Die Stammdaten - Kunden

Die Stammdaten der Kunden, also Adresse, Zahlungsbedingungen, Rabatte und sonstige Lieferkonditionen, müssen Sie nur eingeben, wenn Sie Rechnungsverkäufe vornehmen wollen, entweder an der Kasse oder mit Hilfe des Moduls Faktur.

Die Erfassung der Kunden ist aber auch schon mit dem Basismodul alleine möglich. Die meisten Bedienungsmöglichkeiten sind mit denen des Lieferanten-Fensters identisch.

Das Kundenfenster

So öffnen Sie das Kundenfenster

Rufen Sie im Menüband Start den Befehl Kunden auf. Es erscheint das Kundenfenster.

Hinweis: Wenn Sie das Kundenfenster zum ersten Mal öffnen, so geht der Neu-Dialog automatisch auf, da eine leere Liste nicht angezeigt werden kann.

Das Kundenfenster besteht aus den folgenden Abschnitten und Registerseiten:

• Der Suchbereich
• Der Abschnitt Kunde
• Der Abschnitt Adresse
• Das Register Kommunikation
• Das Register Sonstiges
• Das Register Notizen
• Das Register Extra
• Das Register Info

Hinweis:
Um Ihnen eine schnellere Dateneingabe zu ermöglichen, können Sie in den Hauptmasken (Artikel, Lieferanten, Kunden, Warengruppen) zusätzlich zur Windows-üblichen TAB-Steuerung auch die Tasten ENTER, CURSOR-NACH OBEN bzw. CURSOR-NACH UNTEN benutzen, um sich in der Maske zu bewegen.
Diese alternative Steuerung funktioniert jedoch nicht an allen Stellen, da z.B. mit den CURSOR-Tasten weiterhin in einzeiligen Listenfeldern geblättert wird, so dass Sie in einem solchen Fall das Feld nicht mit den CURSOR-Tasten verlassen können.

Der Suchbereich

Links oben in der Maske sehen Sie den Suchbereich des Kundenfensters.

Klicken Sie auf den Befehl Suchen bzw. drücken Sie STRG+S oder STRG+F oder klicken Sie in das Feld „Suchen nach“ des Suchbereichs.

Geben Sie hier einfach die gewünschte Kundennummer oder einen Teil des Kundennamens ein, den Sie suchen möchten. LIDIS wählt passend zu Ihren Eingaben das richtige Suchfeld aus.

Sie können aber auch unter „In Feld“ das Feld auswählen, nach dessen Inhalt Sie suchen möchten. Verwenden Sie hierzu einfach die CURSOR-Tasten, um die Auswahl auf den entsprechenden Feldnamen zu positionieren. Geben Sie dann unter „Suchen nach“ den Suchbegriff ein.

Zwischen „In Feld“ und „Suchen nach“ brauchen Sie nicht mittels einer Tastenkombination hin und her zu wechseln, sondern Sie können den Suchbegriff eingeben und gleichzeitig mit den CURSOR-Tasten zwischen den Feldnamen hin- und her blättern. Um die Suche zu starten, drücken Sie ENTER bzw. klicken Sie auf den Schalter Suchen.

• Adresse - Wenn Sie dieses Suchfeld einstellen, dann wird gleichzeitig in der Kurzbezeichnung, dem Adressnamen und den Adresszusätzen gesucht. Dies ist hilfreich, wenn Sie nicht genau wissen, wo der Ihnen bekannte Name des Kunden steht.
• Kartennummer - Wenn Sie als erstes Zeichen eine Null eingeben, springt die Auswahl automatisch auf das Feld Kartennummer. Wie auch im Kassenprogramm können Sie damit also bequem Kunden suchen, bei denen die Kundenkartennummer von der internen Kundennummer abweichen.
• Feldbeginn - Mit dieser Option wählen Sie, ob der Suchbegriff nur gefunden werden soll, wenn er am Anfang des Suchfeldes steht. Nur bei Textfeldern verfügbar, also nicht bei Kunden-Nr. und PLZ.
• Öffnen... - Dieser Befehl öffnet ein Fenster mit den zehn zuletzt verwendeten Such- bzw. Filterbedingungen. Anzeige und Bedienung entsprechen genau der Seite „Öffnen“ im Aufgabenbereich von LIDIS. Klicken Sie einfach auf eine der Zeilen, wenn Sie die entsprechende Suche erneut ausführen möchten. Klicken Sie auf „Schließen“, um den Befehl abzubrechen.

Hinweis: Um den Suchvorgang zu beschleunigen, ist die Suche mit einer Filterung verknüpft. Die Adressen werden nach dem Suchbegriff gefiltert, d.h., es werden alle Adressen angezeigt, auf die der Suchbegriff ebenfalls zutrifft. In der Regel werden dadurch alle Adressen angezeigt, bei denen der Inhalt des numerischen Feldes größer oder gleich der Suchbedingung ist. Blättern Sie einige Datensätze weiter, um den von Ihnen gesuchten Datensatz zu finden.

Der Abschnitt "Kunde"

Links oben in der Maske sehen Sie die Kurzbezeichnung des Kunden (Matchcode). Hier werden auch die verschiedenen Unteradressen des Kunden, sofern er welche besitzt, umgeschaltet und verwaltet.

• Name - Geben Sie dem Kunden zuerst eine eindeutige Kurzbezeichnung (Matchcode), unter der Sie ihn später wieder aufrufen können. Hierfür stehen Ihnen max. 30 Zeichen beliebigen Textes zur Verfügung.

• Ausgewählt - Hier können Sie den Kunden für beliebige Zwecke markieren. Sinnvoll ist dies bspw. dann, wenn Sie eine Liste ausgewählter Kunden drucken wollen, die anders nicht zu filtern wären. Markieren Sie einfach alle gewünschten Kunden in diesem Feld (oder noch einfacher in der Listendarstellung) und filtern Sie anschließend darauf.

• Hauptadresse - Unter einer Kurzbezeichnung (Kunde) können Sie neben einer Hauptadresse beliebig viele Unteradressen (z.B. Rechnungsadresse, Postfachadresse, Ansprechpartner usw.) anlegen. Aus diesem einzeiligen Listenfeld wählen Sie die Adresse, für die Sie Eintragungen vornehmen wollen. Bei der Neuanlage eines Kunden existiert zunächst einmal nur die Hauptadresse.

• Adresse - Dieser Schalter öffnet den Dialog zum Anlegen von Unteradressen. Zuerst müssen Sie jedoch für einen neuen Kunden die Hauptadresse anlegen.

Der Abschnitt "Adresse"

• Anrede - Tragen Sie hier die Anrede ein, die in der Anschrift verwendet werden soll. Die Anrede, die im Brief verwendet wird, kann gesondert angegeben werden.
• Titel - Geben Sie hier ggf. den oder die akademischen Titel des Kunden ein.
• Vorname - Geben Sie hier den Vornamen des Kunden ein (bspw. den Vornamen eines Ansprechpartners etc.).
• Name - Geben Sie hier den Kundennamen ein (bzw. den Namen des Ansprechpartners etc.).
• Adress-Zusatz - Hier können Sie Ergänzungen zum Kundennamen aufnehmen.
• Straße - Geben Sie hier die Straße bzw. das Postfach ein. Sofern Sie ein Postfach erfassen, müssen Sie den Begriff „Postfach“ zusammen mit der Postfachnummer hier eintragen.
• Land - Hier ist das Länderkennzeichen zu erfassen.
• PLZ - Tragen Sie hier die Postleitzahl ein. Das Programm merkt sich eingegebene Postleitzahlen und die Zuordnung zu Orten. Wenn Sie also ei-ne PLZ ein zweites Mal in LIDIS erfassen, wird der zugehörige Ort automatisch eingefügt.
• Ort - Tragen Sie hier den Ort ein. Sind Ort und PLZ bereits einmal in LIDIS erfasst worden, so wird nach Eingabe der PLZ der Ort hier automatisch eingefügt.

