Het facturatievenster

Das Fakturfenster besteht aus sechs Registerseiten:

• Vorgänge - Vorgänge suchen, Übersichten darstellen und drucken
• Start - Vorgänge eines Kunden weiterbearbeiten oder neue beginnen
• Positionen - Artikel hinzufügen, Vorgänge bearbeiten
• Details - Positionen bearbeiten, Informationen einholen
• Ende - Einen Vorgang abschließen
• Vorschau - So wird der Druck aussehen

Die Titelleiste zeigt Vorgangsart und -nummer sowie den Kunden an. Das Menüband enthält die wichtigsten Funktionen des Fakturfensters.

Das Register Vorgänge

Während das Register Start gleichzeitig immer nur die verschiedenen aktuellen und abgelegten Vorgänge eines einzelnen Kunden anzeigt, bietet das Register Vorgänge eine Übersicht über die Vorgänge aller Kunden, die durch Filterungen auf verschiedenste Weise eingeschränkt werden kann.

Vorgänge suchen

Im linken oberen Bereich finden Sie die Filterkriterien. Wenn hier nichts ausgewählt ist, werden im rechten Bereich alle Vorgänge angezeigt. Da diese Ansicht jedoch meist zu unübersichtlich ist, sollten Sie Ihre Suche nach den folgenden Kriterien einschränken:

• Vorgangsnummer - z.B. von 10 bis 20 oder von 87 bis 87.
• Rechnungsnummer - Je nach der in den Optionen gewählten Einstellung unterscheidet sich die Rechnungsnummer von der Vorgangsnummer. Entsprechend können Sie auch hier eine Zahl oder einen Bereich eingeben.
• Datum - Wenn Sie in das Feld neben „Datum“ klicken, erscheint eine Auswahlliste, die folgende Zeiträume anbietet: Tag, Vortag, Woche, Vorwoche, Monat, Vormonat, Jahr, Vorjahr sowie die einzelnen Monate. Selbstverständlich können Sie die angezeigten Daten auch überschreiben oder direkt mit der Eingabe eines bestimmten Zeitraums beginnen, ohne das Auswahlmenü zu benutzen.

• Kunde - Geben hier bitte die Kundennummern ein, wenn Sie auf einen (oder mehrere) Kunden filtern möchten.
• Filiale - Die Filiale ist über die Auswahlliste zu wählen, die erscheint, wenn Sie in das Feld neben „Filiale“ klicken.
• Bearbeiter - Mit dieser Filterung können Sie auf die von einem bestimmten LIDIS-Benutzer angelegten Vorgänge filtern.
• Verkäufer - Wenn Sie mit Verkäufern arbeiten, können Sie hier auf die Vorgänge eines bestimmten Verkäufers filtern.
• Notizen - Geben Sie ein Textfragment ein, das im Notizfeld gesucht werden soll.
• Vorgangs-Typ - Hier können Sie zwischen einem der sechs Vorgangstypen wählen (Angebot, Anfrage, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift).
• Vorgangs-Status - Normalerweise werden die aktuellen Vorgänge angezeigt. Sie können aber auch die Muster, die Entwürfe, die erledigten oder die stornierten Vorgänge betrachten.

Wenn Sie die Filterung entfernen möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste in den Filterbereich und wählen den Befehl Filterung aufheben.

Vorgänge bearbeiten

So öffnen Sie einen ausgewählten Vorgang

Sie können den Vorgang entweder nur zur Ansicht oder zur Bearbeitung öffnen.

Um ihn zu bearbeiten, können Sie mit der linken Maustaste doppelt auf den Vorgang klicken oder mit der rechten Maustaste darauf klicken und Öffnen wählen.

Um ihn zur Ansicht zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen Ansehen.

So bearbeiten Sie einen ausgewählten Vorgang weiter

Um einen Lieferschein zur Gesamtrechnung weiterzuverarbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen den Befehl Gesamtrechnung. Mit einem weiteren Mausklick wird der Vorgang geöffnet.

So erledigen Sie einen ausgewählten Vorgang

Um einen nicht mehr benötigten Vorgang vom Typ Anfrage, Angebot oder Auftragsbestätigung zu erledigen, d.h., nicht weiterzuverfolgen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen Erledigen.

So löschen Sie einen ausgewählten Vorgang

Um einen nicht mehr benötigten Vorgang zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen Löschen.

So stornieren Sie einen ausgewählten Vorgang

Um einen ungültigen Vorgang zu stornieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen Stornieren.

Arbeiten mit mehreren Vorgängen

In der Vorgangsliste auf der Seite Vorgänge ist auch das Markieren mehrerer Vorgänge möglich. Auf alle markierten Vorgänge können dann einige Funktionen gleichzeitig ausgeführt werden.

Hinweis: So markieren Sie mehr als einen Vorgang: Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf weitere Vorgänge, um sie ebenfalls zu markieren. Oder halten Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt und klicken Sie auf einen weiteren Vorgang. In diesem Fall werden alle Vorgänge zwischen dem ersten und zweiten markiert.

Diese Befehle sind für mehrere Vorgänge verfügbar:

• Alle löschen: Alle markierten Vorgänge werden komplett entfernt, nachdem Sie eine Nachfrage bestätigt haben.
• Alle stornieren: Alle markierten Vorgänge werden storniert, nachdem Sie eine Nachfrage bestätigt haben.
• Alle erledigen: Die markierten Vorgänge vom Typ Anfrage, Angebot oder Auftragsbestätigung (und in Ausnahmefällen auch Rechnungen) werden erledigt, d.h., nicht weiter verfolgt.
• Mehrere weiterverarbeiten: Je nachdem, welche Vorgänge markiert sind, können diese zu einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein oder einer Rechnung weiterverarbeitet werden.
• Gesamtrechnung erstellen: Alle markierten Lieferscheine werden zu einer Gesamtrechnung zusammengefasst.

Übersichten darstellen und drucken

Sie können diese Registerseite nicht nur zum Suchen eines Vorgangs benutzen, sondern auch zur Erstellung einer Übersicht. So können Sie etwa die Eingänge in einem bestimmten Zeitraum ausdrucken, indem Sie auf diesen filtern und dann mit der rechten Maustaste in den Filterbereich klicken und Liste drucken wählen.

Damit wird auf die Registerkarte Vorschau gewechselt und es erscheint eine Übersicht der Eingänge entsprechend der von Ihnen gewählten Filterkriterien. Dort haben Sie dann die Möglichkeit, einen Drucker sowie die zu druckenden Seiten zu wählen und können den Druck dann mit dem Schalter Liste drucken starten.

Das Register Start

Das Register Start liefert eine kundenspezifische Sicht auf die Vorgänge. Wählen Sie also zunächst einen Kunden aus. Hierzu können Sie einen oder mehrere Anfangsbuchstaben des Kundennamens in die obere Eingabezeile eintippen. Mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich in der Liste, durch einfaches Klicken treffen Sie eine Auswahl.

Sobald Sie einen Kunden zur Bearbeitung ausgesucht haben, zeigt LIDIS Ihnen im so genannten Vorgangsbaum oben rechts folgende Abschnitte an:

• Neuen Vorgang anlegen: Sie haben die Wahl zwischen den sechs bekannten Vorgangstypen Angebot, Anfrage, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift.

• Aktuelle Vorgänge bearbeiten: Hier werden alle aktuellen Vorgänge mit Bezeichnung, Vorgangsnummer (bzw. bei einer Rechnung der Rechnungsnummer) und Datum angezeigt.

• Archivierte Vorgänge: Sobald ein Vorgang bis zur Rechnung weiterverarbeitet und diese bezahlt wurde, erscheint ein neuer Ordner „Archivierte Vorgänge“, unterhalb dessen der Vorgang eingeordnet wird. Auch nach dem Stornieren erscheint eine Rechnung dort, wenn sie nicht zusätzlich auch noch gelöscht wurde.

Rechts unter dem Vorgangsbaum sehen Sie Details zum jeweiligen Vorgang.

Hinweis: Während der Vorgangsbearbeitung können Sie jederzeit zum Register Start zurückkehren und die Einstellungen (Preis- und MwSt.- Ausweisung, Verkäufer, Vorgangstyp und Kunde) noch einmal ändern. Dabei werden, nach einer Nachfrage, die bereits erfassten Positionen neu durchgerechnet.

Arbeiten mit der Kundenliste

Das Kontextmenü, das sich bei einem Klick mit der rechten Maustaste in die Kundenliste öffnet, bietet Ihnen diese Befehle:

• Öffnen - Das Kundenfenster wird mit dem gewählten Kunden geöffnet, um weitere Informationen darzustellen oder Änderungen vornehmen zu können.
• Neuer Kunde - Wenn der gewünschte Kunde noch nicht vorhanden ist, ermöglicht Ihnen dieser Befehl, einen neuen Eintrag anzulegen.
• Ansicht - Hiermit können Sie die Anzeige der Kundenliste an Ihre Vorlieben anpassen bzw. eine übersichtlichere Darstellung der Kundenliste erreichen:
  • Einzeilig - Anzeige von Nummer, Firma und Name in einer Zeile
  • Zweizeilig - zusätzliche Anzeige der Anschrift in einer zweiten Zeile
  • Alle Kunden - Es werden alle Kunden angezeigt
  • Kunden mit Vorg. - Sie sehen nur Kunden, für die Vorgänge gespeichert sind
  • Mit akt. Vorgängen - Nur Kunden mit aktuellen Vorgängen
  • Aktuell offen ist - Filterung auf Kunden, bei denen mindestens einer der gewählten Vorgänge offen ist.
  • Mit Entwürfen - Filterung auf Kunden mit Vorgangsentwürfen
• Such-Methode - Wählen Sie, wie in der Kundenliste gesucht werden soll:
  • Normal - Der Kundenname beginnt mit den eingegebenen Buchstaben
  • Wortanfang - Kundenname oder Vorname beginnen mit den angegebenen Buchstaben
  • Namensbestandteil - Die eingegebenen Buchstaben kommen irgendwo im Kundennamen vor

• im rechten Bereich unter Eingabe die Warengruppennummer eingeben: Sie kennzeichnen eine WG-Eingabe mit einer führender „0“ (al-so z.B. „0100“ für WG 100) oder mit einem „w“ („w100“ für WG 100).

