Die Stammdaten - Lieferanten

Die Stammdaten der Lieferanten, also Adresse, Zahlungsbedingungen, Rabatte und sonstige Lieferkonditionen, müssen Sie eingeben, bevor Sie die Artikel anlegen können, da jeder Artikel über die Lieferantennummer einem Lieferanten zugeordnet wird. Es kann keinen Artikel ohne einen Lieferanten geben.

Das Lieferantenfenster

So öffnen Sie das Lieferantenfenster

Rufen Sie im Menüband Start den Befehl Lieferanten auf. Es erscheint das Lieferantenfenster.

Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal mit LIDIS arbeiten und sich noch keine Lieferanten in Ihrer Datenbank befinden, geht der Neu-Dialog automatisch auf, da eine leere Liste nicht angezeigt werden kann.

Das Lieferantenfenster besteht aus den folgenden Abschnitten und Registerseiten:

• Der Suchbereich
• Der Abschnitt Lieferant
• Der Abschnitt Adresse
• Das Register Kommunikation
• Das Register Sonstiges
• Das Register Sortimente & Rabatte
• Das Register Notizen
• Das Register Info

Hinweis:
Um Ihnen eine schnellere Dateneingabe zu ermöglichen, können Sie in den Hauptmasken (Artikel, Lieferanten, Kunden, Warengruppen) zusätzlich zur Windows-üblichen TAB-Steuerung auch die Tasten ENTER, CURSOR-NACH OBEN bzw. CURSOR-NACH UNTEN benutzen, um sich in der Maske zu bewegen.
Diese alternative Steuerung funktioniert jedoch nicht an allen Stellen, da z.B. mit den CURSOR-Tasten weiterhin in einzeiligen Listenfeldern geblättert wird, so dass Sie in einem solchen Fall das Feld nicht mit den CURSOR-Tasten verlassen können.

Der Suchbereich

Links oben in der Maske sehen Sie den Suchbereich des Lieferantenfensters.

Klicken Sie auf den Befehl Suchen bzw. drücken Sie STRG+S oder STRG+F oder klicken Sie in das Feld „Suchen nach“ des Suchbereichs.

Geben Sie hier einfach die gewünschte Lieferantennummer oder einen Teil des Lieferantennamens ein, den Sie suchen möchten. LIDIS wählt passend zu Ihren Eingaben das richtige Suchfeld aus.

Sie können aber auch unter „In Feld“ das Feld auswählen, nach dessen Inhalt Sie suchen möchten. Verwenden Sie hierzu einfach die CURSOR-Tasten, um die Auswahl auf den entsprechenden Feldnamen zu positionieren. Geben Sie dann unter „Suchen nach“ den Suchbegriff ein.

Zwischen „In Feld“ und „Suchen nach“ brauchen Sie nicht mittels einer Tastenkombination hin und her zu wechseln, sondern Sie können den Suchbegriff eingeben und gleichzeitig mit den CURSOR-Tasten zwischen den Feldnamen hin- und her blättern. Um die Suche zu starten, drücken Sie ENTER bzw. klicken Sie auf den Schalter Suchen.

• Adresse - Wenn Sie dieses Suchfeld einstellen, dann wird gleichzeitig in der Kurzbezeichnung, dem Adressnamen und den Adresszusätzen gesucht. Dies ist hilfreich, wenn Sie nicht genau wissen, wo der Ihnen bekannte Name des Lieferanten steht.
• Feldbeginn - Mit dieser Option wählen Sie, ob der Suchbegriff nur gefunden werden soll, wenn er am Anfang des Suchfeldes steht. Nur bei Textfeldern verfügbar, also nicht bei Lief.-Nr. und PLZ.
• Öffnen... - Dieser Befehl öffnet ein Fenster mit den zehn zuletzt verwendeten Such- bzw. Filterbedingungen. Anzeige und Bedienung entsprechen genau der Seite „Öffnen“ im Aufgabenbereich von LIDIS. Klicken Sie einfach auf eine der Zeilen, wenn Sie die entsprechende Suche erneut ausführen möchten. Klicken Sie auf „Schließen“, um den Befehl abzubrechen.

Hinweis: Um den Suchvorgang zu beschleunigen, ist die Suche mit einer Filterung verknüpft. Die Adressen werden nach dem Suchbegriff gefiltert, d.h., es werden alle Adressen angezeigt, auf die der Suchbegriff ebenfalls zutrifft. In der Regel werden dadurch alle Adressen angezeigt, bei denen der Inhalt des numerischen Feldes größer oder gleich der Suchbedingung ist. Blättern Sie einige Datensätze weiter, um den von Ihnen gesuchten Datensatz zu finden.

Der Abschnitt "Lieferant"

Links oben in der Maske sehen Sie die Kurzbezeichnung des Lieferanten (Matchcode). Hier werden auch die verschiedenen Unteradressen des Lieferanten, sofern er welche besitzt, umgeschaltet und verwaltet.

• Name - Geben Sie dem Lieferanten zuerst eine eindeutige Kurzbezeichnung (Matchcode), unter der Sie ihn später wieder aufrufen und den Artikeln zuordnen können. Hierfür stehen Ihnen max. 30 Zeichen beliebigen Textes zur Verfügung.
  Unter dieser Kurzbezeichnung wird der Lieferant z.B. im Artikelstamm geführt und hierüber erfolgt die Zuordnung zu den Artikeln. Auch bei der alphabetischen Sortierung von Listen wird nach diesem Namen vorgegangen. Jeder Name darf nur einmal vorkommen. Existiert eine Bezeichnung schon, so erhalten Sie einen Hinweis und die Eingabe wird zurückgewiesen.
  Der Name kann beliebig sein, jedoch sollten Sie einen Namen verwenden, unter dem alle Mitarbeiter diesen Lieferanten auch wiederfinden können. Sie können hier auch die Bezeichnung eines Produkts verwenden, wenn dadurch der Lieferant leichter erkannt wird, da diese Bezeichnung nur intern verwendet wird.

• Ausgewählt - Hier können Sie den Lieferanten für beliebige Zwecke markieren. Sinnvoll ist dies bspw. dann, wenn Sie eine Liste ausgewählter Lieferanten drucken wollen, die anders nicht zu filtern wären. Markieren Sie einfach alle gewünschten Lieferanten in diesem Feld (oder noch einfacher in der Listendarstellung) und filtern Sie anschließend darauf.

• Hauptadresse - Unter einer Kurzbezeichnung (Firma) können Sie neben einer Hauptadresse beliebig viele Unteradressen (z.B. Rechnungsadresse, Postfachadresse, Vertreter, Ansprechpartner usw.) anlegen. Aus diesem einzeiligen Listenfeld wählen Sie die Adresse, für die Sie Eintragungen vornehmen wollen. Bei der Neuanlage eines Lieferanten existiert zunächst einmal nur die Hauptadresse.

• Adresse - Dieser Schalter öffnet den Dialog zum Anlegen von Unteradressen. Zuerst müssen Sie jedoch für einen neuen Lieferanten die Hauptadresse anlegen.

