierzu zählen z.B. Hundefutter, das in verschiedenen Sorten vorkommt, Schleifenbänder, die in verschiedenen Farben vorkommen oder Pflanzen, die in verschiedenen Farben verkauft werden.

Angelegt werden Sammelartikel unter Warengruppen. Jeder Sammelartikel wird einer Warengruppe zugeordnet, jeder einzelne Artikel wird dann anstelle der Warengruppe dem Sammelartikel zugeordnet. Indem Sammelartikel den Warengruppen zugeordnet werden, ist sichergestellt, dass jeder Artikel, der über einen Sammelartikel ausgewertet wird, zusätzlich auch über eine Warengruppe ausgewertet werden kann.

Artikel, die zu Sammelartikeln zusammengefasst werden sollen, werden wie jeder andere Artikel auch angelegt. Der einzige Unterschied zu einem „normalen Artikel“ besteht darin, dass solche Artikel nicht einer Warengruppe, sondern der entsprechenden Sammelartikelbezeichnung zugeordnet werden.

Das ist zu tun, wenn der Artikel ein Sammelartikel ist

Legen Sie unter Start, Warengruppen einen Sammelartikel an.

Legen Sie einen Artikel wie gewohnt an.

Ordnen Sie diesem Artikel im Feld Warengruppe anstelle der Warengruppe die Sammelartikelbezeichnung zu. Die Bezeichnungen der Sammelartikel werden in der Auswahlliste immer direkt nach der Warengruppe angezeigt, der diese Sammelartikel zugeordnet worden sind. Die Sammelartikel werden eingerückt und in blauer Farbe dargestellt.

Führen Sie dieses Verfahren für sämtliche Artikel durch, die zu diesem Sammelartikel zusammengefasst werden sollen. Da sich die-se Artikel normalerweise nur in der Farbe oder der Sorte unterscheiden, sind die meisten Angaben für diese Artikel gleich, so dass Sie lediglich eine Änderung bei der Bezeichnung und der Lieferanten-Artikelnummer vornehmen müssen. Sie können also bei der Neuanlage als Muster den aktuellen Artikel wählen, um sich die Arbeit zu erleichtern.

Selbst abgepackte Ware (Aufteilungen)

Artikel, die Sie in Großgebinden einkaufen, um daraus Kleinpackungen selbst zu erstellen, werden als Aufteilung eines Artikels bezeichnet. Die Besonderheit dieser Artikel, die beispielsweise als 100 kg-Sack eingekauft werden, auch eine Lieferanten-Artikelnummer (LAN) besitzen und einen Einkaufspreis, ist, dass sie häufig keinen Verkaufspreis haben, da sie nicht als Großgebinde verkauft werden. Die abgepackten Artikel, die Aufteilungen, besitzen dagegen zwar keinen Einkaufs-, dafür aber einen Verkaufspreis. Damit sie an der Kasse aufgerufen werden können, benötigen sie natürlich eine eigene Artikelnummer.

Die Arbeitsweise des Programms ist bei diesen Artikeln so, dass nur der Originalartikel bestellt werden kann. Beim Wareneingang wird also eine Bestandserhöhung im Original vorgenommen, beim Warenausgang wird dagegen auf die einzelnen Aufteilungsartikel zugegriffen. In der Summe aller Artikel stimmen Wareneingang und Warenausgang dann wieder überein.

Eine Aufteilung legen Sie also immer dann an, wenn Sie einen Artikel in einem anderen Umfang verkaufen als Sie ihn einkaufen und dieser Artikel in der Verkaufseinheit nicht beim Lieferanten bestellt werden kann (oder soll). Auch wenn Sie eine vom Lieferanten vorgesehene Verkaufsverpackung öffnen, um den Artikel in kleineren Einheiten zu verkaufen, kann es sinnvoll sein, eine Aufteilung anzulegen.

Das bedeutet, dass Aufteilungsartikel auch solche Artikel sein können, die beim Lieferanten nur als Palette oder Karton im Sortiment geführt werden, bei Ihnen jedoch stückweise gehandelt werden. Weiterhin zählen hierzu Artikel, die Sie einzeln einkaufen, aber nicht einzeln, sondern bspw. nur im Bund oder Doppelpack verkaufen. Auf der anderen Seite ist es besser, ein Ek-Set statt einer Aufteilung zu bilden, wenn Sie unterschiedliche Artikel vom Lieferanten gebündelt geliefert bekommen, die Sie aber einzeln verkaufen wollen.

Bei sog. Displays müssen Sie nicht unbedingt einen weiteren Artikel für die Aufteilung anlegen, sondern können gleich beim Original dasjenige Verhältnis zwischen Ek- und Vk-Faktor einstellen, welches das Wertverhältnis zwischen Ek-Karton- und Vk-Stückpreis darstellt.

Wenn Sie derartige Artikel auf diese Art anlegen, brauchen Sie bei einer Neukalkulation des Artikels nicht manuell den anteiligen Ek zu errechnen, sondern können die Kalkulationshilfe voll nutzen. Insbesondere beim Einlesen von Katalogdaten ist es wichtig, dass Sie Ihre Artikel auf diese Weise verwalten. Sofern im Katalog nämlich nur die Gebindepreise hinterlegt sind, müssten Sie diese Artikel manuell pflegen, wenn Sie in LIDIS den rechnerischen Stück-Ek verwalten würden.

Hinweis: Das Mehrzweckfeld zeigt bei Aufteilungsartikeln die Summe der Bestände aller Aufteilungen an (in Einheiten des Originals).

So legen Sie Artikel an, die Sie selbst abpacken

Erfassen Sie die Daten für den Originalartikel. Sie müssen immer zuerst den Originalartikel anlegen und können erst dann diesem die Aufteilungen zuordnen.

Klicken Sie auf den Schalter Aufteilung. Daraufhin öffnet sich der Dialog „Artikel-Aufteilungen“.

Im oberen Teil werden die bereits vorhandenen Aufteilungen angezeigt. Hier existiert immer die Aufteilung Original, also der Artikel, der aufgeteilt wird. Im unteren Teil „Neue Aufteilung“ geben Sie die Daten für einen neuen Artikel ein.

• Aufteilung - Geben Sie der neuen Aufteilung einen Namen. Dieser Name ist nur eine interne Bezeichnung für die Aufteilung, die dazu dient, diese Aufteilung im Programm zu identifizieren. Hier könnten Sie z.B. eintragen „5 kg“.

• Artikelnummer - Der neue Artikel muss eine Artikelnummer bekommen, unter der er im System verfügbar ist und auch an der Kasse aufgerufen werden kann. Hier schlägt Ihnen LIDIS die nächste freie Artikelnummer vor. Diese Artikelnummer können Sie übernehmen oder durch eine von Ihnen gewünschte Artikelnummer ersetzen, die noch frei ist. Klicken Sie auf "Lupe" wenn Sie eine freie Artikelnummer suchen wollen.

Hinweis: Sie können auch einen bereits bestehenden Artikel zur Komponente eines Aufteilungsartikels machen. Geben Sie einfach die Artikelnummer ein und beantworten Sie die Nachfrage mit „Ja“.

• Vk-Faktor - Der Vk-Faktor gibt an, welcher Teil des Originalartikels verkauft wird. Durch das Verhältnis zwischen Ek-Faktor und Vk-Faktor wird festgelegt, wie der Artikel verwaltet wird. Aus diesem Verhältnis wird errechnet, welcher Teil des Gesamt-Eks auf den theoretischen Ek der Aufteilung entfällt.

• Ek-Faktor - Der Ek-Faktor gibt an, für ein wie Vielfaches des Vk-Faktor der Aufteilungen der Einkaufspreis des Originals gilt. Es kann nur einen Ek-Faktor geben (wie beim Highlander). Dieser Ek-Faktor muss dem Vk-Faktor des Originals entsprechen. Ek-Faktor und Vk-Faktor können beliebige Werte annehmen, so dass Sie hier Zahlen verwenden können, die Ihnen das Anlegen von Aufteilungen und die Berechnung der entsprechenden Vk-Faktoren erleichtern.

Beispiel:
Wenn Sie den Originalartikel als 100 kg-Gebinde einkaufen und diesen u.a. in 5 kg-Einheiten abpacken, so können Sie als Vk-Faktor für das Original „1“ verwenden und müssen dann als Ek-Faktor ebenfalls „1“ verwenden. Die 5 kg-Aufteilung müsste dann als Vk-Faktor „0,05“ erhalten. Um einfachere Zahlen zu haben, können Sie jedoch auch als Ek- und Vk-Faktor für das Original „100“ verwenden, und dann als Vk-Faktor für die 5 kg-Aufteilung „5“ einsetzen. Bei einer 10 kg-Aufteilung müssten Sie in diesem Fall entsprechend „10“ als Vk-Faktor eintragen.

• Vorbelegen - Wenn diese Option gewählt wird, so werden sämtliche Daten des Originals als Vorbelegung für die Aufteilung verwendet. Sie müssen dann diese Daten nur noch entsprechend ändern.

• In allen Filialen - Hiermit bestimmen Sie, ob die Aufteilung für alle Filialen angelegt werden soll.

Klicken Sie nun auf das Symbol "Blatt", um die neue Aufteilung den vorhandenen Aufteilungen zuzufügen.

Legen Sie evtl. weitere Aufteilungen an. Wenn Sie alle Aufteilungen angelegt haben, so drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken.

Sie können nun in der Artikelmaske aus dem einzeiligen Listenfeld Aufteilungen die gewünschte Aufteilung wählen, um sie zu bearbeiten. Ändern Sie hier für jede Aufteilung evtl. die Bezeichnung und den Verkaufspreis bzw. den Rohgewinn. Diese Tätigkeit wird durch den Kalkulationsassistenten deutlich erleichtert.

Wichtig! Die lieferantenabhängigen Daten (Lieferant, Sortiment, LAN, EAN, Sortierung, VE, Ek, Rabatt) dürfen Sie bei den Aufteilungsartikeln nicht ändern, wenn Sie nicht auch eine Änderung am Original vornehmen möchten. Da es diese Daten nur einmal für alle Aufteilungsartikel gibt, würde ein Änderung zur Folge haben, dass auch das Original verändert würde.

Nachdem Rohgewinn und Vk einmal eingegeben worden sind, müssen Sie bei einer Änderung des Ek lediglich den Ek des Originals verändern, die Aufteilungen werden dann auf der Grundlage des gespeicherten Rohgewinns automatisch neu kalkuliert.