Neue Vorgänge anlegen

Neue Vorgänge legen Sie an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag im Bereich Neuen Vorgang anlegen des Vorgangsbaums klicken. Wählen Sie zwischen diesen Befehlen:

• Anlegen - Legt einen neuen Vorgang des gewählten Typs an (wie auch ein Doppelklick auf den Vorgangstyp).
• Neuer Mustervorg. - Hier legen Sie einen Mustervorgang an, den Sie später für ähnliche Vorgänge wieder verwenden können.
• LIDIS Mobile - Legt einen neuen Vorgang an und füllt ihn mit Daten aus einem mobilen Gerät (MDE, PDA oder Apps). Für diese Funktion ist das Modul Mobile erforderlich.

Die Einstellungen für den Vorgang

Der Bereich links unten auf der Start-Seite dient dazu, Einstellungen vorzunehmen, die für den gesamten Vorgang gelten.

• Filiale - Wenn Sie Filialen besitzen, ist diese Einstellung für Sie wichtig. Hier geben Sie an, für welche Filiale der Vorgang gelten soll, von wo aus der Kunde also beliefert werden soll.
• Verkäufer - Wenn Sie mit Verkäufern arbeiten, so können Sie hier den Verkäufer bzw. Vertreter eingeben. Damit können Sie den neuen Vorgang einem Verkäufer oder Vertreter zuordnen, um beispielsweise eine Provisionsabrechung vorzunehmen.
• Preisausweisung - Hier stellen Sie die Preisart ein, die für den aktuellen Vorgang gelten soll. Zur Wahl stehen der normale Einzelhandelspreis (EH-Preis), gleichbedeutend mit dem Kassen-Vk, der Ek-Netto sowie der EH-Preis plus MwSt (in diesem Preis ist die Mehrwertsteuer also doppelt enthalten) sowie alle von Ihnen angelegten Spezialpreise. Spezialpreise werden in LIDIS mit dem Befehl Datei/Allgemeine Stammdaten/Spezialpreise verwaltet.
• Mwst.-Ausweisung - Dieses Listenfeld enthält alle Möglichkeiten der Mehrwertsteuerausweisung:
  • Zuzüglich - Die Rechnungspositionen enthalten zunächst keine Mehrwertsteuer; sie sind „netto“. Die Mehrwertsteuer wird erst am Schluss der Rechnung hinzugefügt.
  • Inklusiv - Die Rechnungspositionen enthalten die Mehrwertsteuer. Diese wird am Ende der Rechnung noch einmal extra ausgewiesen.
  • Ohne - Die Rechnung enthält keine Mehrwertsteuer.

Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, alle Rechnungspositionen mit einem einheitlichen Steuersatz auszuweisen, unabhängig von dem in den Stammdaten hinterlegten Satz.

Weitere Vorgangseinstellungen, darunter Gesamtrabatt, Zahlungsbedingungen und Versandkosten, lassen sich im Register Ende vornehmen.

Aktuelle Vorgänge bearbeiten

Solange ein Vorgang noch nicht zur Rechnung umgewandelt wurde und diese bezahlt ist, wird er als aktueller Vorgang bezeichnet und befindet sich im gleichnamigen Zweig des Vorgangsbaums. Zur weiteren Bearbeitung haben Sie viele Möglichkeiten:

• Vorgänge, die nur gespeichert und noch nicht abgeschickt wurden, können ergänzt und abgeschlossen werden.
• Bereits abgelegte Vorgänge können als Vorlage für neue Vorgänge dienen, beispielsweise. dann, wenn Sie regelmäßig fast dieselben Artikel an einen Kunden liefern.
• Schließlich können Sie Vorgänge stornieren und/oder löschen.

Befehle für aktuelle Fakturvorgänge

Mit diesen Befehlen aus dem Kontextmenü für aktuelle Vorgänge steuern Sie die weitere Bearbeitung:

• Öffnen - Öffnet den Vorgang zur weiteren Bearbeitung. Es ist durchaus möglich, z.B. ein Angebot nach dem eigentlichen Abschluss noch einmal zu öffnen und zu ergänzen. Dabei wird LIDIS eine neue Version des Vorgangs erstellen, die alte bleibt zu Vergleichszwecken aber ebenfalls gespeichert.
• Ansehen - Öffnet den Vorgang lediglich zur Ansicht. Es ist keine Bearbeitung möglich.
• Kopieren - Erstellt eine Kopie des Vorgangs. Dies ist sehr praktisch, wenn ein Kunde öfter in etwa dieselben Dinge kauft: Lassen Sie einfach eine Kopie des alten Vorgangs erstellen. Dabei kann auf Wunsch auch noch der Vorgangstyp und der Kunde gewechselt werden.
• Weiterverarbeiten - Jeder Vorgang kann in einen „höheren“ Typ umgewandelt werden, also z.B. ein Angebot in einen Lieferschein oder ein Lieferschein in eine Rechnung. Die möglichen Vorgangsarten werden Ihnen angezeigt.

Hinweis:
Wenn Sie einen Vorgang zur Weiterverarbeitung oder zum Kopieren ausgewählt haben, werden die Artikel dieses Vorgangs nach dem Vorgangsstart in der Positionsliste dargestellt. Nach dem Laden der Artikel werden diese durchsucht, um zwischenzeitlich erfolgte Abweichungen zwischen den in dem Vorgang hinterlegten und den im Artikelstamm gespeicherten Daten zu finden. Sie können den Fortschritt dieser Aktion in der Statuszeile verfolgen. Wenn LIDIS Unterschiede, d.h. zwischenzeitliche Preisänderungen aufspürt, werden Sie darauf hingewiesen. Sie werden aufgefordert zu entscheiden, ob Sie die Preise aus dem Vorgang oder die neueren Stammdatenpreise verwenden möchten.

• Neuer Mustervorg. - Erzeugt aus dem aktuellen Vorgang einen neu-en Mustervorgang.
• Umbenennen - Wechseln Sie die Bezeichnung des Vorgangs. Dies ist vor allem für Mustervorgänge interessant, bei normalen Vorgängen wird man die Funktion eher selten benötigen.
• Stornieren - Macht Bestandsveränderungen und Umsatzdaten eines bereits gebuchten Vorgangs wieder rückgängig. Der Vorgang wird dadurch nicht gelöscht, sondern bleibt, beispielsweise als Kopiervorlage, weiterhin verfügbar. Er ist dann unter den archivierten Vorgängen zu finden.
• Löschen - Der Vorgang wird entfernt, ohne die Buchungen zu verändern. Es handelt sich um eine rein „optische“ Korrektur: Der Vorgang taucht in der Liste der offenen bzw. archivierten Vorgänge nicht mehr auf.

Achtung!
Ein gelöschter Vorgang kann nicht mehr storniert werden! Wenn Sie also einen Vorgang versehentlich gebucht haben, sollten Sie ihn erst stornieren und dann ggf. zusätzlich löschen. Das Stornieren setzt die Umsatzdaten wieder zurück und das Löschen entfernt ihn aus der Ansicht.

• LIDIS Mobile - Der Vorgang wird geöffnet und es werden Daten aus einem mobilen Gerät (MDE, PDA oder Apps) hinzugefügt. Für diese Funktion ist das Modul LIDIS Mobile erforderlich.

Befehle für Vorgangsketten

Normalerweise werden aufeinander aufbauende Vorgänge, sog. Vorgangsketten, komplett gespeichert, das bedeutet, dass ein Angebot erhalten bleibt, wenn daraus ein Lieferschein entwickelt wird und dieser, wenn er zur Rechnung weiterverarbeitet wird. Auch von ein und demselben Vorgangstyp kann es mehrere Versionen geben, wenn ein Vorgang noch einmal geöffnet und bearbeitet wurde.

Dabei gibt es aber in jeder Vorgangsfamilie immer nur einen aktiven Vorgang, den letzten der Kette, der als einziger geöffnet und weiterverarbeitet werden kann. Alle anderen Vorgänge sind nur zur Dokumentation vorhanden und werden beim Buchen der Rechnung automatisch entfernt. In den Faktur-Optionen kann übrigens bestimmt werden, dass die Vorgänger-Versionen beim Weiterverarbeiten von Vorgängen nicht erhalten bleiben.