Der Abschnitt "Adresse"

• Anrede - Tragen Sie hier die Anrede ein, die in der Anschrift verwendet werden soll. Die Anrede, die im Brief verwendet wird, kann gesondert angegeben werden.
• Vorname - Wenn Sie wollen, können Sie hier einen Vornamen (bspw. eines Ansprechpartners) eingeben.
• Name - Geben Sie hier den Lieferantennamen ein (bzw. den Namen des Ansprechpartners etc.).
• Adress-Zusatz - Hier können Sie Ergänzungen zum Lieferantennamen aufnehmen.
• Straße - Geben Sie hier die Straße bzw. das Postfach ein. Sofern Sie ein Postfach erfassen, müssen Sie den Begriff „Postfach“ zusammen mit der Postfachnummer hier eintragen.
• Land - Hier ist das Länderkennzeichen zu erfassen.
• PLZ - Tragen Sie hier die Postleitzahl ein. Das Programm merkt sich eingegebene Postleitzahlen und die Zuordnung zu Orten. Wenn Sie also ei-ne PLZ ein zweites Mal in LIDIS erfassen, wird der zugehörige Ort automatisch eingefügt.
• Ort - Tragen Sie hier den Ort ein. Sind Ort und PLZ bereits einmal in LIDIS erfasst worden, so wird nach Eingabe der PLZ der Ort hier automatisch eingefügt.

Die Registerkarte "Kommunikation"

• Telefon - Tragen Sie hier die Telefonnummern ein, die zu der angezeigten Adresse gehören. Für jede Unteradresse können Sie eigene Telefonnummern eintragen.
• Fax - Tragen Sie hier die Faxnummer ein, die zu der angezeigten Adresse gehört. Für jede Unteradresse können Sie eine eigene Faxnummer eingeben.
• Mobil - Tragen Sie hier die Mobilnummer ein, die zu der angezeigten Adresse gehört, falls Sie eine solche kennen.
• E-Mail - Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse ein, die zu der angezeigten Adresse gehört. Ein Klick auf den Spaltentitel startet Ihr Mailprogramm und übergibt die Adresse, so dass Sie dem Lieferanten sofort eine E-Mail schreiben können.
• Internet - Tragen Sie hier die Internet-Adresse (URL) ein, die zu der angezeigten Adresse gehört. Ein Klick auf den Spaltentitel startet Ihren Internet-Browser und übergibt die Adresse, so dass Sie sofort auf die Internetseite des Lieferanten gelangen.
• ILN - Tragen Sie hier, wenn bekannt, die ILN (Internationale Lieferantennummer) des Lieferanten ein. Falls diese einen Bereich mit Nullen enthält, wird sie beim Anlegen von EANs bei Artikeln dieses Lieferanten als Vorbesetzung verwendet.
• Briefanrede - Hier können Sie den Text eintragen, der in einem Schreiben an dem in der angezeigten Adresse genannten Empfänger als Anrede verwendet werden soll. Tragen Sie hier z.B. „Sehr geehrter Herr Müller“ ein. Einfacher ist es, die gewünschte Anrede aus dem Dialogfenster auszuwählen, das sich öffnet, wenn Sie auf den Spaltentitel klicken.

Je nach Inhalt der Felder Anrede, Name und Vorname werden Ihnen hier verschiedene Briefanreden präsentiert, aus denen Sie die passende aus-suchen können.

• IBAN - Geben Sie hier die IBAN (Kontonummer) des Lieferanten ein.
• BIC - Geben Sie hier bei internationalen Bankverbindungen die BIC (Bank-Identifizierung) ein.
• Mobil - Tragen Sie hier die Mobilnummer ein, die zu der angezeigten Adresse gehört, falls Sie eine solche kennen.
• Bankname - Hier kann der Name der Bank bzw., je nach Optionseinstellung, der Name des Kontoinhabers eingetragen werden.
• Einzugserm. erteilt - Kreuzen Sie hier an, wenn Sie dem Lieferanten eine Einzugsermächtigung erteilt haben (wichtig z.B. in der Funktion Zahlungsüberwachung des Automatik-Moduls).

Die Registerkarte "Sonstiges"

• Kreditor-Nr. - Die Kreditorennummer ist bereits vorbesetzt mit der Lieferantennummer. Sofern Sie in Ihrer Buchhaltung bereits eine Kreditorennummern vergeben haben, können Sie hier auch die dort verwendete Nummer eintragen. Diese Angabe wird benötigt, um Daten an die Finanzbuchhaltung zu übergeben.
• USt.Id-Nr. - Hier können Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten eintragen.
• Mind.-Best.-Wert - Geben Sie hier den Mindestbestellwert bei diesem Lieferanten ein. Wenn Sie einen €-Wert ein-tragen, dann kann dieser in der Bestellung aus-gewertet werden, d.h. das Programm prüft, ob Sie mit der Bestellung den Wert erreicht haben. Sie können aber auch Text, z.B. 20 Stück oder 15 VE eintragen. Diese Werte werden in der Bestellung aber nur angezeigt und nicht ausgewertet, Sie erhalten also keinen Hinweis, wenn Sie diesen Wert nicht erreicht haben.
• Frachtfrei-Grenze - Geben Sie hier den Wert ein, ab dem der Lieferant Sie frachtfrei beliefert. Wie beim Mindestbestellwert können Sie auch hier wahlweise einen €-Wert oder einen Text (20 Stück, 15 VE) eintragen.
• Std.-Rabatt - Tragen Sie den Rabattsatz in Prozent ein, den Sie standardmäßig von diesem Lieferanten er-halten. Der hier eingetragene Wert wird bei der Neuanlage eines Artikels als Vorbesetzung verwendet. Im Artikelstamm können Sie diesen Rabattsatz aber jederzeit wieder ändern.
• Std.-Rohgewinn - Geben Sie den Rohgewinn in Prozent ein, den Sie normalerweise mit Artikeln dieses Lieferanten erzielen. Auch dieser Wert ist eine Vorbesetzung und wird im Artikelstamm verwendet. Der hier vorgegebene Rohgewinn kann dort auch wie-der geändert werden.
• Std.-Ek-Mwst. - Wenn bei dem Lieferant überwiegend ein bestimmter MwSt.-Satz verwendet wird, können Sie diesen hier als Vorbelegung für seine Artikel angeben (z.B. Auslands-Bezüge).
• Inv.-Bewertung - Prozentsatz, mit dem die Artikel dieses Lieferanten in der Inventur bewertet werden sollen.
• Zahlungs-Bed. - Wählen Sie hier die Zahlungsbedingung aus, die für diesen Lieferanten gilt. Diese Zahlungsbedingung wird nicht ausgewertet, sondern lediglich an den Lieferanten übermittelt. Neue Zahlungsbedingungen legen Sie unter Datei, Allgemeine Stammdaten, Zahlungsbedingungen an.
• B2B-System - Auswahl des Online-Bestellsystems, an dem dieser Lieferant teilnimmt.
• Bestellmails - Auswahl des Formats, das der Lieferant bei Bestellungen per E-Mail benötigt. Wenn Sie das Automatik-Modul besitzen, können Sie hier auch ein selbsterstelltes Exportfilter auswählen, um die Bestellung exakt mit dem vom jeweiligen Lieferanten gewünschten Datenformat übertragen zu können.
• VE-Anbruchwarnung - Bei diesem Lieferanten soll während des Bestellens eine Warnung ausgegeben werden, wenn eine Menge erfasst wird, die sich nicht ganzzahlig durch die VE teilen lässt.
• LANs numerisch - Hiermit legen Sie fest, dass die Lieferanten-Artikel-Nummer (LAN) beim Sortieren als numerischer Wert betrachtet wird und nicht als Text.