Die Registerkarte "Kommunikation"

• Telefon - Tragen Sie hier die Telefonnummern ein, die zu der angezeigten Adresse gehören. Für jede Unteradresse können Sie eigene Telefonnummern eintragen.
• Fax - Tragen Sie hier die Faxnummer ein, die zu der angezeigten Adresse gehört. Für jede Unteradresse können Sie eine eigene Faxnummer eingeben.
• Mobil - Tragen Sie hier die Mobiltelefonnummer ein, die zu der angezeigten Adresse gehört.
• E-Mail - Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse ein, die zu der angezeigten Adresse gehört. Ein Klick auf den Spaltentitel startet Ihr Mailprogramm und übergibt die Adresse, so dass Sie dem Kunden sofort eine E-Mail schreiben können.
• Geburtstag - Hier können Sie, z.B. für Mailingzwecke, den Geburtstag des Kunden erfassen.
• Briefanrede - Hier können Sie den Text eintragen, der in einem Schreiben an dem in der angezeigten Adresse genannten Empfänger als Anrede verwendet werden soll. Tragen Sie hier z.B. „Sehr geehrter Herr Müller“ ein. Einfacher ist es, die gewünschte Anrede aus dem Dialogfenster auszuwählen, das sich öffnet, wenn Sie auf den Spaltentitel klicken.

Je nach Inhalt der Felder Anrede, Name und Vorname werden Ihnen hier verschiedene Briefanreden präsentiert, aus denen Sie die passende aussuchen können.

• IBAN - Geben Sie hier die IBAN (Kontonummer) des Kunden ein.
• BIC - Geben Sie hier bei internationalen Bankverbindungen die BIC (Bank-Identifizierung) ein.
• Bankname - Hier kann der Name der Bank bzw., je nach Optionseinstellung, der Name des Kontoinhabers eingetragen werden.
• Einzugserm. liegt vor - Kreuzen Sie hier an, wenn der Kunde Ihnen eine Einzugsermächtigung erteilt hat (wichtig vor allem in der OPOS-Verwaltung des Faktur-Moduls).

Die Registerkarte "Sonstiges"

• Deb.-Nr. - Die Debitorennummer ist bereits vorbesetzt mit der Kundennummer. Sofern Sie in Ihrer Buchhaltung bereits Debitorennummern vergeben haben, können Sie hier auch die dort verwendete Nummer eintragen. Diese Angabe wird benötigt, um Daten an die Finanzbuchhaltung zu übergeben.
• Ust-Id.-Nr. - Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden, die für Zahlungsverkehr innerhalb der Europäischen Union verwendet wird.
• Branche - Die dazu gehörende Branchenbezeichnung des Kunden.
• Druckvorlage - Dies ist die Druckvorlage, die beim Erstellen von Lieferscheinen, Rechnungen etc. in der Faktur für diesen Kunden benutzt werden soll.
• E-Rechnung - Wenn Sie das LIDIS-Modul eRechnungen besitzen, können Sie hier wählen, ob Sie dem Kunden elektronische Rechnungen entweder im Format XRechnung oder als ZUGFeRD-Datei schicken wollen.
• Preisausweisung - Legen Sie hier fest, welchen Preis der Kunde normalerweise bekommen soll (z.B. in der Faktur oder beim Kassieren):
  • EH-Preis - Als Einzelhandelspreis wird der reguläre Kassen-Vk bezeichnet.
  • EH-Preis+MwSt. - Dieser Preis wird aus dem Vk-Preis plus Mehrwertsteuer berechnet (darin ist die Mehrwertsteuer also doppelt enthalten).
  • EH-Preis ohne MwSt. - Das ist Ihr Vk-Preis ohne Mehrwertsteuer (also der Netto-Vk).
  • Weitere Preise - Außer diesen drei fest vorgegebenen Preisen werden in der Liste auch alle angelegten Spezialpreise aufgeführt.
• MwSt.-Ausweisung - Wählen Sie hier, wie die der Ausweis der Mehrwertsteuer bei der Rechnungserstellung für diesen Kunden erfolgen soll:
  • zuzügl. MwSt. - Die Artikelpreise werden oh-ne MwSt. ausgewiesen, die MwSt. wird am Ende der Rechnung zur Nettosumme addiert.
  • inkl. MwSt. - Die ausgewiesenen Artikelpreise enthalten schon die Mehrwertsteuer, am Ende der Rechnung wird die Steuer als im Rechnungsbetrag enthalten ausgewiesen.
  • ohne MwSt. - Die Rechnungserstellung er-folgt ohne Mehrwertsteuer (z.B. bei Auslandsumsätzen).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Preis- und MwSt-Ausweisung unterschiedliche Rechnungsbeträge zustande kommen. Zwischen diesen beiden Optionen bestehen Wechselwirkungen, die Sie beim Anlegen berücksichtigen müssen.

• Rabatt Faktur - Dies ist der Standardrabatt des Kunden (Gesamtrabatt auf alle Einkäufe), den er bei Lieferschein-Verkäufen in Faktur bekommt.
• Zahlungs-Bed. - Wählen Sie hier die Zahlungsbedingung aus, die für diesen Kunden gilt. Diese Zahlungsbedingung wird an den Kunden übermittelt sowie in der Verwaltung der Offenen Posten ausgewertet. Neue Zahlungsbedingungen legen Sie unter Allgemeine Stammdaten, Zahlungsbedingungen an.
• Kreditrahmen - Geben Sie hier die Summe in € ein, die Sie dem Kunden als Kredit einräumen wollen. Überschreiten die Offenen Posten dieses Kunden sein Limit, erhalten Sie eine Warnung. Wenn Sie hier genau 1 € eingeben, ist der Verkauf auf Lieferschein bei diesem Kunden gesperrt.
• In Kasse - Wenn dieses Feld markiert ist, wird der Kunde zur Kasse übertragen, andernfalls ist ein kundengenaues Kassieren dieses Kunden nicht möglich.
• Rechnungskunde - Dieser Schalter legt fest, dass der Kunde normalerweise auf Rechnung beliefert wird, also nur einen Lieferschein erhält, ohne gleich bezahlen zu müssen. Das Merkmal wird nur in der Kasse ausgewertet und steuert dort den bevorzugten Vorgang (Lieferschein oder Rechnung).
• Rabatt Kasse - Dies ist der Standardrabatt des Kunden (Gesamtrabatt auf alle Einkäufe), der beim Kassen-verkauf verwendet werden soll.
• Anzeigefeld - In diesem Feld wird das Datum des letzten Umsatz mit diesem Kunden und eventuell offene Beträge angezeigt. Wenn kein Umsatz vorliegt, so ist dieses Feld leer. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Registerseite Info.

Die Registerkarte "Notizen"

Sofern Sie LIDIS noch nicht an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst haben, existieren noch die Felder Kennung 1 bis 4 sowie Freier Text 1 und 2. Diese Felder gehören zu den variablen Feldern, deren Text und Er-scheinen Sie selbst beeinflussen können. Ob diese Felder erscheinen sollen oder nicht und wie sie bei Ihnen heißen sollen, legen Sie unter den Kundenoptionen im Register Texte fest.

• Kennung - In die Kennungsfelder kann genau ein Zeichen eingetragen werden. Diese Felder dienen dazu, eine Adresse für Ihre individuellen Zwecke zu markieren.
• Freier Text - Für die Felder Freier Text 1 und 2 gilt dasselbe wie für die Kennungsfelder: Sie können bis zu zwei Felder für freien Text definieren. Diese dienen dazu, Angaben zu einem Kunden aufzunehmen, die standardmäßig nicht vorgesehen sind. Sie könnten damit beispielsweise Ihre Kun-den in Interessensgebiete einteilen o.ä.

Hinweis: Für individuelle Markierungen Ihrer Kunden (Interessensgebiete, bereits gekaufte Großartikel, Klassifikation als C-, B- oder A-Kunde etc.) eignen sich sehr gut die sog. Kunden-Eigenschaften, die im Automatikmodul enthalten sind.

• Notizen - In dieses Feld können Sie Notizen zum Kunden erfassen.

Die Registerkarte "Extra"

Auf dieser Registerseite finden Sie verschiedene Informationen, die hauptsächlich an der Kasse benötigt werden, z.B. alles über die Bonussituation des Kunden, seine Kartennummer etc.

