Der Optionsdialog fasst alle Einstellungen zusammen, die für das gesamte Programm benötigt werden. Um die Übersicht zu wahren, wurden die zusammenhängenden Einstellungen auf Registerseiten zusammengefasst. In der Basisversion von LIDIS können Sie einige Register nicht anwählen, da sie Funktionen betreffen, die hier nicht benötigt werden.
Klicken Sie im Menüband ganz links auf den Eintrag Datei und dann auf den Befehl Optionen.
Daraufhin öffnet sich der Dialog mit den Allgemeinen Optionen.
Folgende Optionsregister sind in der Basisversion verfügbar:
Eingang
Kasse
Währung
Aktionen
Inventur
Eingangs-Optionen
Die Optionen steuern die Arbeitsweise des Eingangsfensters, indem sie Voreinstellungen festlegen. Diese können Sie während der Vorgangsbearbeitung jederzeit wieder ändern oder umstellen. Sie sollten sich aber trotzdem hier die Arbeitsweise einstellen, die Sie am häufigsten benötigen.
So stellen Sie die Optionen für das Eingangsfenster ein
Klicken Sie im Menüband ganz links auf den Eintrag Datei und dann auf den Befehl Optionen. Daraufhin öffnet sich der Dialog mit den Allgemeinen Optionen. Klicken Sie auf das Register Eingang. Die Eingangsoptionen sind in die folgenden Abschnitte eingeteilt:
Bearbeitung
Im ersten Abschnitt sind die Optionen zusammengefasst, die für die Bearbeitung der Vorgänge eine Rolle spielen.
Neuer Vorgang - Bestimmen Sie hier die Vorgangsart, die Sie am häufigsten anlegen. Bei der Wahl eines Lieferanten wird diese im Vorgangsbaum auf der Startseite voreingestellt.
Vorgang öffnen auf - Nach dem Start eines Vorgangs wechselt das Eingangsfenster wie hier eingestellt entweder auf die Positions- oder auf die Detailseite.
Textgruppe - Hier geht es um die Textbausteine, die Sie beim Einfügen einer Sonderzeile Text am häufigsten benötigen. Legen Sie hier fest, welche Gruppe standardmäßig angezeigt wird. Selbstverständlich stehen Ihnen dort auch die anderen Gruppen zur Verfügung, nur ist die hier gewählte Gruppe voreingestellt. Diese Gruppen und die Textbausteine selbst müssen vorher in den Allgemeinen Stammdaten angelegt werden.
Listenlayout beibeh. - Das sog. „Layout“ der Listen, also die Anordnung und Breite der Spalten, kann auf Wunsch gespeichert werden. Beim erneuten Öffnen präsentieren sich die verschiedenen Listen des Eingangsfensters dadurch genau so, wie sie verlassen wurde.
Listenzeilen markieren - Die Zeilen der Positionsliste werden abwechselnd farbig markiert, um die Übersicht zu erhöhen und sich schneller in langen Listen zurechtzufinden.
Positionsliste sortierb. - Bestimmen Sie, ob die Liste durch Klick auf einen Spaltentitel sortierbar sein soll oder nicht.
Formatierung Sonderzeilen - Hier haben Sie die Wahl ob und wie Sonderzeilen (also Texte, Rabatte etc.) markiert werden sollen (fett, kursiv, unterstrichen, größer oder keine).
Bezeichnung altern. Zeilen - Hier wird definiert, mit welchem Text alternative Zeilen, also solche ohne Berechnung, beginnen. Voreingestellt ist der Begriff „Alternativ:“
Aufteilungen und Sets anzeigen - Beim Aufruf von Aufteilungsartikeln und Sets werden deren Aufteilungen bzw. Komponenten ebenfalls in die Bestellliste eingefügt.
Liefer- gleich Bestellmenge - Beim Weiterverarbeiten einer Bestellung zu einem Wareneingang wird die Spalte Liefermenge mit der Bestellmenge vorbelegt.
Versandkosten skontierfähig - Wenn inaktiv, werden neu eingefügte Versandkostenzeilen automatisch mit der Eigenschaft „Kein Skonto“ versehen.
Preise in Etikettierliste - In der Etikettierung kann im Register Details, Listenansicht, entweder nur der Vk-Preis, nur der Ek-Preis oder auch beide angezeigt werden.
Bestellpool
Im zweiten Abschnitt der Eingangsoptionen finden Sie Voreinstellungen für den Bestellpool.
Bestellpool verwenden - Um mit den Poolfunktionen arbeiten zu können müssen Sie diese zuvor hier aktivieren.
Prot. aussteh. Artikel - Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird beim Abschluss der Poolbearbeitung zusätzlich zu den Wareneingängen ein Protokoll der bisher noch nicht gelieferten Artikel gedruckt.