Beispiel:
Ihr Lieferant benutzt LANs, die aus Ziffern und Buchstaben zusammengesetzt sind und/oder Sonderzeichen (Leerzeichen, Bindestriche etc.) enthalten. In diesem Fall sollten Sie LIDIS anweisen, die LAN als Text zu betrachten (Standardeinstellung). Wenn die LANs aber über-wiegend aus reinen Zahlen bestehen, ist die numerische Interpretation praktischer. Die LANs 1, 2, 10, 55, 100... werden in diesem Fall „natürlich“ sortiert, während sonst eine solche Zahlenreihe in einer etwas seltsamen Reihenfolge ausgegeben würde (1, 10, 100, 2, 55...).

• Anzeigefeld - In diesem Feld wird das Datum des letzten Umsatz mit diesem Lieferanten angezeigt. Wenn kein Umsatz vorliegt, so ist dieses Feld leer. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Registerseite Info.

Hinweis: Die restlichen Felder der Registerkarte Sonstiges sind filialspezifisch. Dadurch können Sie für jede Filiale eine eigene Kundennummer bei diesem Lieferanten hinterlegen sowie Lieferzeit, Lieferadresse und Bestellzyklus ebenfalls filialbezogen verwalten.

• Für Filiale... - Wählen Sie die Filiale aus, für die die Daten der nächsten vier Felder gelten sollen.
• Unsere Kd.-Nr. - Tragen Sie hier die Kundennummer ein, die Sie selbst bei dem Lieferanten haben. Die hier ein-getragene Nummer wird bei einer Bestellung bei diesem Lieferanten auf die Bestellung gedruckt.
• Bestelladr. - Geben Sie an, an welche Adresse des Lieferanten die Bestellungen für die eingestellte Filiale gerichtet werden sollen. Die unterschiedlichen Adressen legen Sie einfach als Unteradressen für den Lieferanten an.
• Lieferzeit - Sie können die durchschnittliche Lieferzeit, mit der bei dem Lieferanten zu rechnen ist, in Tagen eingeben. Sofern Sie diese Eingabe vornehmen, wird bei einer Bestellung, die Sie für diesen Lieferanten anlegen, das voraussichtliche Lieferdatum angezeigt. Den Wert, den Sie hier eintragen, müssen Sie aus Erfahrungswerten ab-schätzen. Der Vorteil besteht darin, dass aus dem Bestellprotokoll bzw. dem Artikelinfo er-sichtlich ist, wann unter normalen Umständen die Ware eintreffen müsste.
• Best. nach - Hier können Sie vermerken, wie viele Tage nach dem letzten Wareneingang eine Bestellerinnerung für diesen Lieferanten und für diese Filiale ausgegeben werden soll. Voraussetzung dafür ist das Automatik-Modul.

Hinweis: Wenn Sie in diesem Bereich Änderungen durchführen, werden Sie gefragt, ob diese auch in den anderen Filialen gelten sollen. Um sich Eingabeaufwand zu ersparen sollten Sie diese Frage mit Ja beantworten, wenn die Daten für alle Ihre Filialen gleich sind.

Die Registerkarte "Notizen"

Sofern Sie LIDIS noch nicht an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst haben, existieren noch die Felder Kennung 1 bis 4 sowie Freier Text 1 und 2. Diese Felder gehören zu den variablen Feldern, deren Text und Sichtbarkeit Sie selbst beeinflussen können. Ob diese Felder erscheinen sollen oder nicht und wie sie bei Ihnen heißen, legen Sie unter den Lieferantenoptionen im Register Texte fest.

• Kennung - In die Kennungsfelder kann genau ein Zeichen eingetragen werden. Diese Felder dienen dazu, eine Adresse für Ihre individuellen Zwecke zu markieren.
• Freier Text - Für die Felder Freier Text 1 und 2 gilt dasselbe wie für die Kennungsfelder: Sie können bis zu zwei Felder für freien Text definieren. Diese dienen dazu, Angaben zu einem Lieferanten auf-zunehmen, die standardmäßig nicht vorgesehen sind. Sie könnten beispielsweise ein Feld definieren, das „Verrechnung“ heißt und bei jedem Lieferanten eintragen, über welche Stelle er verrechnet.
• Notizen - In dieses Feld können Sie Notizen zum Lieferanten erfassen. Diese Notizen erscheinen nicht in Lieferantenlisten oder auf Bestellungen.

Die Registerkarte "Sortimente & Rabatte"

• Sortimente
  Sofern Sie LIDIS noch nicht an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst haben, existieren noch die Felder Kennung 1 bis 4 sowie Freier Text 1 und 2. Diese Felder gehören zu den variablen Feldern, deren Text und Sichtbarkeit Sie selbst beeinflussen können. Ob diese Felder erscheinen sollen oder nicht und wie sie bei Ihnen heißen, legen Sie unter den Lieferantenoptionen im Register Texte fest.
  • Bezeichnung - Geben Sie die Bezeichnung für das Sortiment ein. Nach jeder Eingabe wird Ihnen eine neue letzte Zeile zur Verfügung gestellt.

• Rabatte
  Um die Artikel eines Lieferanten zu unterteilen, können Sie diese zu Sortimenten zusammenfassen. Die Zuordnung eines Artikels zu einem Sortiment erfolgt im Artikelstamm. Die Bezeichnungen der Sortimente müssen bei dem Lieferanten angelegt werden, für den sie gelten sollen. Die Sortimentsbezeichnungen sind jeweils nur für diesen einen Lieferanten gültig.
  • Rabatt (%) - Tragen Sie hier den Rabattsatz ein.
  • Bestellwert - Tragen Sie hier den €-Wert ein, ab dem Sie den unter „Rabatt (%)“ eingegebenen Rabatt erhalten. Nach jeder Eingabe wird Ihnen eine neue letzte Zeile zur Verfügung gestellt. Sie können beliebig viele Staffeln eingeben.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich in den Abschnitten Sortimente anlegen sowie Lieferantenrabatte anlegen über den Umgang mit Sortimenten und Rabatten.

Die Registerkarte "Info"

Auf dieser Registerseite werden alle Wareneingänge, die Sie von diesem Lieferanten verbucht haben, angezeigt. Weiterhin können Sie hier offene Bestellungen erkennen (rot dargestellt) sowie Warentransfers zwischen Filialen (blau dargestellt).