Wenn Sie im Vorgangsbaum mit der rechten Maustaste auf einen „Knoten“ klicken, also einen Eintrag, der zusammengehörende Vorgänge zusammenfasst, bekommen Sie weitere Befehle zur Bearbeitung einer ganzen Vorgangskette an die Hand:

• Alte Vers. löschen - Sämtliche Vorgängerversionen der verschiedenen Vorgangstypen werden gelöscht, es bleibt nur die jeweils letzte Version eines Vorgangs erhalten.
• Alle Vorg. löschen - Sämtliche Vorgänger werden gelöscht, es bleibt nur die letzte Version des aktuellen (letzten) Vorgangstyps erhalten.
• Vorgang komplett l. - Sämtliche Versionen aller Vorgangstypen werden gelöscht.

Achtung!
Ein gelöschter Vorgang kann nicht mehr storniert werden! Wenn Sie also einen Vorgang versehentlich gebucht haben, sollten Sie ihn erst stornieren und dann ggf. zusätzlich löschen. Das Stornieren setzt die Umsatzdaten wieder zurück und das Löschen entfernt ihn aus der Ansicht.

Archivierte Vorgänge bearbeiten

Bezahlte Rechnungen, eingelöste Gutschriften sowie stornierte Vorgänge erhalten den Status „Archiviert“. Sie werden zunächst gespeichert, um später noch als Kopiervorlage zu dienen.

Diese Vorgänge können nicht mehr weiterbearbeitet werden, aber es stehen die Befehle Ansehen, Kopieren, Neuer Mustervorgang, Umbenennen, Stornieren und Löschen zur Verfügung.

Das Register Positionen

Sobald Sie einen Kunden und einen bestimmten Vorgangstyp gewählt haben, wechseln Sie automatisch zum Register Positionen. Das Fenster ist in vier bis fünf Bereiche aufgeteilt:

• Die Positionsliste (links oben)
• Die Auswahlliste (links unten)
• Der Bereich Vorgang (rechts oben)
• Der Bereich Eingabe (rechts Mitte)
• Der variable Bereich (rechts unten, erscheint nur, wenn das Fenster groß genug ist)

Die Positionsliste

Die Liste im oberen Teil des Registers Positionen zeigt die Positionen an, aus denen Ihr Vorgang besteht. Sie können Menge und Bezeichnung direkt in der Liste verändern. Die Zeilen- und Gesamtsummen werden sofort angepasst.

Hinweis: Die Positionsliste kann mit ALT+L von jeder Stelle des Fakturfensters aus direkt angesprungen werden.

Mit dem Doppelpfeil am linken Rand können Sie die Reihenfolge der Artikel verändern. Klicken Sie mit der Maus auf einen solchen Pfeil, halten Sie die Maustaste gedrückt und schieben Sie den Artikel an die gewünschte neue Position.

Ihre Angaben im Abschnitt Eingabe fügen zur Positionsliste neue Elemente hinzu.

Umgekehrt verändert sich der Bereich Vorgang entsprechend Ihren Eingaben in der Positionsliste.

Ein Doppelklick auf eine Zeile der Liste bzw. die Tastenkombination ALT+D öffnet das Detail-Register für den aktuellen Artikel.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste, wird ein sogenanntes Kontext-Menü geöffnet. Es enthält die wichtigsten Befehle zum Bearbeiten der Artikel. Man kann damit bspw. das Detail-Register öffnen oder Artikelinfos anzeigen lassen, Sonderzeilen einfügen oder auch eine Zeile löschen.

Befehle für die Positionsliste

Im Kontextmenü der Positionsliste finden Sie diese Befehle:

• Ansicht - Hier haben Sie die Wahl zwischen ein- und zweizeiliger Ansicht der Liste, wobei sich vor allem die Darstellung des Feldes Bezeichnung ändert.
• Auswahl - Hiermit können Sie die Auswahlliste wieder einblenden, wenn sie einmal nicht dargestellt wird.
• Öffnen - Öffnet den Artikelstamm mit dem aktuellen Artikel
• Artikel bestellen - Öffnet den Dialog, mit dem der aktuelle Artikel bestellt bzw. zur Bestellung vorgemerkt werden kann.
• Ausschneiden / Kopieren / Einfügen - Ermöglicht Zwischenablage-Operationen mit dem gerade ausgewählten Text.
• Zeile einfügen - Dieser Befehl ist dazu da, Sonderzeilen anzulegen.
• Zeile löschen - Löscht die markierte Position (auch mit STRG+L).
• Eigenschaften - Ermöglicht die Änderung dieser Zeileneigenschaften:
  • Alternative - schreibt das Wort „Alternativ:“ vor den Artikel und berechnet ihn nicht bei der Summenbildung. Damit können also Artikel gekennzeichnet werden, die man alternativ zu einer anderen Position anbieten möchte.
  • Ausblenden - lässt die Zeile grau erscheinen und in die Berechnung nicht einfließen. Beim Ausdruck wird die Position unterdrückt.
  • Verbergen - führt dazu, dass die Zeile zwar nicht ausgedruckt, aber dennoch berechnet wird.
  • Kein Skonto - Die Artikel, die mit dieser Eigenschaft belegt werden, werden von der Skontoberechnung ausgenommen.
  • Fett / Kursiv / Unterstr. / Größer - Formatierungen für den markierten Text
• LIDIS Mobile - Einlesen von mobil erfassten Daten (nur mit dem Mobile-Modul)
• Verkaufsplatz - Einlesen von Verkaufsplatz-Vorgängen (nur wenn Verkaufsplätze freigegeben sind)
• Vorschau - Direkter Wechsel zum Register Vorschau.

Die Auswahlliste

Die Liste im unteren Teil der Positionsseite enthält die Artikel, die für den Vorgang zur Auswahl stehen. Je nach den Einstellungen bei „Anzeigen“ sehen Sie hier alle Artikel eines Lieferanten, die Artikel einer Warengruppe oder das Ergebnis einer von Ihnen gestarteten Suche.

Die Auswahlliste zeigt zunächst die Artikel an, die der gewählten Filterung entsprechen, mit Ausnahme derjenigen Artikel, die gesperrt sind. Die Artikeleigenschaft „in Kasse gesperrt“ hat hingegen keine Auswirkung auf die Faktur. Wenn die Filterung nach Lieferant gewählt ist und Sortimente für den Lieferanten angelegt sind, können Sie die Anzeige durch Auswahl eines Sortiments weiter einschränken.

Eine weitere Möglichkeit ist die Anzeige eines Suchergebnisses: Bei dieser Option wird das Ergebnis der letzten Suche im unteren Fenster dargestellt.

Positionsliste und Auswahlliste müssen sich den linken Teil des Registers teilen. Sie können die Platzaufteilung aber auf Wunsch ändern. Bewegen Sie die Maus auf den Streifen zwischen den beiden Listen. Der Mauszeiger wird zu einem Doppelpfeil. Klicken Sie jetzt auf die linke Maustaste und halten Sie sie fest. Bewegen Sie die Maus auf- oder abwärts. Wenn Sie die Positionsliste maximal ausdehnen, wird die Auswahl ausgeblendet.

So wählen Sie einen Artikel aus

Hierzu gibt es vier Möglichkeiten:

• Menge & ENTER - Sie können die Auswahlliste mit den Pfeiltasten AUF und AB durchlaufen. Wenn Sie zu einem Artikel gelangen, den Sie aufnehmen wollen, drücken Sie einfach die ENTER-Taste. Möchten Sie eine andere als die vorgegebene Menge in den Vorgang übernehmen, ändern Sie zunächst die Menge in der Auswahlliste und betätigen dann erst ENTER. Der Artikel wird dadurch mit der gewünschten Menge übernommen und die Anzahl in der Auswahlliste wechselt wieder auf den ursprünglichen Wert.
• Doppelklick - Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Auswahlliste durch Doppelklick.
• Drag & Drop - Wählen Sie den gewünschten Artikel aus der Auswahlliste durch Hochziehen mit der linken Maustaste in die obere Positionsliste.
• Eingabefeld - Tragen Sie die Artikelnummer (oder WG, EAN, LAN, Bezeichnung) in das Feld „Artikel“ im Bereich Eingabe auf der rechten Seite ein. Hier gelangen Sie mit den PLUS- und MINUS-Tasten des Nummernblocks von einem Feld ins andere und bestätigen mit der ENTER-Taste.

So ändern Sie nachträglich die Werte in der Liste

Menge, Bezeichnung, Vk-Preis und Rabatt können durch einfaches Klicken markiert werden. Sobald sie markiert sind, können die Werte überschrieben werden. Ebenfalls lässt sich der Mehrwertsteuersatz direkt in der Liste markieren. Es erscheint dann eine Auswahlliste.

Um weitere Werte zu ändern, wechseln Sie bitte in das Register Details, indem Sie beispielsweise doppelt auf die Position klicken.

Das Kontextmenü der Auswahlliste

• Ansicht - Hier haben Sie die Wahl zwischen ein- und zweizeiliger Ansicht der Liste, wobei sich vor allem die Darstellung des Feldes Bezeichnung ändert.
• Öffnen - Öffnet den Artikelstamm mit dem aktuellen Artikel.
• Ausblenden - Damit können Sie die Anzeige der Auswahlliste beenden, wenn Sie diese nicht benötigen.

So passen Sie das Layout der Listen an

Wie bei anderen Fenstern auch, können Sie beim Fakturfenster das „Layout“ der verschiedenen Listen Ihren Wünschen anpassen:

• Spaltenbreite - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Positions- oder Auswahlliste auf den Trennstrich zwischen zwei Spaltentiteln. Der Mauszeiger wechselt zu einem Doppelpfeil. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die gewünschte Spaltenbreite einzustellen.