So legen Sie Artikel an, die Sie in einem Gebinde einkaufen und in einem anderen verkaufen

Rufen Sie einen bestehenden Artikel auf oder erfassen Sie die Daten für einen neuen Artikel.

Klicken Sie auf den Schalter Aufteilung.

Tragen Sie nun Ek- und Vk-Faktor so ein, dass das Wertverhältnis zwischen Einkaufs- (Gebinde) und Verkaufsartikel dargestellt wird. Geben Sie bei Ek-Faktor die Anzahl von Artikeln ein, für die der Ek gilt und bei Vk-Faktor die Anzahl, für die der Vk gilt.

Achten Sie darauf, dass Sie als Ek den Ek für das Gebinde eingeben und als Vk den Einzel-Vk. Das Programm teilt nun den Ek durch den eingetragenen Ek-Faktor und multipliziert diesen Wert mit dem eingegebenen Vk-Faktor, um den theoretischen (Bruchteils-) Ek zu errechnen.

Bei einer Ek-Preisänderung müssen Sie jetzt nur noch den neuen Gebinde-Ek eingeben, der Vk wird daraufhin automatisch richtig errechnet.

Beispiel 1:
Sie kaufen einen Artikel ein, der zu 24 Stück gepackt ist. Vom Lieferanten können Sie keine kleineren Menge beziehen, der Lieferant nennt Ihnen immer nur den Kartonpreis, während Sie im Verkauf mit dem Stückpreis rechnen müssen. Der Karton kostet 24,00 €, den Artikel verkaufen Sie zu 1,99 €. Tragen Sie als Ek-Faktor „24“ und als Vk-Faktor „1“ ein und geben Sie 24,00 € als Ek und 1,99 € als Vk ein. Das Programm errechnet einen Rohgewinn von 36,71% (bei 19% MwSt), da es mit einem rechnerischen Ek von 1,00 € pro Stück arbeitet.

Beispiel 2:
Sie kaufen einen Artikel stückweise ein, verkaufen aber immer nur zwei Stück dieses Artikels. Geben Sie in diesem Fall „1“ als Ek-Faktor und „2“ als Vk-Faktor ein sowie den Ek für ein Stück und den Vk für zwei Stück.

So entfernen Sie eine Aufteilung

Klicken Sie auf den Schalter Aufteilung, um den Dialog „Artikel-Aufteilungen“ zu öffnen.

Wählen Sie eine der vorhandenen Aufteilungen aus.

Klicken Sie auf das Symbol "Papierkorb", um die Aufteilung zu entfernen.

Wenn Sie alle gewünschten Aufteilungen entfernt haben, so drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um die Änderungen wirksam werden zu lassen. Möchten Sie, dass die Aktion nicht erfolgt, so klicken Sie auf den Abbruchknopf.

Hinweis: Wenn Sie Aufteilungen aus dem Originalartikel entfernen, werden sie in eigenständige Artikel umgewandelt. Die Artikelnummer bleibt also erhalten und kann weiterhin ganz normal kassiert werden etc. Sollten Sie die Aufteilungen endgültig aus dem Artikelstamm entfernen wollen, navigieren Sie bitte zu dem jeweiligen Artikel und löschen diesen.

So teilen Sie eingekaufte Originale in Aufteilungen auf

Die Verbuchung des Wareneingangs bei einem Aufteilungsartikel erhöht nur den Bestand des Originals. Wenn Sie daraus Aufteilungen (z.B. Abpackungen) herstellen, können Sie LIDIS davon informieren. Das Aufteilen dient dazu, die Bestände korrekt auf die einzelnen Aufteilungen (= Abpackungen) zu verteilen.

Wenn Sie in größerem Umfang Eigenabpackungen vornehmen, dann sollten Sie mit Warenentnahmescheinen arbeiten, um die Verteilung des Großgebindes auf Abpackungen zu dokumentieren. Anhand dieser Belege können Sie dann mit Hilfe der Aufteilungen die Mengen „verbuchen“, d.h. verteilen. Nach einer solchen Verbuchung wird also bspw. nicht mehr ein Bestand von 1 beim 100kg-Artikel angezeigt, sondern einer von 100 beim 1kg-Artikel. Zur Automatisierung dieses Vorgangs können Sie mit Aufteilungsschemata arbeiten.

Hinweis: Dies stellt kein Muss dar, da der Gesamtbestand des Artikels, Original plus Aufteilungen, ja in jedem Fall konstant bleibt und im Mehrzweckfeld des Artikelfensters angezeigt wird. Allerdings werden die Bestände des Originals und der Aufteilungen selbst nicht korrekt sein, wenn Sie LIDIS nicht die physikalische Aufteilung des Originals mitteilen. Sie müssen selbst entscheiden, ob sich der Aufwand für Sie lohnt oder nicht.

Klicken Sie auf den Befehl Aufteilen, um den Dialog „Aufteilungen vornehmen“ zu öffnen. Wählen Sie die Registerkarte Individuell.

Im oberen Teil des Fensters sehen Sie wichtige Informationen zum Artikel, darunter den Gesamtbestand (Summe des Originals und aller Aufteilungen) sowie den Bestand des Originals.

Die Liste enthält sämtliche Aufteilungen mit ihren aktuellen Beständen.

Geben Sie nun für jede tatsächlich erstellte Aufteilung die neu erzeugte Menge ein. Das Infofeld zeigt Ihnen an, wie viele Aufteilungen Sie noch vornehmen können bzw. dass das Original komplett aufgeteilt wurde.

Wenn Sie alle Aufteilungen angegeben haben, drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.

So legen Sie ein Aufteilungs-Schema an

Um Ihnen die immer wiederkehrende Arbeit der Aufteilung zu erleichtern, können Sie wahlweise für den Artikel ein Aufteilungsschema erstellen. Dieses Schema wird einmal aufgestellt um dann bei jeder Aufteilung ausgeführt werden zu können. Das Arbeiten mit dem Aufteilungsschema dient dazu, die Verteilung des Gesamtbestands auf Ihre Aufteilungen zu beschleunigen. Sie können also wiederkehrende Verteilungen speichern und immer wieder anwenden, ohne viele Eingaben vornehmen zu müssen.

In Abpack-Anweisungen können diese Schemata als Standardmenge vorgegeben sein. Wenn Sie in größerem Umfang Eigenabpackungen vornehmen, dann sollten Sie mit Warenentnahmescheinen arbeiten, um die Verteilung des Großgebindes auf Abpackungen zu dokumentieren. Anhand dieser Belege können dann mit Hilfe des Aufteilungsschemas die Mengen „verbucht“, d.h. verteilt werden.

Hinweis: Wenn Sie das Automatik-Modul von LIDIS einsetzen, können die Aufteilungen nach dem hier erzeugten Schema auch automatisch beim Wareneingang vorgenommen werden.

Klicken Sie auf den Befehl Aufteilen, um den Dialog „Aufteilungen vornehmen“ zu öffnen. Wählen Sie die Registerkarte Bearbeiten.

Geben Sie in das Eingabefeld die Anzahl Originale ein, für die Sie das Aufteilungsschema anlegen wollen. Oft wird dies die Zahl „1“ sein, Sie können aber auch mit anderen Werten rechnen.

Hinweis: Die hier angegebene Zahl ist willkürlich und wird nur beim Aufstellen des Schemas beachtet. Sie sollten eine Anzahl Originale wählen, mit der sich gut rechnen lässt. Wichtig ist nur die Relation zwischen dieser Originalanzahl und den Mengen, die Sie in die Liste der Aufteilungen eintragen.

Anschließend bestimmen Sie, welche Anzahl der einzelnen Aufteilungen bei einem Aufteilungsvorgang erzeugt werden sollen. Das Infofeld zeigt Ihnen dabei an, wie viele Aufteilungen Sie jeweils noch vornehmen können bzw. dass das Original komplett aufgeteilt wurde.

Sie können natürlich einzelne Aufteilungen auch unberücksichtigt lassen, dann werden davon eben bei einem Standard-Aufteilungsprozess keine Einheiten erstellt.

Wenn Sie alle Eingaben abgeschlossen haben, drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.

Beispiel: Ihr Originalartikel ist ein Sack mit 10 kg Katzenstreu. Sie stellen daraus Säckchen mit 5 kg und solche mit 1 kg her. Bei einem normalen Aufteilungsvorgang wollen Sie aus einem 10 kg-Sack einen 5 kg-Sack und fünf 1 kg-Säckchen abfüllen. Also geben Sie ein: „1“ in das Originalfeld, „1“ beim 5 kg-Sack und „5“ beim 1 kg-Säckchen.

So wenden Sie ein Aufteilungs-Schema an

Nachdem Sie einmal ein Schema für einen Artikel angelegt haben, können Sie die Aufteilungen dieses Artikels zukünftig leicht und schnell mit Hilfe des gespeicherten Schemas durchführen:

Klicken Sie auf den Befehl Aufteilen, um den Dialog „Aufteilungen vornehmen“ zu öffnen. Wählen Sie die Registerkarte Schema.

Geben Sie in das Eingabefeld die Anzahl Originale ein, die Sie aufteilen wollen. LIDIS stellt die Aufteilungen dann automatisch nach dem gespeicherten Schema zusammen.

Auch hier zeigt Ihnen das Infofeld an, ob Sie noch weitere Aufteilungen vornehmen können bzw. dass das Original komplett aufgeteilt wurde.

Sie können die automatisch angelegten Aufteilungen kontrollieren und auch korrigieren, wenn Sie anschließend auf die Registerseite Individuell umschalten. Hier hat das Programm die vorzu-nehmenden Aufteilungen eingetragen. Wenn erforderlich, können Sie hier noch Änderungen vornehmen.

Wenn Sie alle Eingaben abgeschlossen haben, drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.

Artikel mit mehreren Lieferanten

Es kommt häufig vor, dass der gleiche Artikel alternativ von verschiedenen Lieferanten bezogen werden kann. Da ein solcher Artikel zwar auf der Ek-Seite Unterschiede aufweist, wie z.B. LAN oder Ek, auf der Vk-Seite jedoch ein einheitlicher Artikel ist, unabhängig von welchem Lieferanten er bezogen wurde, darf ein solcher Artikel nur eine einzige Artikelnummer besitzen. Der Artikel darf also nur einmal existieren und der Lieferant muss sich „umschalten“ lassen.