• Filiale - Um die Anzeige auf eine bestimmte Filiale zu beschränken, wählen Sie diese aus dem einzeiligen Listenfeld.
• Zeit - Wählen Sie entweder einen bestimmten Zeit-raum oder einen Monat aus dem einzeiligen Listenfeld aus oder geben Sie einen beliebigen Zeitraum mit Hilfe zweier Datumsangaben ein, die Sie durch einen Bindestrich trennen.

• Details - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die gerade markierte Bestellung komplett einsehen zu können (alle Artikel).

So gruppieren Sie die Lieferantenumsätze:

LIDIS erlaubt es Ihnen, jeden einzelnen Einkauf bei einem Lieferanten nachzuschlagen. Manchmal braucht man aber auch einen etwas distanzierteren Blick auf seine Daten, um Zusammenhänge und Entwicklungen besser auf einen Blick erkennen zu können. Dazu gibt es die Gruppierung der Info-Anzeige.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Infoliste. Im sich öffnenden Kontextmenü können Sie die Gruppierung der Lieferantendaten bestimmen.

Dabei steht Ihnen neben der unverdichteten Anzeige die Gruppierung nach Tagen, Wochen, Monaten und Quartalen zur Verfügung.

So lange Sie gruppierte Daten ansehen, werden die oben erwähnten offenen Bestellungen ausgeblendet. Auch das Anzeigen der Vorgangsdetails ist dann nicht möglich.

Das Menüband

Mit dem Menüband Lieferanten erhalten Sie direkten Zugang zu den wichtigsten Funktionen des Fensters. Diese Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:

• Gruppe Zwischenablage - Einfügen, Ausschneiden, Kopieren und Rückgängig
• Gruppe Ansicht - Liste, Filterung, Sortierung, Vorgaben und Muster
• Gruppe Navigation - Erster, Zurück, Nächster und Letzter
• Gruppe Bearbeiten - Suchen, Mehrere, Neu, Löschen, Speichern und Wiederherstellen
• Gruppe Lieferant - Eigenschaften (Modul Automatik), Kopieren und Umwandeln
• Gruppe Ende - Fenster schließen

Lieferanten bearbeiten

Sie können die Lieferanten auf zwei Arten ansehen und bearbeiten, ein Lieferant in einer sog. Maske oder mehrere Lieferanten in einer Liste.

So arbeiten Sie mit der Lieferantenliste

Klicken Sie auf den Befehl Liste oder drücken Sie STRG+D, um zur Listendarstellung der Lieferanten umzuschalten.

Das gesamte Fenster wird nun von der Lieferantenliste eingenommen. Der Fenstertitel zeigt an, welche Lieferanteninformationen in der Liste enthalten sind (einzustellen in den Lieferantenoptionen, Registerseite „Vorgaben“ im Feld „Inhalt der Liste“) und ob die Liste gefiltert ist. Mit den horizontalen und vertikalen Rollleisten können Sie sich, ebenso wie mit den Pfeilsymbolen, in der Liste bewegen.

Eine Änderung der Informationen ist in der Liste nicht möglich. Auch sind einige Funktionen während der Darstellung als Liste gesperrt, z.B. das Löschen und Neuanlegen von Lieferanten.

Eine Ausnahme stellt die erste Spalte dar („A.“ steht für „Ausgewählt“). Hier können Sie übersichtlich und schnell beliebige Lieferanten markieren, um später damit Bearbeitungen vorzunehmen, die durch andere Arten der Filterung nicht möglich wären.

Sie können das Erscheinungsbild der Lieferantenliste Ihren Wünschen anpassen:

• Spaltenbreite - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Lieferantenliste auf den Trennstrich zwischen zwei Spaltentiteln. Der Mauszeiger wechselt zu einem Doppelpfeil. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die gewünschte Spaltenbreite einzustellen.

• Anordnung d. Spalten - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Lieferantenliste auf einen Spaltentitel. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Der Spaltenhintergrund wird schwarz und es erscheint eine gestrichelte Markierung, die die Position der Spalte anzeigt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die Markierung an die gewünschte neue Stelle zu ziehen. Lassen Sie die Maustaste los, und die Spalte wird an der neuen Position eingefügt.

• Sortierung d. Liste - Sie können eine einmal eingelesene Liste nach jeder Spalte sortiert anzeigen lassen. Klicken Sie dazu mit der Maus in die Titelzeile der Liste auf einen Spaltentitel. Die Liste wird augenblicklich umsortiert. Es erscheint ein kleines Dreieck im Spaltentitel. Wenn Sie erneut auf denselben Spaltenkopf klicken, wird in absteigender Reihenfolge sortiert, der Pfeil zeigt dann nach unten. Bitte beachten Sie, dass nur die zu diesem Zeitpunkt eingelesenen Zeilen sortiert werden können.

Das sog. „Layout“ der Liste, also die Anordnung und Breite der Spalten, kann auf Wunsch gespeichert werden. Beim erneuten Öffnen präsentiert sich die Lieferantenliste dadurch genau so, wie sie verlassen wurde. Dazu wählen Sie in den Lieferantenoptionen die Registerseite „Vorgaben“ und kreuzen dort das Kontrollkästchen „Listenlayout beibehalten“ an.

Klicken Sie erneut auf den Befehl Liste oder drücken Sie STRG+D, um zur Maskendarstellung der Lieferanten zurückzukehren.

So blättern Sie in der Lieferantenmaske

• "Erster" oder STRG+BILD AUF - Hiermit gelangen Sie zum ersten Datensatz. Wenn Sie eine Filterung eingestellt haben, ist dies der erste Datensatz, der die Filterkriterien erfüllt.
• "Zurück" oder BILD AUF - schaltet einen Lieferanten zurück.
• "Nächste" oder BILD AB - schaltet einen Lieferanten weiter.
• "Letzter" oder STRG+BILD AB - Hiermit bewegen Sie sich zum letzten Datensatz. Dieses Symbol ist nur freigegeben, wenn die Lieferanten komplett eingelesen wurden.

Hinweis:
Die Reihenfolge der Lieferanten entspricht der eingestellten Sortierung. Wenn Sie (noch) keine Sortierung gewählt haben, werden die Lieferanten nach Lieferantennummer sortiert ausgegeben.
Die Lieferantenmaske zeigt grundsätzlich nur diejenigen Lieferanten an, die der eingegebenen Filterung entsprechen. Wenn Sie keine Filterung gewählt haben, können Sie alle Lieferanten sehen.

So ändern Sie Lieferanten-Stammdaten

• Wählen Sie den Lieferanten aus, dessen Daten Sie ändern möchten. Verwenden Sie hierzu entweder die Listendarstellung oder die Suchfunktion.
• Ändern Sie nun einfach die Daten in den entsprechenden Feldern. Die Änderungen werden gespeichert, sobald Sie auf eine Schaltfläche klicken, zum nächsten Datensatz wechseln oder auf den grünen OK-Haken klicken.
• Solange Sie keine dieser Aktionen ausgeführt haben, können Sie die Änderungen jederzeit rückgängig machen, indem Sie ESC drücken bzw. auf den Befehl Wiederherstellen klicken.