• Bonus & Rabatte
  • Bonussystem - Wählen Sie aus den verfügbaren Bonussystemen dasjenige aus, das bei dem Kunden an-gewandt werden soll. Bonussysteme können Sie mit dem Dialog unter Boni&Rabatta, Bonusverwaltung bearbeiten.
  • Status - Dieses Anzeigefeld gibt Ihnen den aktuellen Stand der Bonusvergabe an (noch nicht berechnet oder wann zuletzt berechnet und nennt den zuletzt ausgeschütteten Bonusbetrag sowie die seitdem wieder aufgelaufene Bonussumme und den daraus resultierenden neue Bonus).
    Wenn Sie auf den Schalter Status klicken, bekommen Sie zwei Eingabefelder, mit dem Sie die aktuelle Umsatzsumme manuell korrigieren können. Geben Sie dazu entweder in das linke Feld „Bonussumme“ einen neuen Betrag ein oder erfassen Sie alternativ dazu im rechten Feld „davon abziehen“ einen bestimmten Betrag, der von der aktuellen Summe subtrahiert werden soll. Schließen Sie Ihre Eingabe mit ENTER ab.
  • WG-Rabatte - Wählen Sie hier für den Kunden auf Wunsch ein WG-Rabattschema. Rabattschemata können Sie mit dem Dialog unter Boni & Rabatte, WG-Rabatte bearbeiten.
  • Staffel-Rabatte - Wählen Sie hier für den Kunden auf Wunsch ein Staffelrabatt-Schema. Rabattschemata können Sie mit dem Dialog unter Boni & Rabatte, Staffelrabatte bearbeiten.

• Kundenkarten
  • Kartennummer - Wenn Sie Kundenkarten ausgeben, deren Nummer Sie nicht selbst bestimmt haben, geben Sie hier für den Kunden seine Kartennummer ein. Dieses Feld wird beim Anlegen eines neuen Kunden normalerweise mit der Kundennummer vorbesetzt.
  • seit - Hier können Sie das Ausgabedatum der Kundenkarte vermerken.
  • Akquisition von - Name des Mitarbeiters, der den Kunden gewonnen hat.
  • Grund - Grund der Akquise, z.B. eine bestimmte Mailingaktion oder ein Event in Ihrem Hause etc.
  • Verkäufer - Der Verkäufer, der sich normalerweise um diesen Kunden kümmert.

Hinweis: Die Felder des Abschnitts Kundenkarten können für jede Unteradresse getrennt ausgefüllt werden. Wenn Ihr Kunde also mehr als eine Kundenkarte hat, legen Sie einfach für jede Karte eine neue Unteradresse an und geben die zusätzlichen Kartennummer dort ein.

Die Registerkarte "Info"

Auf dieser Registerseite werden alle Verkäufe, die Sie von diesem Kunden verbucht haben, angezeigt. Weiterhin können Sie hier offene Vorgänge erkennen (rot dargestellt).

• Filiale - Um die Anzeige auf eine bestimmte Filiale zu beschränken, wählen Sie diese aus dem einzeiligen Listenfeld.
• Zeit - Wählen Sie entweder einen bestimmten Zeitraum oder einen Monat aus dem einzeiligen Listenfeld aus oder geben Sie einen beliebigen Zeitraum mit Hilfe zweier Datumsangaben ein, die Sie durch einen Bindestrich trennen.
• Details - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die gerade markierte Rechnung komplett einsehen zu können (alle Artikel).

So gruppieren Sie die Kundenumsätze:

LIDIS erlaubt es Ihnen, jeden einzelnen Verkauf an einen Kunden nachzuschlagen. Manchmal braucht man aber auch einen etwas distanzierteren Blick auf seine Daten, um Zusammenhänge und Entwicklungen besser auf einen Blick erkennen zu können. Dazu gibt es die Gruppierung der Info-Anzeige.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Infoliste. Im sich öffnenden Kontextmenü können Sie die Gruppierung der Kundendaten bestimmen.

Dabei steht Ihnen neben der unverdichteten Anzeige die Gruppierung nach Tagen, Wochen, Monaten und Quartalen zur Verfügung.

So lange Sie gruppierte Daten ansehen, werden die oben erwähnten offenen Vorgänge ausgeblendet. Auch das Anzeigen der Vorgangsdetails ist dann nicht möglich.

Das Menüband

Mit dem Menüband Kunden erhalten Sie direkten Zugang zu den wichtigsten Funktionen des Fensters. Diese Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:

• Gruppe Zwischenablage - Einfügen, Ausschneiden, Kopieren und Rückgängig
• Gruppe Ansicht - Liste, Filterung, Sortierung, Vorgaben und Muster
• Gruppe Navigation - Erster, Zurück, Nächster und Letzter
• Gruppe Bearbeiten - Suchen, Mehrere, Neu, Löschen, Speichern und Wiederherstellen
• Gruppe Kunde - Drucken und Eigenschaften (Modul Automatik), Kopieren, Boni & Rabatte, Umwandeln und Saga-Import (Modul Katalog)
• Gruppe Ende - Fenster schließen

Kunden bearbeiten

Sie können die Kunden auf zwei Arten ansehen und bearbeiten, ein Kunde in einer sog. Maske oder mehrere Kunden in einer Liste.

So arbeiten Sie mit der Kundenliste

Klicken Sie auf den Befehl Liste oder drücken Sie STRG+D, um zur Listendarstellung der Kunden umzuschalten.

Das gesamte Fenster wird nun von der Kundenliste eingenommen. Der Fenstertitel zeigt an, welche Kundeninformationen in der Liste enthalten sind (einzustellen in den Kundenoptionen, Registerseite „Vorgaben“ im Feld „Inhalt der Liste“) und ob die Liste gefiltert ist. Mit den horizontalen und vertikalen Rollleisten können Sie sich, ebenso wie mit den Pfeilsymbolen, in der Liste bewegen.

Eine Ausnahme stellt die erste Spalte dar („A.“ steht für „Ausgewählt“). Hier können Sie übersichtlich und schnell beliebige Kunden markieren, um später damit Bearbeitungen vorzunehmen, die durch andere Arten der Filterung nicht möglich wären.

Sie können das Erscheinungsbild der Kundenliste Ihren Wünschen anpassen:

• Spaltenbreite - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Kundenliste auf den Trennstrich zwischen zwei Spaltentiteln. Der Mauszeiger wechselt zu einem Doppelpfeil. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die gewünschte Spaltenbreite einzustellen.

• Anordnung d. Spalten - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Kundenliste auf einen Spaltentitel. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Der Spaltenhintergrund wird schwarz und es erscheint eine gestrichelte Markierung, die die Position der Spalte anzeigt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die Markierung an die gewünschte neue Stelle zu ziehen. Lassen Sie die Maustaste los, und die Spalte wird an der neuen Position eingefügt.

• Sortierung d. Liste - Sie können eine einmal eingelesene Liste nach jeder Spalte sortiert anzeigen lassen. Klicken Sie dazu mit der Maus in die Titelzeile der Liste auf einen Spaltentitel. Die Liste wird augenblicklich umsortiert. Es erscheint ein kleines Dreieck im Spaltentitel. Wenn Sie erneut auf denselben Spaltenkopf klicken, wird in absteigender Reihenfolge sortiert, der Pfeil zeigt dann nach unten. Bitte beachten Sie, dass nur die zu diesem Zeitpunkt eingelesenen Zeilen sortiert werden können.

Das sog. „Layout“ der Liste, also die Anordnung und Breite der Spalten, kann auf Wunsch gespeichert werden. Beim erneuten Öffnen präsentiert sich die Kundenliste dadurch genau so, wie sie verlassen wurde. Dazu wählen Sie in den Kundenoptionen die Registerseite „Vorgaben“ und kreuzen dort das Kontrollkästchen „Listenlayout beibehalten“ an.

Klicken Sie erneut auf den Befehl Liste oder drücken Sie STRG+D, um zur Maskendarstellung der Kunden zurückzukehren.

So blättern Sie in der Kundenmaske

• "Erster" oder STRG+BILD AUF - Hiermit gelangen Sie zum ersten Datensatz. Wenn Sie eine Filterung eingestellt haben, ist dies der erste Datensatz, der die Filterkriterien erfüllt.
• "Zurück" oder BILD AUF - schaltet einen Kunden zurück.
• "Nächste" oder BILD AB - schaltet einen Kunden weiter.
• "Letzter" oder STRG+BILD AB - Hiermit bewegen Sie sich zum letzten Datensatz. Dieses Symbol ist nur freigegeben, wenn die Lieferanten komplett eingelesen wurden.