Artikelbehandlung
Im dritten Abschnitt der Eingangsoptionen sind diejenigen Einstellungen zusammengefasst, die sich auf die Behandlung der Artikel im Vorgang beziehen.
Langtext a. einfügen - Hier können Sie bestimmen, dass bei jedem Artikel zusätzlich automatisch eine Sonderzeile mit dem Inhalt eines der Textfelder aus dem Artikelstamm eingefügt wird.
Preisüberwachung - Wenn Sie einen Artikel bei seinem aktiven Lieferanten bestellen, obwohl ein alternativer Lieferant ihn preisgünstiger anbietet, wird das Programm Ihnen in der Statuszeile eine entsprechende Mitteilung ausgeben. Wenn die Option „Preisüberwachung“ aktiv ist, wird zusätzlich auf die Registerseite Details umgeschaltet, wo Sie sich einen Überblick über die Situation verschaffen und ggf. einen anderen Lieferanten auswählen können.
Autom. Lieferantenw. - Hier bestimmen Sie, was passiert, wenn in einer Bestellung der gewählte Artikel einen anderen aktiven Lieferanten hat als der Lieferant, für den Sie die Bestellung begonnen haben. Wenn Sie „Ja“ wählen, dann wird automatisch ein zweiter Vorgang für den aktiven Lieferanten begonnen. Wenn nicht dann erhalten Sie eine Meldung und können unter verschiedenen Verfahrensweisen wählen.
Aktiven L. speichern - Mit dieser Option wird bestimmt, ob ein alternativer Lieferant der zukünftige aktive Lieferant wird (die Änderung also in die Stammdaten zurückgeschrieben wird) oder ob er nur für den aktuellen Vorgang gewählt werden soll.
Preisanp. bei Mengenänd. - Stellen Sie diese Option auf „Ja“, wenn Sie möchten, dass bei Mengenänderungen der für die jeweilige Staffelmenge gültige Preis gewählt wird und auf „Nein“, wenn ein einmal festgesetzter Preis auch bei Änderungen der Menge beibehalten werden soll.
Änd. in Stammd. sp. - Wenn die im Eingangsfenster eingegebenen Preise grundsätzlich in die Stammdaten übernommen werden sollen, wählen Sie „Ja“. Diese Option kann aber im Register Details überschrieben werden.
Vk aktualisieren - Beim erneuten Aufruf eines Vorgangs werden zwischenzeitlich im Artikelstamm geänderte Vk-Preise aktualisiert.
Bestand überprüfen - Diese Option blendet im Bereich Eingabe der Positionsseite ein Eingabefeld „Bestand“ ein und ermöglicht die Pflege des Artikelbestands während der Bestellerfassung.
Auswahlliste
Im vierten Abschnitt der Eingangsoptionen finden Sie Voreinstellungen für die Auswahlliste (den unteren Bereich des Positionsregisters).
In Auswahlliste anz. - Vorwahl, mit welchem Inhalt die Auswahlliste geöffnet werden soll: Mit dem aktuellen Lieferanten, der Warengruppenauswahl oder gar nicht (Ausblenden).
Alle Sortim. anzeigen - Bei „Ja“ wird die komplette Artikelliste eines Lieferanten angezeigt. Wenn Sie eine schwächere Hardware benutzen oder sehr viele Artikel pro Lieferanten haben, können Sie die Anzeige beim Öffnen des Fensters zunächst auf das erste Sortiment des Lieferanten begrenzen.
Zeitraum f. Vorschläge - Für die Anzeige der Mindestbestände und Sollmengen sowie das Zusammenstellen von Bestellvorschlägen in der Auswahlliste können Sie hier den zu verwendenden Zeitraum einstellen. Suche aut. erweitern Wenn diese Option auf „Ja“ steht, wird für den Fall, dass eine Artikelsuche beim aktuellen Lieferanten scheitert, die Suche automatisch auf alle Lieferanten ausgedehnt.
Suche autom. erw. - Wenn nichts gefunden wird, werden die Suchparameter automatisch ausgeweitet.
Auch Artikel mit Bestellsperre - Bestimmt, ob auch Artikel, die zur Bestellung gesperrt sind, in der Auswahlliste angezeigt werden.
Abschluss
Im fünften Abschnitt der Eingangsoptionen befinden sich Voreinstellungen für den Vorgangsabschluss.
Format der Bestellnummer - Klicken Sie auf den Schalter "Kästchen mit drei Punkten", um das Erscheinungsbild der Bestellnummer Ihren Vorstellungen anzupassen. Sie können die eigentliche Vorgangsnummer in dem sich öffnenden Dialog z.B. um die Filialnummer, Teile des Datums (z.B. Jahr oder Monat) und beliebige Texte und Sonderzeichen erweitern. Außerdem können Sie den Anfangswert der Bestellnummer nach Belieben ändern.