• Anordnung d. Spalten - Bewegen Sie die Maus in die Titelzeile der Positions- oder Auswahlliste auf einen Spaltentitel. Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie sie gedrückt. Der Spaltenhintergrund wird schwarz und es erscheint eine graue Markierung, die die Position der Spalte anzeigt. Bewegen Sie nun die Maus hin und her, um die Markierung an die gewünschte neue Stelle zu ziehen. Lassen Sie die Maustaste los, und die Spalte wird an der neuen Position eingefügt

• Sortierung der Liste - Sie können die Positions- oder Auswahlliste nach jeder Spalte sortiert anzeigen lassen. Klicken Sie dazu mit der Maus in die Titelzeile der Liste auf einen Spaltentitel. Die Liste wird augenblicklich umsortiert. Es erscheint ein kleines Dreieck im Spaltentitel. Wenn Sie erneut auf denselben Spaltenkopf klicken, wird in absteigender Reihenfolge sortiert. Der Pfeil zeigt dann nach unten.

Das so genannte „Layout“ der Listen, also die Anordnung und Breite der Spalten, kann auf Wunsch gespeichert werden. Beim erneuten Öffnen präsentiert sich das Fakturfenster dadurch genau so, wie es verlassen wurde. Dazu wählen Sie in den Allg. Optionen die Registerseite „Faktur“ und wählen dort bei „Listenlayout beibehalten“ (oben unter Bearbeitung) „Ja“.

Der Bereich Vorgang

Dieser Abschnitt des Positionsregisters ändert sich in Abhängigkeit von der Positionsliste. Es werden wichtige Kenngrößen des Vorgangs angezeigt.

Sie finden hier folgende Informationen zum aktuellen Vorgang:

• Gesamt - Der Gesamtbetrag der Positionen (Vk-Preise) unter Berücksichtigung von Zeilenrabatten.
• Rohgewinn - Angabe des gesamten Rohgewinns als Betrag.
• Gewicht - Gesamtgewicht aller Positionen; Voraussetzung ist natürlich die Angabe des Gewichts im Artikelstamm. Wenn nicht alle Artikel eine Gewichtsangabe besitzen, wird die Summe der bestimmbaren Gewichte in Klammern angezeigt.
• Preise - Die im Register Start gewählte Einstellung für die Preisausweisung.
• MwSt-Ausweisung - Die im Register Start gewählte Einstellung für die Mehrwertsteuerausweisung.
• Mindestwert - Falls Sie in den Optionen unter „Mindestwert“ einen Wert eingetragen haben, wird dieser ständig mit der Gesamtsumme des Vorgangs verglichen. Dabei wird das Wort „Mindestbestellwert“ entsprechend farblich hervorgehoben:
  • Grau - Kein Wert eingetragen oder keine Vergleichsmöglichkeit vorhanden.
  • Rot - Wert noch nicht erreicht. Es sollten noch weitere Positionen aufgenommen werden.
  • Grün - Mindestbestellwert erreicht.
• Frachtfrei - Falls Sie in den Optionen einen Rechnungsbetrag eintragen, bei dessen Überschreiten keine Frachtkosten mehr anfallen, kann LIDIS während der Eingabe auch diese Grenze überwachen.

Der Bereich Eingabe

Der Abschnitt Eingabe ist das Regiezentrum des Registers Positionen. Hier können Sie im Schnellverfahren Artikel eingeben und haben die wichtigsten Daten im Griff. Wenn Sie einen Artikel in der Positionsliste anklicken, werden seine „Kerndaten“ sofort hier dargestellt: Artikelnummer (PLU) und Menge, Vk-Preis und Rabatt.

Hinweis: Das Feld Artikel im Abschnitt Eingabe kann mit ALT+A von jeder Stelle des Fakturfensters aus direkt angesprungen werden.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten der Eingabe in diesem Abschnitt:

• Artikel - Geben Sie hier eine Artikelnummer (PLU), eine Lieferantenartikelnummer (LAN, mit führendem Punkt oder Komma), eine EAN oder eine Artikelbezeichnung ein. Natürlich ist es auch möglich, nur einen Teil der Artikelbezeichnung einzugeben. Sobald LIDIS mehrere Artikel findet, auf die die Eingabe zutrifft, erhalten Sie eine Auswahlliste.
• Menge - Sofern im Artikelstamm bei dem gewählten Artikel eine Zahl unter „Vk-VE“ eingetragen ist, schlägt LIDIS diesen Wert vor. Geben Sie hier die Menge ein. Wenn Sie die erfasste Zahl mit dem * (Stern) der numerischen Tastatur abschließen, wird sie nicht der VE multipliziert.
• Preis - Geben Sie hier gegebenenfalls einen abweichenden Vk-Preis ein. Sie können hierbei auch auf bestehende Spezial- und Staffelpreise zurückgreifen, indem Sie auf den Pfeil rechts im Feld klicken.
• Rabatt - Geben Sie hier gegebenenfalls einen abweichenden Rabatt ein. Sie können hierbei auch auf beim Kunden hinterlegte Rabattsätze zurückgreifen, indem Sie auf den Pfeil rechts im Feld klicken.

Wenn Sie im Mengenfeld statt ENTER erneut die PLUS-Taste drücken, gelangen Sie in das Feld „Preis“. Hier können Sie einen anderen als den in den Stammdaten hinterlegten Vk-Preis für diese Position eintragen. Mit ENTER gelangen Sie wieder in das Feld „Artikel“, mit PLUS in das Feld „Rabatt“.

Im Feld Rabatt können Sie einen speziellen Rabatt eingeben, der nur für diese Position gültig sein soll. Auch die Eingabe von Staffelrabatten ist an dieser Stelle möglich (z.B. „10+5“). Die Summe in der Positionsliste sowie die Felder Gesamt und Rohgewinn in der Vorgangsliste werden automatisch angepasst.

Wenn Sie im Rabattfeld ein „N“ oder den Text „Netto“ eingeben, wirkt sich dies zunächst einmal wie die Vergabe eines Rabattes von 0% (kein Rabatt, Brutto gleich Netto) aus. Zusätzlich wird dieser Artikel aber auch beim Berechnen des Gesamtrabatts auf die Bestellsumme übergangen. Mit ENTER oder PLUS gelangen Sie zurück zu „Artikel“.

Während Sie sich im Bereich Eingabe befinden, können Sie selbstverständlich auch in der Positionsliste navigieren:

• UMSCHALT+PFEIL AUF - Eine Zeile nach oben wechseln.
• UMSCHALT+PFEIL AB - Eine Zeile nach unten wechseln.
• STRG+PFEIL AUF - Die aktuelle Zeile nach oben schieben.
• STRG+PFEIL AB - Die aktuelle Zeile nach unten schieben.

Bei der Auswahl eines Artikels werden verschiedene Sonderfälle überprüft. Falls erforderlich, wird eine Warnung angezeigt, beispielsweise dann, wenn der Bestand eines Artikels negativ würde.

So geben Sie effektiv eine große Zahl von Positionen ein

Sie können nach der Eingabe der Artikelnummer etc. sofort die ENTER-Taste drücken. Dadurch wird der Artikel mit der Standardmenge in die Positionsliste übernommen. Diese Standardmenge wird durch den Eintrag Vk-VE in den Artikelstammdaten bestimmt. Dies ist diejenige Anzahl Artikel, die mindestens abgenommen werden muss.

Wenn Sie nicht diese Standardmenge, sondern eine andere Menge wünschen, drücken Sie statt der ENTER-Taste die PLUS-Taste im Nummernblock am rechten Rand der Tastatur. Sie gelangen in das Feld Menge und können dort eine andere Menge eingeben.

Tipp: Mit der PLUS-Taste gelangen Sie immer ins nächste Feld des Bereichs Eingabe, mit der MINUS-Taste ein Feld zurück. Diese beiden Tasten bringen Sie von allen Stellen des Registers aus direkt in das erste bzw. letzte Feld dieses Abschnittes.

Drücken Sie nach der Eingabe einer Menge ENTER, wird die Menge in die Positionsliste übernommen und Sie gelangen zurück zum Feld „Artikel“, in dem Sie sofort die nächste Artikelnummer erfassen können.

Dieser Turnus (PLU eingeben, Plus-Taste, Menge eingeben, ENTER) stellt die schnellste und effektivste Möglichkeit dar, in LIDIS zu fakturieren - vorausgesetzt, Sie haben Ihre Artikelnummern im Kopf oder können Sie von einer Liste ablesen. Der so im „Schnellverfahren“ erstellte Vorgang kann natürlich in einem zweiten Durchgang noch einmal kontrolliert und korrigiert werden.

So suchen Sie nach Artikeln

Außer den oben genannten Eingaben im Feld Artikel, mit denen Sie gezielt einen Artikel angeben, können Sie auch nach Artikeln suchen:

Suche nach Bezeichnung: Geben Sie z.B. „Dünger“ ein. LIDIS zeigt dann eine Liste aller Artikel, die in der Bezeichnung das Wort „Dünger“ beinhalten, auch z.B. „Rasendünger“.

Suche nach botanischer Bezeichnung: Geben Sie hierzu die ersten 2 oder 3 Buchstaben des ersten Wortes, ein Leerzeichen und einige Buchstaben des zweiten Wortes ein, z.B. „ca pe“ für „campanula persiflora“.

