Het kassacentrum

Dies ist eine der wichtigsten Funktionen im Warenwirtschaftssystem LIDIS, und hier zeigt es seine ganze Leistungsfähigkeit: Das Kassencenter. An LIDIS können Sie beliebig viele Kassen anschließen, die gesamte Konfiguration aller Kassen findet dabei immer zentral im Kassencenter statt. Wir unterscheiden zwei Kassentypen:

• Die perfekte Ergänzung zum Warenwirtschaftssystem LIDIS ist die LIDIS-Kasse. Mit ihren fast unendlichen graphischen Möglichkeiten sowie einer modernen Datenbanktechnologie und hunderten von sinnvollen Features und Details stellt Sie das modernste dar, was zur Zeit auf dem Kassenmarkt verfügbar ist.
• Die Manuelle Kasse dient der behelfsmäßigen Erfassung von Umsatzzahlen, die ohne die LIDIS-Kasse angefallen sind. Sie kann nur wenige Warengruppen handhaben und keine Artikel. Man überträgt die Kassendaten nach LIDIS, indem man WG-Summen von Hand einträgt.

Außer den anfänglichen Einstellungen für die Stammdaten und die Optionen finden alle die Kassen betreffenden Bearbeitungen im LIDIS-Kassencenter statt.

LIDIS-Kasse

Das Programm LIDIS-Kasse ist die ideale Ergänzung zum Warenwirtschaftssystem LIDIS. Als Windows-Applikation und mit einer echten Datenbank im Rücken kann es als der Stand der Technik am POS bezeichnet werden. Dabei ist das Programm unglaublich flexibel: Ob mit Touchscreen oder ohne, direkt im Netzwerk oder alleine in einer Filiale, mit rein graphischer Benutzeroberfläche oder eher spartanischer Ansicht ist es in jeder Situation eine optimale Ergänzung für LIDIS.

Die LIDIS-Kasse ist völlig auf den Betrieb mit LIDIS ausgelegt, sie arbeitet sozusagen nur als Außenstelle. Alle Daten werden in LIDIS gepflegt. Stammdatenbearbeitung oder Konfiguration findet an der Kasse selbst nicht statt.

Folgende Schritte sind beim Einsatz von LIDIS-Kassen durchzuführen:

• Zunächst sollten Sie sich mit dem grundsätzlichen Arbeitsweise wie z.B. dem Ablauf des Datenaustausches zwischen den Programmen, vertraut machen.
• Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, die für den Betrieb der Kassen notwendig sind.
• Nun wird der Datenaustausch mit der Kasse gestartet.
• Am Ende des Tages werden die von der Kasse getätigten Umsätze an LIDIS zurückgemeldet, dies wird als Abruf bezeichnet.
• Das Kassencenter ist die Steuerzentrale für alle Vorgänge rund um die Kassen. Im Register Umsatz kontrollieren Sie die Tagesdaten und bekommen eine Übersicht über aktuelle und zurückliegende Umsätze.
• Das Register Abruf ist die Sammelstelle für alle Kassenabrufe. Hier können Sie die Umsätze auf Korrektheit überprüfen, Kassendaten zusammenfassen und die Übertragung in das Kassenbuch auslösen.
• Im Register Einstellungen sind sämtliche Stammdaten und Optionen zusammengefasst, die für den Kassenbetrieb benötigt werden.
• Auf weiteren Registern sehen Sie direkt die Journale der angeschlossenen Kassen, können sich jederzeit über aktuelle und historische Kassendaten informieren und alle Berichte komfortabel ausdrucken.

LIDIS-Kasse: Eine Einführung

Das Programm LIDIS-Kasse ist eine Windows-Applikation und arbeitet auf der Grundlage einer eigenen Datenbank. Dadurch kann sie einerseits problemlos auch eine längere Zeit „offline“ arbeiten, d.h. Netzwerkunterbrechungen, Hardwareprobleme im Server o.ä. beeinträchtigen nicht den Kassierbetrieb. Andererseits wird mittels eines automatischen Transfermechanismus sichergestellt, dass die Kasse wie auch die Warenwirtschaft immer auf dem neuesten Stand ist.

So funktioniert der Datenaustausch zwischen Kasse und Warenwirtschaft

Die Datenbank der Kasse wird von LIDIS erstellt und über das Netzwerk an die Kasse übertragen. Wie auch z.B. zwischen Filialen oder PDAs werden anschließend sämtliche für die Kassen wichtigen Datenänderungen der Warenwirtschaft (z.B. neue Artikel, Preisänderungen etc.) im Hintergrund per „Datenbank-Replikation“ an die Kassen übermittelt. Auf dem selben Weg erfährt LIDIS von allen Vorgängen, die an der Kasse durchgeführt wurden. Dieser gegenseitige Datenaustausch wird völlig automatisch abgewickelt und führt dazu, dass alle beteiligten Systeme schon nach Minuten auf demselben Stand sind.

• Der Datenaustausch beginnt mit der Erstellung einer Kassen-Datenbank. Bitte lesen Sie bei der Beschreibung des Registers Einstellungen des Kassencenters nach, wie der Befehl „Datenübertragung (neu) starten“ ausgeführt wird. Zuvor müssen natürlich sämtliche Vorbereitungen für den Kasseneinsatz abgeschlossen sein.

• Die erstellte Datenbank wird in einem speziell für die aktuell gewählte Kasse erstellten Ordner im Datenverzeichnis von LIDIS abgelegt. Wenn Sie nun das Kassenprogramm installieren (bzw. neu starten, falls es schon installiert sein sollte), wird die Datenbank automatisch über das Netzwerk auf die Kasse geladen.

• Der Datenaustausch erfolgt durch den Aufruf des Hilfsprogramms dbRemote, das am LIDIS-Rechner (bzw. dem Server) normalerweise immer aktiv ist (vorwiegend als Dienst) und vom Kassen-Computer in regelmäßigen Abständen automatisch aufgerufen wird. Meist sehen Sie davon nur ein kleines Symbol in der Taskleiste Ihres Computers.

• Ob der Transfer reibungslos abläuft, können Sie im Register Abruf auf einen Blick an der Farbe der Kassensymbole sehen: Bei grün ist alles in Ordnung, gelb bedeutet, dass die Kasse sich eine Zeitlang nicht gemeldet hat und bei rot ist der Austausch unterbrochen.

• Da alle Daten der Kassen binnen Minuten in LIDIS eingelesen werden, können Sie natürlich auch alle Vorgänge auf der Journalseite kurzfristig mitverfolgen.

Die Konfiguration der LIDIS-Kassen

Beim Einsatz des Programms LIDIS-Kasse wird auf eine zentrale Bearbeitung sämtlicher Einstellungen großer Wert gelegt. Sie müssen an der Kasse keinerlei Optionen mehr einstellen und auch keine Konfigurationsdateien mehr pflegen. Sämtliche Einrichtungen werden im Kassencenter auf der Registerseite Einstellungen vorgenommen (mehr darüber im Kapitel Vorbereitungen). Dabei werden die meisten Optionen zu drei Obergruppen zusammengefasst:

• Profile steuern die hardwarenahen Einstellungen der Kassen, also welche Geräte angeschlossen sind, welche Bildschirmauflösung vorhanden ist, die Tastaturbelegung, das Bonlayout und vieles mehr.

• Skins legen das Aussehen (die Optik) des Kassenprogramms fest, steuern also etwa, welche Panels angezeigt werden oder wie groß die Touchscreen-Tasten sein sollen.

• Optionen schließlich steuern das Verhalten der Kasse. Hier werden die erlaubten Vorgänge festgelegt, das Verhalten beim Kassenabschluss oder beim Stornieren usw.

Um auch sehr viele Kassen komfortabel verwalten zu können, sind diese Zusammenfassungen ideal. Sie definieren bspw. nur ein Profil für alle Kassen mit identischer Hardwareausstattung und weisen dieses Profil dann einfach den gewünschten Kassen zu. Falls an einer oder mehreren Kassen andere Geräte angeschlossen sind, leiten Sie einfach ein neues Profil von dem bestehenden ab, ändern es in den gewünschten Punkten und weisen es der oder den Kasse(n) zu. Ganz genau so werden auch die für die Optik (Skins) bzw. das Verhalten (Optionen) zuständigen Einstellungen behandelt. Bei diesen kommt sogar noch die Möglichkeit hinzu, sie auf Wunsch nicht einer Kasse, sondern den Kassierern zuzuweisen, so dass ein Kassierer z.B. an jeder Kasse, an der er sich anmeldet, denselben Style und dieselben Kassiererrechte vorfindet.

Nach Aufruf eines Bestellungs- oder Wareneingangsvorgangs wird dieser angezeigt. Vergleichen Sie nun Bestellung und Lieferschein und tragen Sie bei Abweichungen die gelieferte Menge ein. Sofern keine Differenzen bestehen, können Sie die Bestellung ohne weitere Bearbeitung verbuchen.

Die graphischen Möglichkeiten

Die LIDIS-Kasse schöpft die Möglichkeiten einer graphischen Benutzeroberfläche voll aus:

• Der Bon wird in Originalgröße und genau so, wie er auch gedruckt wird, auf dem Bildschirm angezeigt.

• Sie können die fliegenden Zettel oder die Nachschlagekataloge an den Kassen wegwerfen: Frei zusammenstellbare Artikel- und Warengruppenlisten, mit oder ohne Bilder, geben blitzschnellen Zugriff auf die meist verkauften Artikel.

• Kassierer melden sich am Touchscreen einfach an, indem sie auf ihr Bild tippen!

• Auch bei Zahlungsmitteln (Geldscheine, Währungen, Kreditkarten) und Gutscheinen bietet die Bilddarstellung maximale Übersicht und verbessert die Kassierzeiten.

• Bons und Berichte lassen sich kundenfreundlich gestalten: Viele Möglichkeiten bei Schriftart und Schriftstil, mehrere Logos, auch mit Graustufen oder Farbe, in LIDIS eingebauter graphischer Bonlayout-Editor und und und...

Vorbereitungen

Vor der Benutzung der LIDIS-Kassen müssen Sie in LIDIS einige Einstellungen vornehmen:

• Die Kassen müssen im Einstellungsregister des Kassencenters, Abschnitt Kassen, angelegt werden. Dazu geben Sie jeder Kasse einen Namen, der sie später im Abrufregister eindeutig identifizierbar macht. Ebenso muss die Filiale, in der die Kasse steht, eingegeben werden. Als Kassentyp ist „LIDIS-Kasse“ zu wählen. Halten Sie dazu bitte die Lizenzdatei für die korrekte Kassennummer bereit.

• Stellen Sie in den Abschnitten Profile (Hardware), Skins (Optik) und Optionen (Verhalten) des Einstellungsregisters alle Informationen zusammen, welche die Grundkonfiguration der LIDIS-Kassen ausmachen. Dabei brauchen Sie bspw. für die hardwareabhängigen Einstellungen nur ein Profil zu erstellen, das Sie dann allen Kassen mit identischer Hardwareausstattung zuweisen können.