Rechnungsadresse verwenden - Wählen Sie „Ja“, wenn LIDIS bei der Rechnungsverarbeitung eine beim Lieferanten hinterlegte Rechnungsadresse verwenden soll.
Zahlungs-Bed. schon bei Bestellung - Auswahl der später anzuwendenden Zahlungsbedingung schon beim Erfassen der Bestellung.
Umsatzberechnung - Wählen Sie hier, ob die Umsätze (Bewegungsdaten) schon beim Wareneingang oder erst beim Rechnungseingang erzeugt werden sollen.
Zahlungsüberw. - Mit dieser Option bestimmen Sie, ob Sie mit der Zahlungsüberwachung (Modul Automatik) arbeiten wollen. In diesem Fall werden Rechnungseingänge nicht sofort abgelegt, sondern als offene Posten bis zur Rechnungsbegleichung weitergeführt.
Aktionsliste bei WE - Während eines Wareneingangs vorgenommene Preisänderungen werden in Form einer Aktionsliste gespeichert und können später in der Aktionsbearbeitung weiterverarbeitet und aktiviert werden.
Hinweis: Wenn Sie eine Aktionsliste erstellen lassen, werden Preisänderungen nicht direkt in die Stammdaten zurück geschrieben, auch wenn die Option Änderungen in Stammdaten speichern aktiviert ist.
Vorgängerv. erhalten - Beim Weiterverarbeiten eines Vorgangs, z.B. einer Bestellung zu einem Wareneingang, wird der bisherige Vorgang erhalten und nicht überschrieben.
Löschen von Vorgängen erlauben - Vorgänge nur zu löschen, ohne sie zu stornieren kann eine gefährliche Angelegenheit sein, weil dann Datenreste verbleiben, die keinem Vorgang mehr zugeordnet werden können. Daher ist das Löschen von bereits gebuchten Vorgängen normalerweise nicht möglich, Sie können es aber für Ausnahmefälle hier erlauben.
Gesamtrechnung beim Speichern - Wenn Sie mehrere Wareneingänge aus verschiedenen Filialen zu einer Gesamtrechnung zusammengefasst haben und diese erst einmal nur speichern (also nicht gleich buchen), kann LIDIS sie auf Wunsch in so viele Rechnungen aufteilen, wie Filialen beteiligt sind.
Druck
In diesem Abschnitt sind die Voreinstellungen für den Ausdruck zusammengefasst. Sie lassen sich alle im Ende-Dialog des Eingangsfensters auch wieder abändern.
Standardvorlage - Die Bestellvorlage, die Sie am häufigsten benötigen. Wählen Sie zwischen drei mitgelieferten Vorlagen oder stellen Sie eine im Designer selbst erstellte Druckvorlage ein.
Rechnungskopf dru. - Wählen Sie „Ja“, wenn LIDIS Ihre in den Filialstammdaten hinterlegte Anschrift auf Bestellungen drucken soll und „Nein“, wenn Sie Formulare mit einem entsprechenden Vordruck verwenden.
Formatierung Auslandsadressen - Seit einiger Zeit ist im innereuropäischen Briefverkehr die Verwendung des ausgeschriebenen Ländernamens eine Zeile unterhalb des Ortes vorgeschrieben, alternativ können Sie aber auch noch die ältere Methode verwenden, das Länderkürzel vor die Postleitzahl zu setzen.
Achtung! Wenn Sie diese Option umstellen müssen Sie anschließend eine Views-Reorganisation in der Toolbox durchführen!
Drucker - Wählen Sie den Drucker, mit dem Sie normalerweise Bestellungen drucken möchten. Dabei kann es sich auch um einen Fax-Druckertreiber handeln.
Anzahl Kopien - Wählen Sie hier, wie viele Kopien von der Bestellung erstellt werden sollen.
Kopien-Vorlage - Für die Kopien kann auf Wunsch eine vom Original abweichende Druckvorlage verwendet werden.
Kopien-Drucker - Für die Kopien kann auf Wunsch eine vom Original abweichender Drucker verwendet werden.
pdf & Mail
Wenn Sie möchten, können Sie Bestellungen als pdf-Dateien ablegen oder auch gleich als Mailanhang an den Lieferanten verschicken. Dazu stellen Sie hier die passenden Optionen ein.
pdf-Ordner - Wählen Sie das Verzeichnis, in dem die Bestellungen als pdf-Datei abgelegt werden sollen.
pdf-Dateiname - Wählen Sie den Dateinamen, der für die pdf-Datei gewählt werden soll. Sie können hier so-wohl feste Texte als auch (zwischen #-Zeichen) eine Anzahl von Variablen vergeben. Bsp: „Bestellung #Bestellnummer# vom #Datum# unsere Kundennr. #Kundennr#“. Zur Verfügung stehen die Variablen #Datum#, #Zeit#, #Bestellnummer#, #LiefName#, #Anrede#, #Vorname#, #Na-me#, #Briefanrede# und #Kundennr#.