Hinweis:
Die Eingabe der Buchstaben „L“, „M“, „N“ und „T“ führen jeweils zur Erstellung einer so genannten Sonderzeile. Wenn Sie also eine Bezeichnung suchen, die mit einem dieser Buchstaben beginnt, geben Sie bitte noch zusätzliche Buchstaben ein, damit die Textsuche und nicht die Sonderzeilenfunktion aktiviert wird.

Der variable Bereich

Unterhalb des Eingabebreichs der Positionsseite gibt es einen weiteren variablen Bereich, der nur angezeigt wird, wenn das Fakturfenster dazu groß genug ist. Sein Inhalt kann mit Hilfe der rechten Maustaste gewählt werden:

• Preise - Hier werden die Preise eines Artikels dargestellt. Sofern zu einem Artikel verschiedene Spezialpreise oder Staffelpreise existieren, lassen sie sich diese so einfach vergleichen. Der aktuell ausgewählte Preis wird fett angezeigt.
• Bild - Hier kann das in den Stammdaten hinterlegte Artikelbild gezeigt werden.
• Konten - Hier werden die von dem Vorgang betroffenen Konten mit den aktuell erreichten Summen angezeigt.

Sonderzeilen

Zwischen die Artikelzeilen können Sie auch noch andere Informationen in den Vorgang einfügen. Hierzu zählen: Text, Rabatt und Bonus, Naturalrabatt, Artikeltext, Warengruppen-Artikel, Gutschein, Anzahlung und Leerzeile.

Text

Sie können zwischen die Artikel beliebige Textzeilen einfügen, beispielsweise Mitteilungen an den Kunden, Informationen zu einem Artikel oder ähnliches. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Geben Sie im Feld „Artikel“ des Abschnitts Eingabe ein „T“ (für Text) ein. Sie können auch den Befehl Zeile einfügen / Text aus dem Kontextmenü wählen, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste auf den Artikel in die Positionsliste erhalten.

Der Dialog „Text einfügen“ wird geöffnet. Er stellt die zur Verfügung stehenden Textbausteine dar (Textbausteine erfassen Sie in den Allgemeinen Stammdaten).

Wählen Sie die Textbausteingruppe, die Sie benötigen. Welche Gruppe hier normalerweise angezeigt wird, können Sie in den Fakturoptionen bestimmen.

Suchen Sie mit den Pfeiltasten oder der Maus den gewünschten Text aus und klicken Sie auf den grünen Ok-Haken. Der Textbaustein wird als eigene Zeile in die Positionsliste eingefügt. Anschließend können Sie den Text im Bezeichnungsfeld der Liste beliebig abändern und formatieren.

Sie können den gewünschten Textbaustein auch mit seinem Kürzel aufrufen, das Sie direkt nach dem Buchstaben „T“ in das Feld „Nummer“ eingeben. Beispiel: „Tnml“ fügt den Textbaustein „Artikel nicht mehr lieferbar“ direkt ein, falls sie einen solchen mit dem Kürzel „nml“ abgelegt haben.

Eine schnellere Eingabe erreichen Sie auch durch die Kenntnis der Nummer desjenigen Textbausteins, den Sie einfügen wollen. Diesen geben Sie einfach im direkten Anschluss an den Buchstaben „T“ in das Feld „Nummer“ ein. Beispiel: „T3“ fügt den Textbaustein mit der Nummer 3 in die Positionsliste direkt und ohne Umweg über den Dialog ein.

Tipp:
Sie sollten alle Texte, die Sie öfter in der Faktur benötigen, als Textbaustein anlegen. Verwenden Sie dazu möglichst die Textbausteingruppe „Faktur“ und stellen Sie diese als bevorzugte Gruppe in den Optionen ein. So erreichen Sie einen schnellstmöglichen Zugriff auf die Textbausteine.
Um die Nummern Ihrer Textbausteine im Überblick zu haben, können Sie diese auch ausdrucken.

Rabatt und Bonus

Wenn Sie nur auf einige Artikel, nicht aber auf alle, Rabatt geben möchten, können Sie hinter den zu rabattierenden Zeilen eine Rabattzeile einfügen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Rabatt oder Bonus zu erfassen:

Geben Sie im Feld „Artikel“ des Bereichs Eingabe ein „R“ (für Rabatt) ein. Sie können auch den Befehl Zeile einfügen / Rabatt aus dem Kontextmenü wählen, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste in die Positionsliste erhalten.

Der Dialog „Rabatt“ wird geöffnet. Er ermöglicht Ihnen die Eingabe eines Prozentsatzes oder Betrags.

Um einen Betrag (also einen Bonus) einzugeben, drücken Sie einfach die Taste PFEIL AB, während Sie sich im Eingabefeld befinden oder klicken Sie auf das Auswahlfeld „Bonus“. Nach Bestätigen des Dialogs wird der Rabatt oder Bonus in die Positionsliste eingefügt.

Naturalrabatt

Als Naturalrabatt werden Einheiten eines Artikels bezeichnet, die Sie dem Kunden zusätzlich und unentgeltlich zur bezahlten Liefermenge geben. Beispiel: Für 20 Blumentöpfe gibt's einen extra. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Naturalrabatt zu erfassen:

Fügen Sie auf eine beliebige Art und Weise einen Artikel der Positionsliste hinzu. Geben Sie diejenige Anzahl als Menge ein, die der Kunde bezahlen soll. Achten Sie darauf, dass der Artikel, den Sie mit einem Naturalrabatt versehen wollen, der „aktuelle“ Artikel ist, dass Sie also nicht zwischenzeitlich zu einem anderen Artikel gewechselt haben.

Geben Sie im Feld „Artikel“ des Abschnitts Eingabe ein „N“ (für Naturalrabatt) ein. Sie können auch den Befehl Zeile einfügen / Naturalrabatt aus dem Kontextmenü wählen, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste auf den Artikel in der Positionsliste erhalten.

In die Positionsliste wird eine neue Zeile mit dem Text „Naturalrabatt“ und der Menge 1 eingefügt. Wenn Sie eine andere Anzahl wünschen, korrigieren Sie das Mengenfeld anschließend in der Positionsliste. Der Gesamtbetrag wird durch diesen Vorgang nicht verändert, da Sie die Naturalrabatt-Artikel ja unentgeltlich abgeben. Die Verringerung des Rohgewinns durch den Naturalrabatt wird aber berücksichtigt.

Für eine schnellere Eingabe ist es auch möglich, die Menge des Naturalrabatts gleich im Anschluss an das N mit einzugeben. Bsp.: „N3“ fügt eine Naturalrabattzeile mit der Menge 3 ein.

Artikeltext

Wenn Sie einen Artikel aus dem Stamm einfügen, wird davon nur der normale Artikeltext angezeigt. Möchten Sie weitere bei diesem Artikel hinterlegte Texte zur Bestellung hinzufügen, verwenden Sie dazu den Befehl Artikeltext.

Fügen Sie auf eine beliebige Art und Weise einen Artikel der Positionsliste hinzu. Dabei muss es sich um einen angelegten Artikel handeln, nicht um einen WG-Artikel.

Geben Sie den Befehl Zeile einfügen / Artikeltext aus dem Kontextmenü, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste auf den Artikel in der Positionsliste erhalten.

Es öffnet sich ein weiteres Untermenü, das Ihnen die Inhalte der Felder Bezeichnung, Bontext, Etikettentext und Beschreibung sowie der drei frei benennbaren Felder (Freies Feld 1, Freies Feld 2, Artikeltext 2) des aktuellen Artikels anzeigt. Klicken Sie auf den gewünschten Text.

Der Text wird in der nächsten Zeile eingefügt.

Hinweis: Mit der Faktur-Option „Langtext“ ist es möglich, ein bestimmtes Artikeltextfeld automatisch hinter jedem Artikel einfügen zu lassen.

Warengruppen-Artikel

Einen so genannten Warengruppen-Artikel legen Sie immer dann an, wenn Sie eine Position eingeben wollen, die nicht in Ihrem Artikelstamm enthalten ist. Dazu können Artikel gehören, die grundsätzlich auf Warengruppenebene verbucht werden und keine eigene Artikelnummer haben (z.B. Pflanzen) oder es können Artikel sein, die Sie erst seit kurzem anbieten, so dass Sie noch keine Zeit hatten, sie Ihrem Artikelstamm hinzuzufügen.

Achtung! Sie sollten sehr sparsam mit der Verwendung von Warengruppen-Artikeln sein und im Einzelfall überlegen, ob Sie nicht doch lieber einen Artikel anlegen (durch die Fenstertechnik von LIDIS ist dies ja sogar während des Fakturvorgangs möglich). Der Grund dafür ist, dass Sie bei Warengruppen-Artikeln nur sehr eingeschränkte Auswertungsmöglichkeiten haben (eben nur auf Warengruppenebene).

Für die Eingabe von Warengruppenartikeln gibt es folgende Möglichkeiten:

Geben Sie im Feld im Feld „Artikel“ des Eingabebereichs ein „W“ (für Warengruppen-Artikel) oder eine „0“, gefolgt von der Warengruppennummer, ein, also z.B. „0115“ für Warengruppe 115.

Sie können auch den Befehl Zeile einfügen / WG-Artikel aus dem Kontextmenü wählen, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste in die Positionsliste erhalten.

Das Register Details wird geöffnet. Dort ist auch das weitere Vorgehen unter So fügen Sie Warengruppen-Artikel ein beschrieben.