So ändern Sie mehrere Lieferanten gleichzeitig

Achtung! Bei umfangreichen Änderungen, die Sie für eine große Anzahl von Daten auf einmal vornehmen lassen, kann es sinnvoll sein, vorher eine Datensicherung anzufertigen, um notfalls den Ausgangszustand wieder herstellen zu können. Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, fertigen Sie im Zweifel eine Datensicherung an.

Öffnen Sie das Lieferantenfenster.

Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze ändern“ über den Menübefehl Mehrere, Ändern auf.

Wählen Sie unter „Zu änderndes Feld“ das Feld aus, in dem Sie Änderungen vornehmen möchten. Wollen Sie beispielsweise die Postleitzahl verändern, so wählen Sie hier das Feld „PLZ“.

Tragen Sie unter „Neuer Wert“ den neuen Feldinhalt ein bzw. wählen Sie den neuen Feldinhalt aus einer Liste aus. Der hier ein-getragene bzw. gewählte Wert wird bei allen gefilterten Lieferanten eingetragen.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Lieferanten aus, für die diese Änderungen gelten sollen. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung vornehmen.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Änderungen durchzuführen.

So legen Sie einen neuen Lieferanten an

Klicken Sie auf den Befehl Neu, um einen neuen Lieferantenstammsatz anzulegen. Es erscheint der Dialog „Neuer Lieferant“.

Bevor das Programm Ihnen eine Eingabemaske zur Verfügung stellt, damit Sie die Daten des neuen Lieferanten erfassen können, müssen Sie die Lieferanten-Nummer bestimmen. LIDIS schlägt die von Ihnen zuletzt verwendete Nummer plus 1 vor.

Wenn Sie lieber eine andere Nummer verwenden wollen, so können Sie dies tun. Um eine freie Lieferantennummer zu finden, klicken Sie bitte auf das Symbol "Lupe", um den Dialog zum Suchen freier Nummern zu öffnen.

Geben Sie ein, in welchem Bereich Sie eine freie Lieferantennummer suchen wollen und klicken Sie auf den grünen OK-Haken. Die freien Nummern werden angezeigt, zusammenhängende Bereiche sind mit Bindestrich dargestellt. Um die Nummernliste auszudrucken, klicken Sie auf das Symbol "Drucker" .

Hinweis:
Es bringt erfahrungsgemäß keinen Vorteil, wenn Sie versuchen, sog. sprechende Lieferanten-Nummern zu verwenden. Vergeben Sie die Nummern einfach so, wie Sie Ihnen vorgeschlagen werden.
Die Lieferanten-Nummer hat in LIDIS keine so große Bedeutung mehr, wie dies in älteren Programmen noch der Fall ist. Die Zuordnung von Artikeln zu einem Lieferanten erfolgt über den Lieferantennamen, der Ausdruck kann über den Namen gewählt werden usw.
Im Listendruck taucht zwar die Nummer auf, sie können aber, sofern der Platz ausreicht, dort auch den Kurznamen drucken lassen. Suchen können Sie einen Lieferanten sowohl über die Nummer als auch über den Namen.

Wählen Sie den Eintrag „(Aktueller Lieferant)“ aus dem einzeiligen Listenfeld „Muster-Lieferant“, wenn Sie möchten, dass die neuen Lieferantendaten mit den Daten des Lieferanten vorbelegt werden, die gerade angezeigt werden. Dadurch können Sie sich Eingabearbeit sparen, wenn Sie Daten eingeben müssen, die nur wenig voneinander abweichen.

Sie können die Daten eines bestimmten Lieferanten duplizieren, indem Sie zunächst den Lieferanten suchen, dessen Daten Sie benötigen. Wenn Sie den Lieferanten gefunden haben, klicken Sie auf den Befehl Neu, bestimmen eine Lieferanten-Nummer und wählen „(Aktueller Lieferant)“.

Falls Sie bereits Musterlieferanten angelegt hatten, können Sie auch davon einen auswählen und den neuen Lieferanten dadurch in vielen Feldern vorbesetzen lassen.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, so erhalten Sie - je nachdem, ob Sie ein Muster gewählt haben oder nicht - eine Eingabemaske mit vorbesetzten bzw. leeren Feldern. Möchten Sie den Vorgang abbrechen und keinen neuen Datensatz anlegen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

So löschen Sie einen Lieferanten

Klicken Sie auf den Befehl Löschen bzw. drücken Sie STRG+L.

Je nachdem, welche Einstellung Sie in den Lieferanten-Optionen vorgenommen haben, erfolgt vor dem Löschen noch eine Sicherheitsabfrage oder es wird ohne Nachfrage sofort gelöscht. Nach dem Löschen kann der Lieferant nicht mehr aufgerufen und auch nicht mehr verfügbar gemacht werden!

Hinweise:
1. Ein Lieferant, dem noch Artikel zugeordnet sind, kann nicht gelöscht werden!
2. Solange Sie abhängige Filialen haben, können keine Lieferanten gelöscht werden.

So löschen Sie mehrere Lieferanten

Wichtig! Fertigen Sie ggf. eine Datensicherung an, bevor Sie umfangreichere Mehrfachlöschungen vornehmen, damit Sie notfalls den Ausgangs-zustand wiederherstellen können.

Rufen Sie den Dialog „Mehrere Datensätze löschen“ über den Menübefehl Mehrere, Löschen auf.

Filtern Sie nun auf die Lieferanten, die Sie löschen möchten, indem Sie zunächst auf das Symbol "Filter" klicken und dann im bekannten Filterdialog die Filterung eintragen.

Filterung ist zwingend erforderlich, da sonst sämtliche Lieferanten auf einmal gelöscht würden.

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um alle Lieferanten zu löschen, auf die die Filterung zutrifft. Nach dem Löschen können die Lieferanten nicht mehr aufgerufen und auch nicht mehr verfügbar gemacht werden!

Hinweis: Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welche Lieferanten Sie mit der ein-gestellten Filterung ausgewählt haben, dann verlassen Sie den Dialog, ohne den Befehl auszuführen (ESC oder roter Abbruchknopf) und sehen Sie sich in der Listendarstellung des Lieferantenfensters die Lieferanten an. Alle dort angezeigten Lieferanten sind in die Filterung einbezogen und werden gelöscht.

Lieferant suchen

Normalerweise geben Sie die gewünschte Lieferantennummer oder einen Suchbegriff in den Suchbereich des Lieferantenfensters ein. Wenn Sie die Lieferantenliste anzeigen lassen oder den Suchbereich per Option deaktiviert haben, verwenden Sie stattdessen den Suchdialog.

So suchen Sie einen Lieferanten

Klicken Sie auf den Befehl Suchen bzw. drücken Sie STRG+S oder STRG+F. Es öffnet sich der Dialog „Lieferant suchen“.