Wenn für einen Artikel alternative Lieferanten angelegt worden sind, so kann zwischen diesen Lieferanten „umgeschaltet“ werden und in der Artikelmaske werden die lieferantenabhängigen Daten (z.B. LAN, VE, Ek usw.) der verschiedenen Lieferanten angezeigt. Der in der Artikelmaske eingestellte Lieferant ist immer der aktive Lieferant.

Der Begriff aktiver Lieferant hat in LIDIS eine wichtige Bedeutung. Beim Vorhandensein mehrerer Lieferanten ist der aktive Lieferant derjenige, bei dem der Artikel das letzte Mal bestellt wurde. Wenn Sie einen Artikel bei einem alternativen Lieferanten bestellen, können Sie während des Bestellvorgangs diesen Lieferanten zum aktiven Lieferanten machen. Das bedeutet, dass beim Umschalten des Lieferanten in der Bestellverwaltung auch automatisch die Umschaltung des aktiven Lieferanten in der Artikel-Stammverwaltung erfolgt. Sie können jedem Artikel beliebig viele alternative Lieferanten zuordnen.

So ordnen Sie einem Artikel alternative Lieferanten zu

Klicken Sie auf den Schalter Lieferant. Daraufhin wird der Artikel-Lieferanten-Dialog geöffnet.

Im oberen Teil der Maske unter „Aktive Lieferanten“ werden die bereits diesem Artikel zugeordneten Lieferanten dargestellt. Um nun einen weiteren Lieferanten hinzuzufügen, wählen Sie im unteren Teil unter „Neuer Lieferant“ aus dem Listenfeld „Lieferant“ den neuen Lieferanten aus.
Um auf einen Lieferanten schnell zugreifen zu können, brauchen Sie lediglich den Lieferantennamen so lange einzugeben, bis die Markierung auf dem gewünschten Lieferanten steht.

Im Feld „ab Menge“ tragen Sie ein, für welche Abnahmemenge der Ek des Lieferanten gelten soll. Dieses Feld dient der Verwaltung von Staffelpreisen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Neuen mit aktuellem Lieferant vorbelegen“ ankreuzen, so werden die lieferantenspezifischen Daten des Artikels (wie z.B. LAN, VE, Ek) vorbelegt. Im anderen Fall bleiben diese Felder leer und Sie müssen die lieferantenabhängigen Daten nachtragen.

Klicken Sie nun auf das Symbol "Blatt". Daraufhin erscheint der neue Lieferant unter „Aktive Lieferanten“.

Anschließend können Sie weitere Lieferanten diesem Artikel zu-ordnen oder die Eingaben beenden und den Dialog schließen, indem Sie auf den grünen OK-Haken klicken bzw. ENTER drücken. Beachten Sie bitte, dass die Vorbelegung jeweils für alle in einem Arbeitsgang zugeordneten Lieferanten gilt.

Sie können nun in der Artikelmaske mit dem Lieferanten-Listenfeld zwischen den zugeordneten Lieferanten umschalten. Hierbei wechselt die Anzeige der lieferantenspezifischen Daten, während die artikel- bzw. verkaufsspezifischen Daten nicht verändert wer-den. Beim Umschalten wird der Vk beibehalten und evtl. der Rohgewinn korrigiert.

So löschen Sie einen alternativen Lieferanten

Klicken Sie auf den Schalter Lieferant, um den Artikel-Lieferanten-Dialog zu öffnen.

Wählen Sie einen der vorhandenen Lieferanten oder eine Staffelmenge aus.

Klicken Sie auf das Symbol "Papierkorb".

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um die Änderungen wirksam werden zu lassen. Möchten Sie, dass die Löschung nicht erfolgt, so klicken Sie auf den Abbruchknopf.

Hinweis:
Wenn nur noch ein Lieferant vorhanden ist, so können Sie diesen hier nicht löschen, sondern nur mit der normalen Löschfunktion in der Artikelmaske.
Wenn Sie einen Artikel löschen, dem weitere Lieferanten zugeordnet sind, so wird der Artikel mit allen Zuordnungen komplett gelöscht.

So legen Sie mehrere Artikel bei alternativen Lieferanten an

Rufen Sie den Menübefehl Mehrere, Lieferant auf.

Es öffnet sich der Dialog „Alternativ-Lieferanten bearbeiten“.

Wählen Sie den Vorgang „Artikel bei alternativem Lieferant anlegen“. Geben Sie in der Liste „Neuer Lieferant“ denjenigen Lieferanten an, der als neuer Alternativlieferant angelegt werden soll.

Bei „Sortiment“ können Sie auf Wunsch das Sortiment auswählen, dem die Artikel bei dem neuen Lieferanten zugeordnet werden sollen.

Anschließend bestimmen Sie die Felder, die vom „Quell-Lieferant“ (das ist immer der aktuelle Lieferant des Artikels) übernommen werden sollen. Wenn Sie „Alle Staffelmengen“ ankreuzen, werden sämtliche Ek-Staffeln übernommen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, die beim Alternativ-Lieferant angelegt werden sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Artikel bei dem alternativen Lieferanten anzulegen.

So kopieren Sie Artikelinformationen in Alternativlieferanten

Rufen Sie den Menübefehl Mehrere, Lieferant auf.

Es öffnet sich der Dialog „Alternativ-Lieferanten bearbeiten“.

Wählen Sie den Vorgang „Artikelinformationen in Alternativlieferant kopieren“. Geben Sie in der Liste „Ziel-Lieferant“ denjenigen Lieferanten an, in den die Informationen aus dem aktuellen Lieferant kopiert werden sollen („Quell-Lieferant“ ist stets der aktuelle Lieferant des Artikels). Sie können auch „Alle Alternativlieferanten“ wählen, wenn die Informationen aus dem aktuellen in sämtliche Alternativlieferanten der Artikel kopiert werden sollen.

Anschließend bestimmen Sie die Felder, die kopiert werden sollen. Wenn Sie „Alle Staffelmengen“ ankreuzen, werden sämtliche Ek-Staffeln kopiert.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, die kopiert werden sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Artikelinformationen in den/die Alternativlieferant(en) zu kopieren.

So löschen Sie Alternativlieferanten bei mehreren Artikeln

Rufen Sie den Menübefehl Mehrere, Lieferant auf.

Es öffnet sich der Dialog „Alternativ-Lieferanten bearbeiten“.

Wählen Sie den Vorgang „Alternativlieferant löschen“. Geben Sie in der Liste „Lieferant(en)“ denjenigen alternativen Lieferanten an, der gelöscht werden soll. Sie können auch „Alle Alternativlieferanten“ wählen, wenn sämtliche alternativen Lieferanten der Artikel gelöscht werden sollen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, deren Alternativlieferanten gelöscht werden sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Artikelinformationen in den/die Alternativlieferant(en) zu kopieren.

Hinweis: Den Eintrag für den aktuellen Lieferanten können Sie nicht löschen. Jeder Artikel muss bei einem Lieferanten gelistet sein.

Artikel in mehreren Filialen

Wenn Sie Filialen haben, müssen Sie jeden Artikel, den Sie in LIDIS eingetragen haben, in allen Filialen aktivieren, in denen er verkauft wird. Dabei sind viele Informationen in den Filialen identisch (die artikelabhängigen und die lieferantenabhängigen Felder), manche Felder enthalten aber auch unterschiedliche Werte. Diese wurden in der Artikelmaske im unteren Teil der Registerkarte Ek/Vk zusammengefasst (verkaufsabhängige Daten). Dazu gehören Rohgewinn und Vk, aber auch Regal, Lager, Bestand und so weiter.

Sie können also dem Artikel in jeder Filiale einen anderen Preis geben, wenn dies erforderlich ist.

Beim Einrichten des Artikelstamms oder wenn Sie eine neue Filiale eröffnen, werden Sie es zu schätzen wissen, dass LIDIS auch eine Funktion anbietet, mit der mehrere Artikel auf einmal in einer Filiale angelegt werden können. Eine weitere Funktion ermöglicht es Ihnen, Änderungen, die Sie bspw. an den Zentralartikeln durchgeführt haben, in eine oder alle Filialen zu kopieren.

So ordnen Sie einem Artikel weitere Filialen zu

Klicken Sie auf den Schalter Filiale. Es öffnet sich der Dialog „Artikel-Filialen“.

Im oberen Teil der Maske unter „Aktive Filialen“ werden die bereits diesem Artikel zugeordneten Filialen dargestellt. Um eine weitere Filiale hinzuzufügen, wählen Sie im unteren Teil unter „Neue Filiale“ aus dem Listenfeld „Filiale“ die neue Filiale aus.

Im Feld „ab Menge“ tragen Sie ein, für welche Abnahmemenge der Vk gelten soll. Dieses Feld dient der Verwaltung von Staffel-preisen. Normalerweise steht hier „1“.

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Neue mit aktueller Filiale vorbelegen“ ankreuzen, so werden die verkaufsspezifischen Daten des Artikels (Rohgewinn, Vk, Regal, Lager etc.) vorbelegt. Im anderen Fall bleiben diese Felder leer und Sie müssen diese Daten nachtragen.

Klicken Sie nun auf das Symbol "Blatt". Daraufhin erscheint die Filiale unter „Aktive Filialen“. Klicken Sie auf das Symbol "Blätter", um alle Filialen gleichzeitig zuzuordnen.

Anschließend können Sie diesem Artikel weitere Filialen zuordnen oder die Eingaben beenden und den Dialog schließen, indem Sie auf den grünen OK-Haken klicken bzw. ENTER drücken.

Sie können nun in der Artikelmaske mit dem Filial-Listenfeld zwischen den zugeordneten Filialen umschalten. Jetzt können Sie für jede Filiale den zugehörigen Vk eingeben. Sie können (und sollten) diese Kalkulation aber auch mit den erheblich erweiterten und bequemeren Funktionen des Kalkulationsassistenten vornehmen.
Beim Umschalten zwischen den Filialen wechselt die Anzeige der verkaufsspezifischen Daten (z.B. Vk, Lager etc.), während die artikel- und lieferantenspezifischen Daten (z.B. Bezeichnung, LAN, Ek) nicht verändert werden.

So löschen Sie den Artikel in einer Filiale

Klicken Sie auf den Schalter Filiale, um den Dialog „Artikel-Filialen“ zu öffnen.

Wählen Sie eine der vorhandenen Filialen oder Staffelmengen aus.

Klicken Sie auf das Symbol "Papierkorb".

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um die Änderungen wirksam werden zu lassen. Möchten Sie, dass die Löschung nicht erfolgt, so klicken Sie auf den Abbruchknopf.