• Nehmen Sie sich Zeit dafür, im Abschnitt Bilder des Einstellungs-Registers die von Ihnen benötigten Listen für Artikel, Warengruppen, Zahlungsmittel, Gutscheine und Bon-Logos zusammenzustellen. Auch wenn Sie an der Kasse nicht mit Bildern arbeiten wollen, werden diese Listen dennoch benötigt, weil Sie die Grundlage der Auswahlmöglichkeiten in den genannten Bereichen darstellen.

• Legen Sie alle benötigten Kassierer an (Register Einstellungen, Abschnitt Kassierer). Jeder Kassierer bekommt einen Namen und eine Funktionsbezeichnung und wird normalerweise einer Filiale zugeordnet.

• Wenn Sie möchten, dass den an der Kasse anfallenden Ausgaben sofort ein Buchungskonto zugewiesen werden kann, müssen Sie die benötigten Konten anlegen. Rufen Sie dazu die Stammdatenbearbeitung für die Konten auf (Allgemeine Stammdaten, Konten) und erfassen Sie alle benötigten Konten (Kontonummer, Bezeichnung, Typ und MwSt-Satz).

• Nehmen Sie im Register Einstellungen alle weiteren Bearbeitungen derjenigen Daten vor, die Sie an der Kasse benötigen: Kurznummern, Verkäufer, Kreditkarten, Gutscheine, Währungen und Werbetexte.

• Schließlich sollten Sie die Kassen-Optionen überprüfen und korrekt einstellen.

Manuelle Kasse

Die Manuelle Kasse dient der behelfsmäßigen Erfassung von Umsatzzahlen, die ohne die LIDIS-Kasse angefallen sind. Dabei werden getätigte Umsätze nach Warengruppen summiert und von Hand in eine Tabelle eingetragen.

So bereiten Sie die Eingabe vor

• Stellen Sie sicher, dass die Manuelle Kasse in den Kassen-Optionen freigeschaltet ist.

• Wenn Sie die Umsätze der Kassierer oder Verkäufer eintragen möchten (z.B. für Provisionsberechnungen), müssen diese natürlich zunächst im Einstellungs-Register des Kassencenters angelegt werden.

• Anschließend können Sie mit der Erfassung der Umsatzzahlen im Kassencenter beginnen.

• Zur Kontrolle kann ein Tagesbericht oder auch eine Umsatzliste gedruckt werden.

• Zur Auswertung der Umsätze stehen Ihnen schließlich die umfang-reichen Möglichkeiten der Registerseite Info des Kassencenters zur Verfügung.

So starten Sie die Eingabe

• Rufen Sie im Menüband Start den Befehl Kasse auf.

• Daraufhin öffnet sich das Kassencenter auf der Registerseite Umsatz.

• Wählen Sie das richtige Datum und ggf. eine Filiale aus:
  • Filiale - Wählen Sie die gewünschte Filiale aus.
  • Datum - Tragen Sie hier das Datum ein, für das Sie Kassendaten eingeben möchten.
  • Symbol "Kalender" - Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Kalender zu öffnen, der Ihnen die komfortable Auswahl eines beliebigen Datums erlaubt.

So geben Sie die Umsatzdaten ein

Geben Sie nun im Menüband Kasse den Befehl Manuelle Kasse.

Es öffnet sich der Dialog „Eingabe Manuelle Kasse“.

Kontrollieren Sie zuerst links oben, ob das korrekte Datum sowie die richtige Filiale erkannt wurde.

Tragen Sie für jede Warengruppe die erzielte Umsatzsumme ein. Zusätzlich können Sie eine Erlösschmälerung erfassen, die von dem eingegebenen Umsatz subtrahiert wird.

Wenn Sie bspw. Verkäuferprovisionen zahlen oder generell die Umsätze nach Verkäufern bzw. Kassierern aufschlüsseln wollen, klicken Sie auf die Option „Kassierer/Verkäufer“, um zur Eingabe der Verkäufer- und Kassiererumsätze umzuschalten.

Tragen Sie in der Spalte „Umsatz“ die Verkäufer- bzw. Kassiererumsätze ein.

Klicken Sie auf den grünen Ok-Haken, um die Eingabe zu beenden und die Daten zu speichern.

Das Eingangsfenster

Wenn erst einmal alle Vorbereitungen für den Einsatz von LIDIS-Kassen bzw. Manuellen Kassen erledigt und die benötigten Stammdaten sowie Optionen korrekt eingegeben sind, erfolgt die gesamte weitere Bearbeitung aller Kassenfunktionen im Kassencenter.

Sie haben hier auf sechs Registerseiten diese Möglichkeiten:

• Das Register Umsatz zeigt Ihnen gleich beim Öffnen des Kassencenters die wichtigsten Kennzahlen des laufenden Monats an.
• Das Register Abruf fasst alle Kassenabrufe übersichtlich zusammen und erlaubt Ihnen die bequeme Weiterverarbeitung bis hin zur Übertragung der Kassendaten an die Finanzbuchhaltung.
• Im Register Journal sehen Sie jederzeit die elektronischen Journale sämtlicher angeschlossener Kassen und können jeden beliebigen Bon aufsuchen und einsehen.
• Im Register Info steht Ihnen eine umfängliche Sammlung von Auswertungen für die Kassendaten zur Verfügung.
• Das Register Einstellungen fasst sämtliche grundlegenden Daten zusammen, die für die Arbeit mit Kassen benötigt werden. Hier nehmen Sie bspw. die Konfigurierung der Kassen vor, richten Kassierer oder Verkäufer ein, verwalten Gutscheine und Werbetexte usw.
• Schließlich sehen Sie im Register Vorschau sämtliche Berichte als Druckpreview und können sie auch sofort ausdrucken.

Ein Menüband enthält die wichtigsten Funktionen des Kassenfensters.

Das Register Umsatz

Das Umsatzregister gibt Ihnen gleich beim Öffnen des Kassencenters einen umfassenden Überblick über die aktuelle Lage im laufenden Monat. Sie sehen auf einen Blick Umsätze und Kundenzahlen, Umsatzanteile und Abweichungen zum Vorjahr sowie die von den Kassen sonst noch übertragenen Daten wie Wetter, Mitarbeiterzahlen oder besondere Vorkommnisse.

Sie können in der Kasse beim Abschluss einige Daten erfassen, die zusätzlich zu den Umsatzsummen und Kundenzahlen an LIDIS übertragen und auf der Registerseite Umsatz des Kassencenters angezeigt werden: Wetter, Temperatur, Anzahl der Mitarbeiter, besondere Ereignisse. Diese sog. Tagesdaten können Sie hier auch noch einmal bearbeiten oder sie auch erst hier und nicht bereits an der Kasse erfassen. Die Felder Umsatz und Kundenzahl können auf jeden Fall übergangen werden, da sie vom Kassenabruf ausgefüllt werden.

So bearbeiten Sie die Tagesdaten

Klicken Sie in die gewünschte Zeile und Spalte und ändern Sie den vorhandenen Eintrag bzw. fügen Sie einen Eintrag hinzu. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Zeilen klicken, so erscheint ein Kontextmenü mit folgenden Befehlen:

• Umsätze anzeigen - Anzeigen bzw. Verbergen der Umsätze
• Ändern möglich - Ermöglichen von Änderungen

Hinweis: Voraussetzung für die Aktivierung dieses Menüpunktes ist die Auswahl einer Filiale. Außerdem muss in den Kassenoptionen bei „Statistikdaten in LIDIS erfassen“ entweder „Ja“ oder „Manchmal“ gewählt sein.

• Selber Wochentag im Vorjahr - Vergleich mit demselben Wochentag oder Kalendertag im Vorjahr
• Mit Vor-Vorjahr vergleichen - Statt mit demselben Tag im Vorjahr wird mit dem zwei Jahre zurückliegenden Datum verglichen.

Das Register Abruf

Auf der zweiten Registerkarte Abruf führen Sie Kassenabrufe durch und bearbeiten sie weiter. Damit das Register sichtbar wird, muss in den Kassen-Optionen „Abrufcenter verwenden“ gewählt werden.

Das Fenster ist - je nach dem zur Verfügung stehenden Platz - zwei- oder dreigeteilt. Im linken Teilbereich sehen Sie unter „Kassenabrufe“ eine Auflistung aller Kassenvorgänge. Dabei gibt es eine Unterscheidung zwischen „Wartenden Abrufen“ (es wurde noch kein Abruf durchgeführt) und bereits abgerufenen (oder auch archivierten) Vorgängen. Im rechten (und ggf. mittleren) Bereich werden jeweils passende zusätzliche Informationen angezeigt.

Der Kassenabruf

So rufen Sie die Kassen ab

Abrufen bedeutet Übertragung der Daten aus den Kassen nach LIDIS.

• Wählen Sie aus dem Menüband Start den Befehl Kasse. Das Kassencenter wird geöffnet.
• Wechseln Sie zur Registerseite Abruf. Falls es derzeit wartende Ab-rufe gibt, werden Ihnen diese im oberen Teil des Abrufbaums an-gezeigt.
• Klicken Sie unter der Baumansicht auf den Schalter Abrufen. Es erscheint der Dialog „Übertragung LIDIS-Kasse“.
• Der Abruf aller abgeschlossenen Kassen erfolgt sofort, danach wird der Dialog automatisch geschlossen.

Während das Kassenabrufs oder daran anschließend haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Während des Abrufs können Berichte gedruckt werden.
• Zum Abschluss des Kassenabrufs werden Ihnen ggf. in der Kasse erfasste Bestellvorschläge zur Kenntnisnahme und Bearbeitung präsentiert.
• Umsatzliste sowie Tagesbericht können auf der Registerseite Vorschau eingesehen und ausgedruckt werden.

So drucken Sie Berichte beim Abruf

Sie können beim Kassenabruf eine Vielzahl von Berichten drucken, müssen dies aber nicht: Die meisten lassen sich auch später noch bequem nachdrucken.

Wenn Sie in den Kassen-Optionen unter „Abruf“ die Option „Berichte abfragen“ gewählt haben, erscheint nach dem Abruf ein Dialog, in dem Sie angeben können, welche Berichte gedruckt werden sollen.

• Geldbericht - Die Kopie des Geldberichtes, den Sie auch an der Kasse drucken können.
• Tagesbericht - Der Tagesbericht vergleicht das aktuelle Tages-, Wochen-, Monats- und bisheriges Jahresergebnis mit den Werten des Vorjahres.
• WG-Bericht - Die Auflistung aller Warengruppen-Umsätze
• Drucker - Auswahl eines Druckers für den Berichtsdruck.

Klicken Sie auf den grünen Ok-Haken, um die gewählten Berichte zu drucken.

So merken Sie Artikel zum Bestellen vor

Sie können im Kassenprogramm Artikel zum Bestellen vormerken. Enthalten die eingelesenen Abrufe solche Bestellvorschläge, wird zum Abschluss des Kassenabrufs der Dialog „Artikel bestellen“ geöffnet.