Gutschein

Die Faktur erlaubt es Ihnen, neben „normalen“ Artikeln auch Gutscheine zu verkaufen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Gutschein zu erfassen:

Geben Sie im Feld „Artikel“ des Bereichs Eingabe ein „G“ (für Gut-schein) ein. Sie können auch den Befehl Zeile einfügen / Gutschein aus dem Kontextmenü wählen, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste in die Positionsliste erhalten.

In die Positionsliste wird eine neue Zeile mit dem Text „Gutschein“ und der Menge 1 eingefügt. Das Register Details wird geöffnet, wo Sie den Gutscheintyp und die zu verkaufende Anzahl wählen können.

Der Gutschein ist standardmäßig rabattgesperrt, was Sie an dem „N“ in der Spalte „Rabatt“ erkennen.

Anzahlung

Die Faktur erlaubt es Ihnen, neben „normalen“ Artikeln und Gutscheinen auch Anzahlungen zu erfassen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Geben Sie im Feld „Artikel“ des Bereichs Eingabe ein „A“ (für Anzahlung) ein. Sie können auch den Befehl Zeile einfügen / Anzahlung aus dem Kontextmenü wählen, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste in die Positionsliste erhalten.

In die Positionsliste wird eine neue Zeile mit dem Text „Anzahlung“ und der Menge 1 eingefügt. Wenn Sie eine andere Anzahl wünschen, korrigieren Sie das Mengenfeld anschließend in der Positionsliste.

Die Anzahlung ist standardmäßig rabattgesperrt, was Sie an dem „N“ in der Spalte „Rabatt“ erkennen.

Leerzeile

Eine optische Gliederung des Vorgangs erreichen Sie durch das Einfügen von Leerzeilen in die Positionsliste. Dieser Befehl erlaubt auch das Eingeben ganz beliebigen Textes (unabhängig von irgendwelchen Textbausteinen), da das Bezeichnungsfeld der Leerzeile ja jederzeit verändert werden kann. So gehen Sie vor:

Geben Sie im Feld „Artikel“ des Abschnitts Eingabe ein „L“ (für Leerzeile) ein. Sie können auch den Befehl Zeile einfügen / Leerzeile aus dem Kontextmenü wählen, das Sie bei einem Klick mit der rechten Maustaste in die Positionsliste erhalten.

An der aktuellen Position wird eine leere Zeile eingefügt.

Hinweis: Da ein komplett leeres Bezeichnungsfeld das Löschen der Zeile zur Folge hätte, enthält das Bezeichnungsfeld in Wirklichkeit drei Leerzeichen.

Warnmeldungen in der Faktur

Sobald Sie einen Artikel innerhalb eines Vorgangs aufrufen, nimmt LIDIS umfangreiche Überprüfungen vor, wie dieser Artikel zu behandeln ist. Dabei können Sie eine Warnung erhalten oder Sie müssen sich in manchen Fällen entscheiden, wie das Programm den Artikel behandeln soll.

Artikel ist schon in diesem Vorgang enthalten

Der aufgerufene Artikel ist im aktuellen Vorgang schon enthalten. Ein Meldungsfenster mit dem Titel „Artikel schon vorhanden“ wird geöffnet.

Im oberen Abschnitt wählen Sie, wie mit dem aktuellen Fall umgegangen werden soll. Sie können entscheiden, dass der Artikel nicht in den Vorgang aufgenommen wird oder, falls Sie dies doch wünschen, festlegen, ob eine neue Zeile geschrieben werden soll oder ob die Menge in der bestehenden Zeile erhöht werden soll.

Im unteren Abschnitt stellen Sie ein, wie LIDIS beim nächsten Auftreten eines solchen Falls reagieren soll. Normalerweise wird dann erneut nachgefragt. Sie können die Warnung aber auch abstellen und das Programm anweisen, alle weiteren Artikel, die bereits aufgenommen wurden, zurückzuweisen bzw. dennoch aufzunehmen. Die-se Wahl gilt für die gesamte weitere Behandlung des aktuellen Vorgangs.

Artikel nicht vorhanden

Diese Meldung erscheint in der Statuszeile, wenn Sie eine nicht vorhandene Artikelnummer eingeben oder wenn der Artikel gesperrt ist. Eine Sperrung für die Kasse wirkt sich übrigens nicht auf die Faktur aus. Überprüfen Sie Ihre Eingabe.

Artikel ist nicht in ausreichender Menge vorhanden

Der aufgerufene Artikel ist nicht in der gewünschten Menge vorhanden. Ein Meldungsfenster mit dem Titel „Bestandswarnung“ wird geöffnet.

Im oberen Abschnitt wählen Sie, wie mit dem aktuellen Fall umgegangen werden soll. Sie können entscheiden, dass der Artikel nicht in den Vorgang aufgenommen (bzw. die Menge nicht erhöht) wird oder, falls Sie dies doch wünschen, festlegen, ob er gleichzeitig zur Bestellung vorgemerkt werden soll.

Im unteren Abschnitt stellen Sie ein, wie LIDIS beim nächsten Auftreten eines solchen Falls reagieren soll. Normalerweise wird dann erneut nachgefragt. Sie können die Warnung aber auch abstellen und das Programm anweisen, alle weiteren Artikel, die bereits aufgenommen wurden, zurückzuweisen bzw. dennoch aufzunehmen. Diese Wahl gilt für die gesamte weitere Behandlung des aktuellen Vorgangs.

Zeile löschen

Eine Artikel- oder Sonderzeile kann auch wieder aus der Positionsliste entfernt werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Voraussetzung dabei ist, dass Sie die zu löschende Zeile anwählen (mit den Pfeiltasten oder der Maus).

Klicken Sie auf den Befehl Löschen im Menüband.

Wählen Sie den Befehl Zeile löschen aus dem Kontextmenü, das sich nach einem Klick auf die rechte Maustaste in die Positionsliste öffnet.

Drücken Sie die Tastenkombination STRG+L.

Löschen Sie das Feld „Bezeichnung“ in der Positionsliste komplett und drücken Sie die Taste TAB, ENTER oder eine Pfeiltaste.

Achtung! Die aktuelle Zeile wird ohne Nachfrage gelöscht.

Die Mehrfachbearbeitung

Über den Befehl Mehrere aus dem Kontextmenü, das sich nach einem Klick auf die rechte Maustaste in die Positionsliste öffnet, erreichen Sie die Mehrfachbearbeitung des Positionsregisters. Sie bietet folgende Möglichkeiten:

Steuersatz ändern

Mit diesem Befehl ändern Sie den Mehrwertsteuersatz aller betroffenen Artikel auf den neuen Wert. Es erscheint dabei eine Auswahl aller in den Allgemeinen Stammdaten angelegten Mehrwertsteuersätze.
Dieser Befehl ist unter anderem für die im Gartenbereich bekannte Pflegerechnung von Bedeutung. Beispielsweise muss der Mehrwertsteuersatz für eine Pflanze vom ermäßigten auf den normalen Steuersatz geändert werden, wenn noch eine Dienstleistung wie das Einpflanzen hinzukommt.

Menge negativ

Es werden die Vorzeichen der Mengen der betroffenen Artikel umgekehrt. Damit können Sie z.B. schnell einige Artikel aus einem bestehenden Lieferung wieder zurücknehmen.

Achtung! Wenn in der Positionsliste, wie üblich, nur eine Zeile markiert ist, werden alle Positionen durch den Befehl verändert. Es erscheint eine Nachfrage. Wenn hingegen mehrere Zeilen markiert sind, sind nur diese Zeilen betroffen.

Das Register Details

Sie gelangen zur Registerseite Details, indem Sie

• auf den Befehl Details im Abschnitt Ansicht des Menübands klicken; es wird dann die Detailansicht der gerade markierten Position gezeigt,
• doppelt auf eine Zeile in der Positionsliste klicken oder
• die Tastaturkombination ALT+D ausführen.

Im linken Bereich des Fensters kann eine Detail- oder eine Listenansicht angezeigt werden. Rechts sehen Sie zusätzliche Informationen zu dem Artikel, den Sie gerade bearbeiten.

Die Detailansicht

Die Detailansicht im Register Details zeigt Ihnen sämtliche in der Faktur verfügbaren Informationen über genau einen Artikel an. Die Rollleiste dient zum Wechsel zwischen den einzelnen Positionen.

Bei artikelgenauen Eingaben werden Artikelnummer, Ek-Netto, Regal, Lager und Gewicht nur angezeigt und können nicht verändert werden, alle weiteren Felder aber schon. Bei warengruppenbezogenen Eingaben sind alle Felder editierbar.

Zum Ändern eines Eintrags klickt man einfach in das Feld (bitte nur einmal, da Sie sonst in die Listenansicht wechseln) und überschreibt den Wert bzw. wählt aus der jeweiligen Auswahl einen Eintrag aus.

Die blau hinterlegten Felder rechts unten sind, genau wie im Artikelstamm, Kalkulationsfelder. Hier können Sie mit den Tasten PLUS und MINUS des Nummernblocks navigieren.

Die Listenansicht

Um schnell aus der Detailansicht heraus eine Übersicht zu gewinnen, gibt es im Detailregister auch die Listenansicht. Sie kann über den Link „-> Liste“ rechts oben angesteuert werden oder durch einen Doppelklick in den Bereich.

Genauso lässt sich mit dem Link „-> Details“ oder einem Doppelklick wieder zurück in die Detailansicht wechseln.