Hinweis:
Die Reihenfolge der Kunden entspricht der eingestellten Sortierung. Wenn Sie (noch) keine Sortierung gewählt haben, werden die Kunden nach Kundennummer sortiert ausgegeben.
Die Kundenmaske zeigt grundsätzlich nur diejenigen Kunden an, die der eingegebenen Filterung entsprechen. Wenn Sie keine Filterung gewählt haben, können Sie alle Kunden sehen.

So ändern Sie Kunden-Stammdaten

• Wählen Sie den Kunden aus, dessen Daten Sie ändern möchten. Verwenden Sie hierzu entweder die Listendarstellung oder die Suchfunktion.
• Ändern Sie nun einfach die Daten in den entsprechenden Feldern. Die Änderungen werden gespeichert, sobald Sie auf eine Schaltfläche klicken, zum nächsten Datensatz wechseln oder auf den grünen OK-Haken klicken.
• Solange Sie keine dieser Aktionen ausgeführt haben, können Sie die Änderungen jederzeit rückgängig machen, indem Sie ESC drücken bzw. auf den Befehl Wiederherstellen klicken.

So ändern Sie mehrere Kunden gleichzeitig

Achtung! Bei umfangreichen Änderungen, die Sie für eine große Anzahl von Daten auf einmal vornehmen lassen, kann es sinnvoll sein, vorher eine Datensicherung anzufertigen, um notfalls den Ausgangszustand wieder herstellen zu können. Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, fertigen Sie im Zweifel eine Datensicherung an.

Öffnen Sie das Kundenfenster.

Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze ändern“ über den Menübefehl Mehrere, Ändern auf.

Wählen Sie unter „Zu änderndes Feld“ das Feld aus, in dem Sie Änderungen vornehmen möchten. Wollen Sie beispielsweise die Postleitzahl verändern, so wählen Sie hier das Feld „PLZ“.

Tragen Sie unter „Neuer Wert“ den neuen Feldinhalt ein bzw. wählen Sie den neuen Feldinhalt aus einer Liste aus. Der hier eingetragene bzw. gewählte Wert wird bei allen gefilterten Kunden eingetragen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Kunden aus, für die diese Änderungen gelten sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung vornehmen.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Änderungen durchzuführen.

So legen Sie einen neuen Kunden an

Klicken Sie auf den Befehl Neu, um einen neuen Kundenstammsatz anzulegen. Es erscheint der Dialog „Neuer Kunde“.

Bevor das Programm Ihnen eine Eingabemaske zur Verfügung stellt, damit Sie die Daten des neuen Kunden erfassen können, müssen Sie die Kunden-Nummer bestimmen. LIDIS schlägt die von Ihnen zuletzt verwendete Nummer plus 1 vor.

Wenn Sie lieber eine andere Nummer verwenden wollen, so können Sie dies tun. Um eine freie Kundennummer zu finden, klicken Sie bitte auf das Symbol "Lupe", um den Dialog zum Suchen freier Nummern zu öffnen.

Geben Sie ein, in welchem Bereich Sie eine freie Kundennummer suchen wollen und klicken Sie auf den grünen OK-Haken. Die freien Nummern werden angezeigt, zusammenhängende Bereiche sind mit Bindestrich dargestellt. Um die Nummernliste auszudrucken, klicken Sie auf das Symbol "Drucker".

Hinweis:
Es bringt erfahrungsgemäß keinen Vorteil, wenn Sie versuchen, sog. sprechende Kunden-Nummern zu verwenden. Vergeben Sie die Nummern einfach so, wie Sie Ihnen vorgeschlagen werden.
Die Kunden-Nummer hat in LIDIS keine so große Bedeutung mehr, wie dies in älteren Programmen noch der Fall ist. Im Listendruck taucht zwar die Nummer auf, sie können aber, sofern der Platz ausreicht, dort auch den Kurznamen drucken lassen. Suchen können Sie einen Kunden sowohl über die Nummer als auch über seinen Namen.

Wählen Sie den Eintrag „(Aktueller Kunde)“ aus dem einzeiligen Listenfeld „Muster-Kunde“, wenn Sie möchten, dass die neuen Kundendaten mit den Daten des Kunden vorbelegt werden, die gerade angezeigt werden. Dadurch können Sie sich Eingabearbeit sparen, wenn Sie Daten eingeben müssen, die nur wenig voneinander abweichen.

Sie können die Daten eines bestimmten Kunden duplizieren, in-dem Sie zunächst den Kunden suchen, dessen Daten Sie benötigen. Wenn Sie den Kunden gefunden haben, klicken Sie auf den Befehl Neu, bestimmen eine Kunden-Nummer und wählen „(Aktueller Kunde)“.

Falls Sie bereits Musterkunden angelegt hatten, können Sie auch davon einen auswählen und den neuen Kunden dadurch in vielen Feldern vorbesetzen lassen.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, so erhalten Sie - je nachdem, ob Sie ein Muster gewählt haben oder nicht - eine Eingabemaske mit vorbesetzten bzw. leeren Feldern. Möchten Sie den Vorgang abbrechen und keinen neuen Datensatz anlegen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

So löschen Sie einen Kunden

Klicken Sie auf den Befehl Löschen bzw. drücken Sie STRG+L.

Je nachdem, welche Einstellung Sie in den Kunden-Optionen vorgenommen haben, erfolgt vor dem Löschen noch eine Sicherheitsabfrage oder es wird ohne Nachfrage sofort gelöscht. Nach dem Löschen kann der Kunde nicht mehr aufgerufen und auch nicht mehr verfügbar gemacht werden!

Hinweise:
1. Ein Kunde, von dem noch Bewegungsdaten existieren, kann nicht gelöscht werden!
2. Solange Sie abhängige Filialen haben, können keine Kunden gelöscht werden.

So löschen Sie mehrere Kunden

Wichtig! Fertigen Sie ggf. eine Datensicherung an, bevor Sie umfangreichere Mehrfachlöschungen vornehmen, damit Sie notfalls den Ausgangszustand wiederherstellen können.

Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze löschen“ über den Menübefehl Mehrere, Löschen auf.

Filtern Sie nun auf die Kunden, die Sie löschen möchten, indem Sie zunächst auf das Symbol "Filter" klicken und dann im bekannten Filterdialog die Filterung eintragen.

Filterung ist zwingend erforderlich, da sonst sämtliche Kunden auf einmal gelöscht würden.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um alle Kunden zu löschen, auf die die Filterung zutrifft. Nach dem Löschen können die Kunden nicht mehr aufgerufen und auch nicht mehr verfügbar gemacht werden!

Hinweis: Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welche Kunden Sie mit der eingestellten Filterung ausgewählt haben, dann verlassen Sie den Dialog, ohne den Befehl auszuführen (ESC oder roter Abbruchknopf) und sehen Sie sich in der Listendarstellung des Kundenfensters die Kunden an. Alle dort angezeigten Kunden sind in die Filterung einbezogen und werden gelöscht.

Kunden suchen

Normalerweise geben Sie die gewünschte Kundennummer oder einen Suchbegriff in den Suchbereich des Kundenfensters ein. Wenn Sie die Kundenliste anzeigen lassen oder den Suchbereich per Option deaktiviert haben, verwenden Sie stattdessen den Suchdialog.

So suchen Sie einen Kunden

Klicken Sie auf den Befehl Suchen bzw. drücken Sie STRG+S oder STRG+F. Es öffnet sich der Dialog „Kunde suchen“.

In den meisten Fällen wird es genügen, wenn Sie einfach die gewünschte Kundennummer oder einen Teil des Kundennamens eingeben, den Sie suchen möchten. LIDIS wählt dann passend zu Ihren Eingaben das richtige Suchfeld aus.

Sie können aber auch unter „Suchen in“ das Feld auswählen, nach dessen Inhalt Sie suchen möchten. Verwenden Sie hierzu einfach die CURSOR-Tasten, um den Balken auf dem entsprechenden Feldnamen zu positionieren. Geben Sie dann unter „Suchen nach“ den Suchbegriff ein.

Zwischen „Suchen in“ und „Suchen nach“ brauchen Sie nicht mittels einer Tastenkombination hin und her zu wechseln, sondern Sie können den Suchbegriff eingeben und gleichzeitig mit den CURSOR-Tasten zwischen den Feldnamen hin- und her blättern. Um die Suche zu starten, drücken Sie ENTER bzw. klicken Sie auf den grünen OK-Haken.