Im oberen Teil des Fensters sehen Sie die wichtigsten Informationen zu den Artikeln, die an der Kasse zur Bestellung vorgemerkt wurden.

Ändern Sie ggf. unter „Menge“ die Bestellmenge oder geben Sie 0 ein, um den Artikel aus der Liste zu entfernen.

Wählen Sie, ob eine bestehende offene Bestellung verwendet werden soll oder ob Sie eine neue Bestellung anlegen wollen. Offene Bestellungen sind jene, die sich in Bearbeitung befinden und noch nicht an den Lieferanten abgeschickt wurden.

Wenn Sie sich für das Anlegen einer neuen Bestellung entscheiden, können Sie wählen, ob diese Bestellung auf den aktuellen Lieferanten festgelegt werden soll oder ob es später auch möglich sein soll, Artikel anderer Lieferanten dieser Bestellung hinzuzufügen (allgemeine Bestellung).

Mit der Schaltfläche Wählen können Sie eine offene Bestellung aussuchen, in die der Artikel eingefügt werden soll.

Schließen Sie den Dialog, indem Sie auf den grünen OK-Haken klicken bzw. ENTER drücken.

Hinweis: In den Kassenoptionen können Sie wählen, ob Rückgaben getrennt von Bestellungen behandelt werden sollen. Wenn diese Möglichkeit gewählt ist, öffnet sich der Dialog u.U. ein weiteres Mal, um Ihnen nach den Bestellvorschlägen auch noch die vorgemerkten Rückgaben zu präsentieren.

Der Abrufbaum

Alle Kassenabrufe werden gegliedert nach Datum, ev. Filiale, und Kasse bzw. Kassierer in einer übersichtlichen Baumdarstellung aufgelistet.

Hinweis: Wenn Sie als Symbole "Kassen" sehen, so ist die Kassensoftware auf Kassenabrechnung eingestellt und es werden die Umsätze pro Kasse angezeigt. Wenn Sie jedoch "Köpfe" als Symbole sehen, so ist dort Schubladenabrechnung gewählt und es werden die Umsätze pro Schublade bzw. pro Kassierer gezeigt.

Wenn Sie einen Eintrag des Baums auswählen, werden Ihnen daneben die entsprechenden Dokumente angezeigt:

• Ein wartender Abruf muss zuerst einmal eingelesen werden.
• Ein bereits abgerufener Vorgang wird mit seinem Geldbericht dargestellt.
• Bestätigte Abrufe stellen sich als Liste der zu erwartenden Kassenbucheinträge dar.

Befehle für Abrufe

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Vorgänge klicken, ergeben sich folgende Möglichkeiten, von denen allerdings immer nur diejenigen aktiv sind, die im aktuellen Kontext sinnvoll sind:

• Ansicht - Anzeige der aktuellen Abrufe oder der archivierten Kassenvorgänge. Archivierte Tage können nicht mehr bearbeitet, aber noch ein Jahr lang betrachtet und ausgedruckt werden.
• Journal - Direkter Sprung ins Journal der jeweiligen Kasse
• Abrufen - Kassenabruf durchführen
• Bestätigen - Bestätigen der Richtigkeit des aktuellen Geldberichts
• Buchen - Die abgerufenen und bestätigten Vorgänge werden ins Kassenbuch übertragen.
• Zusammenfassen - Zusammenfassen gleichartiger Vorgänge zu einem Vorgang
• Trennen - Zusammengefasste Vorgänge wieder auftrennen

Der Schalter links unten hat je nachdem, ob Sie gerade einen wartenden oder einen bereits abgerufenen Vorgang gewählt haben, entweder den Titel Abrufen oder Bestätigen. Sie haben damit zusätzlich zum Bearbeitungsmenü einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten benötigten Funktionen.

Geldbericht überprüfen und ergänzen

Rechts neben dem Abrufbaum wird der zum gerade ausgewählten Eintrag passende Geldbericht angezeigt.

Der Schalter "+" sorgt für eine ausführlichere Ansicht, während der Schalter "-" eine Ansicht mit weniger Details bietet.

Bei den bereits abgerufenen Vorgängen besteht hier die Möglichkeit, die Werte der verschiedenen Einnahmearten (Zahlungsmittel) zu ändern. Erfassen Sie auch den Barbestand der Kasse, wobei Sie sofort sehen, ob sich eine Kassendifferenz ergibt oder nicht.

Ein Klick auf eines der blauen runden Symbole bewirkt, dass im rechten Fensterteil eine detaillierte Sicht auf die jeweilige Position erscheint. Welche Position zur Detailansicht ausgewählt wurde, erkennen Sie an der Markierung mit einem Pfeil.

Wenn Sie auf das Symbol neben „Tagesumsatz“ klicken, sehen Sie eine Übersicht über die Erlöse, aufgeschlüsselt sowohl nach Mehrwertsteuersätzen als auch nach Warengruppen.

Hinweis: Dies ist nur möglich, wenn Sie einen bereits abgerufenen Vorgang wählen. Wenn dieser aus mehreren Untereinträgen besteht, die noch nicht zusammengefasst wurden, ist der Tagesumsatz nur für die Untereinträge sichtbar.

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten sind: Bargeld erfassen, Einnahmen zuordnen sowie Ausgaben ändern und hinzufügen.

Nachdem Sie alle ggf. notwendigen Änderungen und Bearbeitungen vorgenommen haben, können Sie die Korrektheit des Geldberichts feststellen, indem Sie auf den Schalter Bestätigen klicken.

Barbestände erfassen

Wenn Sie auf das Symbol "blauer Punkt" neben Kassenbestand im Geldbericht klicken, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, die Anzahl der Scheine und Münzen in einem Zähltableau zu erfassen und so LIDIS den Kassenbestand errechnen zu lassen.

Geben Sie die Stückzahlen aller gezählten Münzen und Scheine ein, das Programm errechnet Ihnen daraus automatisch alle Zwischen- und Gesamtsummen.

Weiter unten auf dem Formular können Sie ggf. auch Ihr Wechselgeld eingeben.

Klicken Sie am Ende auf den Befehl „Zurück zum Geldbericht“ bzw. fahren Sie mit der Bearbeitung einer anderen Funktion fort. Die Summe aller Eingaben wird in die Position „Kassenbestand“ des Geldberichts übernommen.

Einnahmen einem Fakturvorgang zuordnen

Wenn an der Kasse Lieferscheine oder Rechnungen beglichen wurden, können diese Einnahmen einem Fakturvorgang zugeordnet werden. Wenn also unter Einnahmen im Geldbericht ein Betrag steht, gibt es dort auch ein rundes, blaues Symbol. Wenn Sie darauf klicken, erscheint eine Liste der Einnahmen im rechten Bereich des Kassenfensters.

Wenn an der Kasse schon die korrekte Rechnung ausgesucht wurde, kann LIDIS die Einnahme automatisch dem richtigen Faktur-Vorgang zuordnen. Wurden wichtige Infos nicht erfasst oder die Einnahme falsch einsortiert, können Sie die Zuordnung hier ändern.

Klicken Sie dazu auf einen Kundennamen, dessen Einnahme Sie neu zuordnen wollen. Es erscheint der Dialog „Fakturvorgang auswählen“.

In diesem Dialog ist bereits der an der Kasse gewählte Kunde voreingestellt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, einen anderen Kunden zu wählen und die Anzeige nach Filiale und Vorgangstyp (Lieferschein, Rechnung oder alle Vorgänge) zu filtern.

Im Bereich links unten sehen Sie eine Liste aller der Filterung entsprechenden Vorgänge. Im rechten Bereich des Dialogs sehen Sie als Wahlhilfe eine Auflistung der Positionen zu dem gewählten Vorgang. Wählen Sie also links unten den richtigen Vorgang aus und schließen Sie den Dialog über den grünen Haken ab.

Ausgaben bearbeiten

Wenn an der Kasse Ausgaben oder Bankeinzahlungen gebucht wurden, werden diese im Kassencenter ebenfalls in einer Detailansicht dargestellt. Wenn also unter Ausgaben im Geldbericht ein Betrag steht, gibt es dort auch ein rundes, blaues Symbol. Wenn Sie darauf klicken, erscheint eine Liste der Ausgaben im rechten Bereich des Kassenfensters.

Wenn an der Kasse schon alle Informationen zu einer Ausgabe erfasst wurden, brauchen Sie nichts weiter zu tun.

Wollen Sie aber einige Informationen ändern oder hinzufügen, klicken Sie in der Ausgabenliste auf die gewünschte Zeile. Dadurch wird die Ausgabe unterhalb der Liste noch einmal in einer Maskenansicht dargestellt.

Hier können Sie Text, Gegenkonto, Mwst.-Satz, Betrag, Belegnummer und Kostenstelle der Ausgabe beliebig abändern. Die Änderungen werden automatisch gespeichert und auch die Summe aller Ausgaben im Geldbericht wird angepasst.

Eine neue Ausgabe fügen Sie hinzu, indem Sie in den Geldbericht oder die Ausgabenliste mit der rechten Maustaste klicken und den Befehl Neue Ausgabe wählen.

Eine bestehende Ausgabe können Sie entfernen, indem Sie in die Ausgabenliste mit der rechten Maustaste klicken und den Befehl Ausgabe löschen wählen.

Geldbericht bestätigen

Sie können nun, nachdem Sie den jeweiligen Kassenbestand im Geldbericht eingegeben haben, die einzelnen Kassierer bzw. Kassen anklicken und den Befehl Bestätigen geben.

Sie bestätigen damit die Korrektheit des Geldberichts. Bei Kassendifferenzen werden Sie noch einmal um eine Bestätigung gebeten.

Nun wird der Abruf durchgerechnet und die Kassenbucheinträge erstellt, die Sie in einem nächsten Schritt dann endgültig buchen können. Bestätigte Einträge erscheinen in fetter Schrift.

Für den Fall, dass es sehr viele offene Abrufe gibt und es schneller gehen soll, können Sie auch mit der rechten Maustaste auf das Kassensymbol ganz oben im Baum (oder auf einen Filialnamen) klicken und dort Alle bestätigen wählen.

Für Nachbesserungen an einem Vorgang klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang und wählen dann Freigeben, um ihn weiterzubearbeiten.

Kassenbucheinträge buchen

Wenn Sie nach Bestätigen aller Vorgänge eines Tages auf das Datum klicken, sehen Sie rechts statt des Geldberichts die zukünftigen Kassenbuch-Einträge. Sollten hier Einträge rot sein oder fehlen, überprüfen Sie die Kontenzuordnung und geben Sie anschließend den Befehl Erneuern, um die Liste aufzufrischen.

Wenn alle Einträge korrekt sind, klicken Sie auf Buchen. Dabei werden Sie gefragt, ob Sie die Kassenbucheinträge drucken wollen. Wählen Sie

• Ja, um zu buchen und zu drucken,
• Nein, um zu buchen, aber nicht zu drucken,
• Abbrechen, um weder zu buchen noch zu drucken.