In den meisten Fällen wird es genügen, wenn Sie einfach die gewünschte Lieferantennummer oder einen Teil des Lieferantennamens eingeben, den Sie suchen möchten. LIDIS wählt dann passend zu Ihren Eingaben das richtige Suchfeld aus.

Sie können aber auch unter „Suchen in“ das Feld auswählen, nach dessen Inhalt Sie suchen möchten. Verwenden Sie hierzu einfach die CURSOR-Tasten, um den Balken auf dem entsprechenden Feldnamen zu positionieren. Geben Sie dann unter „Suchen nach“ den Suchbegriff ein.

Zwischen „Suchen in“ und „Suchen nach“ brauchen Sie nicht mittels einer Tastenkombination hin und her zu wechseln, sondern Sie können den Suchbegriff eingeben und gleichzeitig mit den CURSOR-Tasten zwischen den Feldnamen hin- und her blättern. Um die Suche zu starten, drücken Sie ENTER bzw. klicken Sie auf den grünen OK-Haken.

• Name und Zusätze - Wenn Sie dieses Suchfeld einstellen, dann wird gleichzeitig in der Kurzbezeichnung, dem Adressnamen und den Adresszusätzen gesucht. Dies ist hilfreich, wenn Sie nicht genau wissen, wo der Ihnen bekannte Name des Lieferanten steht.
• Vom Feldbeginn an - Mit dieser Option wählen Sie, ob der Suchbegriff nur gefunden werden soll, wenn er am Anfang des Suchfeldes steht. Nur bei Textfeldern verfügbar, also nicht bei Lief.-Nr. und PLZ.

Hinweis:
Um den Suchvorgang zu beschleunigen, ist die Suche mit einer Filterung verknüpft. Die Adressen werden nach dem Suchbegriff gefiltert, d.h., es werden alle Adressen angezeigt, auf die der Suchbegriff ebenfalls zutrifft. In der Regel werden dadurch alle Adressen angezeigt, bei denen der Inhalt des numerischen Feldes größer oder gleich der Suchbedingung ist. Blättern Sie einige Datensätze weiter, um den von Ihnen gesuchten Datensatz zu finden.

Lieferanten: Sortimente

So legen Sie Sortimente an

Um die Artikel eines Lieferanten zu unterteilen, können Sie diese zu Sortimenten zusammenfassen. Die Sortimentsbezeichnungen sind jeweils nur für diesen einen Lieferanten gültig, mit anderen Worten, das Angebot jedes Lieferanten kann in speziell an diesen Lieferanten angepasste Sortimente unterteilt werden.

Wählen Sie beim gewünschten Lieferanten die Registerkarte Sortimente und achten Sie darauf, dass ein Eintrag im oberen Bereich „Sortimente“ mit einer blauen Kugel markiert ist. Wenn noch keine Sortimente angelegt sind, wird ein leeres Eingabefeld dargestellt.

Geben Sie den Namen des ersten Sortiments ein. Danach drücken Sie die Taste TAB oder RETURN, um ein neues, leeres Eingabefeld zu erhalten. Die Reihenfolge ist für die weitere Arbeit unerheblich und gilt nur während der Eingabe. Die Sortierung der Auswahlliste im Artikelstamm erfolgt dann alphabetisch.

Entfernen Sie die Bezeichnung und drücken Sie TAB oder RETURN, um ein Sortiment zu löschen.

Hinweis: Sortimente, denen noch Artikel zugewiesen sind, können nicht gelöscht werden!

Lieferanten: Rabatte

So legen Sie Lieferantenrabatte an

Wenn ein Lieferant Ihnen abhängig vom Bestellwert unterschiedliche Rabattsätze gewährt (Staffelrabatt), kann die Bestellverwaltung den richtigen Rabatt heraussuchen, wenn Sie vorher hier in den Stammdaten für die Lieferanten die Sätze eingetragen haben. Sie können beliebig viele Rabattsätze eingeben.

Wählen Sie beim gewünschten Lieferanten die Registerkarte Sortimente und achten Sie darauf, dass ein Eintrag im unteren Bereich „Rabatte“ mit einer blauen Kugel markiert ist. Wenn noch kein Lieferantenrabatt angelegt wurde, werden zwei leere Eingabefelder dargestellt.

Geben Sie den ersten Rabattsatz (in Prozent) ein sowie den Be-stellwert, ab dem dieser Rabatt gilt. Danach drücken Sie die Taste TAB oder RETURN, um eine neues, leere Eingabezeile zu erhalten. Die Reihenfolge ist für die weitere Arbeit unerheblich und gilt nur während der Eingabe.

Entfernen Sie den Rabattsatz und drücken Sie TAB oder RETURN, um einen Lieferantenrabatt zu löschen.

Die Lieferanten-Optionen

So stellen Sie die Sortierung ein

Klicken Sie auf den Befehl Sortierung. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Lieferanten)“.

• Feld - Wählen Sie hier das Feld aus, nach dem die Lieferanten sortiert werden sollen (Name, Nummer etc.)
• Sortierung - Wählen Sie hier, ob die Sortierung aufsteigend (A -> Z bzw. 0 -> 9) oder absteigend (Z -> A bzw. 9 -> 0) erfolgen soll.

Sie können weitere Felder eingeben, nach denen in zweiter oder dritter Linie sortiert werden soll. Beispiel: Sie sortieren zunächst nach der Postleitzahl, innerhalb gleicher Postleitzahlen dann nach der Lieferantennummer.

Dazu wählen Sie die Schaltfläche Neu oder Einfügen. Neu hängt den neuen Eintrag hinten an, während Einfügen ihn an der aktuellen Position einschiebt.

Klicken Sie auf Löschen, um die Sortierzeile, die gerade markiert ist, zu löschen.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, wird die neue Sortierung auf das Lieferantenfenster angewandt. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

So stellen Sie die Filterung ein

Klicken Sie auf den Befehl Filterung. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Lieferanten)“.

Sie sehen die sog. „Einfache Filterung“, die für die meisten Auf-gaben ausreichend ist. Wählen Sie hier zwischen „Keine Filterung“ (es werden wieder alle Lieferanten dargestellt), „Auswahl“ (alle Lieferanten, die eine Markierung im Feld Auswahl besitzen) und einem Bereich von Lieferantennummern bzw. -namen.

Sie können entweder einen einzelnen Lieferanten filtern, indem Sie zweimal dieselbe Nummer bzw. denselben Kurznamen wählen oder einen Bereich von Lieferanten aussuchen, indem Sie Nummer oder Name des ersten und des letzten Lieferanten eingeben.

Wenn Ihnen diese Filtermöglichkeiten nicht ausreichen, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert. Damit gelangen Sie in die „Erweiterte Filterung“.

Damit können Sie auch sehr komplizierte Filterbedingungen zusammenstellen. Wie dies genau geschieht, können Sie ausführlich bei der Besprechung der Filterung in der Artikelmaske nachlesen.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, wird die neue Filterung auf das Lieferantenfenster angewandt. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

So rufen Sie die Lieferantenvorgaben auf

Klicken Sie auf den Befehl Vorgaben. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Lieferanten)“.