• Name und Zusätze - Wenn Sie dieses Suchfeld einstellen, dann wird gleichzeitig in der Kurzbezeichnung, dem Adressnamen und den Adresszusätzen gesucht. Dies ist hilfreich, wenn Sie nicht genau wissen, wo der Ihnen bekannte Name des Kunden steht.
• Kartennummer - Wenn Sie als erstes Zeichen eine Null eingeben, springt die Auswahl automatisch auf das Feld Kartennummer. Wie auch im Kassen-Programm können Sie damit also bequem Kunden suchen, bei denen die Kundenkartennummer von der internen Kundennummer abweichen.
• Vom Feldbeginn - Mit dieser Option wählen Sie, ob der Suchbegriff nur gefunden werden soll, wenn er am An-fang des Suchfeldes steht. Nur bei Textfeldern verfügbar, also nicht bei Kunden-Nr. und PLZ.

Hinweis:
Um den Suchvorgang zu beschleunigen, ist die Suche mit einer Filterung verknüpft. Die Adressen werden nach dem Suchbegriff gefiltert, d.h., es werden alle Adressen angezeigt, auf die der Suchbegriff ebenfalls zutrifft. In der Regel werden dadurch alle Adressen angezeigt, bei denen der Inhalt des numerischen Feldes größer oder gleich der Suchbedingung ist. Blättern Sie einige Datensätze weiter, um den von Ihnen gesuchten Datensatz zu finden.

Die Kunden-Optionen

So stellen Sie die Sortierung ein

Klicken Sie auf den Befehl Sortierung. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Kunden)“.

• Feld - Wählen Sie hier das Feld aus, nach dem die Kunden sortiert werden sollen (Name, Nummer etc.)
• Sortierung - Wählen Sie hier, ob die Sortierung aufsteigend (A -> Z bzw. 0 -> 9) oder absteigend (Z -> A bzw. 9 -> 0) erfolgen soll.

Sie können weitere Felder eingeben, nach denen in zweiter oder dritter Linie sortiert werden soll. Beispiel: Sie sortieren zunächst nach der Postleitzahl, innerhalb gleicher Postleitzahlen dann nach der Kundennummer.

Dazu wählen Sie die Schaltfläche Neu oder Einfügen. Neu hängt den neuen Eintrag hinten an, während Einfügen ihn an der aktuellen Position einschiebt.

Klicken Sie auf Löschen, um die Sortierzeile, die gerade markiert ist, zu löschen.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, wird die neue Sortierung auf das Kundenfenster angewandt. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

So stellen Sie die Filterung ein

Klicken Sie auf den Befehl Filterung. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Kunden)“.

Sie sehen die sog. „Erweiterte Filterung“.

Damit können Sie auch sehr komplizierte Filterbedingungen zusammenstellen. Wie dies genau geschieht, können Sie ausführlich bei der Besprechung der Filterung in der Artikelmaske nachlesen.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, wird die neue Filterung auf das Kundenfenster angewandt. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

So rufen Sie die Kundenvorgaben auf

Klicken Sie auf den Befehl Vorgaben. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Kunden)“.

• Listenlay. beibeh. - Das von Ihnen ev. veränderte Layout der Kundenliste (Reihenfolge und Breite der Felder) wird gespeichert und beim nächsten Aufruf des Kundenfensters erneut angewandt
• Sort./Filter beibeh. - Die von Ihnen eingestellte Sortierung und / oder Filterung der Kundenliste wird gespeichert und beim nächsten Aufruf des Kundenfensters erneut angewandt.
• Liste e. Unteradr. - Stellen Sie hier „Nein“ ein, wenn die Kundenliste Ihnen nur eine Zeile pro Kunde anzeigen soll und „Ja“, wenn Sie sämtliche Unteradressen der Kunden sehen wollen.
• Löschen bestätigen - Geben Sie an, ob LIDIS beim Löschen von Kunden oder Unteradressen noch einmal nach-fragen soll oder nicht. Sie können auch „Nicht bei Adressen“ wählen, dann erfolgt die Sicherheitsabfrage nur noch beim Löschen kompletter Kunden.

• Daten in Zwischenabl. - Wählen Sie hier, ob beim Übertragen der Kundendaten in die Zwischenablage nur die Adresse (z.B. für einen Brief) oder alle Daten weitergegeben werden sollen oder ob das Programm jedes Mal nachfragen soll.
• Textfeld in Bankverb. - Sie können wählen, ob im Register Kommunikation der Bankname oder der Name des Kontoinhabers angezeigt werden soll.
• Suche einblenden - Hiermit können Sie angeben, ob der Suchbereich des Kundenfensters angezeigt werden soll.
• Muster-Kunde - Bestimmen Sie, welcher Musterkunde normalerweise beim Anlegen neuer Kunden als Vorlage benutzt werden soll.
• Nummern auffüllen - Wenn diese Option gesetzt ist, schlägt Ihnen LIDIS beim Anlegen neuer Kunden eine bisher noch unbenutzte Nummer vor, andernfalls die nächste freie Nummer, die größer als alle anderen Kundennummern ist.
• Untergrenze Vorschlag - Um im Bedarfsfall schnell „kleine“ Kundennummern für besondere Anlässe bereit zu haben, können Sie hier eine Untergrenze für die von LIDIS vorgeschlagene nächste Kundennummer für die normale Anlage angeben.
• Kartennr. vorbelegen - Wenn aktiviert wird beim Anlegen eines Kunden seine Kartennummer sofort mit der neuen Kundennummer belegt.
• Startwert Sammel-Debitornr. - Beim Verwenden von Sammel-Debitornummern können Sie hier einen Start-wert angeben.

So rufen Sie die Optionen für die Kundentexte auf

Klicken Sie auf den Befehl Vorgaben. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Kunden)“.

Wechseln Sie zum Register Texte.

• Bezeichnung - In dieser Spalte können Sie die Bezeichnungen der Kennungsfelder und der Freien Felder an Ihre Wünsche anpassen.
• Anzeigen - Hier markieren Sie, wenn das Feld in der Kundenmaske (auf dem Register Notizen) angezeigt werden soll.

Hinweis: Wenn Sie ein Feld zeitweilig nicht anzeigen wollen, behält es trotz-dem seinen Inhalt.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, werden die Änderungen an Vorgaben bzw. Texten gespeichert. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Arbeiten mit Unteradressen

Zu jeder Adresse können Sie beliebig viele Unteradressen anlegen. Die Unteradressen enthalten Angaben, die von der Hauptadresse abweichen. Dies kann z.B. die Durchwahl eines Ansprechpartners in einer Firma sein oder die Rechnungs- oder Postfachadresse oder eine zusätzliche Kundenkarte usw. Wenn Sie eine Unteradresse anlegen, können Sie alle Angaben zu der Adresse sowie die Informationen im Register Kommunikation und im unteren Teil des Registers Extra abweichend von der Hauptadresse erfassen.

So legen Sie eine Unteradresse an

Klicken Sie auf den Schalter Adresse. Der Dialog „Unteradressen“ wird geöffnet.

Geben Sie der neuen Adresse eine Bezeichnung, wie z.B. Postfachadresse und klicken Sie dann auf das Symbol "Blatt". Sofern Sie eine Rechnungsadresse anlegen möchten, markieren Sie die Optionsschaltfläche Rechnungsadresse. Die mit der Kennung Rechnungsadresse gespeicherte Adresse wird in der Fakturierung verwendet, wenn Lieferanschrift und Rechnungsanschrift voneinander abweichen.

Wenn Sie die bereits erfassten Daten der Hauptadresse für die Nebenadresse übernehmen möchten, damit Sie diese nur noch verändern müssen, so markieren Sie das Kontrollkästchen „Mit aktueller Adresse vorbelegen“.

Wenn Sie eine Unteradresse des Kunden löschen wollen, markieren Sie sie in der Liste „Vorhandene Adressen“ und klicken Sie dann auf das Symbol "Papierkorb".

Drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um den Dialog zu schließen. Wählen Sie nun aus dem Listenfeld die entsprechende Adresskennung, die Sie bearbeiten möchten.

So legen Sie Zusatzadressen bei mehreren Kunden an

Rufen Sie den Dialog „Zusatzadressen bearbeiten“ über Mehrere, Adressen auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Zusatzadresse anlegen und kopieren“.

Wählen Sie bei Vorgang „Zusatzadresse anlegen und kopieren“.

Bei „Neue Adresse“ geben Sie die Bezeichnung der Adresse an, die in den Kunden, die der aktuellen Filterung entsprechen, angelegt werden soll.