Hinweis:
Den Eintrag für die Zentrale können Sie nicht löschen. Jeder Artikel muss in der Zentrale gelistet sein.
Wenn Sie einen Artikel löschen, dem weitere Filialen zugeordnet sind, so wird der Artikel mit allen Zuordnungen komplett gelöscht.

So legen Sie mehrere Artikel in einer Filiale an

Rufen Sie den Menübefehl Mehrere, Filialen auf.

Es öffnet sich der Dialog „Artikel in Filiale anlegen/kopieren“.

Wählen Sie den Vorgang „Artikel in Filiale anlegen“. Geben Sie in der Liste „Von Filiale“ diejenige Filiale an, die als Vorgabe für das Anlegen der Artikel dienen soll. In den meisten Fällen wird dies die Zentrale sein, da alle Artikel in der Zentrale vorhanden sein müssen.

Bei „In Filiale“ wählen Sie die Filiale aus, in der die Artikel angelegt werden sollen. Wählen Sie „Alle Filialen“, wenn Sie wollen, dass die Artikel in sämtlichen Filialen angelegt werden.

Anschließend bestimmen Sie die Felder, die, außer dem Vk-Preis, der immer kopiert wird, noch aus der Quellfiliale übernommen werden sollen. Wenn Sie „Alle Staffelmengen“ ankreuzen, werden sämtliche Vk-Staffeln übernommen. „Informationen für die Autom. Bestellung „ wählen Sie, wenn Sie die Mindestbestände und Zielmengen (bzw. Bestellmengen) der Quellfiliale übernehmen wollen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, die in der Filiale angelegt werden sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Artikel in der Filiale / den Filialen anzulegen.

So kopieren Sie Artikelinformationen in eine Filiale

Rufen Sie den Menübefehl Mehrere, Filialen auf.

Es öffnet sich der Dialog „Artikel in Filiale anlegen/kopieren“.

Wählen Sie den Vorgang „Artikelinformationen in Filiale kopieren“. Geben Sie in der Liste „Von Filiale“ diejenige Filiale an, die als Vorgabe für das Kopieren der verkaufsabhängigen Artikelinformationen dienen soll. In den meisten Fällen wird dies die Zentrale sein, da alle Artikel in der Zentrale vorhanden sein müssen.

Bei „In Filiale“ wählen Sie die Filiale aus, in die die Artikelinformationen kopiert werden sollen. Wählen Sie „Alle Filialen“, wenn Sie wollen, dass die Informationen in sämtliche Filialen kopiert werden.

Anschließend bestimmen Sie die Felder, die kopiert werden sollen. Wenn Sie „Alle Staffelmengen“ ankreuzen, werden sämtliche Vk-Staffeln kopiert. „Informationen für die Autom. Bestellung „ wählen Sie, wenn Sie die Mindestbestände und Zielmengen (bzw. Bestellmengen) der Quellfiliale übernehmen wollen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, die kopiert werden sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol "Filter"

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Artikel in die Filiale(n) zu kopieren.

Set-Artikel

Es gibt Artikel, die nicht einzeln, sondern nur in einer Zusammenstellung mit anderen Artikeln gehandelt werden. Solche Artikel gibt es sowohl auf der EK-Seite (z.B. Hundekörbe-Set, das aus fünf Körben in verschiedenen Größen besteht, und nur komplett eingekauft werden kann) als auch auf der VK-Seite (z.B. Anzucht-Set, das aus einem Mini-Gewächshaus, Quelltöpfen, Saatgut und Geräten besteht).

Ein Set-Artikel wird in LIDIS so verstanden, dass er sich aus mehreren unterschiedlichen Artikeln zusammensetzt. Je nachdem, ob der Set-Artikel auf der Ek- oder Vk-Seite ein Set ist, wird er unterschiedlich behandelt. Ein Set-Artikel auf der Ek-Seite ist ein Einzelartikel auf der Vk-Seite und ein Set-Artikel auf der Vk-Seite besteht aus Einzelartikeln auf der Ek-Seite.

Set-Artikel auf der Ek-Seite

Ein Set-Artikel auf der Ek-Seite benötigen Sie dann, wenn Sie einen zusammengesetzten Artikel einkaufen, den Sie nicht komplett verkaufen, sondern lediglich dessen einzelne Komponenten. Ein solcher Set-Artikel kann sich z.B. aus verschiedenen Einzelartikeln zusammensetzen, die sich nur in der Größe unterscheiden. Auf der Ek-Seite besitzt ein solcher Artikel also nur eine LAN, da Sie nur das Set insgesamt bestellen können. Auf der Vk-Seite muss jedoch jeder Einzelartikel eine eigene Artikelnummer besitzen, da diese Artikel an der Kasse einzeln aufrufbar sein sollen.

Ähnlich wie bei Vk-Sets muss dabei jede einzelne Komponente als selbstständiger Artikel angelegt sein. Anders als jenes besitzt das Ek-Set aber auch lieferantenabhängige Daten, da es ja in dieser Form bestellt werden kann. Das Bestellen der einzelnen Komponenten sollten Sie also möglicherweise verhindern, indem Sie bei diesen Artikeln den Schalter „Bestellung gesperrt“ aktivieren. Beim Set selbst können Sie den Verkauf unterbinden, indem Sie die Option „In Kasse gesperrt“ aktivieren.

In der Bestandsführung von Ek-Sets sind zwei Fälle zu unterscheiden. Sie können Sets mit eigenem Bestand führen oder solche, die keinen eigenen Bestand besitzen. Der Unterschied tritt beim Verkauf zutage (Kasse, Faktur): Wird ein Set ohne eigenen Bestand verkauft, so werden lediglich die Bestände der Einzelartikel verringert. Beim Set mit eigenem Bestand wird dagegen dieser Set-Bestand korrigiert.

Die Entscheidung, welche Bestandsführung LIDIS vornehmen soll, treffen Sie beim Anlegen des Artikels. Wählen Sie bei der Bestandsführung „Komponenten“, bleibt das Bestandsfeld leer (es wird das Wort Komponenten angezeigt), wählen Sie „Set“, wird ein Set-Bestand geführt.

Getrennt von der Bestandsführung können Sie auch bestimmen, ob die Umsatzverbuchung beim Set oder bei den Komponenten erfolgen soll. Sie bestimmen dies mit einer Option auf der Registerseite Komponenten.

Einen Set-Artikel legen Sie an, indem Sie einen neuen Artikel definieren, dem Sie dann alle die Einzelartikel zuordnen, die Komponenten dieses Set-Artikels sein sollen.

So legen Sie Artikel an, die Sie als Set einkaufen

Stellen Sie sicher, dass die Artikel, die Sie als Komponenten dem Set-Artikel zuordnen wollen, bereits im System angelegt sind.

Legen Sie nun einen neuen Artikel an, indem Sie auf den Befehl Neu klicken. Es öffnet sich der „Artikel-Neu-Dialog“.

Vergeben Sie nun eine Artikelnummer für das Set bzw. übernehmen Sie die vom System vorgeschlagene Nummer.

Markieren Sie die Optionsschaltfläche „Ek-Set“.

Wählen Sie einen Lieferanten und markieren Sie das Kontrollkästchen „In allen Filialen erzeugen“, wenn der Set-Artikel in allen Filialen aktiviert werden soll.

Schließen Sie nun den Dialog, indem Sie ENTER drücken bzw. auf den grünen OK-Haken klicken.

Es wird eine zusätzliche Registerseite mit der Bezeichnung Komponenten angezeigt. Wählen Sie hier zunächst, ob die Umsatzverbuchung bei den Komponenten oder beim Set erfolgen soll.

Tragen Sie anschließend die Artikelnummer der jeweiligen Komponenten, die Sie zuordnen möchten, ein. Statt der Artikelnummer können Sie auch die LAN (mit vorangehendem Punkt oder Komma), die EAN oder die Bezeichnung des Artikels eingeben. LIDIS sucht dann den entsprechenden Artikel und zeigt Ihnen ggf. eine Auswahlliste an.

Der Name der Komponente wird automatisch angezeigt. Tragen Sie nun unter „Anzahl“ ein, wie viele dieser Komponenten zu einem Set gehören sollen.

Nach jeder Eingabe erhalten Sie automatisch eine neue leere Zeile, um dem Set eine weitere Komponente hinzufügen zu können. Wenn Sie die Komponentenbezeichnung entfernen, können Sie Komponenten auch wieder aus einem Set herauslöschen.

Als Kalkulationshilfe bekommen Sie die Summe der Eks aller Komponenten angezeigt.

Wählen Sie mit dem Schalter Bestand die Option für die Bestandsführung: Entweder wird künftig ein Set-Bestand geführt oder (im Bestandsfeld wird „Komponenten“ angezeigt) die Bestandskorrektur erfolgt ausschließlich bei den Komponenten.

Set-Artikel auf der Vk-Seite

Ein Artikel, den Sie als Set verkaufen, besteht immer aus mehreren Artikeln, die Sie einzeln bestellen bzw. als Einzelartikel im Sortiment haben. Um ein Vk-Set zusammenzustellen, greifen Sie also auf bestehende Artikel zurück, die Sie gebündelt verkaufen.

Ein wichtiges Merkmal des Sets auf der Vk-Seite ist es, dass für dieses Set kein Lieferant existiert, sondern nur für die Einzelartikel. Der Set-Artikel er-hält eine Artikelnummer, unter der er an der Kasse aufgerufen werden kann.

In der Bestandsführung von Vk-Sets sind wieder zwei Fälle zu unterscheiden. Sie können Sets mit eigenem Bestand führen oder solche, die keinen eigenen Bestand besitzen. Der Unterschied tritt beim Verkauf zutage (Kasse, Faktur): Wird ein Set ohne eigenen Bestand verkauft, so werden lediglich die Bestände der Einzelartikel verringert. Beim Set mit eigenem Bestand wird dagegen dieser Set-Bestand korrigiert.

Die Entscheidung, welche Bestandsführung LIDIS vornehmen soll, treffen Sie beim Anlegen des Artikels. Wählen Sie bei der Bestandsführung „Komponenten“, bleibt das Bestandsfeld leer (es wird das Wort Komponenten angezeigt), wählen Sie „Set“, wird ein Set-Bestand geführt.

Getrennt von der Bestandsführung können Sie auch bestimmen, ob die Umsatzverbuchung beim Set oder bei den Komponenten erfolgen soll. Sie bestimmen dies mit einer Option auf der Registerseite Komponenten.