Die Vorgänge werden an die FiBu-Schnittstelle übergeben. Sie können über den Befehl Finanzbuchhaltung (im Menüband Start) auf der Registerkarte Kasse die auf den jeweiligen Konten aufgelaufenen Summen einsehen.

Das Register Journal

Im oberen Bereich der Registerkarte Journal sehen Sie - wie schon bei Umsatz - die Felder „Filiale“, „Kasse“ und „Datum“. Es kommt noch das Feld „Monat“ hinzu. Wählen Sie zunächst den Monat; es erscheint dann unter „Datum“ eine Auswahl an Tagen dieses Monats.

In der linken großen Liste sehen Sie die wichtigsten Daten zu jedem einzelnen Vorgang. Um einen bestimmten Vorgang möglichst schnell zu finden, haben Sie umfangreiche Filter- und Suchmöglichkeiten:

So filtern Sie die Journalansicht

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste und wählen Sie unter Ansicht zwischen:

• „Alle anzeigen“ (Standardeinstellung)

• Verschiedenen Einnahmearten:
  • Barverkauf - Bareinnahmen an der Kasse
  • Fremdwährung - Einnahmen in Fremdwährungen
  • ec/Karten - Einnahmen über EC- bzw. Kreditkarte
  • Gutscheine - eingelöste Gutscheine

• Verschiedenen - Rabattarten und Bearbeitungen:
  • Gesamtrabatte - Rabatte auf den gesamten Vorgang
  • Zeilenrabatte - Rabatte auf einzelne Artikel
  • Reduktionen - Artikelpreis manuell reduziert
  • Aufschläge - Artikel manuell erhöht

• Verschiedenen Storno-Arten:
  • Vorgangsstorni - Storno des gesamten Vorgangs
  • Zeilenstorni - Storno einer Position

• Rücknahmen:
  • Rücknahmen (V.) - Kunde gibt Artikel zurück
  • Zeilenrücknahmen - Von Kunden zurückgegebene Artikel inner-halb eines normalen Verkaufs

• Lieferscheinen und Einnahmen:
  • Lieferscheine - ausgestellte Lieferscheine
  • Einnahmen - an der Kasse beglichene Lieferscheine und Rechnungen

• Ausgaben und Gutscheinverkauf:
  • Ausgaben - Bankeinzahlungen und andere Entnahmen aus der Kasse
  • Gutscheinverkauf - ausgestellte Gutscheine

• Sonstiges:
  • Geldberichte - Ansicht aller Geldberichte
  • Nullbons - Öffnen der Schublade ohne Kassiervorgang
  • Mit Kassenaufsicht - Bons, an denen eine Kassenaufsicht beteiligt war

So suchen Sie innerhalb des Journals

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste und wählen Sie den Befehl Suche.

Sie können Einträge nach folgenden Kriterien suchen:

• Bontext
• Artikelnummer
• Menge
• Preis
• Rabatt
• Summe (bitte incl. Nachkommastellen eingeben!)

So drucken Sie einen Bon noch einmal

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste und wählen Sie den Befehl Drucken. Der Bon des aktuell markierten Vorgangs wird erneut gedruckt.

Bonanzeige und Tagesbericht

Rechts neben der Journalliste sehen Sie auf der Registerkarte Bon den Bon zu der gerade aktuellen Zeile, genau so, wie er von der Kasse ausgedruckt wurde. Die Registerkarte Tagesbericht bietet eine Übersicht über die Verteilung der Umsätze und Kundenzahlen über den Tag. Das Register Alle Kassen bietet einen Gesamtüberblick, falls mehrere Kassen Umsätze melden.

Das Register Info

Im oberen Bereich der Registerkarte Info sehen Sie - wie schon bei Umsatz und Journal - die Felder „Filiale“, „Kasse“ und „Datum“. Es kommt noch das Feld „Zeigen“ hinzu. Hier können Sie zwischen folgenden Alternativen wählen:

• Warengruppen - Hier sehen Sie die Umsatzdaten, aufgeschlüsselt nach Warengruppen.
• Nur Artikel Auch hier stehen die Umsatzdaten, aufgeschlüsselt nach Warengruppen, wobei nur die artikel-genau erfassten Artikel in die Auswertung eingehen.
• Ohne Artikel - Auch diese Ansicht zeigt die Umsatzdaten, aufgeschlüsselt nach Warengruppen, wobei nur die Artikel in die Auswertung eingehen, die an der Kasse als Warengruppenerlöse eingegeben wurden.

• Tageszeit - Hier sehen Sie die Umsätze aufgeschlüsselt nach Tageszeit.
• Wochentage - Hier sehen Sie die Umsätze aufgeschlüsselt nach Wochentagen.
• Kassierer - Hier erfolgt die Aufschlüsselung nach Kassierern.
• Kassierer II - Gleiche Datenbasis wie oben, aber prozentuale Anzeige.
• Verkäufer - Hier erfolgt die Aufschlüsselung nach Verkäufern.
• Postleitzahlen - Hier erfolgt die Aufschlüsselung nach Postleit-zahlen.

Im Menüband steht Ihnen auf der Registerseite Info auch der Befehl Exportieren zur Verfügung, der die aktuell angezeigten Daten zur Weiterverarbeitung in verschiedenen Formaten ausgeben kann.

Das Register Einstellungen

Das Register Einstellungen ist Ihre erste Anlaufstelle im Kassenfenster. Bevor Sie mit Kassen arbeiten können, geben Sie hier sämtliche grundlegenden Daten ein, konfigurieren die Kassen, richten Kassierer und Verkäufer ein, verwalten Gutscheine und Werbetexte usw..

Für sämtliche Kassen, die mit der LIDIS-Kassensoftware laufen, werden hier alle Einstellungen zentral vorgenommen. Dazu konfigurieren Sie nicht jede Kasse einzeln sondern weisen ihr nur jeweils eines von eventuell mehreren Profilen (für die Hardwareausstattung), Skins (für die optische Erscheinung) und Optionsgruppen (für das Verhalten der Software) zu. Außerdem können Sie hier alle Bilder für die Touchscreen-Bedienung verwalten. Falls Sie Verkaufsplätze einsetzen, werden auch diese hier konfiguriert, weil sie viele Ähnlichkeiten mit Kassen aufweisen.

Dabei haben Sie jeweils die Möglichkeit, einen einzelnen Datensatz in einer Maskenansicht zu sehen oder sich alle Einträge in einer Liste anzeigen zu lassen.

Die übersichtliche Baumdarstellung der Einstellungen links im Fenster bietet die folgenden Möglichkeiten:

• Sie können die Kassen einrichten und konfigurieren.
• Im Abschnitt Verkaufsplätze konfigurieren Sie Ihre Verkaufsplätze, falls Sie welche einsetzen (auch bekannt als Pflanz- oder Bindeplätze).
• Unter Profile (Hardware) können Sie alle von der Kassenhardware abhängigen Einstellungen der Kassen (also z.B. die angeschlossenen Geräte) einrichten.
• Unter Skins (Optik) sind alle Einstellungen zusammengefasst, die für das Aussehen der Kassenoberfläche zuständig sind.
• Bei Optionen (Verhalten) bestimmen Sie, wie sich die Kasse im Einsatz verhalten soll, welche Funktionen möglich sind usw.
• Der Abschnitt Bilder dient dazu, Auswahllisten für Artikel, Warengruppen, Kassierer, Zahlungsmittel usw. zusammenzustellen, die an der Kasse benötigt werden.
• Unter Kurznummern haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche, kurze Nummern für den schnellen Aufruf Ihrer wichtigsten Artikel zu bestimmen.
• Im Abschnitt Kassierer legen Sie die Personen an, die die Kassen bedienen sollen.
• Im Abschnitt Verkäufer legen Sie Verkäufer an.
• Sollten Sie mit LIDIS Mobile, der mobilen Warenwirtschaft für PDAs, Smartphones und Tablets, arbeiten, bestimmen Sie im Abschnitt Ver-käuferrechte die für jeden Verkäufer freigegebenen Funktionen und Ansichten.
• Auch für die Anlage und Pflege von Kreditkarten gibt es einen eigenen Abschnitt im Einstellungs-Baum.
• Gutscheine verwalten Sie im Abschnitt Gutscheine.
• Für den Fall, dass Sie nicht nur in Euro kassieren möchten, verwalten Sie die benötigten Fremdwährungen unter Währungen.
• Schließlich geben Sie bei Werbetexte auf Wunsch einen Text für das Bonende ein (Hinweise, Werbeaktionen etc.).

Einstellungen: Kassen

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Eintrag Kassen im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Kassenliste eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Kasse“ im Baum, um die Kassen einzeln anwählen zu können. Klicken Sie auf einen Kassennamen, um die Details dieser Kasse zu sehen und zu bearbeiten.

So arbeiten Sie mit der Kassen-Liste

Die Listenansicht der Kassen ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Kassen zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen und wenige Einstellungen ändern, die meisten Bearbeitungen wer-den in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Filialansicht: Aktivieren Sie diesen Befehl, wenn Sie mit Filialen arbeiten und die Kassen so dargestellt werden sollen, dass alle Kassen einer Filiale zusammen erscheinen.
• Neu: Legen Sie eine neue Kasse mit der nächsten freien Nummer an, indem Sie ihren Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Löschen: Entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Kasse aus der Liste (nur möglich, wenn keine Umsätze von dieser Kasse vorhanden sind).
• Um die Kassenliste zu drucken, klicken Sie auf das Register Vorschau.

So arbeiten Sie mit den Kassen-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmter Kassenname markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieser Kasse.

• Nummer: Die Kassennummer wird von LIDIS automatisch vergeben, Sie brauchen dieses Feld also nicht zu bearbeiten.
• Bezeichnung: Der Name der Kasse kann frei gewählt werden.
• Filiale: Wenn Sie mit Filialen arbeiten bestimmen Sie hier, in welcher Filiale die Kasse steht.
• Kassentyp: Standard ist hier „LIDIS-Kasse“.

Hinweis:
Eine Besonderheit ergibt sich, wenn Sie noch gar keine Kasse angelegt haben. In diesem Fall ist es auch möglich, einer Kasse den Typ „Demo-Kasse“ zu geben. Das bietet den Vorteil, dass Sie die Bedienung des Kassenprogramms zunächst ausprobieren und sich so schon vor dem Kauf über dessen Vorzüge informieren können. Die Kasse arbeitet dann völlig normal mit Ihren eigenen Daten und sämtlichen Funktionen, die erstellten Vorgänge werden aber nicht gebucht.