Bei „Kopieren von“ und „Adresse“ wählen Sie den Kunden und die Unteradresse aus, die als Quelle für die neue Adresse dienen soll. Sie können also bspw. alle neuen Adressen von einem einzelnen Kunden übernehmen lassen oder auch den Inhalt der neuen Adresse durch eine andere Unteradresse des jeweiligen Kunden füllen lassen.

Im Abschnitt „Kopiere...“ wählen Sie weitere Feldergruppen (Adresse, Kommunikation und Bankverbindung), deren Inhalt in die neue Adresse übernommen werden soll.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Kunden aus, in denen die Adresse angelegt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Kunden vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Adressen anzulegen.

So entfernen Sie Zusatzadressen bei mehreren Kunden

Rufen Sie den Dialog „Zusatzadressen bearbeiten“ über Mehrere, Adressen auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Zusatzadresse entfernen“.

Bei „Entfernen“ geben Sie die Bezeichnung der Adresse an, die in den Kunden, die der aktuellen Filterung entsprechen, entfernt werden soll.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Kunden aus, in denen die Adresse entfernt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Kunden vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Adressen zu entfernen.

Weitere Möglichkeiten

So setzen Sie die Auswahlfelder auf die aktuelle Filterung

Das Feld Auswahl (links oben im Abschnitt Kunde bzw. links außen in der Kundenliste) ist sehr nützlich, wenn Sie damit eine Gruppe von Kunden zusammenstellen möchten, die sonst wenig gemeinsam haben. Sie können darin z.B. die gerade aktive Filterung speichern und so sehr komplizierte Filterungen aus einfacheren Zusammenstellungen „addieren“. Be-vor Sie eine solche Auswahl treffen, sollten Sie i.d.R. eine frühere Auswahl erst einmal rückgängig machen.

Rufen Sie den Befehl Mehrere, Auswahl setzen auf.

Ohne weitere Abfragen werden sämtliche Auswahlfelder aller Kunden, die sich in der aktuellen Filterung befinden, gesetzt. Da-bei werden vorher schon vorhandene Markierungen nicht entfernt.

Sie können diesen Vorgang mit einer anderen Filterung wiederholen oder auch manuell bei den gewünschten Kunden die Auswahlfelder ankreuzen bzw. deaktivieren.

Schließlich filtern Sie auf das Feld „Auswahl“, um die Zusammenstellung weiterverarbeiten zu können.

So setzen Sie die Auswahlfelder zurück

Das Feld Auswahl (links oben im Abschnitt Kunde bzw. links außen in der Kundenliste) ist sehr nützlich, wenn Sie damit eine Gruppe von Kunden zusammenstellen möchten, die sonst wenig gemeinsam haben. Bevor Sie eine solche Auswahl treffen, sollten Sie in den meisten Fällen eine frühere Auswahl erst einmal rückgängig machen.

Rufen Sie den Befehl Mehrere, Auswahl zurücksetzen auf.

Ohne weitere Abfragen werden sämtliche Auswahlfelder aller Kunden zurückgesetzt.

Kreuzen Sie nun bei den gewünschten Kunden die Auswahlfelder an und filtern Sie anschließend auf das Feld „Auswahl“.

So übernehmen Sie eine Kundenadresse in die Lieferantenadressen

Kunden- und Lieferanten-Adressen sind sich vom Aufbau her sehr ähnlich und enthalten auch viele gleiche Felder. Wegen der bestehenden Unterschiede werden sie aber als zwei getrennte Datenbestände verwaltet.

Da es vorkommen kann, dass ein Kunde für Sie auch einmal ein Lieferant ist oder ein Lieferant bei Ihnen etwas kauft, gibt es die Möglichkeit, die Adressen „per Knopfdruck“ zu übernehmen. Von der Kundenmaske aus übernehmen Sie die Daten in die Lieferantenadressen:

Wählen Sie die Kundenadresse, die Sie in den Lieferantenstamm übernehmen möchten.

Klicken Sie auf den Befehl Umwandeln, daraufhin öffnet sich das Fenster „Kunde kopieren“

Nun wird Ihnen eine freie Lieferantennummer vorgeschlagen, die der Kunde in den Lieferantenstammdaten bekommen könnte. Sie können diese übernehmen oder durch eine andere freie Nummer ersetzen. Um eine freie Lieferantennummer zu finden, klicken Sie auf das Symbol "Lupe", um den Dialog „Lieferantennummer suchen“ zu öffnen.

Sie können auch den Kurznamen (Matchcode) für die Lieferantenadressen ändern.

Markieren Sie das Kontrollkästchen „Inkl. aller Adressen“, wenn Sie alle Unteradressen des Kunden ebenfalls in den Lieferantenstamm übertragen möchten.

So übernehmen Sie eine Kundenadresse über die Zwischenablage in ein anderes Programm

Es kommt vor, dass Sie eine in LIDIS gespeicherte Adresse einmal in einem anderen Programm, z.B. in Ihrer Textverarbeitung, benötigen. Wie Sie wissen, lassen sich unter Windows Daten über die Zwischenablage innerhalb eines Programms und zwischen Programmen kopieren. Um eine komplette Adresse in die Zwischenablage zu übernehmen und sie in ein anderes Programm einzufügen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

Wählen Sie die Kundenadresse, die Sie übernehmen möchten.

Klicken Sie auf den Befehl Kunde, Kopieren. Ohne weitere Meldung wird der angezeigte Datensatz in die Zwischenablage kopiert. Er steht Ihnen nun in anderen Windows-Programmen zur Verfügung.

Hinweis: In den Kunden-Optionen (Registerkarte „Vorgaben“) können Sie einstellen, ob Sie nur die Adresse oder alle Daten kopieren möchten oder ob jeweils nachgefragt werden soll, welche Daten kopiert werden sollen.

Kunden-Rabatte

Sie können jedem Kunden (auf der Registerseite Extras des Kundenfensters) ein Schema für WG-Rabatte und eines für Staffelrabatte zuweisen. Zuvor müssen diese Schemata aber erst einmal definiert werden

So bearbeiten Sie WG-Rabatte

Rufen Sie den Befehl Boni & Rabatte, WG-Rabatte auf.

Sie sehen nun eine Liste aller Warengruppen und der dazugehörenden Rabattsätze. Diese gehören zum ersten Rabatt-Schema, das den Namen „Schema 1“ besitzt, so lange Sie ihm noch keinen anderen Namen zugewiesen haben.

Bewegen Sie sich mit der Maus bzw. den Pfeiltasten durch die Liste und geben Sie jeder Warengruppe den gewünschten Rabatt.

Wählen Sie aus dem einzeiligen Listenfeld „Schema“ ein anderes Schema, um seine Werte anzuzeigen und bearbeiten zu können.

Wenn Sie ein neues Schema anlegen wollen, wechseln Sie auf die Registerseite Schemata und wählen dort die Schaltfläche Neu. Geben Sie dem Schema einen passenden Namen.

Wollen Sie ein Schema löschen, klicken Sie auf Löschen. Es wird immer der Eintrag gelöscht, der gerade angezeigt wird.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, so drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den OK-Haken, um die Eingaben zu speichern und den Dialog zu schließen. Sollen Ihre Eintragungen nicht gespeichert werden, so klicken Sie auf den Schalter Abbrechen oder drücken Sie ESC.

So bearbeiten Sie Staffelrabatte

Rufen Sie den Befehl Boni & Rabatte, Staffelrabatte auf.

Sie sehen nun eine Liste der Rabattstaffeln, jeweils mit dem Betrag, ab dem eine Staffel gelten soll und dem dazu gehörenden Rabattsatz. Diese gehören zum ersten Rabatt-Schema, das den Namen „Standard“ besitzt, so lange Sie ihm noch keinen anderen Namen zugewiesen haben.

Bewegen Sie sich mit der Maus bzw. den Pfeiltasten durch die Liste und geben Sie jeder Staffel den gewünschten Rabatt.

Wählen Sie die Schaltfläche Neu, um eine neue Staffel anzulegen. Klicken Sie auf Löschen, um eine Zeile zu löschen.

Wählen Sie aus dem einzeiligen Listenfeld „Staffel“ ein anderes Schema, um seine Werte anzuzeigen und bearbeiten zu können.