Mailbetreff - Für den Betreff der Bestellmail wählen Sie hier ebenfalls eine Kombination aus festen Texten und den oben erwähnten Variablen.
Mailtext - Schließlich geben Sie hier den kompletten Text ein, der in der Bestellmail erscheinen soll. Klicken Sie auf den Schalter "Kästchen mit drei Punkten", um einen Dialog zur komfortablen Eingabe als normalen Text oder mit html-Formatierung zu öffnen.
Protokolle
Hier finden Sie die Voreinstellungen für die Bestell- und Wareneingangsprotokolle. Auch diese Optionen können beim Verbuchen des Vorgangs wieder geändert werden.
Bestellprotokoll - Wählen Sie Ihre bevorzugte Druckvorlage für das Bestellprotokoll.
Protokoll drucken bei - Klicken Sie auf die Symbole Bestellung oder Rückgabe, um zu bestimmen, dass bei diesen Vorgangsarten normalerweise ein Bestellprotokoll gedruckt werden soll.
Sortierung Protokoll - Hier geben Sie die Sortierung des Bestellprotokolls an.
WE-Protokoll - Wählen Sie Ihre bevorzugte Druckvorlage für das WE-Protokoll.
WE-Protokoll d. bei - Klicken Sie auf die Symbole Bestellung, Wareneingang, Teil-WE, Rechnungseingang oder Rückgabe, um zu bestimmen, dass bei diesen Vorgangsarten normalerweise ein WE-Protokoll gedruckt werden soll.
Sortierung WE - Hier geben Sie die Sortierung des WE-Protokolls an.
WE-Kontrolle - Wählen Sie Ihre bevorzugte Druckvorlage für die WE-Kontrolle bzw. den Packzettel.
WE-Kontrolle drucken - Hier geht es darum, ob WE-Kontrollen bzw. Packzettel bei für die Filialen bestimmten Wareneingängen in der Zentrale gedruckt werden sollen. Wählen Sie zwischen „Immer“ (WE-Kontrolle wird für jede beteiligte Filiale gedruckt), „Nur bei mehreren Filialen“ (WE-Kontrolle nur, wenn auch Filialen beliefert wer-den müssen) und „Nur für andere Filialen“ (WE-Kontrolle für die Filialen, aber nicht für die Zent-rale selbst).
WE-Kontrolle d. bei - Klicken Sie auf die Symbole, um zu bestimmen, dass bei diesen Vorgangsarten normalerweise eine WE-Kontrolle bzw. ein Packzettel gedruckt werden soll.
Rechnungskontrolle - Wählen Sie Ihre bevorzugte Druckvorlage für die Rechnungskontrolle.
Rech.-Kontrolle bei - Klicken Sie auf die Symbole, um zu bestimmen, dass bei diesen Vorgangsarten normalerweise eine Rechnungskontrolle gedruckt werden soll.
Protokoll-Drucker - Für die Protokolle kann auf Wunsch ein eigener Drucker verwendet werden.
Etiketten
Im letzten Abschnitt der Eingangsoptionen geht es um den Etikettendruck.
Etikettendruck - Bestimmen Sie, ob Sie schon bei der Bestellung, erst beim Wareneingang oder normalerweise nie Etiketten drucken wollen.
Etikettenzahl best. - Bei „Ja“ wird eine zusätzliche Spalte in die Positionsliste eingefügt, die es Ihnen erlaubt, die Anzahl zu druckender Etiketten für jeden Artikel einzeln festzulegen.
Art der Etiketten - Bei der Einstellung „Artikel-Etiketten“ werden für jeden Artikel so viele Etiketten gedruckt, wie der Liefermenge entspricht, bei „Regal-Etiketten“ immer nur eines.
Etiketten-Drucker - Bestimmen Sie hier den Etikettendrucker.
Standardetikett - Bei WG-Artikeln wird das hier gewählte Etikett verwendet.
Vor Etikettendruck nachfragen - Um z.B. die Etikettensorte wechseln zu können wartet der Druck auf eine Bestätigung.
Kassen-Optionen
Die Optionen steuern die Arbeitsweise des Kassencenters, indem sie Voreinstellungen festlegen. Einige davon können Sie während der Vorgangsbearbeitung jederzeit wieder ändern oder umstellen. Sie sollten sich aber trotzdem hier die Arbeitsweise einstellen, die Sie am häufigsten benötigen.
So stellen Sie die Optionen für das Kassencenter ein
Klicken Sie im Menüband ganz links auf den Eintrag Datei und dann auf den Befehl Optionen. Daraufhin öffnet sich der Dialog mit den Allgemeinen Optionen. Klicken Sie auf das Register Kasse. Die Kassenoptionen sind in die folgenden Abschnitte eingeteilt:
Allgemein
Im ersten Abschnitt finden Sie allgemeine Optionen.