• Listenlayout beibeh. - Das von Ihnen ev. veränderte Layout der Lieferantenliste (Reihenfolge und Breite der Felder) wird gespeichert und beim nächsten Aufruf des Lieferantenfensters erneut angewandt.
• Sort./Filter beibeh. - Die von Ihnen eingestellte Sortierung und / oder Filterung der Lieferantenliste wird gespeichert und beim nächsten Aufruf des Lieferantenfensters erneut angewandt.
• Liste enth. Unteradr. - Stellen Sie hier „Nein“ ein, wenn die Lieferantenliste Ihnen nur eine Zeile pro Lieferant an-zeigen soll und „Ja“, wenn Sie sämtliche Unteradressen der Lieferanten sehen wollen.
• Löschen bestätigen - Geben Sie an, ob LIDIS beim Löschen von Lieferanten oder Unteradressen noch einmal nachfragen soll oder nicht. Sie können auch „Nicht bei Adressen“ wählen, dann erfolgt die Sicherheitsabfrage nur noch beim Löschen kompletter Lieferanten.
• Daten in Zwischenabl. - Wählen Sie hier, ob beim Übertragen der Lieferantendaten in die Zwischenablage nur die Adresse (z.B. für einen Brief) oder alle Daten weitergegeben werden sollen oder ob das Programm jedes Mal nachfragen soll.
• Textfeld in Bankverb. - Sie können wählen, ob im Register Kommunikation der Bankname oder der Name des Kontoinhabers angezeigt werden soll.
• Suche einblenden - Hiermit können Sie angeben, ob der Suchbereich des Lieferantenfensters angezeigt werden soll.
• Muster-Lieferant - Bestimmen Sie, welcher Musterlieferant normalerweise beim Anlegen neuer Lieferanten als Vorlage benutzt werden soll.
• Nummern auffüllen - Wenn diese Option gesetzt ist, schlägt Ihnen LIDIS beim Anlegen neuer Lieferanten eine bisher noch unbenutzte Nummer vor, andernfalls die nächste freie Nummer, die größer als alle anderen Lieferantennummern ist.
• Untergr. Vorschlag - Um im Bedarfsfall schnell „kleine“ Lieferantennummern für besondere Anlässe bereit zu haben, können Sie hier eine Untergrenze für die von LIDIS vorgeschlagene nächste Lieferantennummer für die normale Anlage angeben.

So rufen Sie die Optionen für die Lieferantentexte auf

Klicken Sie auf den Befehl Vorgaben. Es öffnet sich der Dialog „Datei-Optionen (Lieferanten)“.

Wechseln Sie zum Register Texte.

• Bezeichnung - In dieser Spalte können Sie die Bezeichnungen der Kennungsfelder und der Freien Felder an Ihre Wünsche anpassen.
• Anzeigen - Hier markieren Sie, wenn das Feld in der Lieferantenmaske (auf dem Register Notizen) angezeigt werden soll.

Hinweis: Wenn Sie ein Feld zeitweilig nicht anzeigen lassen, behält es trotzdem seinen Inhalt.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, werden die Änderungen an Vorgaben bzw. Texten gespeichert. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Arbeiten mit Unteradressen

Zu jeder Adresse können Sie beliebig viele Unteradressen anlegen. Die Unteradressen enthalten Angaben, die von der Hauptadresse abweichen. Dies kann z.B. die Durchwahl eines Ansprechpartners in einer Firma sein oder die Privatadresse des Vertreters oder die Rechnungs- oder Postfachadresse usw. Wenn Sie eine Unteradresse anlegen, können Sie alle Angaben zu der Adresse sowie die Angaben im Register Kommunikation abweichend von der Hauptadresse erfassen.

So legen Sie eine Unteradresse an

Klicken Sie auf den Schalter Adresse. Der Dialog „Unteradressen“ wird geöffnet.

Geben Sie der neuen Adresse eine Bezeichnung, wie z.B. Postfachadresse oder Vertreter und klicken Sie dann auf das Symbol "Blatt". Sofern Sie eine Rechnungsadresse anlegen möchten, markieren Sie die Optionsschaltfläche Rechnungsadresse. Die mit der Kennung Rechnungsadresse gespeicherte Adresse wird in der Bestellung verwendet, wenn Lieferanschrift und Rechnungsanschrift voneinander abweichen.

Wenn Sie die bereits erfassten Daten der Hauptadresse für die Nebenadresse übernehmen möchten, damit Sie diese nur noch verändern müssen, so markieren Sie das Kontrollkästchen „Mit aktueller Adresse vorbelegen“.

Wenn Sie eine Unteradresse des Lieferanten löschen wollen, markieren Sie sie in der Liste „Vorhandene Adressen“ und klicken Sie dann auf das Symbol "Papierkorb".

Drücken Sie ENTER oder klicken Sie auf den grünen OK-Haken, um den Dialog zu schließen. Wählen Sie nun aus dem Listenfeld die entsprechende Adresskennung, die Sie bearbeiten möchten.

So legen Sie Zusatzadressen bei mehreren Lieferanten an

Rufen Sie den Dialog „Zusatzadressen bearbeiten“ über Mehrere, Adressen auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Zusatzadresse anlegen und kopieren“.

Bei „Neue Adresse“ geben Sie die Bezeichnung der Adresse an, die in den Lieferanten, die der aktuellen Filterung entsprechen, angelegt werden soll.

Bei „Kopieren von“ und „Adresse“ wählen Sie den Lieferanten und die Unteradresse aus, die als Quelle für die neue Adresse dienen soll. Sie können also bspw. alle neuen Adressen von einem einzelnen Lieferanten übernehmen lassen oder auch den In-halt der neuen Adresse durch eine andere Unteradresse des jeweiligen Lieferanten füllen lassen.

Im Abschnitt „Kopiere...“ wählen Sie weitere Feldergruppen (Adresse, Kommunikation und Bankverbindung), deren Inhalt in die neue Adresse übernommen werden soll.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Lieferanten aus, in denen die Adresse angelegt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Lieferanten vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Adressen anzulegen.

So entfernen Sie Zusatzadressen bei mehreren Lieferanten

Rufen Sie den Dialog „Zusatzadressen bearbeiten“ über Mehrere, Adressen auf.

Wählen Sie bei Vorgang „Zusatzadresse entfernen“.

Bei „Entfernen“ geben Sie die Bezeichnung der Adresse an, die in den Lieferanten, die der aktuellen Filterung entsprechen, entfernt werden soll.

Wählen Sie, sofern das bislang noch nicht geschehen ist, die Lieferanten aus, in denen die Adresse entfernt werden soll. Hierzu müssen Sie mittels entsprechender Bedingungen eine Filterung der Lieferanten vornehmen. Klicken Sie hierzu auf das Symbol "Filter".

Klicken Sie auf den grünen OK-Haken oder drücken Sie ENTER, um die Adressen zu entfernen.