Arbeiten mit dem Register Details

In den Kontextmenüs der Detailseite finden Sie dieselben Befehle wie im Register Positionen, sehen Sie bitte dort für weitere Erklärungen nach. Außerdem stehen Ihnen weitere Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

So fügen Sie im Register Details neue Artikel ein

Geben Sie einfach in das Feld „Neuer Artikel“ eine Artikelnummer, Warengruppe, EAN, LAN, Bezeichnung oder die ersten Buchstaben der botanischen Bezeichnung ein (genaueres zur Eingabe und Suche finden Sie in der Beschreibung für das Register Positionen). Für Warengruppennummern geben Sie vorher ein „W“ oder eine „0“ ein, also z.B. „010“ für die Warengruppe 10. Drücken Sie auf die EN-TER-Taste oder klicken Sie auf den Schalter Einfügen.

Bei Mehrdeutigkeiten erscheint auf der rechten Seite ein zusätzliches Unterregister Suche mit einer Liste der Artikel, auf die das eingegebene Kriterium zutrifft. Klicken Sie doppelt auf den gewünschten Eintrag, um ihn einzufügen.

Ganz unten links besteht die Möglichkeit, die Eingabeart festzulegen:

• Normal - Hier können Sie die gleichen Eingaben machen wie im Register Positionen.
• Artikel & Menge - Dies ist eine Möglichkeit, die Erfassung erheblich zu beschleunigen: Sie können ganz einfach mit der PLUS-Taste im Nummernblock oder auch dem Leerzeichen getrennt die Artikelnummer (oder WG-Nummer oder EAN, LAN oder Bezeichnung) gefolgt von der Menge (und auf Wunsch auch noch dem Preis) erfassen. So führt beispielsweise die Eingabe „1215+3“ zu einer Position mit drei Artikeln mit der PLU 1215. Genauso führt die Eingabe von „1225+10+3,95“ zu einer Position mit der PLU 1225, der Menge 10 und dem Preis von 3,95 €.
  Das gleiche gilt auf Warengruppenebene: Um eine Position mit 20 Artikeln der Warengruppe 10 zum Vk-Preis von 1,99 € zu erhalten, geben Sie beispielsweise „010+20+1,99“ ein.
• Artikel & Preis - Wie oben, nur wird als zweite Eingabe ein Vk-Preis erwartet (ggf. gefolgt von einer Menge).
• Mengeneing. für WG - Bei dieser Auswahl erscheint eine zweite Auswahlliste, aus der Sie die Warengruppe wählen können. So können Sie zügig für eine Warengruppe Mengen erfassen, ohne die WG-Nummern jedes Mal mit eingeben zu müssen. Beispiel: Eingestellt ist die Warengruppe 26, Pflanzgefäße. Die Eingabe von „2“, gefolgt von ENTER, führt zu einer Bestellung von 2 Stück des WG-Artikels 26. Die Eingabe „2+1,95“ fügt noch den Vk-Preis hinzu.

• Preiseingabe für WG - Auch bei dieser Auswahl sehen Sie die zweite Auswahlliste rechts, aus der Sie eine Warengruppe auswählen können und für diese zügig Preise (und in zweiter Linie Mengen) erfassen können.
• Auswahl aus WG - Auch hier wählen eine Warengruppe, deren sämtliche Artikel im rechten Teil des Fensters in einem neuen Register „Auswahl“ aufgelistet werden. Daraus können Sie per ENTER, Drag & Drop oder Doppelklick einen Artikel auswählen.
• Auswahl aus Lieferant - Sobald Sie in der rechten Auswahlliste einen Lieferanten wählen, erscheinen im rechten Teil des Fensters in einem neuen Register „Auswahl“ sämtliche Artikel dieses Lieferanten. Sie können dann per ENTER, Drag & Drop oder Doppelklick einen Artikel auswählen.
• Auswahl aus Suche - Wenn Sie eine Bezeichnung oder botanische Bezeichnung eingegeben haben und diese mehr als ein Ergebnis bringt, erscheint im rechten Teil der Seite ein neues Register „Suche“, in dem die Suchergebnisse aufgelistet sind. Sie können dann per ENTER, Drag & Drop oder Doppelklick einen Artikel auswählen.

So fügen Sie Warengruppen-Artikel ein

Wenn Sie keine artikelgenauen Eingaben machen wollen oder können, gibt es hier die Möglichkeit, warengruppenspezifische Daten einzugeben, ohne sich auf einen konkreten Artikel zu beziehen.

Hinweis: Bei dieser Vorgehensweise werden für Auswertungen natürlich keine artikelgenauen Daten geliefert. Damit für Bewegungsdaten auf WG-Ebene berechnet werden können, sollte zumindest der Ek-Netto erfasst werden.

Die Eingabe ist sowohl in der Detail- als auch in der Listenansicht möglich. Hierbei ist die Listenansicht für schnellere Eingaben (z.B. nur WG-Nr. und Preis) vorteilhafter, die Detailansicht für die Angabe weiterer Daten.

Bitte wählen Sie die entsprechende Ansicht. Falls Sie nicht in der gewünschten Ansicht sind, genügend ein Doppelklick in den Bereich oder ein Klick auf den blauen Link rechts oben.

Wählen Sie die gewünschte Eingabeart aus dem Feld ganz links unten.

Geben Sie in das Feld „Neuer Artikel“ die Warengruppennummer mit einer führenden „0“ oder einem führenden „W“ ein, damit LIDIS diese Eingabe von einer Artikelnummer unterscheiden kann, also z.B. „0150“ für die Warengruppe 150.

Je nach Eingabeart und Ansicht können Sie nun Ihre Daten eingeben. In der Listenansicht sind das die Felder Nummer, Menge, Bezeichnung, eventuell auch Ek- und Vk-Preis. In der Detailansicht haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

• LAN - Es handelt sich um die Lieferantenartikelnummer, also diejenige Nummer, die der Lieferant für den gewünschten Artikel vergeben hat.
• WG - Gewicht - Geben Sie möglichst viele Informationen über den WG-Artikel ein, soweit diese bekannt sind.
• EK-Brutto - Vk-Preis - Sie können diese Kalkulationsfelder wie immer zum Berechnen der Artikelpreise verwenden. Rabatt und Standard-Rohgewinn werden, so-weit vorhanden, aus den WG- und Lieferantenstammdaten vorbelegt.

Bewegen Sie sich mit der TAB-Taste von einem Feld zum nächsten. Mit ENTER gelangen Sie in die Eingabezeile zurück, um den nächsten Artikel erfassen zu können.

Die Artikel-Informationen

In der rechten Hälfte des Registers Details werden je nach Artikeltyp unterschiedliche zusätzliche Informationen angezeigt:

• Preise - Alle Spezial- und Staffelpreise des Artikels werden im Unterregister Preise aufgeführt.
• Bild - Wenn in den Artikelstammdaten ein Bild hinterlegt wurde, ist es hier sichtbar.
• Info - Hier sehen Sie - wie im Artikelstamm - die Umsatzdaten des Artikels. Es werden alle Verkäufe (Ist) und Wareneingänge (Soll) dieses Artikels sowie die Artikelbestände angezeigt, soweit diese Daten verfügbar sind.

Um die Anzeige auf eine bestimmte Filiale zu beschränken, wählen Sie diese aus der Liste. Sie können außerdem zwischen vorgegebenen Zeiträumen wählen oder einen beliebigen Zeitraum eingeben.

In der Anzeige der Ist-Daten sehen Sie bereits ausgelieferte, aber noch nicht bezahlte Artikel (auf Lieferschein verkauft) in rot dargestellt. In der Anzeige der Soll-Daten können Sie auch erkennen, ob der Artikel gerade bestellt ist (rot dargestellt). Warentransfers zwischen Filialen und Bestandsberichtigungen werden blau dargestellt.

In der Bestandsanzeige sehen Sie neben dem aktuellen Bestand auch den Mindestbestand, wie er im Artikelstamm eingetragen wurde, sowie den daraus errechneten verfügbaren Bestand. Wenn es Reservierungen für den Artikel gibt, werden auch diese mit Rechnungsnummer, Datum der Anfrage, Kundenname und Menge aufgeführt.

Suche

Hier sehen Sie die dieselben Artikel, die auch in der Auswahlliste im Register Positionen enthalten sind. Die Liste ermöglicht Ihnen eine bequeme Artikelauswahl per Drag & Drop, ENTER oder Doppelklick.

Wenn Sie links unten im Feld „Neuer Artikel“ eine Angabe gemacht haben, die auf mehrere Artikel zutrifft, wird hier eine Liste dieser Artikel dargestellt.

Das Register Ende

Nachdem Sie alle Artikel in den Vorgang eingetragen haben, klicken Sie auf den Befehl Ende im Abschnitt Ansicht des Menübands, um auf die Registerseite Ende zu gelangen.

Hier können Sie abschließende Angaben machen, die, genau wie die Angaben im Register Start, für den gesamten Vorgang gelten. Oben sehen Sie die wichtigsten Daten des Vorgangs auf einen Blick: Vorgangstyp, Kunde, Vorgangsnummer und den Warenwert (also den Gesamtbetrag des Vorgangs ohne Gesamtrabatt und je nach gewählter Mehrwertsteuerausweisung entweder mit oder ohne Mehrwertsteuer).

Sie können einen Gesamtrabatt für den Vorgang eingeben. Hierzu können Sie entweder in das erste Feld den Prozentsatz oder in das zweite Feld den Rabattbetrag eintragen. LIDIS füllt dann das jeweils andere Feld aus und errechnet den Gesamtbetrag und die Mehrwertsteuer neu.