Listenlayout beibeh. - Bei dieser Einstellung werden Ihre Einstellungen bezüglich Spaltenanordnung und Spaltenbreite gespeichert und die Umsatzliste präsentiert sich nach dem Schließen und nochmaligen Öffnen genau so, wie Sie sie verlassen haben.
Beschreibung anz. - Interne Hilfetexte des Kassencenters werden angezeigt.
Drucker - Geben Sie hier den Standarddrucker an.
Statistikdaten in LIDIS erfassen - Bestimmen Sie mit „Ja“ oder „Nein“, ob die Statistikdaten in LIDIS oder in der Kasse erfasst werden sollen. Wählen Sie „Manchmal“, wenn Sie die Option auf nachträgliche manuelle Änderung der Daten in LIDIS haben wollen.
Umsätze anfangs anzeigen - Wenn Sie nicht wünschen, dass Umsatzdaten standardmäßig angezeigt werden, dann wählen Sie „Nein“. Die Umsätze werden somit nur dann angezeigt, wenn Sie in der Registerkarte Umsatz mit der rechten Maustaste in das Datenfeld klicken und dort „Umsätze anzeigen“ wählen.
Vorjahresvergleich - Als Standard ist hier „Selber Wochentag“ angezeigt. So wird beispielsweise Donnerstag, der 01.06.2017 mit Donnerstag, dem 02.06.2016 verglichen. Alternativ können Sie „Selber Tag“ wählen, um beispielsweise den 01.05.2017 mit dem 01.05.2016 zu vergleichen.
Mit Vor-Vorjahr vergl. - Statt mit dem Vorjahr können Sie Ihre aktuellen Kassendaten auf Wunsch auch mit der Situation vor zwei Jahren vergleichen.
Wochenbeginn - Um die Daten besser überblicken zu können, werden die Kassenumsätze in Wochen eingeteilt. Bitte wählen Sie hier, ob jeweils der Sonntag oder der Montag in einer anderen Farbe markiert werden soll oder ob Sie diese Kennzeichnung abschalten möchten.
Manuelle Kasse - Für die Erfassung beliebiger Kassenumsätze steht Ihnen eine „Manuelle Kasseneingabe“ zur Verfügung (Befehl Manuelle Kasse im Menüband Kasse). Wählen Sie hier, ob Sie diese Erfassung benötigen oder ob Sie die Funktion abschalten möchten.
Artikel-Infotext - Für alle Produkte, bei denen ergänzende Hinweise auf dem Kassenbon sinnvoll oder erforderlich sind (z.B. „europäische Nachzucht“), kann hierfür einer der im Artikelstamm vorhandenen Zusatztexte (Freier Text 1 oder 2, Etikettentext, Beschreibung, Bezeichnung 2) verwendet werden. Wenn ein Text ausgewählt wurde, so wird dieser, sofern er beim Artikel ausgefüllt ist, automatisch in eine neue Zeile nach dem Artikel gedruckt. Die Länge dieser Texte ist auf 40 Zeichen, also zwei Bonzeilen, beschränkt. Dieser Text ist lediglich auf dem Ausdruck zu sehen, nicht auf dem Bildschirm. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Texte ausgegeben werden, dann wählen Sie „(keiner)“.
Abruf
Im zweiten Abschnitt sind die Optionen für den Kassenabruf zusammengefasst.
Drucker für Abruf - Wählen Sie den Drucker für die beim Abruf zu druckenden Berichte.
pdf-Ordner - Wenn Sie den LIDIS-pdf-Drucker für die Berichtserstellung bestimmt haben, wählen Sie hier das Verzeichnis, in dem die Berichte als pdf-Datei abgelegt werden sollen.
Berichte abfragen - Wenn diese Option gewählt ist, erscheint nach dem Kassenabruf ein Dialog, in dem Sie angeben können, welche Berichte sofort gedruckt werden sollen.
Geldbericht drucken usw. - Geben Sie für jeden Berichttyp an, ob er standardmäßig gedruckt werden soll. Sie können jedoch in dem oben erwähnten Dialog bei jedem Abruf eine individuelle Auswahl der zu druckenden Berichte treffen.
Details im Geldbericht - Wählen Sie hier aus, wie viele Detailinformationen Ihr Geldbericht enthalten soll.
Rückgaben getrennt speichern - Beim Erfassen von Bestellvorschlägen kann die Kasse Rückgaben an die Lieferanten (also Artikel mit negativen Mengen) getrennt von den normalen Bestellungen verwalten und in einen eigenen Eingangsvorgang mit dem Typ „Rückgabe“ einstellen.