• Profil (Hardware): Wählen Sie an dieser Stelle eines der unter Profile (Hardware) definierten Profile aus, das Sie der Kasse zuweisen, um die Hardwarekonfiguration zu definieren.
• Skin (Optik): Wählen Sie hier einen der unter Skins (Optik) definierten Skins aus, das Sie der Kasse zuweisen, um das Aussehen der Programmoberfläche zu definieren.
• Skins kassiererabhängig: Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn Sie möchten, dass die Definition der Skins nicht für die Kasse, sondern für jeden Kassierer vorgenommen wird. In diesem Fall wählen Sie in den Kassiererdaten den jeweils gewünschten Skin aus.
• Optionen (Verhalten): Wählen Sie hier einen der unter Optionen (Verhalten) definierten Options-Sätze aus, das Sie der Kasse zuweisen, um das Verhalten des Kassenprogramms zu definieren.
• Optionen kassiererabhängig: Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn Sie möchten, dass die Definition der Optionen nicht für die Kasse, sondern für jeden Kassierer vorgenommen wird. In diesem Fall wählen Sie in den Kassiererdaten den jeweils gewünschten Optionssatz aus.
• Lizenz: Anzeige, wann die Kassenlizenz eingelesen bzw. erneuert wurde und welche Programmodule auf dieser Kasse installiert sind.
• TSE-Status: Hier finden Sie Informationen zur Kassen-TSE und werden auf ggf. auftretende Probleme hingewiesen.
• Programmversion: Anzeige der aktuellen Version des Kassenprogramms. Falls diese veraltet sein sollte, erhalten Sie einen entsprechenden Warnhinweis.
• Letzte Übertragung: Anzeige, wann die letzte Datenübertragung von dieser Kasse eingetroffen ist. Falls deren Datenbestand veraltet sein sollte, erhalten Sie einen entsprechenden Warnhinweis.
• Betriebsart: Wählen Sie hier, ob die Kasse im Schulungs- oder Normalmodus laufen soll. Während Schulungen oder Tests wer-den keine echten Umsätze erzeugt und Sie können gefahrlos mit der Kasse „spielen“. Achten Sie aber bitte darauf, dass der Modus hier rechtzeitig wieder zurückgesetzt wird, wenn Sie mit dem „echten“ Kassieren beginnen bzw. fortfahren möchten.
• Datenübertragung: Zeigt an, ob die Datenübertragung zu dieser Kasse gerade aktiv ist oder nicht und erlaubt das Umschalten. Sie sollten hier z.B. Saisonkassen, die nach einer Arbeitsspitze länger nicht mehr benötigt werden, deaktivieren.

• Frachtfrei - Falls der Lieferant einen Bestellbetrag anbietet, bei dessen Überschreiten keine Frachtkosten mehr anfallen, können Sie diese Frachtfreigrenze ebenfalls in den Stammdaten hinterlegen. Genau wie beim Mindestbestellwert kann LIDIS während des Bestellens diese Grenze überwachen.

Das Kontextmenü bietet Ihnen zusätzliche Befehle an, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kassennamen im Baum klicken:

• Übertragung (neu) starten: Wählen Sie diesen Befehl, um eine neue Datenbank für die Kasse zu erstellen und dadurch die Datenübertragung (neu) aufzusetzen.
• Übertragung beenden: Mit diesem Befehl wird die Datenübertragung zu Kasse beendet. Vor dem nächsten Datenaustausch muss dann erst wieder eine neue Kassen-Datenbank erstellt werden.
• Lizenz erneuern: Wenn Sie zusätzliche Module an der Kasse benutzen wollen, können Sie diesen Befehl dafür benutzen. Sie werden nach dem Pfad zu einer Kassen-Lizenzdatei gefragt.

Wenn Sie mit Filialen arbeiten und/oder viele Kassen haben, werden die Befehle für Sie nützlich sein, die das Kontextmenü beim Rechts-Klick auf einen Filialnamen (Einstellung „Filialansicht“) zur Verfügung stellt. Wählen Sie zunächst Alle Kassen und geben dann einen der Befehle aus dem Untermenü:

• Übertragung starten: Wählen Sie diesen Befehl, um für alle Kassen der Filiale auf einmal eine neue Datenbank zu erstellen und dadurch die Datenübertragung (neu) aufzusetzen.
• Übertragung beenden: Mit diesem Befehl wird die Datenübertragung zu allen Kassen der Filiale beendet.
• Lizenzen erneuern: Wenn Sie zusätzliche Module an den Kassen der Filiale benutzen wollen, können Sie diesen Befehl dafür benutzen. Sie werden nach dem Pfad zu Ihren Kassen-Lizenzdateien gefragt. Legen Sie diese einfach in einem gemeinsamen Verzeichnis an und zeigen Sie dieses LIDIS an, dann werden sämtliche Lizenzen auf einmal erneuert.
• Profil: Ändern Sie die Profile aller Kassen dieser Filiale auf einmal.
• Skin: Ändern Sie die Skins aller Kassen dieser Filiale auf einmal.
• Optionen: Ändern Sie die Options-Sätze aller Kassen dieser Filiale auf einmal.

Einstellungen: Verkaufsplätze

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf das Pluszeichen links neben dem Abschnitt Verkaufsplätze im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Nach einer Nachfrage schaltet das Einstellungs-Register auf die Bearbeitung der Verkaufsplatz-Eigenschaften um. Der Eigenschaftenbaum wird mit einem dezenten botanischen Hellgrün unterlegt und Sie sehen nur noch diejenigen Abschnitte, die für die Arbeit mit Verkaufsplätzen (VPs) relevant sind.

Hinweis: Der Abschnitt Verkaufsplätze ist nur sichtbar, wenn diese in Ihrer Lizenz freigegeben sind.

So arbeiten Sie mit der VP-Liste

Die Listenansicht der Verkaufsplätze ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle VPs zu verschaffen. Sie öffnen die Liste, indem Sie auf das Wort Plätze im Eigenschaftsbaum klicken. Hier können Sie nur den Namen und wenige Einstellungen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie einen neuen Verkaufsplatz mit der nächsten freien Nummer an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Löschen: Entfernen Sie einen nicht mehr benötigten Verkaufsplatz aus der Liste.

So arbeiten Sie mit den VP-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmter Verkaufsplatz markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieses VPs. Folgende Einstellungen stehen bei Verkaufsplätzen zur Verfügung:

• Nummer - Die VP-Nummer wird von LIDIS automatisch vergeben, Sie brauchen dieses Feld also nicht zu bearbeiten.
• Bezeichnung - Der Name des Verkaufsplatzes kann frei gewählt werden.
• Filiale - Wenn Sie mit Filialen arbeiten bestimmen Sie hier, in welcher Filiale der Verkaufsplatz steht.
• Profil (Hardware) - Wählen Sie an dieser Stelle eines der unter Profile (Hardware) definierten Profile aus, das Sie dem Verkaufsplatz zuweisen, um die Hardwarekonfiguration zu definieren.
• Skin (Optik) - Wählen Sie hier einen der unter Skin (Optik) definierten Skins aus, den Sie dem Verkaufsplatz zuweisen, um das Aussehen der Programmoberfläche zu definieren.
• Optionen (Verhalten) - Wählen Sie hier einen der unter Optionen (Verhalten) definierten Options-Sätze aus, den Sie dem Verkaufsplatz zuweisen, um das Verhalten des Programms zu definieren.

So arbeiten Sie mit VP-Vorlagen

Außer den Plätzen selbst verwalten Sie im Abschnitt Verkaufsplätze auch die sog VP-Vorlagen. Das sind Zusammenstellungen von Eigenschaften, die für einen bestimmten Vorgang am Verkaufsplatz charakteristisch sind. Bspw. kann so eine Pflanzschale mit ihren Besonderheiten ebenso voreingestellt werden wie ein Blumenstrauß, ein Aquarienset oder ein Katzenkratzbaum.

Die Bedienung der Vorlagenliste entspricht exakt dem Vorgehen bei einer Bilderliste, so dass die dort gegebenen Hinweise auch hierfür Gültigkeit besitzen.

So arbeiten Sie mit den Vorlagen-Details

• Bezeichnung - Jede Vorlage sollte einen kurzen, aber aussagekräftigen Namen bekommen. Rechts daneben sehen Sie in Klammern die (interne) Nummer der Vorlage.
• Bild - Klicken Sie auf den Feldnamen, um ein Bild auszusuchen. Wenn dies in den Kassen-Optionen so eingestellt wurde, wird anschließend der Bildbearbeitungsdialog geöffnet, der Ihnen eine bequeme Anpassung des Bildes erlaubt. Klicken Sie auf das Symbol "Radiergummi" rechts vom Bild, um es wieder zu entfernen.

• In VP - Wenn Sie mit mehreren Verkaufsplätzen arbeiten, können Sie hier bestimmen, dass die Vorlage ggf. nur an einem Teil davon angeboten wird.
• Auswahl Artikel - Wenn ein Vorgang mit dieser Vorlage gestartet wird, wird im Artikelpanel zuerst die Bilderliste angezeigt, die Sie hier auswählen.
• Auswahl WGs - Wenn ein Vorgang mit dieser Vorlage gestartet wird, wird im WG-Panel zuerst die Bilderliste an-gezeigt, die Sie hier auswählen.
• Standard-Artikel - Vorlagen können Standardartikel enthalten, die sofort nach Start des Vorgangs bzw. beim Beenden automatisch in den Bon eingefügt werden. Dadurch werden ähnliche Zusammenstellungen vereinfacht und „Kleinigkeiten“ können nicht mehr vergessen werden.
• Bon drucken - Wählen Sie hier, ob der Verkaufsplatz einen Bon drucken soll und wenn ja, ob dieser nur eine Summenzeile mit dem Namen und dem Preis der Zusammenstellung enthalten soll oder ob jede einzelne Position darauf aufgeführt werden soll.

• Arbeitsweise - Hier bestimmen Sie die generelle Arbeitsweise des Verkaufsplatzes bei diesem Vorgang: Bei „Zur Kasse übertragen“ wird der Vorgang unmittelbar nach dem Abschluss allen Kassen zur Verfügung gestellt, die ihn dann (eventuell sogar ganz komfortabel durch Scannen eines Barcodes auf einem Etikett) in den Bon einfügen und verkaufen können. Bei „Neues Set anlegen“ entsteht ein neuer Set-Artikel in der Warenwirtschaft, der u.U. auch auf Vorrat produziert und eine Zeitlang gelagert werden kann, bevor er dann ganz normal wie jeder andere Artikel auch verkauft wird. Schließlich wird mit „Set zusammenstellen“ ein neues Exemplar eines bereits vorher angelegten Setartikels erzeugt. Je nach Einstellung an dieser Stelle ergeben sich bei den nachfolgenden Eigenschaften im Abschnitt „Zusammenstellung“ leichte Unterschiede.