Großen Komfort bietet die Bestellverwaltung im Hinblick auf die Set-Artikel. Um alle Komponenten zu bestellen, die für die Zusammenstellung eines Sets erforderlich sind, brauchen Sie lediglich die Artikelnummer des Set-Artikels einzugeben, das Programm bestellt daraufhin bei allen Lieferanten die entsprechende Anzahl von Einzelartikeln, die erforderlich sind, um die gewünschte Anzahl von Sets zusammenstellen zu können.

Einen Set-Artikel legen Sie an, indem Sie einen neuen Artikel definieren, dem Sie dann alle die Einzelartikel zuordnen, die Komponenten dieses Set-Artikels sein sollen. Nachdem alle Set-Komponenten zugeordnet sind, wird Ihnen die Summe der Eks angezeigt, so dass Sie bequem den Set-Vk kalkulieren können.

So legen Sie Artikel an, die Sie als Set verkaufen

Stellen Sie sicher, dass die Artikel, die Sie als Komponenten dem Set-Artikel zuordnen wollen, bereits im System angelegt sind.

Legen Sie nun einen neuen Artikel an, indem Sie auf den Befehl Neu klicken. Es öffnet sich der „Artikel-Neu-Dialog“.

Vergeben Sie nun eine Artikelnummer für das Set bzw. übernehmen Sie die vom System vorgeschlagene Nummer.

Markieren Sie die Optionsschaltfläche „Vk-Set“.

Die Lieferantenauswahl ist gesperrt, da ein Vk-Set keinen Lieferanten hat. Markieren Sie das Kontrollkästchen „In allen Filialen er-zeugen“, wenn der Set-Artikel in allen Filialen aktiviert werden soll.

Schließen Sie nun den Dialog, indem Sie ENTER drücken bzw. auf den grünen OK-Haken klicken.

Im Register Ek/Vk sind die lieferantenabhängigen Daten bis auf die Felder EAN und Sortierung gesperrt. Statt eines Lieferanten-namens wird die Bezeichnung „-- Set --“ ausgegeben.

Es wird eine zusätzliche Registerseite mit der Bezeichnung Komponenten angezeigt. Wählen Sie hier zunächst, ob die Umsatzverbuchung bei den Komponenten oder beim Set erfolgen soll.

Tragen Sie anschließend die Artikelnummer der jeweiligen Komponenten, die Sie zuordnen möchten, ein. Statt der Artikelnummer können Sie auch die LAN (mit vorangehendem Punkt oder Komma), die EAN oder die Bezeichnung des Artikels eingeben. LIDIS sucht dann den entsprechenden Artikel und zeigt Ihnen ggf. eine Auswahlliste an.

Der Name der Komponente wird automatisch angezeigt. Tragen Sie nun unter „Anzahl“ ein, wie viele dieser Komponenten zu einem Set gehören sollen.

Nach jeder Eingabe erhalten Sie automatisch eine neue leere Zeile, um dem Set eine weitere Komponente hinzufügen zu können. Wenn Sie die Komponentenbezeichnung entfernen, können Sie Komponenten auch wieder aus einem Set herauslöschen.

Auf der Basis der Summe sämtlicher Eks der Komponenten können Sie nun den Vk des Set-Artikels kalkulieren, indem Sie entweder den Rohgewinn oder den Vk vorgeben.

Wählen Sie mit dem Schalter Bestand die Option für die Bestandsführung: Entweder wird künftig ein Set-Bestand geführt oder (im Bestandsfeld wird „Komponenten“ angezeigt) die Bestandskorrektur erfolgt ausschließlich bei den Komponenten.

Tipp: Vk-Sets eignen sich auch sehr gut für die Verwaltung von Mischungsartikeln, beispielsweise für Futter- oder Samenmischungen etc. In diesem Fall geben Sie die Anzahl der Komponenten günstigerweise als Prozentzahlen ein, die sich zu 100 ergänzen.

So stellen Sie Sets zusammen

Bei Vk-Sets, die einen eigenen Bestand verwalten, muss dieser Bestand von Ihnen manuell angepasst werden, und zwar immer dann, wenn Sie auch in der Realität Komponenten zu Sets zusammenfügen. Dieser Vorgang wird dem System mit dem Dialog „Set zusammenstellen“ mitgeteilt.

Sie können auf diesen Schritt auch verzichten, haben dann aber keinen exakten Set-Bestand zur Verfügung. LIDIS wird in diesem Fall weiterhin Verkäufe des Setartikels abbuchen, aber keine Zugänge (Sie kaufen ja nur Komponenten ein). Der Set-Bestand wird also über kurz oder lang negativ werden. Wenn Sie die Setzusammenstellung nicht protokollieren wollen, wird es sinnvoller sein, gar keine Set- sondern nur die Komponentenbestände zu verwalten.

Klicken Sie auf den Befehl Aufteilen. Es öffnet sich der Dialog „Set zusammenstellen“.

Im oberen Teil des Fensters sehen Sie einige wichtige Informationen zu dem Set, vor allem den momentanen Set-Bestand.

Die Liste enthält alle Komponenten mit ihrem aktuellen Bestand. Daraus und aus der Menge, die für ein Set benötigt wird, berechnet LIDIS die maximale Anzahl Sets, die aus den gegebenen Komponenten gebildet werden kann und zeigt diese Zahl rechts unten an.

Korrigieren Sie die Zahl neu zu bildender Sets nach Ihren Wünschen. Sie können Vk-Sets auch wieder in ihre Komponenten auflösen, wenn Sie hier eine negative Zahl eingeben.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken bzw. drücken Sie ENTER, wenn Sie fertig sind.

Staffelpreise beim Einkauf

Wenn Ihnen ein Lieferant für einen Artikel Preise einräumt, die von der Abnahmemenge des Artikels abhängig sind, so können Sie diese Staffelpreise im Artikelstamm für jeden Lieferanten erfassen. Diese Daten müssen bei dem Artikel eingetragen werden, für den sie gelten. Sie können jedem Artikel beliebig viele Staffelpreise zuordnen.

Wenn Sie einem Artikel bereits alternative Lieferanten zugeordnet haben, so können sie für jeden Lieferanten beliebig viele Staffelpreise anlegen und diese Staffelpreise können auch für jeden Lieferanten unterschiedliche Staffelmengen enthalten. Es ist also möglich, den Fall zu verwalten, dass der Lieferant A Ihnen bei einer Abnahme von 10 Stück dieses Artikels 2,80 € statt 3,00 € berechnet, Lieferant B hingegen ab 15 Stück Ihnen 2,70 € statt 3,10 € berechnet.

Das müssen Sie tun, wenn für einen Artikel Ek-Staffelpreise gelten

Wählen Sie den Artikel, für den Sie Staffelpreise anlegen möchten.

Klicken Sie auf den Schalter Lieferant. Es öffnet sich der Dialog „Artikel-Lieferanten“.

Wählen Sie unter „Neuer Lieferant/Staffelmenge“ aus der Lieferantenliste den Lieferanten aus, der Ihnen einen Staffelpreis gewährt.

Tragen Sie bei „ab Menge“ die Menge ein, ab der Sie den Staffelpreis erhalten.

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Neuen mit aktuellem Lieferant vorbelegen“ ankreuzen, so werden die lieferantenspezifischen Daten des Artikels (wie z.B. LAN, VE, Ek) vorbelegt. Im anderen Fall bleiben diese Felder leer und Sie müssen die lieferantenabhängigen Daten nachtragen.

Klicken Sie nun auf das Symbol "Blatt". Daraufhin erscheint die eingegebene Staffelmenge zusammen mit der Lieferantenbezeichnung unter „Aktive Lieferanten“.

Anschließend können Sie dem Artikel weitere Lieferanten bzw. Staffelmengen zuordnen oder die Eingaben beenden und den Dialog schließen, indem Sie auf den grünen OK-Haken klicken bzw. ENTER drücken. Beachten Sie bitte, dass die Vorbelegung jeweils für alle in einem Arbeitsgang zugeordneten Lieferanten bzw. Staffelmengen gilt.

Sie können nun in der Artikelmaske mit dem Lieferanten-Listenfeld zwischen den zugeordneten Lieferanten bzw. Staffelmengen um-schalten. Hierbei wechselt die Anzeige der lieferantenspezifischen Daten, während die artikel- bzw. verkaufsspezifischen Daten nicht verändert werden. Beim Umschalten wird der Vk beibehalten und der Rohgewinn korrigiert, da sich der Ek ja verändert hat.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Änderungen vornehmen zu lassen.

Staffelpreise beim Verkauf

Wenn Sie Ihren Kunden für einen Artikel Preise einräumen, die von der Abnahmemenge des Artikels abhängig sind, so können Sie diese Staffelpreise im Artikelstamm - für jede Filiale gesondert - erfassen. Diese Daten müssen bei dem Artikel eingetragen werden, für den sie gelten. Sie können jedem Artikel (und jeder Filiale) beliebig viele Staffelpreise zuordnen.

Artikel mit Staffelpreisen besitzen weiterhin nur eine Artikelnummer, beim Schreiben von Rechnungen oder beim Kassieren werden die Mengenstaffeln automatisch erkannt und der richtige (Staffel-) Preis wird berechnet. In der Kasse kann die Erkennung der Staffelmengen auch abgeschaltet oder kundenabhängig verwendet werden.

Sie können beliebig viele Staffelpreise für einen Artikel - und jede Filiale - anlegen und diese Staffelpreise können auch für jede Filiale unterschiedliche Staffelmengen enthalten. Es ist also möglich, den Fall zu verwalten, dass in der Filiale A ab 10 Stück ein Artikel 2,80 € statt 3,00 € kostet, in der Filiale B hingegen der Artikel ab 15 Stück 2,70 € statt 3,10 € kosten soll.

Das müssen Sie tun, wenn es für einen Artikel Vk-Staffelpreise gibt

Wählen Sie den Artikel, für den Sie Staffelpreise anlegen möchten.

Klicken Sie auf den Schalter Filiale. Es öffnet sich der Dialog „Artikel-Filialen“.

Wählen Sie unter „Neue Filiale/Staffelmenge“ aus der Filial-Liste die Filiale aus, für die Sie Staffelpreise anlegen möchten.

Tragen Sie bei „ab Menge“ die Menge ein, ab der der Staffelpreis gewährt wird.

Wenn Sie das Kontrollkästchen „Neue mit aktueller Filiale vorbelegen“ ankreuzen, so werden die verkaufsspezifischen Daten des Artikels (Rohgewinn, Vk, Regal, Lager etc.) vorbelegt. Im anderen Fall bleiben diese Felder leer und Sie müssen diese Daten nachtragen.