MwSt.-Satz bei Ausw. „ohne“ - Wählen Sie hier den Mwst.-Satz (normalerweise „Befreit“, der bei Lieferscheinen von Kunden ohne Mwst.-Ausweisung auf dem Bon ausgedruckt werden soll.
Autom. zusammenfassen - Geben Sie hier an, ob mehrere Be-richte einer Kasse bzw. eines Kassierers an einem Tag vom Programm selbständig zusammengefasst werden sollen.
Autom. Kassenbuchdruck - Wählen Sie hier, ob beim Übertragen der Einträge in das Kassenbuch diese Einträge sofort gedruckt werden sollen.
Präfixe
Im dritten Abschnitt stellen Sie die an der Kasse zu verwendenden Präfixe für spezielle Strichcodes ein.
PLU-Präfix Geben - Sie die Ziffern ein, die zu Beginn eines Strichcodes erwartet werden, wenn dieser eine PLU-Nummer darstellen soll.
Preis-Präfix - Das Preis-Präfix ist für Artikel vorgesehen, die Preisschwankungen haben. Geben Sie die Ziffern ein, die zu Beginn eines Strichcodes erwartet werden, wenn dieser eine Kombination aus PLU und Preis darstellen soll. Geben Sie entsprechend oft „p“ ein, wie Sie Stellen für die PLU reservieren möchten und so oft „v“, wie Sie Stellen für den Preis reservieren möchten. Dabei stehen Ihnen insgesamt zwölf Zeichen zur Verfügung.
Mengen-Präfix - Das Mengenpräfix eignet sich besonders für Artikel, die gewogen werden und für die ein Preis pro Mengeneinheit hinterlegt ist. Geben Sie entsprechend oft „p“ ein, wie Sie Stellen für die PLU reservieren möchten und so oft „m“, wie Sie Stellen für die Menge reservieren möchten.
WG-Präfix - Mit dem WG-Präfix können Sie bestimmen, dass ein Strichcode als Kombination aus Warengruppe und Preis gelesen wird: Geben Sie entsprechend oft „w“ ein, wie Sie Stellen für die WG reservieren möchten und so oft „v“, wie Sie Stellen für den Preis reservieren möchten.
Kunden-Präfix - Geben Sie die Ziffern ein, die zu Beginn eines Strichcodes erwartet werden, wenn dieser eine Kundennummer kodieren soll (z.B. für Kundenkarten).
Kassierer-Präfix - Geben Sie die Ziffern ein, die zu Beginn eines Strichcodes erwartet werden, wenn dieser einen Kassierer repräsentieren soll (z.B. für Kassiererkarten).
Rabatt-Präfix - Dieses Präfix können Sie einem Barcode voranstellen, der ein bestimmte Rabatt-Prozentzahl kodiert. Mit damit vorproduzierten Klebeetiketten können Sie reduzierte Artikel zusätzlich ausstatten.
Reduktions-Präfix - Dieses Präfix können Sie einem Barcode voranstellen, der einen bestimmten Betrag zur Reduktion der Ware kodiert.
Extra-Präfixe - Für spezielle Zwecke können hier Zweitwerte für Präfixe erfasst werden. Bitte wenden Sie sich an die LIDIS-Hotline.
Hinweis: Eine Warnung erscheint, wenn Sie versuchen, ein bereits vergebenes Präfix erneut zuzuweisen (auch Gutschein-Präfixe).
Sonstiges
In diesem Abschnitt finden Sie noch einige Optionen, die nicht in die anderen Rubriken passten.
Übertragungspfad - Geben Sie hier das Verzeichnis ein, in dem Abrufdateien der früheren PC-Kasse erwartet werden. Diese Einstellung wird ggf. noch zum Zugriff auf abgelegte Journale des DOS-Programms benötigt. Normalerweise ist dies das Verzeichnis „kasse“ im LIDIS-Datenverzeichnis.
Dialog zur Bildbearbeitung - Beim Zuweisen von Bildern auf der Einstellungsseite des Kassencenters (z.B. für Zahlungsmittel, Artikel oder Kassierer) öffnet sich ggf. automatisch der Bildbearbeitungsdialog, mit dem Sie das ausgesuchte Bild für die Verwendung mit dem Kassenprogramm anpassen können.
Bildergröße - Wählen Sie hier, welche Auflösung in Pixeln die an der Kasse angezeigten Artikel- und WG-Bilder normalerweise haben.
Währungen von EZB einlesen - Bei aktivierter Option ruft LIDIS täglich automatisch die aktuellen Währungskurse von einer Internetseite der Europäischen Zentralbank (EZB) ab, so dass Sie immer die korrekten Kurse verfügbar haben.