Einstellungen für die Arbeitsweise „Zur Kasse übertragen“

• Umsatz bei… - An dieser Stelle bestimmen Sie, wie mit den Umsätzen der Zusammenstellungen und ihrer Komponenten umgegangen werden soll. Es gibt vier Möglichkeiten:
  • Gesamtartikel: Der gesamte Umsatz des Sets wird auf einen Artikel gebucht, den Sie im Eingabefeld darunter angeben. Bei den Komponenten wird nur der Bestand geändert aber keine Umsatzbuchung vorgenommen.
  • Gesamt-WG: Der gesamte Umsatz des Sets wird auf die WG gebucht, die Sie im Feld darunter eingeben.
  • Komponenten (Ausgleich Artikel): Bei dieser und der nächsten Auswahl werden die Umsätze bei den Komponenten gebucht. Wenn Sie möchten, können Sie in das darunter liegende Eingabefeld eine Artikelnummer eingeben, die ev. auftretende Ausgleichsbeträge aufnimmt. Wenn Sie also den Gesamtpreis der Zusammenstellung ändern (z.B. durch Runden oder Aufschlagen einer Bearbeitungsvergütung), wird der Differenzbetrag zur eigentlichen Komponentensumme auf diesen Artikel gebucht.
  • Komponenten (Ausgleich WG): Auch hier geht der Umsatz auf die Komponenten, eventuell anfallende Differenzbeträge werden auf eine unten anzugebende Warengruppe gebucht.

• Artikel-/WG-Nummer - Je nach Einstellung im Feld „Umsatz bei“ erfassen Sie hier entweder eine Artikel- oder eine WG-Nummer, die als Umsatzziel für das gesamte Set bzw. für einen ev. anfallenden Ausgleichsbetrag verwendet wird.

• Rechenregel - Wenn Sie möchten, können Sie hier eine Rechenregel auswählen, die eine automatische Rundung des Gesamtbetrags der Zusammenstellung vornimmt (nicht, wenn kein Ausgleichsartikel- bzw. -WG definiert wurde).

• Umsatzsteuer - Wenn Sie Komponenten mit ermäßigtem Steuersatz in Zusammenstellungen verwenden, ändert sich unter Umständen die Besteuerung auf den Normalsatz. Geben Sie hier an, ob in dieser Art von Zusammenstellungen immer der jeweilige Steuersatz der WGs und Artikel verwendet werden soll oder ob auf den Normalsatz umgeschaltet werden soll, wenn entweder die Komponenten mit normalem Satz wertmäßig überwiegen oder sogar schon dann, wenn in der Zusammenstellung auch nur eine Komponente mit Normalsatz enthalten ist.

• Bondruck Kasse - Diese Option steuert, wie der Ausdruck von Vorgängen an der Kasse erfolgen soll, die auf dieser Vorlage aufbauen. Sie können wählen, ob der Bon nur eine einzelne Zeile mit der Bezeichnung und dem Gesamtpreis der Zusammenstellung enthalten soll oder ob alle Positionen einzeln aufgeführt werden sollen.

Einstellungen für die Arbeitsweise „Neues Set anlegen“

• Umsatzführung - Für die Anlage des neuen Sets können Sie hier zwischen der Umsatzführung beim Set und bei den Komponenten wählen, wie dies auch im Artikelstamm möglich ist.
• WG-Nummer - Jeder neue Artikel, auch ein Set, braucht eine Warengruppen-Zuordnung, daher geben Sie hier bitte die gewünschte WG ein.
• Rechenregel - Wenn Sie möchten, können Sie hier eine Rechenregel auswählen, die eine automatische Rundung des Gesamtbetrags des Sets vornimmt.
• Umsatzsteuer - Wenn Sie Komponenten mit ermäßigtem Steuersatz in einem Set mit normalem Satz verwenden, muss dieser ggf. auf den Normalsatz geändert werden. Geben Sie hier an, ob in dieser Art von Zusammenstellungen immer der jeweilige Steuersatz der Set-WG verwendet werden soll oder ob auf den Normalsatz umgeschaltet werden soll, wenn entweder die Komponenten mit normalem Satz wertmäßig überwiegen oder sogar schon dann, wenn im neuen Set auch nur eine Komponente mit Normalsatz enthalten ist.
• Bestandsführung - Bei Sets kann die Bestands- unabhängig von der Umsatzführung eingestellt werden. Wählen Sie also hier, ob die Bestände bei den Komponenten oder beim Set geführt werden soll. In letzterem Fall können Sie zwischen „normaler“ Bestandsführung und der Anlage eines temporären Sets wählen.

Einstellungen für die Arbeitsweise „Set zusammenstellen“

• Auswahl Sets - Definieren Sie hier eine Bilderliste, die alle Vk-Sets enthält, die bei Auswahl dieser Vorlage zusammengestellt werden sollen. Achtung: Wenn diese Liste „normale“ Artikel oder Ek-Sets enthält, werden diese am Verkaufsplatz nicht angezeigt!

Einstellungen für den Etiketten- und Belegdruck

• Druckvorlage Etiketten - Wählen Sie ein Layout aus dem Bereich Artikel/Etiketten des Druckfensters für den Druck eines Etiketts aus, wenn der Verkaufsplatz bei dieser Vorlage ein Etikett drucken soll oder wählen Sie „(keines)“, wenn nicht.
• Drucker Etiketten - Falls ein Etikett gedruckt werden soll wählen Sie hier den Drucker dafür.
• Anzahl Etiketten - Geben Sie die Anzahl Etiketten ein, die bei diesem Vorgang gedruckt werden sollen.

• Druckvorlage Belege - Wählen Sie ein Layout aus dem Bereich Kasse/Belege des Druckfensters aus, wenn Sie möchten, dass der Verkaufsplatz einen Beleg bei diesem Vorgang druckt.
• Drucken auf - Geben Sie an, ob der Belegdruck mit einem Windows-Drucker oder einem Kassendrucker (spezieller Belegdrucker oder Mehrstationendrucker) erfolgen soll.
• Drucker Belege - Wenn Sie sich für einen Windows-Drucker entschieden haben, wählen Sie hier den richtigen aus.
• Anzahl Belege - Wählen Sie, ob der Verkaufsplatz pro Vorgang einen oder zwei Belege drucken oder ob eine Nachfrage erfolgen soll.
• Kopien-Drucker - Wenn Sie zusätzliche Kopien der Belege drucken möchten, ev. sogar an einem anderen Standort, wählen Sie hier den gewünschten Drucker...
• Anzahl Kopien - ...sowie die Anzahl der Kopien.

So bestimmen Sie die Standardartikel einer Vorlage

Klicken Sie auf den Schalter "Kästchen mit drei Punkten" neben dem Feld Standardartikel. Der gleichnamige Dialog wird geöffnet.

Geben Sie in der Spalte Nummer eine Artikel-PLU ein, um Artikel einzufügen und wählen Sie die gewünschte Menge. Durch Eintragen der Menge 0 können Sie Artikel auch wieder aus der Liste entfernen.

Ändern Sie den Typ eines Standardartikels auf Minute oder Sekunde, wenn Sie Arbeitszeitartikel definieren wollen. Das sind Artikel, die den Wert der für die Zusammenstellung aufgewendeten Arbeitszeit repräsentieren sollen. Sie werden zunächst ebenfalls „normal“ in der Warenwirtschaft angelegt, ihr Wert entspricht aber nur einem bestimmten Zeitraum (eine Minute oder eine Sekunde). Sobald sie in den Bon eingefügt werden, wird ihre Menge vom Verkaufsplatz automatisch in diesem Intervall (also einmal pro Sekunde bzw. Minute) erhöht, wodurch der Gesamtbetrag dieses Artikels dem Wert der Arbeitszeit entspricht.

Bei manchen Standardartikeln sieht man es lieber, wenn sie erst am Ende des Bons auftauchen (z.B. Bindegrün oder Einwickelpapier beim Binden von Blumensträußen). Artikel, bei denen Sie in der Spalte Ende ein Kreuz setzen, werden erst ganz am Ende der Eingabe eingefügt.

Klicken Sie auf den grünen Ok-Haken, um Ihre Eingaben zu speichern.

Profile (Hardware)

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Profile (Hardware) im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Liste der Hardwareprofile eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Profile“ im Baum, um ein einzelnes Profil anzuwählen. Klicken Sie auf einen Profilnamen, um die Details dieses Profils zu sehen und zu bearbeiten.

Profile fassen alle hardwareabhängigen Einstellungen der LIDIS-Kasse zusammen. Sie können also für alle Kassen mit identischer Hardwareausstattung dasselbe Profil einrichten und benutzen. Wenn Sie bspw. zwei Gruppen von Kassen haben, die sich in der Hardwareausstattung unterscheiden (z.B. mit und ohne Touchscreen), legen Sie zwei Profile an und weisen danach jeder Kasse das passende zu.

So arbeiten Sie mit der Profile-Liste

Die Listenansicht der Profile ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Hardwareprofile zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie ein neues Profil an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie ein neues Profil an, welches das aktuell ausgewählte Profil zur Vorlage nimmt. Das neue Profil ist eine genaue Kopie des alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn das neue Profil sich nur an wenigen Stellen von einem bestehenden unterscheiden soll.
• Kopieren: Die aktuelle Auswahl (komplettes Profil bzw. ein Teilbereich) wird in die Zwischenablage übernommen.
• Einfügen: Ein vorher in die Zwischenablage kopiertes Profil (bzw. ein Teilbereich davon) wird wieder eingefügt.
• Löschen: Entfernen Sie ein nicht mehr benötigtes Hardwareprofil aus der Liste (nur möglich, wenn es in keiner Kasse mehr benutzt wird).

So arbeiten Sie mit den Profil-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmtes Hardwareprofil „aufgeklappt“ ist (klicken Sie dazu auf das Pluszeichen neben dem Profilnamen), sehen Sie darunter alle seine Bestandteile (Hardwarekomponenten). Klicken Sie einen Eintrag davon an, um die Komponente bearbeiten zu können.

• Bildschirm: Hier wählen Sie die Einstellungen für den Bildschirm der Kasse (Größe, Auflösung etc.)
• Tastatur: Hier definieren Sie die Belegung der Kassentastatur.
• Bondrucker: Dieser Eintrag erlaubt das Einstellen von Bondruckern.
• Bonlayout: Hiermit rufen Sie den Bonlayout-Editor auf, mit dem Sie das Aussehen der Kassenbons an Ihre Wünsche anpassen können.
• Belegdruck: Falls Sie zusätzlich zum Bon Belege drucken möchten (z.B. für Rechnungen, Lieferscheine oder Gutscheine), konfigurieren Sie den dazu verwendeten Drucker hier.
• Küchendrucker: Z. B. für Café-Kassen kann hier ein zweiter, räumlich entfernter Drucker für die Kasse konfiguriert werden.
• Kundendisplay: Wählen Sie hier alle Einstellungen für das Display, das Ihren Kunden wichtige Informationen zum Kassiervorgang liefert.
• Kundenbildschirm: Wenn Sie einen modernen Flachbildschirm für die Anzeige der kundenrelevanten Informationen oder auch für Artikel- oder Werbebilder einsetzen möchten, konfigurieren Sie ihn hier.
• Schublade: Hier finden Sie die Einstellungen für die Kassen-Schublade.
• Sound: An dieser Stelle können Sie die vom Kassenprogramm verwendeten akustischen Warn- und Hinweissignale (Sounds) einrichten.
• Scanner: Wenn Sie einen EAN-Scanner an die Kasse angeschlossen haben, können Sie hier seine Einstellungen vornehmen.
• ecCash: Wenn ein Kartenterminal vom Kassenprogramm angesteuert werden soll (Modul ecCash erforderlich), bestimmen Sie hier die Einstellungen der Übergabeschnittstelle.
• Mobile & VP: An dieser Stelle findet die Konfiguration der Schnittstellen zu MDE-Geräten bzw. PDAs (Modul Mobile erforderlich) sowie zum Verkaufsplatz statt.
• Sonstiges: Hier finden Sie Einstellungen zur Datenübertragung bei Filialkassen und anderes.