Klicken Sie nun auf das Symbol "Blatt". Daraufhin erscheint die Staffelmenge unter „Aktive Filialen“. Klicken Sie auf das Symbol "Blätter", um die eingegebene Staffelmenge allen Filialen zuzuordnen, dann wird jeder vorhandenen Filiale diese Menge zugefügt und unter „Aktive Filialen“ angezeigt.

Anschließend können Sie weitere Filialen bzw. Staffelmengen diesem Artikel zuordnen oder die Eingaben beenden und den Dialog schließen, indem Sie auf den grünen OK-Haken klicken bzw. ENTER drücken.

Sie können nun in der Artikelmaske mit dem Filial-Listenfeld zwischen den zugeordneten Filialen bzw. Staffelmengen umschalten. Jetzt können Sie für jede Staffelmenge den zugehörigen Vk eingeben. Sie können (und sollten) diese Kalkulation aber auch mit den erheblich erweiterten und bequemeren Funktionen des Kalkulationsassistenten vornehmen.
Beim Umschalten zwischen den Filialen bzw. Staffelmengen wechselt die Anzeige der verkaufsspezifischen Daten (z.B. Vk, Lager etc.), während die artikel- und lieferanten spezifischen Daten (z.B. Bezeichnung, LAN, Ek) nicht verändert werden.

So legen Sie Vk-Staffelpreise in mehreren Artikeln an

Rufen Sie den Dialog „Staffelpreise anlegen/löschen“ über Mehrere, Staffelpreise auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Staffelpreis in Artikeln anlegen“.

Wählen Sie zunächst die Filiale, für die Staffelpreise angelegt werden sollen.

Nun geben Sie die Staffelmenge selbst ein. Wenn Sie also bspw. einen Artikel ab drei Stück zu einem anderen als dem normalen Vk-Preis verkaufen wollen, erfassen Sie bei „Staffelmenge“ eine 3.

In das Feld „Abschlag“ tragen Sie eine Prozentzahl ein, die vom Einzelpreis abgezogen werden soll, um den Staffelpreis zu berechnen.

Wenn Sie möchten können Sie eine Rechenregel wählen, um die Kalkulation des neuen Staffelpreises zu unterstützen und zu verhindern, dass Preise entstehen, die nicht der Preisoptik entsprechen.

Alternativ können Sie auch statt „Abschlag“ die Einstellung „Staffelpreis“ wählen und anschließend in das benachbarte Feld einen festen neuen Staffelpreis für alle ausgewählten Artikel eintragen. Dabei darf natürlich nur auf solche Artikel gefiltert werden, die alle denselben Staffelpreis bekommen sollen. Eine Rechenregel wird dabei dann nicht benötigt.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, in denen der Staffelpreis angelegt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Staffelpreise anzulegen.

So kopieren Sie Staffelpreise in eine Filiale

Rufen Sie den Dialog „Staffelpreise anlegen/löschen“ über Mehrere, Staffelpreise auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Staffelpreis in Filiale kopieren“.

Wählen Sie zunächst die Filiale (bzw. die Zentrale), von der Staffelpreise kopiert werden sollen.

Nun geben Sie die Staffelmenge ein, die kopiert werden soll. Wenn Sie also bspw. einen Artikel ab drei Stück zu einem anderen als dem normalen Vk-Preis verkaufen wollen, erfassen Sie bei "Staffelmenge" eine 3. Wenn Sie die Checkbox "Alle" ankreuzen, können Sie statt dessen auch sämtliche Staffelpreise auf einmal kopieren lassen.

Außerdem müssen Sie natürlich eine Filiale (bzw. die Zentrale) auswählen, in die die Staffelpreise kopiert werden sollen.

Nachdem Sie, wie oben beschrieben, eine Filterung bestimmt haben, um die Artikel auszuwählen, bei denen die Staffelmenge kopiert werden soll, klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Staffelpreise zu übertragen.

So entfernen Sie Staffelpreise von Artikeln

Rufen Sie den Dialog „Staffelpreise anlegen/löschen“ über Mehrere, Staffelpreise auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Staffelpreis von Artikeln entfernen“.

Bei „Staffelmenge“ geben Sie die Staffel an, die in allen Artikeln, die der aktuellen Filterung entsprechen, entfernt werden soll. Wenn Sie die Checkbox „Alle“ ankreuzen können Sie bei diesen Artikeln auch sämtliche Staffelpreise auf einmal entfernen lassen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, in denen der Staffelpreis entfernt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Staffelpreise zu entfernen.

Spezialpreise bearbeiten

Außer dem „normalen“ Kassen-Vk können Sie für jeden Artikel noch beliebig viele sog. „Spezialpreise“ anlegen und kalkulieren. Diese Preise können z.B. in der Fakturierung aufgerufen werden. Im Kundenstamm kann jedem Kunden ein Spezialpreis zugeordnet werden, der dann beim Kassieren verwendet wird.

Die Definition der Spezialpreise selbst und die Festlegung ihrer Eigenschaften (z.B., ob sie von LIDIS automatisch kalkuliert werden), findet in der Stammdatenbearbeitung statt. In der Artikelmaske legen Sie fest, welche Spezialpreise bei dem Artikel verwendet werden sollen und wie die Kalkulation aussieht.

Auf der Registerseite Sonstiges sehen Sie alle zugeordneten Spezialpreise und können sie manuell bearbeiten. Zusätzlich gibt es auch noch eine Mehrfachbearbeitung für Spezialpreise.

So legen Sie Spezialpreise in Artikeln an

Rufen Sie den Dialog „Spezialpreise anlegen/löschen“ über Mehrere, Spezialpreise auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Spezialpreis in Artikeln anlegen“.

Bei Spezialpreis geben Sie den gewünschten Spezialpreis an, der in den Artikeln, die der aktuellen Filterung entsprechen, angelegt werden soll.

Wenn es sich bei dem ausgewählten Spezialpreis um einen solchen handelt, der von LIDIS nicht automatisch berechnet wird, können Sie einen Rohgewinn und ggf. eine Rechenregel eingeben, um die Erstkalkulation der neuen Spezialpreise vornehmen zu lassen.

Hinweis: Wenn Sie das Feld Rohgewinn leer lassen, wird der aktuelle Kassen-Vk in den neuen Spezialpreis übernommen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, in denen der Spezialpreis angelegt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Spezialpreise anzulegen.

So entfernen Sie Spezialpreise von Artikeln

Rufen Sie den Dialog „Spezialpreise anlegen/löschen“ über Mehrere, Spezialpreise auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Spezialpreis von Artikeln entfernen“.

Bei „Spezialpreis“ geben Sie den gewünschten Spezialpreis an, der in den Artikeln, die der aktuellen Filterung entsprechen, entfernt werden soll. Sie können auch „Alle“ wählen, um sämtliche Spezialpreise auf einmal zu entfernen.

Hinweis: Der Spezialpreis als solcher wird natürlich nicht gelöscht, er wird nur in den betreffenden Artikeln nicht mehr verwendet.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, in denen der Spezialpreis entfernt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Spezialpreise von den Artikeln zu entfernen.

Artikelumsätze übertragen

Es gibt immer mehr Gründe, Ihre Artikelumsätze zur Auswertung Dritten zur Verfügung zu stellen. Einkaufsgenossenschaften versuchen damit, ihre Beschaffung zu steuern und gegenüber den Lieferanten besondere Konditionen zu erreichen. Und externe Anbieter zahlen zum Teil eine Menge Geld dafür, Einzelhandelsdaten zu Marketingzwecken auswerten zu können. Sollten Sie also an einem dieser Programme teilnehmen, unterstützt LIDIS Sie dabei mit der komfortablen und automatisierbaren Funktion der Artikel-Umsatzübertragung.

Zur Zeit besitzt LIDIS acht Schnittstellen zur Umsatzübertragung zu diesen Partnern:

• Information Resources GmbH (IRI)
• Unternehmensberatung Jakob
• Sagaflor
• Saga Bellandris
• Bellandris Zentralinitiierte Artikelauswertung
• GfK Retail and Technology GmbH
• W. Timmermans Import-Export Veen B.V.
• Verband Deutscher Gartencenter

Der Funktionsumfang der einzelnen Schnittstellen ist, je nach Anforderungen bzw. Leistungsfähigkeit der Auswerter, leicht unterschiedlich. So werden bspw. die Umsatzdaten zu manchen Partnern täglich übertragen, bei anderen einmal pro Woche oder auch nur monatlich. Auch können zu einigen Gegenstellen die Daten automatisch per ftp übertragen werden während andere noch auf das Versenden per Mail setzen. Insgesamt ist die Bedienung aber recht ähnlich, so dass alle Schnittstellen zur Umsatzübertragung in einem Dialogfenster zusammengefasst wurden.

Umsatzübertragung einrichten

Vor der ersten Übertragung von Artikelumsatzdaten müssen Sie einige wenige Grundeinstellungen vornehmen.

Die Registerseite Einstellungen:

Wählen Sie aus dem den Befehl Umsatz übertragen. Das Dialogfenster Umsatzübertragung wird geöffnet.

Klicken Sie in der Liste der Übertragungspartner auf denjenigen Anbieter, zu dem Sie zukünftig Umsatzdaten übertragen möchten. Selbstverständlich sind auch mehrere Übertragungen möglich, dazu wiederholen Sie später die nun ausgeführten Schritte für den zweiten bzw. dritten Auswerter.

Markieren Sie das Kästchen Aktiv beim gewünschten Anbieter und klicken Sie dann auf das Register Einstellungen.

Wenn die Umsatzdaten automatisch per ftp übertragen werden, benötigen Sie dazu i.d.R. einen Zugang zum Server Ihres Übertragungspartners. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, das Sie von dem jeweiligen Partner erhalten haben.

Für einige Übertragungspartner sind noch weitere Eingaben erforderlich. Sie können zum Beispiel gefragt werden, welche Verdichtungsebene für die Zusammenfassung der Umsätze zu größeren Teilsummen gewählt werden soll bzw. ob dazu Ihre Warengruppen benutzt werden sollen. Auch können Sie bestimmen, dass die exportierten Daten per Mail an den Auswerter gesendet werden sollen, wenn dieser noch keine automatische Übertragung unterstützt.