Hinweis: Hier sind auch Staffelprozentangaben zulässig, wie zum Beispiel „10+5“.

Wenn im Kundenstamm Staffelrabatte eingetragen sind, werden diese auch in dem einzeiligen Listenfeld angezeigt, welches sich öffnet, wenn Sie auf den Pfeil im Feld Gesamtrabatt klicken.

Im Feld rechts daneben werden die Zahlungsbedingungen (aus den Allgemeinen Stammdaten) angezeigt, die standardmäßig dem Kunden zugeordnet sind. Selbstverständlich kann diese Auswahl für den speziellen Vorgang geändert werden.

Im Feld Versandkosten steht zunächst eine 0. Sie können hier entweder manuell eine andere Zahl eingeben oder auf den Pfeil am rechten Rand des Feldes klicken. Dann sind die Versandkostensätze, wie Sie sie in den Allgemeinen Stammdaten eingegeben haben, auswählbar.

Die Liefer- und Rechnungsadresse wird angezeigt. Wenn bei dem Kunden mehrere Adressen hinterlegt sind, kann hier auch eine Auswahl daraus getroffen werden.

In der Mitte des Fensters kann auch der Betrag einer geleisteten Anzahlung eingegeben werden. Dementsprechend ändert sich der Wert bei „Zu zahlen“. Ebenfalls wird der Betrag bei „Mit Skonto“, der sich aus der Wahl der Zahlungsbedingungen ergibt, angepasst.

Am unteren Rand sind einige Datumsfelder eingeblendet. Das Feld Datum ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt, kann aber geändert werden. Die weiteren Felder variieren je nach Vorgangstyp und werden daher im Abschnitt Besonderheiten der verschiedenen Vorgangstypen beschrieben.

Kopf- und Fußzeilen

Auf der rechten Seite des Registers Ende finden Sie die Bereiche Kopftext und Fußtext, wo Sie entweder

• einen Text manuell eingeben oder
• einen der angelegten Textbausteine über den Schalter "drei Punkte" auswählen können.

In der rechten Spalte können Sie zudem wählen, bei welchem Vorgangstyp der jeweilige Text angezeigt werden soll. Klicken Sie dazu in das Feld „bei Typ“ und wählen Sie eine oder mehrere Vorgangsarten aus. Wenn der Befehl Neue Zeile markiert ist, wird der aktuelle Eintrag am Beginn einer neuen Zeile gedruckt, ansonsten unmittelbar im Anschluss an andere Kopf- oder Fußzeileneinträge.

Tipp:
Damit können Sie z.B. schon bei der Lieferscheinerstellung Zahlungskonditionen festlegen, die erst bei der Rechnungsstellung zum Tragen kommen. Auch bei Mustervorgängen kann das Hinterlegen unterschiedlicher Texte für jede Vorgangsstufe sinnvoll sein.

Die Unterregister der Ende-Seite

Rechts unten auf der Ende-Seite finden noch zwei Register für zusätzliche Informationen Platz:

Interne Notizen: Hier können Sie Ihre persönlichen Notizen zu dem Vorgang eintragen. Diese werden nicht auf die Formulare gedruckt, sondern sind nur in LIDIS sichtbar.

Zahlung: Hier können Sie die Zahlart (manuell oder DTA) sowie das Zahlkonto wählen. Außerdem werden die Kreditorennummer sowie die Buchungsvorgänge, so wie sie später in die FiBu-Schnittstelle übernommen werden, hier schon einmal zur Kontrolle angezeigt. Die Voreinstellung der Zahlart ist übrigens genau dann „DTA“, wenn Sie im Kundenstamm ein Häkchen bei „Einzugsermächtigung liegt vor“ gesetzt und die FiBu-Option „DTA schreiben“ gewählt haben.

Hinweis: Das Register Zahlung wird nur angezeigt, wenn die Größe des Fakturfensters dafür ausreicht.

Das Vorgangsende

Zum Abschluss eines Vorgangs gibt es zwei Möglichkeiten:

• Sie speichern den Vorgang lediglich, um ihn später weiterzubearbeiten. Hierzu klicken Sie auf den Schalter Speichern.
• Sie schließen die aktuelle Phase des Vorgangs vollständig ab. Hierzu klicken Sie auf den grünen Haken oder auf den Schalter Buchen.

Hinweis: Ein Vorgang, der lediglich gespeichert wird, kann nur über die Vorschau als Entwurf gedruckt werden.

Nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben, erscheint der Dialog „Vorgang buchen“. In den oberen Listenfeldern können Sie den Drucker und die Druckvorlage für das Hauptformular wählen. Im unteren Abschnitt bestimmen Sie über die Anzahl von Kopien des Hauptausdruckes sowie deren Drucker und Druckvorlage. Alle Werte werden aus den Faktur-Optionen vorbelegt.

Der Abschnitt Original

Im Listenfeld Drucker können Sie wählen, wie der Vorgang gedruckt werden soll bzw. wie er Ihren Kunden erreichen soll. Zum einen erscheinen hier alle Ihre Drucker, sofern sie in Windows angemeldet sind. Hier können Sie aber auch einen Fax-Druckertreiber auswählen, so dass die Rechnung sofort aus dem Computer heraus an den Kunden gefaxt werden kann. Zusätzlich gibt es den Eintrag „E-Mail“ zum direkten Versenden des Vorgangs per Mail.

Durch Klicken auf das Symbol Schraubenschlüssel öffnet sich der druckerspezifische Einstellungsdialog, in dem Sie je nach Drucker weitere Konfigurationsmöglichkeiten haben.

Beim Listenfeld Druckvorlage haben Sie die Wahl zwischen folgenden Standardvorlagen:

• Standard - Der Ausdruck enthält neben Artikelnummer, Bezeichnung, Menge und Einheit auch mehrere Preisfelder: Preis, Mehrwertsteuer und die Gesamtsumme.
  In einer gesonderten Tabelle werden, getrennt nach Mehrwertsteuersätzen, Warenwert, Mehr-wertsteuerbetrag und Gesamtbetrag ausgewiesen.
• Normal - Diese Vorlage ähnelt der Standardvorlage, enthält aber statt der Mehrwertsteuertabelle einen Hinweistext über die in dem Vorgang enthaltene Mehrwertsteuer.
• Ohne Preise - Es wird keines der Preisfelder gedruckt.
• Lieferschein - Die Standardvorlage für Lieferscheine.

Das Register Kopie

Im Listenfeld Anzahl können Sie festlegen, wie viele Kopien von dem Hauptdokument gedruckt werden sollen. Ebenso wie beim Original haben Sie in den darauf folgenden Listenfeldern die Möglichkeit, eine Druckvorlage und einen Drucker zu wählen.

Das Register Gutscheine

Falls im Fakturvorgang Gutscheine enthalten sind, wählen Sie hier dafür eine Druckvorlage und einen Drucker.

Das Register Vorschau

Der Inhalt des Registers Vorschau variiert je nach vorher besuchtem Register.

Wenn Sie aus dem Register Vorgänge kommen, erscheint eine Übersicht der Eingänge, entsprechend der von Ihnen gewählten Filterkriterien. Bei „Anzeigen“ können Sie auch wahlweise auf eine Liste der in diesen Vorgängen enthaltenen Artikel umschalten.

Wenn Sie aus einem der Register Positionen, Details oder Ende kommen, erscheint eine Vorschau des auszudruckenden Belegs mit dem Schriftzug „Entwurf“.

Einstellungen im Register Vorschau

Am rechten Rand finden Sie einige Elemente zur Steuerung der Druckvorschau:

• Druckvorlage - Für viele Ausdrucke existieren mehrere mitgelieferte Druckvorlagen, die Sie hier einstellen können. Die meisten davon können Sie im Designer auch selbst bearbeiten. Solche eigenen Vorlagen werden in der Liste in rot dargestellt.
• Drucker - Wählen Sie hier einen der in Windows zur Verfügung stehenden Drucker aus.
• Seitenwahl - Wählen Sie „Alle Seiten drucken“, um den Ausdruck komplett zu bekommen. Für spezielle Fälle ist es auch möglich, nur einzelne Seiten aus einem umfangreichen Vorgang zu drucken. Geben Sie die Seitenzahl(en) in das Eingabefeld ein.

So ändern Sie die Daten wieder

Am schnellsten gelangen Sie wieder in die Positionsliste, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Beleg klicken und aus dem Kontextmenü Bearbeiten wählen.

So stellen Sie die Vergrößerung der Vorschau ein

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Vorschau und wählen Sie den Befehl Zoom:

• Ganze Seite - Die ganze Seite wird komplett dargestellt.
• Seitenbreite - Die Darstellung orientiert sich an dem vorhanden Platz.
• 100% - Die Darstellung erfolgt in Originalgröße.

Das Menüband

Mit dem Menüband „Faktur“ erhalten Sie direkten Zugang zu den wichtigsten Funktionen des Fensters. Diese Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:

• Gruppe Zwischenablage - Einfügen, Ausschneiden, Kopieren und Rückgängig
• Gruppe Ansicht - Vorgänge, Start, Positionen, Details, Ende und Vorschau
• Gruppe Schrift - Fett, Kursiv, Unterstrichen und Größer
• Gruppe Zeile - Löschen, Alternative, Ausblenden und Kein Skonto
• Gruppe Ende - Vorgang beenden und Fenster schließen