Wenn Sie ein neues Schema anlegen wollen, wechseln Sie auf die Registerseite Staffeln und wählen dort die Schaltfläche Neu. Geben Sie dem Schema einen passenden Namen.

Wollen Sie ein Schema löschen, klicken Sie auf Löschen. Es wird immer der Eintrag gelöscht, der gerade angezeigt wird.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, so drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den OK-Haken, um die Eingaben zu speichern und den Dialog zu schließen. Sollen Ihre Eintragungen nicht gespeichert werden, so klicken Sie auf den Schalter Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Die Bonusverwaltung

Wenn Sie dem Kunden nicht sofort einen Rabatt auf seinen Einkauf gewähren, sondern ihn langfristiger binden wollen, kommt dafür die Bonusverwaltung in Frage. Damit können Sie Grenzwerte definieren, die ein Kunde überschreiten muss, um einen bestimmten Betrag oder einen Prozentsatz seines Umsatzes z.B. am Jahresende zurückzuerhalten. LIDIS führt dann für jeden Kunden ein Bonuskonto, auf dem alle Bonusumsätze gesammelt werden. Auf Knopfdruck werden die aufgelaufenen Bonusumsätze mit den Grenzwerten verglichen, die Bonusbeträge errechnet und ggf. sogar gleich Gutscheine erstellt und ausgedruckt.

Hinweis:
Wenn Sie das Automatik-Modul von LIDIS besitzen, findet die eigentliche Bonusberechnung sehr viel übersichtlicher und nachvollziehbarer auf der gleichnamigen Registerseite des Gutschein-Fensters statt. Die Optionen und Bonussysteme bearbeiten Sie aber nach wie vor in diesem Dialog, da sie ja lange vor der eigentlichen Berechnung definiert werden müssen.

Damit die Bonusverwaltung ihre Aufgaben erfüllen kann, müssen Sie folgende Punkte beachten:

• Vorüberlegungen zur Bonusverwaltung
• Optionen der Bonusverwaltung
• Einrichten eines oder mehrerer Bonussysteme
• Berechnen der Bonusvergabe

Vorüberlegungen zur Bonusverwaltung

Bevor Sie in die Bonusverwaltung einsteigen, sollten Sie einige Entscheidungen treffen und Einstellungen vornehmen:

• Als erstes sollten Sie sich überlegen, wie Ihr Bonussystem aufgebaut sein soll. Sie können freie Bonuspunkte vergeben oder den Bonus an den Verkaufspreis oder den Rohgewinn der Artikel und Warengruppen koppeln. Dann definieren Sie Staffeln von Grenzwerten, die der Kundenumsatz überschreiten muss, damit es zu einer Bonusausschüttung kommt.

• Dazu gehört auch die Frage, wie oft Sie die Bonusberechnung durchführen wollen (einmal pro Jahr / Quartal / Monat u.ä.) und ob Sie die Boni in Bar oder als Gutschein ausgeben wollen. Alle diese Entscheidungen treffen Sie in den Optionen der Bonusverwaltung.

• Sie können auch ein „automatisches“ Bonussystem etablieren, bei dem die Kunden z.B. nach drei Einkäufen den bis dahin aufgelaufenen Bonusbetrag automatisch abgezogen bekommen; danach beginnt die Summierung der Bonusbeträge von vorn.

• Im Register Extras des Kundenfensters weisen Sie jedem Kunden das gewünschte Bonussystem zu (selbstverständlich auch mit der Mehrfachbearbeitung).

Hinweis: Sie können auch mehrere Bonussysteme mit verschiedenen Eigenschaften für unterschiedliche Kundengruppen anlegen und benutzen.

• In den Stammdatenfenstern der Artikel und Warengruppen definieren Sie auf Wunsch für jeden einzelnen Artikel (bzw. jede WG) eine Punktzahl bzw. eine Prozentzahl der Gewichtung für die Bonusberechnung. Auch hierbei können Sie natürlich mehrere Artikel oder Warengruppen gleichzeitig ändern.

Optionen der Bonusverwaltung

Bevor Sie eine Bonusausschüttung vornehmen können, müssen Sie zu-nächst einige Voreinstellungen zum Bonussystem vornehmen.

So bearbeiten Sie die Optionen der Bonusverwaltung:

Rufen Sie im Menüband Start den Befehl Kunden auf.

Wählen Sie Befehl Boni & Rabatte, Bonusverwaltung. Der Dialog Bonus-Verwaltung wird geöffnet. Wechseln Sie zur Registerseite Optionen.

Auf dieser Seite wählen Sie die grundsätzliche Verfahrensweise bei der Bonusverwaltung. Zum einen können Sie sich für die Verwaltung von Bonuspunkten entscheiden, zum anderen können Sie den Bonusumsatz aus dem Vk-Preis oder dem Rohgewinn eines Artikels oder eines Warengruppenverkaufs berechnen lassen.

• Artikel - Wählen Sie, wie die Bonusverwaltung mit Artikelverkäufen umgehen soll:
  • Bonuspunkte - Sie geben jedem Artikel eine beliebige Anzahl Bonuspunkte, die zu einem Gesamtpunktwert addiert werden.
  • Vk prozentual - Der Vk-Preis des Artikels wird mit dem Prozent-wert im Feld Bonus multipliziert, um den Bonusumsatz zu erhalten.
  • Vk ein/aus - Wenn im Feld Bonus eine Zahl ungleich Null steht, wird der Vk-Preis des Artikels zum Bonusumsatz addiert. Steht dort eine Null, bekommt der Kunde auf diesen Artikel keinen Bonus.
  • RG prozentual - Der Rohgewinn (in Euro) des Artikels wird mit dem Prozentwert im Feld Bonus multipliziert, um den Bonusumsatz zu erhalten.
  • RG ein/aus - Wenn im Feld Bonus eine Zahl ungleich Null steht, wird der Rohgewinn des Artikels (in Euro) zum Bonusumsatz addiert. Steht dort eine Null, bekommt der Kunde auf diesen Artikel keinen Bonus.

• Warengruppen - Wählen Sie, wie die Bonusverwaltung mit Verkäufen auf Warengruppe umgehen soll:
  • Bonuspunkte - Sie geben jeder Warengruppe eine beliebige Anzahl Bonuspunkte, die bei einem Kauf auf Warengruppe zu einem Gesamtpunktwert addiert werden.
  • Vk prozentual - Der Vk-Preis des WG-Verkaufs wird mit dem Prozentwert im Feld Bonus multipliziert, um den Bonusumsatz zu erhalten.
  • Vk ein/aus - Wenn im Feld Bonus eine Zahl ungleich Null steht, wird der Vk-Preis des WG-Verkaufs zum Bonusumsatz addiert. Steht dort eine Null, bekommt der Kunde auf Verkäufe in dieser Warengruppe keinen Bonus.
  • RG prozentual - Der Rohgewinn (in Euro) des WG-Verkaufs wird mit dem Prozentwert im Feld Bonus multipliziert, um den Bonusumsatz zu erhalten.
  • RG ein/aus - Wenn im Feld Bonus eine Zahl ungleich Null steht, wird der Rohgewinn des WG-Verkaufs (in Euro) zum Bonusumsatz addiert. Steht dort eine Null, bekommt der Kunde auf Verkäufe in dieser Warengruppe keinen Bonus.

• Umsätze berücks. - Wählen Sie hier, welche Umsätze in die Bonusberechnung einbezogen werden sollen:
  • Kasse - Nur beim Verkauf an der Kasse werden Bonusumsätze erzeugt.
  • Faktur - Nur beim Verkauf in Faktur werden Bonusumsätze erzeugt. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Modul Faktur einsetzen.
  • Beide - Sowohl beim Kassenverkauf als auch beim Ver-kauf in Faktur werden Bonusumsätze er-zeugt.

• Gutschein-Typ - Wenn Sie vorhaben, den Bonusbetrag nicht bar auszuzahlen, sondern einen Gutschein auszustellen, wählen Sie hier bitte den Typ aus. Zur Auswahl stehen die in der Stammdatenbearbeitung der Gutscheine im Kassenfenster definierten Gutscheine.

Hinweis: Diese Einstellung entfällt, wenn Sie das Automatik-Modul von LIDIS besitzen. Die Bonusberechnung findet dann auf der gleichnamigen Registerseite des Gutschein-Fensters statt und dort kann für jede Berechnung auf Wunsch ein eigener Gutscheintyp gewählt werden.