Wenn Sie alle Eingaben vorgenommen haben und keine weiteren Registerseiten angezeigt werden, klicken Sie auf den Schalter Speichern um Ihre Eingaben zu sichern und zur Registerseite Export zurückzukehren. Sollte die Registerseite Filialen angezeigt werden wechseln Sie zu dieser, um mit der Erfassung der zu übertragenden Filialen fortzufahren.

Die Registerseite Filialen:

Wenn Sie Filialen haben, deren Umsätze Sie nicht an den Auswerter übertragen wollen, entfernen Sie in der Liste das Häkchen vor den entsprechenden Filialen.

Sofern die Umsätze aller Filialen nicht zusammengefasst werden ist es bei einigen Anbietern erforderlich, dass Sie für jede Ihrer Filialen noch eine eindeutige Kennung erfassen (Betriebsnummer, Mitgliedsnummer, Standortkennung etc.)

Bei manchen Dienstleistern haben Sie auch die Möglichkeit selbst zu bestimmen, ob die Umsätze aller Filialen zusammengefasst oder jede einzeln übertragen werden soll. Wählen Sie die gewünschte Arbeitsweise in diesem Fall unterhalb der Filialliste aus. Wenn Sie das Zusammenfassen wählen, reicht es in der Regel aus, nur in der Zeile „Zentrale“ eine Kennnummer einzugeben.

Wenn Sie alle Eingaben vorgenommen haben und keine weitere Registerseite angezeigt wird, wechseln Sie zurück auf die Seite Einstellungen und klicken dort auf den Schalter Speichern um Ihre Eingaben zu sichern und zum Register Export zu gelangen. Sollte die Registerseite Warengruppen angezeigt werden wechseln Sie zu dieser, um mit der Erfassung der zu übertragenden Warengruppen fortzufahren.

Die Registerseite Warengruppen:

Wenn Sie die Umsätze bestimmter Warengruppen nicht an den Übertragungspartner senden möchten, können Sie diese in der Liste der Warengruppen ausschließen. Entfernen Sie dazu das Häkchen in der ersten Spalte.

Hinweis: Wenn Sie im Register Einstellungen für die Zusammenfassung der zu übertragenden Umsatzdaten nicht Warengruppen, sondern ei-ne Ihrer Verdichtungsebenen (z.B. Hauptwarengruppen, Abteilungen etc.) gewählt haben, bekommt die Registerseite Warengruppen den Namen der jeweiligen Verdichtung und in der Liste werden alle Gruppen dieser Verdichtungsebene aufgelistet. Die Bedienung ist aber identisch, egal, ob es sich um Warengruppen oder Verdichtungen handelt.

Mit den Schaltern Alle und Keine können Sie alle Häkchen auf einmal setzen bzw. entfernen.

Bei einigen Anbietern kann die Nummerierung der Verdichtungen genau vorgegeben sein. Wenn diese dann nicht mit der bei Ihnen vorliegenden Nummerierung übereinstimmt, können Sie das leicht korrigieren: Schreiben Sie einfach bei der Bearbeitung der Verdichtungen vor den Namen der einzelnen Verdichtungsgruppen die vom Partner gewünschte Nummer in der geforderten Art und Weise (z.B. mit führenden Nullen) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nr. aus Bezeichnung nehmen“. Damit werden dann beim Export nicht die internen Nummern Ihrer Verdichtungsgruppen, sondern die dem Namen vorangestellten benutzt.

Wenn Sie alle Eingaben vorgenommen haben wechseln Sie zurück auf die Seite Einstellungen und klicken dort auf den Schalter Speichern um Ihre Eingaben zu sichern und zum Register Export zu gelangen.

Umsätze übertragen

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie mit der Übertragung von Umsätzen beginnen.

Die manuelle Übertragung:

Wählen Sie aus dem Menü Bearbeiten den Befehl Umsatzübertragung. Das Dialogfenster Umsatzübertragung wird geöffnet.

Wählen Sie den gewünschten Anbieter aus und kontrollieren Sie, ob das Häkchen in der Spalte Aktiv vorhanden ist.

Kontrollieren Sie nun, ob der richtige Tag (bzw. Woche oder Monat) eingestellt ist. Der jeweilige Vortag (bzw. die Vorwoche oder der Vormonat) und daher mutmaßlich zu übertragende Termin bzw. Zeitraum wird automatisch vorgewählt, Sie können aber auch ein anderes Datum (bzw. einen anderen Zeitraum) auswählen, bspw. wenn Sie eine zurückliegende Übertragung wiederholen wollen. Mit dem Schalter "Kalender" können Sie den gewünschten Zeitraum aussuchen.

Nun müssen Sie nur noch auf den Schalter Übertragung starten klicken, vorausgesetzt natürlich, Ihre Internetverbindung ist verfügbar. LIDIS berechnet die Umsatzdaten des gewünschten Tages (der Woche oder des Monats), legt sie in lokalen Dateien ab und sendet diese automatisch über das Internet (per ftp) an den Übertragungspartner. Sollte irgendetwas bei der Übertragung schief gehen, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

An Anbieter, die keine automatische Übertragung unterstützen, werden die Exportdaten normalerweise per Mail gesandt. LIDIS kann dies auf Wunsch für Sie erledigen oder Sie versenden die jeweilige Exportdatei selbst.

Hinweis:
Die Umsatzdaten werden nach der Berechnung und vor dem ftp-Versand auf Ihrer Festplatte zwischengespeichert. Sie finden Sie in einem dafür angelegten Ordner „Umsatztransfer\Anbietername“ unterhalb Ihres Daten-Verzeichnisses, für Sagaflor also bspw. in „\\server\L3Data\Umsatztransfer\Sagaflor“. Dort können Sie nachse-hen, wenn Sie die Korrektheit des Exports überprüfen wollen oder eine Übertragung mal schiefgegangen ist.
Die Daten werden dauerhaft auf Ihrem Computer gespeichert, um Ihnen die Kontrolle über alle Vorgänge zu gewährleisten. Ab und zu kann es aber sicher nicht schaden, das Verzeichnis zu leeren.

Die automatische Übertragung:

Damit Sie nicht jeden Tag daran denken müssen, die Übertragung manuell zu starten, können Sie – sofern Sie das LIDIS-Automatikmodul besitzen – die Datenübertragung auch zeitgesteuert automatisch durchführen lassen, z.B. nachts oder am frühen Morgen, und diese Aufgabe auch dem LIDIS-Dienst übertragen.

Dazu brauchen Sie nur ein Datenübertragungs-Ereignis anzulegen und passend zu konfigurieren. Im Automatik-Handbuch wird das nötige Vorgehen genau beschrieben.

Weitere Möglichkeiten

So setzen Sie die Auswahlfelder auf die aktuelle Filterung

Das Feld Auswahl (links oben im Abschnitt Artikel bzw. links außen in der Artikelliste) ist sehr nützlich, wenn Sie damit eine Gruppe von Artikeln zusammenstellen möchten, die sonst wenig gemeinsam haben. Sie können darin z.B. die gerade aktive Filterung speichern und so sehr komplizierte Filterungen aus einfacheren Zusammenstellungen „addieren“.

Bevor Sie eine solche Auswahl treffen, sollten Sie i.d.R. eine frühere Auswahl erst einmal rückgängig machen.

• Rufen Sie den Befehl Mehrere, Auswahl setzen auf.
• Ohne weitere Abfragen werden sämtliche Auswahlfelder aller Artikel, die sich in der aktuellen Filterung befinden, gesetzt. Dabei werden vorher schon vorhandene Markierungen nicht entfernt.
• Sie können diesen Vorgang mit einer anderen Filterung wiederholen oder auch manuell bei den gewünschten Artikeln die Auswahlfelder ankreuzen bzw. deaktivieren. Schließlich filtern Sie auf das Feld „Auswahl“, um die Zusammenstellung weiterverarbeiten zu können.

So setzen Sie die Auswahlfelder zurück

Das Feld Auswahl (links oben im Abschnitt Artikel bzw. links außen in der Artikelliste) ist sehr nützlich, wenn Sie damit eine Gruppe von Artikeln zusammenstellen möchten, die sonst wenig gemeinsam haben. Bevor Sie eine solche Auswahl treffen, sollten Sie eine frühere Auswahl erst einmal rückgängig machen.

• Rufen Sie den Befehl Mehrere, Auswahl zurücksetzen auf.
• Ohne weitere Abfragen werden sämtliche Auswahlfelder aller Artikel zurückgesetzt.
• Kreuzen Sie nun bei den gewünschten Artikeln die Auswahlfelder an und filtern Sie anschließend auf das Feld „Auswahl“.

So merken Sie Artikel zum Bestellen vor

Klicken Sie auf den Befehl Bestellen bzw. drücken Sie STRG+B. Es öffnet sich der Dialog „Artikel bestellen“.

Im oberen Teil des Fensters sehen Sie die wichtigsten Informationen zu dem aktuellen Artikel.

Geben Sie unter „Anzahl“ die Bestellmenge ein.

Wählen Sie, ob eine bestehende offene Bestellung verwendet werden soll oder ob Sie eine neue Bestellung anlegen wollen. Offene Bestellungen sind jene, die sich in Bearbeitung befinden und noch nicht an den Lieferanten abgeschickt wurden.

Wenn Sie sich für das Anlegen einer neuen Bestellung entscheiden, können Sie wählen, ob diese Bestellung auf den aktuellen Lieferanten festgelegt werden soll oder ob es später auch möglich sein soll, Artikel anderer Lieferanten dieser Bestellung hinzuzufügen (allgemeine Bestellung).

Mit der Schaltfläche Wählen können Sie eine offene Bestellung aussuchen, in die der Artikel eingefügt werden soll.

Die Wahlmöglichkeit „Für automatische Bestellung vormerken“ ist nur vorhanden, wenn Sie das Automatik-Modul einsetzen.

Schließen Sie den Dialog, indem Sie auf den grünen OK-Haken klicken bzw. ENTER drücken.

So übernehmen Sie Artikeldaten über die Zwischenablage in ein anderes Programm

Es kommt vor, dass Sie die Daten eines in LIDIS gespeicherten Artikels einmal in einem anderen Programm, z.B. in Ihrer Textverarbeitung, benötigen. Wie Sie wissen, lassen sich unter Windows Daten über die Zwischenablage innerhalb eines Programms und zwischen Programmen kopieren. Um die Artikelinformationen in die Zwischenablage zu übernehmen und sie in ein anderes Programm einzufügen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

Wählen Sie den Artikel, den Sie übernehmen möchten.