Bildschirm

Im Abschnitt Bildschirm finden Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige des Programms LIDIS-Kasse.

• Fenstergröße - Wählen Sie aus den angebotenen Bildschirmauflösungen die gewünschte aus. Wenn das Kassenprogramm auf einem Bildschirm mit genau dieser Auflösung läuft, wird es automatisch maximiert dargestellt, ansonsten als Fenster.

• Minimieren erlaubt - Bestimmen Sie hier, ob das Kassenfenster minimiert, also in die Taskleiste abgelegt werden darf.
• Taskleiste beachten - Wählen Sie „Ja“, wenn die Größe des Kassenfensters so berechnet werden soll, dass die Windows-Taskleiste darunter noch Platz hat.

Tastatur

Im Abschnitt Tastatur können Sie die Belegung der Kassentastatur an Ihre Wünsche anpassen. In mehreren Gruppen sind alle Befehle und Funktionen aufgeführt, die das Kassenprogramm ausführen kann. Wählen Sie jeweils daneben die Taste und die Umschalttasten (SHIFT bzw. UMSCH, CTRL bzw. STRG sowie ALT) aus, die den jeweiligen Befehl auslösen soll.

Hinweis: Sie erhalten eine Warnung wenn Sie versuchen, eine bereits vergebene Tastenkombination erneut zuzuweisen.

• Grundfunktionen - In diesem Abschnitt finden Sie die häufigsten Befehle und Funktionen von A wie Abmelden bis Z wie Zurückstellen. In der Regel benutzen Sie hier Funktionstasten und Sonderzeichen als Tastenkürzel. Viele der voreingestellten Kombinationen sind so gewählt, dass das Kassenprogramm auch mit einer normalen PC-Tastatur statt einer speziellen Kassentastatur bedient werden kann. Dies ist z.B. beim Einrichten einer Touchkasse oder beim Ausfall einer Kassentastatur hilfreich.
• Vorgänge - Dieser Abschnitt enthält Tastenkürzel zum Start spezieller Vorgänge wie Rechnungen oder Ausgaben.
• Rabatte - Der Abschnitt Rabatte erlaubt Ihnen die Definition von bis zu fünf Festrabatt-Tasten. Wählen Sie eine bisher nicht belegte Taste (ggf. zusammenmit UMSCH) und geben Sie in der letzten Spalte bei „Nummer“ den Rabattsatz in hundertstel Prozent ein (erfassen Sie also z.B. „1000“ für 10% Rabatt). Auf diese Art und Weise können Sie durch Drücken einer einzigen Taste einen bestimmten Rabatt vergeben.

• Total - Die Abschnitte Total Bar, Karte, Währung und Gutschein erlauben Ihnen die Definition von Tastenkürzeln für die Eingabe von Zahlungsmitteln. Dabei ist die Reihenfolge entscheidend, die Sie im Abschnitt Bilder bei derselben Total-Art gewählt haben. Ist bspw. der 5 Euro-Schein auf der ersten Position in der Bilderliste Total, geben Sie die Tastenkombination dafür ebenfalls an der ersten Stelle ein.
• Kassierer - Hier können Sie bis zu zehn Kassierer-Direkttasten definieren. Damit können Sie eine schnelle Anmeldung auch z.B. bei häufig wechselnden Kassierkräften erreichen. Die Einstellung „Anmeldeverfahren“ in den Anzeige-Optionen muss dazu auf „Eingabe Nummer“ stehen. Bitte geben Sie in der Spalte Nummer die interne Nummer des gewünschten Kassierers an.
• Verkäufer - Dieser Abschnitt dient zur Definition von bis zu zehn Verkäufer-Direkttasten. Damit können Sie mit einem Tastendruck an der Kasse dem nächsten bzw. gerade laufenden Vorgang einen Verkäufer zuweisen. Bitte geben Sie in der Spalte Nummer die interne Nummer des gewünschten Verkäufers an.
• Warengruppen - Im Abschnitt Warengruppen können Sie Direkttasten für bis zu 30 Warengruppen einrichten. Damit ist eine schnelle Erfassung von WG-Verkäufen an der Kasse möglich. Auch hier geben Sie die gewünschte WG-Nummer in die letzte Spalte ein.

Hinweis:
Hier gibt es eine Besonderheit bei der Nummernvergabe: Wenn Sie die WG-Nummer mit einem negativen Vorzeichen eingeben, wird der mit dieser Direkttaste aufgerufene WG-Artikel als Rücknahme (also mit negativer Menge) verbucht. Das ist z.B. für Pfandrückgabe sehr nützlich, die Sie nicht artikelgenau, sondern auf Warengruppe verbuchen möchten.

Artikel - Schließlich können Sie noch bis zu 30 Direkttasten für Artikel anlegen, also Artikel definieren, die mit einem einzigen Tastendruck verkauft werden sollen (Schnelldreher). Auch hier geben Sie die gewünschte Artikelnummer in der Spalte Nummer ein und auch bei Artikeln gibt es die Möglichkeit der negativen Nummernerfassung, die eine Rücknahme des angegebenen Artikels (z.B. Pfand) auslöst.

Hinweis:
Normalerweise stehen Ihnen jeweils maximal 30 Direkt-Tasten für Warengruppen und Artikel zur Verfügung. Für Spezialzwecke ist es aber auch möglich, diese Anzahl auf 50 oder gar 100 zu erhöhen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste im Eigenschaftsbaum auf den Abschnitt Tastatur und wählen die gewünschte Anzahl aus den Untermenüs „Anzahl Direkt-WGs“ bzw. „Anzahl Direktartikel“.

Bondrucker

Im diesem Abschnitt finden Sie die Einstellungen für den an die LIDIS-Kasse angeschlossenen Bondrucker.

• Bondrucker verw. - Wählen Sie „Ja“, wenn an der Kasse ein Bondrucker eingesetzt werden soll.

Hinweis: Welcher Drucker dies ist und alle seine Hardwaredefinitionen (Port, Baudrate etc.) bestimmen Sie in der OPOS-Verwaltung direkt auf der Kasse.

• Ansteuerung - Wählen Sie „OPOS“ für die Ansteuerung des Bondruckers als Kassenkomponente oder „Windows“ für die Verwendung eines Windows-Druckertreibers. In diesem Fall geben Sie anschließend noch den Namen des Druckers sowie ggf. einen linken Rand (in mm) ein.

• OEM-Zeichensatz - Sollte Ihr Drucker schon etwas betagt sein, benötigt er ev. zum Ausdrucken korrekter Umlaute diese Einstellung.
• Character-Set - Wenn Sie einen exotischen Drucker mit z.B. abweichender Darstellung der Umlaute einsetzen, können Sie an dieser Stelle für ihn ein sog. „Character Set“ auswählen (siehe Druckerhandbuch). Die Standardeinstellung ist 1252.

• Transaktionsdruck - Moderne Bondrucker beherrschen meist eine Methode für die Beschleunigung des Drucks, die sich Transaktionsdruck nennt. Wenn dieser aktiviert ist, kann es oft zu erheblichen Geschwindigkeitsvorteilen kommen. Sollte Ihr älterer Drucker damit nicht klarkommen, können Sie die Einstellung hier abschalten.
• Logo im Drucker sp. - Noch etwas mehr Geschwindigkeit beim Bondruck erreichen Sie, wenn Sie Ihr Logo im Drucker speichern lassen. Die Bildinformationen werden also nur noch einmal, beim ersten Bon, an den Drucker übertragen und dort zwischengespeichert, so dass das Logo ab dem zweiten Bon erheblich schneller gedruckt werden kann. Auch diese Funktion kann für ältere Drucker deaktiviert werden.
• Zeilenweise drucken - Bei der LIDIS-Kasse wird davon ausgegangen, dass ein schneller Bondrucker verwendet wird, der es möglich macht, den Bon erst ganz am Ende des Vorgangs in einem Zug auszudrucken. Das hat viele Vorteile beim Stornieren von Zeilen oder auch beim Zusammenfassen derselben Artikel, die nicht hintereinander gescannt werden usw. Nur bei sehr langsamen Druckern sollten Sie hier „Ja“ wählen, verzichten dafür aber auf viele Vorteile des Kassenprogramms.
• Drucker zu Beginn an - Wenn Sie zwar einen Bondrucker angeschlossen haben, ihn aber nicht dauernd benutzen wollen, stellen Sie diese Option auf „Nein“. Der Drucker wird dann beim Programmstart zunächst einmal deaktiviert, Sie können aber jederzeit, wenn der Kunde es wünscht, einen Bon nachdrucken bzw. den Bondruck für die nächsten Vorgänge wieder aktivieren.

• Warnung Papierende - Die LIDIS-Kasse warnt Sie, wenn die Bonrolle im Drucker zu Ende ist. Diese Warnung sollten Sie nur deaktivieren, wenn Ihr (älterer) Drucker diese Funktion nicht beherrscht und falschen Alarm gibt.
• Warn. Papiermangel - Wie für das Ende der Bonrolle können die meisten Drucker auch eine Warnung darüber abgeben, dass das Papier demnächst zur Neige gehen wird. Diese Option sollten Sie ebenfalls nur deaktivieren, wenn Ihr Drucker damit nicht richtig umgehen kann.
• Warnung Offline - Schließlich kann das Kassenprogramm Sie auch dann warnen, wenn der Drucker im Status Offline ist (wenn also z.B. sein Gehäuse geöffnet ist oder er mittels einer Taste deaktiviert wurde). Auch diese Funktion kann für ältere Drucker abgeschaltet werden.
• Duplikate - In diesem Abschnitt können Sie bestimmen, dass beim Ausdrucken von Rechnungen, Lieferscheinen, Rücknahmen, Reservierungen, Einnahmen oder Gutscheinen jeweils ein Duplikat des Bons gedruckt wird, den Sie zu Ihren Unterlagen nehmen können.

Bonlayout

Bei Auswahl des Abschnitts Bonlayout wird der gesamte übrige Raum des Fensters vom Bonlayout-Editor eingenommen. Damit bestimmen Sie bequem das Aussehen Ihrer Kassenbons.

Der eigentliche Editor ist in einem Register mit dem Titel „Layout“ zusammengefasst. Wenn das Kassenfenster groß genug ist, wird daneben auch noch ein Bereich mit dem Titel „Vorschau“ angezeigt, der jede Änderung im Layout-Editor sofort an einem Bon beispielhaft anzeigt. Mit den Plus- und Minus-Schaltern am rechten oberen Rand können Sie zwischen den zuletzt erzeugten Bons hin- und herschalten, um sich das Aussehen mit verschiedenen Inhalten anzusehen.