Weitere Möglichkeiten

So setzen Sie die Auswahlfelder auf die aktuelle Filterung

Das Feld Auswahl (links oben im Abschnitt Lieferant bzw. links außen in der Lieferantenliste) ist sehr nützlich, wenn Sie damit eine Gruppe von Lieferanten zusammenstellen möchten, die sonst wenig gemeinsam haben. Sie können darin z.B. die gerade aktive Filterung speichern und so sehr komplizierte Filterungen aus einfacheren Zusammenstellungen „addieren“. Bevor Sie eine solche Auswahl treffen, sollten Sie i.d.R. eine frühere Auswahl erst einmal rückgängig machen.

Rufen Sie den Befehl Mehrere, Auswahl setzen auf.

Ohne weitere Abfragen werden sämtliche Auswahlfelder aller Lieferanten, die sich in der aktuellen Filterung befinden, gesetzt. Dabei werden vorher schon vorhandene Markierungen nicht entfernt.

Sie können diesen Vorgang mit einer anderen Filterung wiederholen oder auch manuell bei den gewünschten Lieferanten die Auswahlfelder ankreuzen bzw. deaktivieren.

Schließlich filtern Sie auf das Feld „Auswahl“, um die Zusammenstellung weiterverarbeiten zu können.

So setzen Sie die Auswahlfelder zurück

Das Feld Auswahl (links oben im Abschnitt Lieferant bzw. links außen in der Lieferantenliste) ist sehr nützlich, wenn Sie damit eine Gruppe von Lieferanten zusammenstellen möchten, die sonst wenig gemeinsam haben. Bevor Sie eine solche Auswahl treffen, sollten Sie in den meisten Fällen eine frühere Auswahl erst einmal rückgängig machen.

Rufen Sie den Befehl Mehrere, Auswahl zurücksetzen auf.

Ohne weitere Abfragen werden sämtliche Auswahlfelder aller Lieferanten zurückgesetzt.

Kreuzen Sie nun bei den gewünschten Lieferanten die Auswahlfelder an und filtern Sie anschließend auf das Feld „Auswahl“.

So übernehmen Sie eine Lieferantenadresse in die Kundenadressen

Lieferanten- und Kunden-Adressen sind sich vom Aufbau her sehr ähnlich und enthalten auch viele gleiche Felder. Wegen der bestehenden Unter-schiede werden sie aber als zwei getrennte Datenbestände verwaltet.

Da es vorkommen kann, dass ein Kunde für Sie auch einmal ein Lieferant ist oder ein Lieferant bei Ihnen etwas kauft, gibt es die Möglichkeit, die Adressen „per Knopfdruck“ zu übernehmen. Von der Lieferantenmaske aus übernehmen Sie die Daten in die Kundenadressen:

Wählen Sie die Lieferantenadresse, die Sie in den Kundenstamm übernehmen möchten.

Klicken Sie auf den Befehl Umwandeln, daraufhin öffnet sich das Fenster „Lieferant kopieren“

Nun wird Ihnen eine freie Kundennummer vorgeschlagen, die der Lieferant in den Kundenstammdaten bekommen könnte. Sie können diese übernehmen oder durch eine andere freie Nummer ersetzen. Um eine freie Kundennummer zu finden, klicken Sie auf das Symbol "Lupe", um den Dialog „Kundennummer suchen“ zu öffnen.

Sie können auch den Kurznamen (Matchcode) für die Kundenadressen ändern.

Markieren Sie das Kontrollkästchen „Inkl. aller Adressen“, wenn Sie alle Unteradressen des Lieferanten ebenfalls in den Kundenstamm übertragen möchten.

So übernehmen Sie eine Lieferantenadresse über die Zwischenablage in ein anderes Programm

Es kommt vor, dass Sie eine in LIDIS gespeicherte Adresse einmal in einem anderen Programm, z.B. in Ihrer Textverarbeitung, benötigen. Wie Sie wissen, lassen sich unter Windows Daten über die Zwischenablage innerhalb eines Programms und zwischen Programmen kopieren. Um eine komplette Adresse in die Zwischenablage zu übernehmen und sie in ein anderes Programm einzufügen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Wählen Sie die Lieferantenadresse, die Sie übernehmen möchten.

Klicken Sie auf den Befehl Lieferant kopieren. Ohne weitere Meldung wird der angezeigte Datensatz in die Zwischenablage kopiert. Er steht Ihnen nun in anderen Windows-Programmen zur Verfügung.

Hinweis: In den Lieferanten-Optionen (Registerkarte „Vorgaben“) können Sie einstellen, ob Sie nur die Adresse oder alle Daten kopieren möchten oder ob jeweils nachgefragt werden soll, welche Daten kopiert werden sollen.

Muster-Lieferanten

Muster-Lieferanten stellen eine Sammlung von vorgegebenen Informationen dar, die beim Anlegen der eigentlichen Lieferanten zur Vorbelegung der Felder benutzt werden können. Wenn Sie also oft sehr ähnliche Lieferanten anlegen müssen oder sicherstellen wollen, dass bestimmte, immer wiederkehrende Eingaben nicht vergessen werden, sollten Sie Muster-Lieferanten benutzen.

Rufen Sie den Befehl Muster auf. Das Lieferantenfenster schaltet auf die Anzeige der Musterlieferanten um (ersichtlich in der Titelzeile). Zum Bewegen zwischen verschiedenen Mustern benutzen Sie dieselben Schalter und Tastenkombinationen wie sonst auch.

Wenn noch kein Musterlieferant eingegeben worden war, wird automatisch der Dialog „Neuer Muster-Lieferant“ geöffnet. Ansonsten benutzen Sie zum Anlegen eines neuen Musters den Befehl Neu.

Eine Lieferantennummer muss für Muster nicht vergeben werden. Wenn Sie möchten, können Sie für den neuen Musterlieferanten aber ein anderes Muster zur Vorlage nehmen. Wählen Sie den gewünschten Vorlagelieferanten aus dem einzeiligen Listenfeld „Muster-Lieferant“ aus.

Sie können die Daten eines bestimmten Muster-Lieferanten duplizieren, indem Sie zunächst den Lieferanten suchen, dessen Daten Sie benötigen. Wenn Sie den Muster-Lieferanten gefunden haben, klicken Sie auf den Befehl Neu und bestimmen den aktuellen Lieferanten zum Muster.

Wenn Sie nun auf den OK-Haken klicken oder ENTER drücken, so erhalten Sie - je nachdem, ob Sie vorbelegen gewählt haben oder nicht - eine Eingabemaske mit vorbesetzten bzw. leeren Feldern. Möchten Sie den Vorgang abbrechen und keinen neuen Datensatz anlegen, so klicken Sie auf Abbrechen oder drücken Sie ESC.

Klicken Sie auf den Befehl Löschen, um den aktuellen Musterlieferanten wieder zu löschen.

Geben Sie abschließend erneut den Befehl Muster, um das Lieferantenfenster auf die Anzeige der normalen Lieferanten zurückzuschalten.