Aut. Einlesen (offen) - Hier wählen Sie, ob die von den Kassen gemeldeten Bestandsänderungen bzw. Umsätze sofort nach der Datenübertragung (also noch während des Tages) automatisch verbucht werden sollen:
Bestände - Sobald ein neuer Bon vom Kassenprogramm übertragen wird, werden sofort die Artikelbestände korrigiert. Dadurch haben Sie immer ei-ne minutengenaue Bestandsverwaltung, die z.B. für das Bestellen wichtig ist.
Umsätze - Zusätzlich zu den Beständen werden auch so-fort die Bewegungsdaten erzeugt, d.h., Info-Fenster und Umsatzausdrucke zeigen den aktuellen Stand an.
A. Einlesen (beendet) - Hier wählen Sie, ob die von den Kassen gemeldeten Bestandsänderungen und Umsätze, die sich in einem abgeschlossenen Vorgang befinden, (i.d.R. abends) automatisch verbucht werden sollen:
Bestände - In abgeschlossenen Vorgängen werden automatisch die Artikelbestände korrigiert.
Umsätze - Zusätzlich zu den Beständen werden auch Bewegungsdaten erzeugt, d.h., Info-Fenster und Umsatzausdrucke zeigen den aktuellen Stand an.
Transf. zu Filialkassen - Geben Sie hier den Pfad und Dateinamen einer Stapeldatei (Batch) ein, die für die Datenübertragung zu Kassen in Filialen aufgerufen werden soll.
Freq. Datentransfer - Erfassen Sie hier das Intervall in Minuten, in dem die oben genannte Übertragung automatisch gestartet werden soll.
Währungs-Optionen
Auf dieser Optionsseite sind die Einstellungen für Währungen zu finden, die Sie vor allem dann benötigen, wenn Sie nicht in der Euro-Zone wohnen bzw. Ihren Betrieb in einem Grenzgebiet betreiben und daher manchmal mit einer zweiten Währung umgehen müssen.
So stellen Sie die Optionen für Währungen ein
Klicken Sie im Menüband ganz links auf den Eintrag Datei und dann auf den Befehl Optionen.
Daraufhin öffnet sich der Dialog mit den Allgemeinen Optionen. Klicken Sie auf das Register Währung.
Euro ist - Wählen Sie „Hauptwährung“, wenn Sie sich in der Euro-Zone befinden und „Zweitwährung“, wenn dies nicht der Fall ist. Sobald Sie "Zweitwährung" wählen, wird die Euro-Währung automatisch als Zweitwährung eingestellt. Im Feld "Zweitwährung" kann nun die neue Hauptwährung ausgewählt werden.
Euro-Symbol - Wählen Sie hier, ob LIDIS das Euro-Symbol € als Währungskürzel verwenden soll oder die international gebräuchliche Abkürzung EUR.
Zweitwährung anzeigen - Wenn Sie eine Zweitwährung im Programm LIDIS sowie an der Kasse anzeigen lassen wollen, aktivieren Sie diese Option.
Zur Information - Die unten angegebene Zweitwährung wird nur zur Information in manchen Listen (z.B. Aktion, Gutscheinverwaltung) angezeigt.
Zur Bearbeitung - In der unten angegebenen Zweitwährung kann an manchen Stellen (z.B. Aktion, Gutscheinverwaltung) auch eine Eingabe erfolgen.
Zweitwährung Wählen Sie hier die gewünschte Zweitwährung aus.
Aktions-Optionen
So stellen Sie die Optionen für die Aktionsbearbeitung ein
Klicken Sie im Menüband ganz links auf den Eintrag Datei und dann auf den Befehl Optionen.
Daraufhin öffnet sich der Dialog mit den Allgemeinen Optionen. Klicken Sie auf das Register Aktionen.
Neuer Vorgang - Geben Sie hier den Aktionstyp an, den Sie am häufigsten benötigen. Diese Einstellung wird dann beim Neuanlegen einer Aktion automatisch vorgegeben (kann aber natürlich auch wieder geändert werden)
Artikel hinzufügen - Bestimmt, ob beim Hinzufügen von Artikeln normalerweise mit der Vereinfachten Filterung (nur Lieferanten und Warengruppen), mit der Allgemeinen Filterung (Filterdialog) oder mit dem Hinzufügen von einzelnen Artikeln gearbeitet werden soll.
Zur Bestellung gesp. Artikel - Bestimmt, ob beim Hinzufügen von Artikeln auch solche berücksichtigt werden sollen, die zur Bestellung gesperrt sind.
Ek aller Lief. ändern - Änderungen des Ek sollen sich auf alle Lieferanten eines Artikels auswirken. Ist dieses Kästchen nicht angekreuzt, betrifft eine solche Änderung nur den aktuellen Lieferanten.
L.-layout beibehalten - Hier entscheiden Sie, ob die Aktionsliste Ihre Änderungen von Spaltenbreite und -reihenfolge speichern soll oder ob immer das Standardlayout verwendet werden soll.
Beschreib. anzeigen - Das Aktionsfenster soll interne Hilfetexte anzeigen.