Klicken Sie auf den Befehl Kopieren. Ohne weitere Meldung wird der angezeigte Datensatz in die Zwischenablage kopiert. Er steht Ihnen nun in anderen Windows-Programmen zur Verfügung.

Hinweis: In den Artikel-Optionen (Registerkarte „Vorgaben“) können Sie einstellen, ob Sie nur die wichtigsten Daten („Kernartikel“) oder alle Informationen zu dem Artikel kopieren möchten oder ob jeweils nachgefragt werden soll, welche Daten kopiert werden sollen.

So reorganisieren Sie das Sortierkriterium

Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze ändern“ über Mehrere, Ändern auf.

Wählen Sie unter „Zu änderndes Feld“ das Feld „Sortierung“ aus.

Nun erscheint unter „Neuer Wert“ ein Feld „Schrittweite“. Tragen Sie hier ein, in welchen Schritten (z.B. 10, 20, 100) das Sortierkriterium neu angelegt werden soll.

Wählen Sie nun, ob das Sortierkriterium anhand der bislang bestehenden Sortierung (Option Sortierung) neu aufgebaut werden soll oder ob die Artikel nach Warengruppen und innerhalb dieser alphabetisch sortiert werden sollen (Option WG/Bez.).

Wählen Sie nun bspw. den Lieferanten aus, für dessen Artikel das Sortierkriterium reorganisiert werden soll. Hierzu müssen Sie eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie auf das Filter-Symbol "Filter", wählen Sie die Option „Lieferant“ und stellen Sie unter „von:“ und „bis:“ den gleichen Lieferanten ein. Das Sortierkriterium wird bei allen Artikeln geändert, auf die diese Filterung zutrifft. Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Daten zu filtern.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Reorganisation des Sortierkriteriums zu starten.

Informationen für die Automatische Bestellung

Auf der Registerkarte Sonstiges haben Sie die Möglichkeit, Daten für die Automatische Bestellung einzugeben (die Autom. Bestellung ist Teil des Automatik-Moduls von LIDIS). Sie können jedem Artikel einen Mindestbestand zuweisen. Wird dieser unterschritten, wird der Artikel von der Autom. Bestellung erfasst. Welche Menge dieses Artikels dann tatsächlich bestellt wird, geben Sie im Feld „B.-Menge“ bzw. „Zielmenge“ ein.

In den Optionen der Autom. Bestellung können Sie wählen, wie LIDIS mit diesem Feld umgehen soll:

• Wenn in den Optionen „Menge ist Bestellvorschlag“ gewählt wurde: Tragen Sie hier die Menge ein, die bei Erreichen des Meldebestandes automatisch als zu bestellende Menge vorgeschlagen werden soll. D.h., bei dieser Option wird immer die hier ein-getragene Menge bestellt.

• Wenn in den Optionen „Menge ist Zielmenge“ gewählt wurde: Tragen Sie hier die Menge ein, auf die bei Erreichen des Meldebestandes „aufgefüllt“ werden soll. D.h., bei dieser Option wird immer die Differenz zwischen aktuellem Bestand und der hier eingetragenen Zielmenge bestellt.

Hinweis: Es lohnt sich unter Umständen, diese Daten auch dann zu erfassen, wenn Sie (noch) nicht mit der Autom. Bestellung arbeiten wollen. Im Fenster der manuellen Bestellung werden die Mindestbestände nämlich ebenfalls angezeigt und die Vorschlagsbestellmengen stehen im Mengenfeld zur Verfügung. Sie erhalten so auch beim manuellen Bestellen eine wertvolle Entscheidungshilfe.

Sie können zwischen saisonalen und nicht saisonalen Artikeln unterscheiden. Geben Sie für diejenigen Zeiträume, in denen ein Artikel verstärkt benötigt wird, höhere Bestellmengen ein als für die Nebensaison. Der Zeitraum „immer“ wird immer dann verwendet, wenn für das aktuelle Bestelldatum kein anderer Mindestbestand definiert wurde. Es ist also möglich, nur einen oder wenige Zeiträume mit abweichenden Werten einzurichten, zu allen anderen Zeiten werden dann die Werte aus dem Zeitraum „immer“ verwendet.

Die Mindestbestände und Bestellmengen sind getrennt für jede Filiale einzutragen. Dadurch kann einem unterschiedlichen Abverkauf bzw. verschiedenen Lagerkapazitäten in den Filialen Rechnung getragen werden. Sie können diese Informationen auch mit der Funktion In Filiale kopieren (Menü Bearbeiten, Mehrere, Filialen) für mehrere Artikel gleichzeitig in eine Filiale kopieren lassen.

Wenn Sie mit der sog. „Automatischen Bestellung Spezial“ (ABS) arbeiten, die Bestellmengen auf der Basis früherer Verkäufe berechnen kann, müssen Sie hier keine Eintragungen vornehmen. Sie können aber in das Feld „Mindestbestand“ eine „Sockelmenge“ (NOS, never out of stock) eintragen, die dann zusätzlich zu dem eigentlich errechneten Bedarf bestellt wird.

So legen Sie AB-Informationen bei mehreren Artikeln an:

Rufen Sie den Menübefehl Mehrere, AB-Informationen auf.

Es öffnet sich der Dialog „Informationen für die Autom. Bestellung“.

Wählen Sie den Vorgang „AB-Informationen anlegen/ändern“. Geben Sie in den ersten beiden Feldern die gewünschten Werte für den Mindestbestand und die Bestell- bzw. Zielmenge ein.

Bei „Zeitraum“ wählen Sie die Bestellperiode, für die die Werte gelten sollen. Bei „Filiale“ suchen Sie die Filiale (bzw. die Zentrale) aus, für die Änderungen vorgenommen werden sollen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, für die AB-Informationen angelegt werden sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Informationen für die Autom. Bestellung anzulegen.

Wenn für den gewählten Zeitraum bei einem Artikel schon AB-Infos hinterlegt waren, werden Sie durch die neuen Werte ersetzt.

So entfernen Sie AB-Informationen von mehreren Artikeln

Rufen Sie den Menübefehl Mehrere, AB-Informationen auf.

Es öffnet sich der Dialog „Informationen für die Autom. Bestellung“.

Wählen Sie den Vorgang „AB-Informationen entfernen“.

Bei „Zeitraum“ wählen Sie die Bestellperiode, für die die Werte gelöscht werden sollen. Bei „Filiale“ suchen Sie die Filiale (bzw. die Zentrale) aus, für die Änderungen vorgenommen werden sollen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Artikel aus, für die AB-Informationen entfernt werden sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Artikel vornehmen. Klicken Sie dazu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Informationen für die Autom. Bestellung zu entfernen.

Muster-Artikel

Muster-Artikel stellen eine Sammlung von vorgegebenen Informationen dar, die beim Anlegen der eigentlichen Artikel zur Vorbelegung der Felder benutzt werden können. Wenn Sie also oft sehr ähnliche Artikel anlegen müssen oder sicherstellen wollen, dass bestimmte, immer wiederkehrende Eingaben nicht vergessen werden, sollten Sie Muster-Artikel benutzen.

Rufen Sie den Befehl Muster auf. Das Artikelfenster schaltet auf die Anzeige der Musterartikel um (ersichtlich in der Titelzeile). Zum Bewegen zwischen verschiedenen Mustern benutzen Sie dieselben Schalter und Tastenkombinationen wie sonst auch.

Wenn noch kein Musterartikel eingegeben worden war, wird automatisch der Dialog „Neuer Muster-Artikel“ geöffnet. Ansonsten benutzen Sie zum Anlegen eines neuen Musters den Befehl Neu.

Eine Artikelnummer muss für Muster nicht vergeben werden. Wenn Sie möchten, können Sie für den neuen Musterartikel aber ein anderes Muster zur Vorlage nehmen. Wählen Sie den gewünschten Vorlageartikel aus dem einzeiligen Listenfeld „Muster-Artikel“ aus.

Sie können die Daten eines bestimmten Muster-Artikel duplizieren, indem Sie zunächst den Artikel suchen, dessen Daten Sie benötigen. Wenn Sie den Muster-Artikel gefunden haben, klicken Sie auf den Befehl Neu und bestimmen den aktuellen Artikel zum Muster.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, so erhalten Sie - je nachdem, ob Sie vorbelegen gewählt haben oder nicht - eine Eingabemaske mit vorbesetzten bzw. leeren Feldern. Möchten Sie den Vorgang abbrechen und keinen neuen Datensatz anlegen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Klicken Sie auf den Befehl Löschen, um den aktuellen Musterartikel wieder zu löschen.

Geben Sie abschließend erneut den Befehl Muster, um das Artikelfenster auf die Anzeige der normalen Artikel zurückzuschalten.

Bearbeiter für Artikel festlegen

Mit LIDIS haben Sie die Möglichkeit, Artikel nur von bestimmten Benutzern bzw. Benutzergruppen bearbeiten zu lassen. Wenn Sie ein Benutzer der Ebene 99 (Administrator) sind, können Sie mit Hilfe der Mehrfachbearbeitung solche Einschränkungen setzen und auch wieder aufheben.

So müssen Sie dazu vorgehen:

• Stellen Sie sicher, dass Sie als Benutzer der Ebene 99 angemeldet sind.
• Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze ändern“ über Mehrere, Ändern auf.
• Stellen Sie unter „Zu änderndes Feld“ das Feld „Bearbeiter“ ein.
• Nun wählen Sie unter „Neuer Wert“ den Benutzer aus, der ab sofort ausschließlich die in der aktuellen Filterung enthaltenen Artikel bearbeiten soll. Die angelegten LIDIS-Benutzer können Sie aus der Liste aussuchen. Sie können auch „Alle Benutzer“ nehmen, um die Artikelbearbeitung wieder freizugeben. Oder Sie wählen eine Benutzerebene aus der Liste, die der Bearbeiter mindestens haben muss.
• Mit Hilfe einer Filterung bestimmen Sie die Artikel, für die Sie den Bearbeiter neu bestimmen möchten. Klicken Sie auf das Filter-Symbol "Filter" und wählen Sie die gewünschte Filterung wie gewohnt. Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Daten zu filtern.

Wenn ein Benutzer, der nicht als Bearbeiter eingetragen ist bzw. nicht über die erforderliche Rechteebene verfügt, einen Artikel anwählt, wird oben links oberhalb der Artikelnummer der Text „Keine Bearbeitung“ angezeigt.

Hinweis: Der aktuelle Bearbeiter wird nicht in der Artikelmaske, sondern nur in der Listenansicht angezeigt.