• Zurückrechnen... - Falls Sie sich für das Bonusverfahren mit freien Bonuspunkten entschieden haben, muss die Bonusumsatzsumme aus der Summe der Bonuspunkte zurückgerechnet werden:
  • 1 Punkt = 1 € - Ein Bonuspunkt wird als 1 Euro betrachtet.
  • 1 Punkt = 1 Ct. - Ein Bonuspunkt wird als 1 Cent betrachtet.

Einrichten von Bonussystemen

Nun können Sie die Grenzwerte definieren, ab denen Boni ausgeschüttet werden sollen. Da LIDIS auch hier so flexibel wie möglich sein möchte, haben Sie die Möglichkeit, nicht nur eines, sondern mehrere dieser „Bonussystem“ genannten Zusammenstellungen von Grenzwerten zu erzeugen.

So richten Sie Bonussysteme ein:

Rufen Sie im Menüband Start den Befehl Kunden auf.

Wählen Sie den Befehl Boni & Rabatte, Bonusverwaltung. Der Dialog Bonus-Verwaltung wird auf der Registerseite Staffeln geöffnet.

Sie sehen die Bonusstaffeln des Bonussystems „Normal“. Dieses System besteht aus drei Staffeln: Ab einem Umsatz von 1 Euro wird ein Bonus von 1% gewährt, ab 20 Euro sind es 2% und ab 100 Euro sogar 3% Bonus.

Sie können mit den Schaltern Neu und Löschen beliebig viele Staffeln erstellen bzw. löschen sowie Bezeichnung, Grenzwert und Bonus in die entsprechenden Felder eintragen.

So verwalten Sie die Bonussysteme:

Mit Bearbeiten schalten Sie zur Übersicht der verfügbaren Bonussysteme um.

Wählen Sie den Befehl Boni & Rabatte, Bonusverwaltung. Der Dialog Bonus-Verwaltung wird auf der Registerseite Staffeln geöffnet.

In der Spalte „Bonus von“ geben Sie an, ob sich die Bonusausschüttung an der erreichten Umsatzgrenze (Grenze) orientieren soll oder am Umsatzbetrag (Summe).

Wenn Sie in der Spalte „Einkäufe“ eine 0 wählen, haben Sie ein klassisches Bonussystem definiert, bei dem Sie den Zeitpunkt der Berechnung und dadurch der Bonus-Ausschüttung selbst bestimmen. Eine Eingabe zwischen 1 und 10 führt zu einer „automatischen“ Bonusvergabe nach einer gewissen Anzahl von Einkäufen. Hat der Kunde also bspw. dreimal bei Ihnen gekauft, bekommt er beim vierten Einkauf seinen bis dahin aufgelaufenen Bonusbetrag automatisch abgezogen und die Summierung der Bonusbeträge beginnt von vorn.

Mit dem Schalter Zurück gelangen Sie wieder zur Bearbeitung der Bonusstaffeln zurück.

Berechnen der Bonusvergabe

In regelmäßigen Abständen (z.B. einmal pro Monat, Quartal oder Jahr) können Sie die Berechnung der Bonusbeträge durchführen lassen (natürlich nur, wenn Sie keine Bonus-Automatik gewählt haben, dann machen LIDIS und die Kasse alles selbständig).

Hinweis: Wenn Sie das Automatik-Modul von LIDIS besitzen, findet die Bonusberechnung sehr viel übersichtlicher und nachvollziehbarer auf der gleichnamigen Registerseite des Gutschein-Fensters statt.

So berechnen Sie die Bonusausschüttung:

Rufen Sie im Menüband Start den Befehl Kunden auf.

Wählen Sie den Befehl Boni & Rabatte, Bonusverwaltung. Der Dialog Bonus-Verwaltung wird geöffnet. Wechseln Sie auf die Registerseite Berechnen.

Zunächst sollten Sie, falls das noch nicht geschehen ist, eine Filterung wählen, die alle Kunden umfasst, für die Sie im Moment eine Bonusberechnung durchführen wollen. Klicken Sie dazu wie gewohnt auf das Symbol "Filter".

Danach wählen Sie die Optionen der Berechnung:

• Alle U. rücksetzen - Nach der Bonusberechnung wird der aufgelaufene Bonusumsatz immer auf Null gestellt (d.h., die Summierung beginnt von vorne), egal, ob ein Bonus ausgeschüttet wird oder nicht.
• U. nicht rücksetzen - Der aufgelaufene Bonusumsatz bleibt stehen.
• Nur wenn Bonus - Der aufgelaufene Bonusumsatz wird nur dann gelöscht, wenn bei der Berechnung ein Bonus erzielt wurde, andernfalls bleibt er erhalten (dies ist die Standardeinstellung).
• Auswahlfeld setzen - Bei allen Kunden, die einen Bonus erhalten, wird das Auswahlfeld gesetzt. Dadurch können Sie diese Kunden anschließend leicht wieder auffinden und weiterverarbeiten (z.B. für einen Listendruck oder den Export).
• Gutschein erz. - Für jeden Kunden, der einen Bonus erhält, wird ein Gutschein erzeugt. Sie finden unter den Druckvorlagen auch eine Vorlage für Gut-scheine, die Sie mit Hilfe des Designers auch an Ihre speziellen Wünsche anpassen können.

Achtung! Bitte achten Sie unbedingt auf die Einstellung des richtigen Gutscheintyps, falls Sie mehrere angelegt haben!

Die Bonusberechnung startet beim Betätigen des Schalters Berechnen. Bei allen Kunden, die der eingestellten Filterung entsprechen, werden die aufgelaufenen Bonusumsätze mit den Grenzwerten verglichen und eine eventuelle Bonussumme bestimmt.

Wenn Sie die Option „Gutschein erzeugen“ angekreuzt haben, öffnet sich die Druckvorschau und druckt die erstellten Gutscheine aus. Außerdem werden die Gutscheine auch an die Kasse übergeben, so dass Sie auch dort wissen, welcher Kunde welchen Gutscheinbetrag erhalten hat.

Hinweis: Wenn die Bonussummen aufgrund falscher Berechnungen in der Vergangenheit nicht korrekt sein sollten, haben Sie mit dem Schalter "Y" die Möglichkeit, sie vor der eigentlichen Bonusberechnung neu ausrechnen zu lassen.

Muster-Kunden

Muster-Kunden stellen eine Sammlung von vorgegebenen Informationen dar, die beim Anlegen der eigentlichen Kunden zur Vorbelegung der Felder benutzt werden können. Wenn Sie also oft sehr ähnliche Kunden anlegen müssen oder sicherstellen wollen, dass bestimmte, immer wiederkehrende Eingaben nicht vergessen werden, sollten Sie Muster-Kunden benutzen.

Rufen Sie den Befehl Muster auf. Das Kundenfenster schaltet auf die Anzeige der Musterkunden um (ersichtlich in der Titelzeile). Zum Bewegen zwischen verschiedenen Mustern benutzen Sie dieselben Schalter und Tastenkombinationen wie sonst auch.

Wenn noch kein Musterkunde eingegeben worden war, wird automatisch der Dialog „Neuer Muster-Kunde“ geöffnet. Ansonsten benutzen Sie zum Anlegen eines neuen Musters den Befehl Neu.

Eine Kundennummer muss für Muster nicht vergeben werden. Wenn Sie möchten, können Sie für den neuen Musterkunden aber ein anderes Muster zur Vorlage nehmen. Wählen Sie den gewünschten Vorlagekunden aus dem einzeiligen Listenfeld „Muster-Kunde“ aus.

Sie können die Daten eines bestimmten Muster-Kunden duplizieren, indem Sie zunächst den Kunden suchen, dessen Daten Sie benötigen. Wenn Sie den Muster-Kunden gefunden haben, klicken Sie auf den Befehl Neu und bestimmen den aktuellen Kunden zum Muster.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, so erhalten Sie - je nachdem, ob Sie vorbelegen gewählt haben oder nicht - eine Eingabemaske mit vorbesetzten bzw. leeren Feldern. Möchten Sie den Vorgang abbrechen und keinen neuen Datensatz anlegen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Klicken Sie auf den Befehl Löschen, um den aktuellen Musterkunden wieder zu löschen.

Geben Sie abschließend erneut den Befehl Muster, um das Kundenfenster auf die Anzeige der normalen Kunden zurückzuschalten.