Rab.-Sperre nur bei Preisänd. - Wenn Sie bei einer Aktion bestimmt haben, dass mit den Aktionspreisen gleichzeitig eine Rabattsperre in Kraft treten soll, bewirkt diese Option, dass dies nur bei solchen Artikeln geschieht, bei denen sich der Vk auch tatsächlich geändert hat.
Mehrfachaktionen - Wenn gesetzt ist es möglich, dass derselbe Artikel in zwei sich überlappenden Aktionen vorkommt, normalerweise erhalten Sie aber eine Warnung, dass dies nicht gestattet ist.
Drucker - Der normalerweise für Aktionsausdrucke zu verwendende Drucker.
Preisänderungsliste - ist diejenige Liste, die beim Ausführen der Aktion normalerweise gedruckt werden soll.
Sortierung der Liste - Wählen Sie, wie die Preisänderungsliste sortiert werden soll.
Etikettendruck - gibt vor, ob Sie standardmäßig Regaletiketten bzw. Artikeletiketten nach jeder Preisänderung drucken lassen wollen oder nicht.
Etiketten-Drucker - Der normalerweise beim Aktionsbeginn oder -ende zu verwendende Etikettendrucker.
Vor Eti.-druck nachfr. - Um z.B. die Etikettensorte wechseln zu können wird der Druck bis zur Bestätigung angehalten.
Nur geänd. Vks dr. - Wenn gesetzt bewirkt diese Option, dass nur von solchen Artikeln Etiketten gedruckt werden, bei denen sich der Vk-Preis geändert hat.
Inventur-Optionen
Die Optionen steuern die Arbeitsweise des Inventurfensters, indem sie Voreinstellungen festlegen. Viele davon können während der Bearbeitung jederzeit wieder geändert oder umgestellt werden. Sie sollten sich aber trotzdem hier die Arbeitsweise einstellen, die Sie am häufigsten benötigen.
So stellen Sie die Optionen für die Inventur ein
Klicken Sie im Menüband ganz links auf den Eintrag Datei und dann auf den Befehl Optionen.
Daraufhin öffnet sich der Dialog mit den Allgemeinen Optionen. Klicken Sie auf das Register Inventur.
Beschr. verlangen - LIDIS fragt nach, wenn Sie beim Anlegen eines Erfassungsabschnitts keine Beschreibung angeben.
Artikel autom. hinzufügen - Beim Öffnen eines neuen Erfassungsabschnitts öffnet sich automatisch der Dialog „Artikel hinzufügen“.
Mehrfachvorkommen addieren - Standardeinstellung ist, dass mehrere Zählungen desselben Artikels zum endgültigen Zählbestand addiert werden.
Preis bei Artikelerfassung - Wählen Sie hier, ob bei der Eingabe eines neuen Artikels mit Preis der Ek-Preis oder der Vk des Artikels gemeint sein soll.
Bei WG-Artikeln nur Vk - Bei der Erfassung von WG-Artikeln soll nur der Vk eingegeben und der Ek daraus errechnet werden.
Nicht gezählte Artikel entfernen - Beim Schließen eines Erfassungsabschnitts werden alle Artikel ohne Zählbestand automatisch bzw. nach einer Abfrage aus der Liste entfernt.
Listenlayout beibeh. - Hier entscheiden Sie, ob die Erfassungsliste Ihre Änderungen von Spaltenbreite und -reihenfolge speichern oder ob immer das Standardlayout verwendet werden soll.
Beschreibung anz. - Das Inventurfenster soll interne Hilfetexte anzeigen.
Ek zur Wertberechn. - Wählen Sie, welcher Ek zur Inventurwertberechnung herangezogen werden soll:
Aktueller Ek - der heutige (Stamm- bzw. mittlere) Ek
Ek am Stichtag - der am Stichtag gültige Ek (sprich der des damals letzten Wareneingangs)
Ek am Zähltag - der am Zähltag gültige Ek (Stamm- bzw. mittlerer Ek beim Anlegen des Zählabschnitts)
Inventurdifferenzen in Umsätze - Beim Korrigieren der Bestände werden die Differenzen auch als Umsätze (vom Typ Inventurdifferenz) wirksam.
K. Rückrechnung - Alle Zählungen werden für die Berechnung so behandelt, als ob sie am Stichtag erfolgt wären.
Bewertung vorn. - Die in den Warengruppen-Stammdaten hinter-legten Bewertungsfaktoren werden bei der Inventurberechnung berücksichtigt.
Lieferanten-Bew. anwenden - Die in den Lieferantenstammdaten gespeicherten Bewertungsfaktoren werden (zusätzlich zu den WG-Abschlägen) bei der Inventurberechnung berücksichtigt.
Drucker - Der normalerweise für die Inventur zu verwendende Drucker.