Der Aufbau des Layout-Editors:

Der Layout-Editor ist in vier Bereiche unterteilt:

Abschnitte
Diese Liste enthält die verschiedenen Abschnitte des Bons. Wählen Sie zunächst den Abschnitt, den Sie bearbeiten möchten. LIDIS lädt dann alle Elemente, die zu dem Abschnitt gehören und zeigt Sie im Bereich Zeilen an. Dies sind die Ab-schnitte, in die ein Bon eingeteilt wird (plus einem zusätzlichen für Gutscheine):

• Bonkopf - Im Bonkopf steht oft Ihre Adresse oder ein Logo, außerdem das Datum und weitere Angaben, die sich auf den gesamten Bon beziehen, z.B. Währungskennzeichen, Kunde, Filiale, Kassierer usw.
• Artikel - Dies ist die „normale“ Artikelzeile, die dann benutzt wird, wenn die Menge 1 ist.
• Mengen-Artikel - Ist die Anzahl ungleich 1, wird dagegen dieser Abschnitt verwendet, den Sie bspw. zu einer ausführlicheren Darstellung von Menge, Einzelpreis und Gesamtpreis heranziehen können.
• Warengruppe - Analog zum Artikel wird dieser Abschnitt aufgerufen, wenn die Anzahl eines verkauften WG-Artikels 1 ist.
• Mengen-WG - Und entsprechend dieser, wenn die Menge ungleich 1 ist.

• Rabatt - Rabatte auf Zwischensummen oder Gesamtrabatte werden mit diesem Abschnitt formatiert.
• Sonderzeile - Dieser Abschnitt, der in der Regel nur eine Beschreibung und einen Betrag enthält, dient zur Ausgabe verschiedener Sonderzeilen wie Zwischensummen, Zahlungsmittel, Bonus etc.
• Zahlungsmittel-Titel - Nach der Gesamtsumme und vor dem ersten Zahlungsmittel wird dieser Abschnitt gedruckt, der im Grundzustand nur eine Leerzeile erzeugt.
• Mwst.-Titel - Dieser Abschnitt wird vor den einzelnen Mwst.-Ausweisungen genau einmal gedruckt. Sie können ihn ebenfalls leer lassen oder eine Art „Überschrift“ über den Mwst.-Bereich darin unterbringen.
• Mwst.-Ausweisung - Für jeden im Bon vorkommenden Mwst.-Satz wird einer dieser Abschnitte gedruckt. Er sollte die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben wie Mwst.-Satz, Mwst.-Betrag, Brutto- und Nettosumme enthalten.

• Bonende - Ganz am Ende des Bons wird dieser Abschnitt gedruckt, der, ebenso wie der Kopf, Angaben für den gesamten Bon enthält. Anders als im Kopf können und sollten Sie hier Elemente unterbringen, die zu Beginn des Bons noch nicht feststanden, z.B. die Anzahl der Artikel, die aktuelle Uhrzeit usw. Der Abschnitt eignet sich ebenfalls für die Ausgabe von Werbetexten, die hier als Platzhalter für die an anderer Stelle im Eigenschaftsregister erfassten Texte dienen.
• Lieferschein - Dieser Abschnitt wird vor dem Bonende, aber nur bei Lieferscheinen gedruckt. Sie können damit bspw. einige Striche ausgeben lassen, auf denen der Kunde seine Adresse notieren kann oder auch eine Unterschriftzeile für „Ware erhalten“ einfügen.
• Rücknahme - Bei Rücknahmen kann ebenfalls kurz vor dem Bonende ein spezieller Abschnitt für die Adresse etc. gedruckt werden.
• Gutschein - Dieser Abschnitt wird nicht auf normale Bons gedruckt sondern dann herangezogen, wenn ein Gutschein nicht auf einen Beleg, sondern auf den Bon gedruckt werden soll. Sie können ihn entweder graphisch aufwändig als kompletten Gutschein ausgestalten oder nur einen kleinen Abschnitt mit Nummer, Betrag und ev. einem Strichcode layouten, den Sie dann auf einen großen, repräsentativen Vordruck kleben.

Zeilen:
Dieser Bereich zeigt die Elemente, die zu dem Abschnitt gehören, der in der Liste ausgewählt ist. Die Farbe zeigt an, ob ein Element linksbündig (grün), rechtsbündig (rot) oder zentriert (gelb) ausgegeben wird. Neue Elemente fügen Sie hinzu, indem Sie sie aus der Elemente-Liste in den Bereich Zeilen ziehen und über der gewünschten Stelle „fallenlassen“. Wenn Sie ein Element an eine andere Stelle bewegen wollen, klicken Sie es an und bewegen es an die neue Position. Die Eigenschaften eines Elements können Sie ändern, wenn Sie es anklicken - seine Farbe wechselt dann auf grau.

Elemente:
Diese Liste zeigt alle Elemente an, die für den aktuell gewählten Bereich erlaubt sind. Klicken Sie ein Element an und ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste in den Bereich Zeilen, um es hinzuzufügen. Elemente sind entweder feste Texte (z.B. Ihre Adresse) oder variable Inhalte, die vom aktuell zu druckenden Bon abhängen (z.B. Datum, Artikelnummer, Summe etc.). Als dritte Elementart können Sie im Kopf und im Endebereich des Bons auch Bilder (Logos) platzieren.

Eigenschaften:
Wenn kein Element im Zeilenbereich markiert ist, zeigt dieser Bereich die Eigenschaften des Bons an, das ist die Druckvorlage, die als Grundlage für den Bon genommen werden soll. Wenn Sie wollen (und über das Automatik-Modul verfügen), können Sie im Designer grundlegende Eigenschaften wie Schriftart und -größe, Zeilenabstand etc. des Bons definieren und die dort gespeicherte Vorlage dann hier wieder aufrufen.

Sobald Sie ein Element bei Zeilen markiert haben (Farbe wird grau), zeigt der Bereich die Eigenschaften dieses Elements an:

• Typ - Hier sehen Sie, ob es sich bei dem Element um eine Variable (Inhalt wird vom Bon bestimmt), um einen Text (konstanter Inhalt) oder um ein Logo (Bild) handelt.
• Variable - Wenn der Elementtyp Variable ist, wird hier ihr Name angezeigt.
• Text - Wenn es sich bei dem Element um einen Text handelt, geben Sie ihn bitte hier ein.
• Filialtexte… - Wenn Sie Filialen haben kann es praktisch sein, in einer Textvariablen des Bons für jede Filiale einen anderen Text zu speichern (z.B. für die Adresse, Öffnungszeiten usw.) Klicken Sie dazu auf den Link „Filialtexte hinzufügen“, nachdem Sie den allgemeingültigen Text für alle Filialen eingegeben haben und schreiben Sie in das sich öffnende Fensterchen die pro Filiale abweichenden Texte (dort, wo sich nichts ändert, müssen Sie auch nichts eintragen). Der Link wechselt dann zu „Filialtexte bearbeiten“ und zeigt damit an, dass die aktuelle Textvariable Filialvarianten enthält.
• Logo - Haben Sie dagegen gerade ein Logo-Element markiert, wählen Sie aus dem einzeiligen Listenfeld eines der zur Verfügung stehenden Logos aus, die Sie zuvor im Abschnitt Bon der Bilderverwaltung angelegt haben.
• Min. Breite - Bei Variablen können Sie bestimmen, dass die Breite nicht kleiner als der hier eingetragene Wert sein soll. Dies ist nur in wenigen Fällen sinnvoll, z.B. wenn Sie Artikelnummern immer fünfstellig ausgeben möchten. In den meisten Fällen sollten Sie hier 0 eintragen und damit die automatische Platzierung verwenden.
• Zeichen - Bei den Feldern Rabattsperre und Bonussperre geben Sie hier das Sonderzeichen ein, das bei gesetzter Sperre auf den Bon gedruckt werden soll (i.d.R. ist das ein * bzw. ein #).
• Ausrichtung - Klicken Sie auf eine Auswahl, um das aktuelle Element entweder linksbündig, rechtsbündig oder zentriert darzustellen. Die Farbe des Elements wechselt dabei entsprechend und es rutscht selbständig an die neue Stelle. Beachten Sie bitte, dass es nur ein zentriertes Element pro Zeile geben kann, das dann grundsätzlich den gesamten Platz einnimmt.
• Zeile X - Die folgenden Eigenschaften gelten nicht allein für das markierte Element, sondern für die komplette Zeile, in der es sich befindet. Um anzuzeigen, welche Zeile Sie gerade bearbeiten, wird ihre Nummer hier angezeigt.
• Zeichenformatierung - Die vier Symbole für die Zeichenformatierung erlauben es Ihnen, alle Texte der aktuellen Zeile auf Wunsch fett, kursiv, unterstrichen oder in größerer Schriftart darzustellen (sofern Ihr Bondrucker dies unterstützt).
• "?" - Das Fragezeichen-Symbol können Sie für bedingte Ausgaben einsetzen. Wenn die Zeile, in der es eingesetzt wird, eine Variable enthält, deren Wert auf dem jeweiligen Bon leer (bei Texten) bzw. gleich 0 (bei Zahlen) ist, wird die gesamte Zeile nicht gedruckt.

Befehle des Kontextmenüs:

Im Bereich Zeilen können Sie mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufrufen, das die folgenden Befehle enthält:

• Standard: Alle Änderungen am aktuellen Abschnitt werden rückgängig gemacht, der Abschnitt also wieder auf den Normalzustand zurückgesetzt.
• Zeile unten anfügen: Eine weitere Zeile wird an das Ende des Abschnitts angefügt.
• Letzte Zeile löschen: Die letzte Zeile des Abschnitts wird, sofern Sie leer ist, entfernt.
• Feld löschen: Das markierte Element wird gelöscht.
• Mwst.-Kennzeichen: Wenn Sie das Mws-Feld mit der rechten Maustaste anklicken, öffnet sich ein Dialog, mit dem Sie statt der sonst verwendeten Kennziffern beliebige andere Buchstaben oder Zahlen vergeben könen, z.B. A,B,C oder auch N (Normal), E (Ermäßigt) und B (Befreit) o.ä.

Im Eigenschaftenbaum des Registers gibt es für den Abschnitt Bonlayout noch einen zusätzlichen Befehl im Kontextmenü:

• Layout zurücksetzen: Dieser Befehl setzt sämtliche Abschnitte des aktuellen Layouts auf den Grundzustand zurück.

Belegdruck

Wenn Sie an der Kasse zusätzlich zum Bondrucker einen weiteren Drucker zur Erstellung von Belegen (Rechnungen, Gutscheine, Artikel-Infos etc.) angeschlossen haben, wird dieser im Abschnitt Belegdruck verwaltet. Ein solcher Drucker ist dann kein spezialisierter Kassendrucker, sondern ein ganz normaler Tinten- bzw. Laserdrucker, der wie herkömmliche Bürodrucker über die Windows-Druckerschnittstelle angesteuert wird. Durch die Möglichkeiten von Windows, Drucker im Netzwerk freizugeben, kann auch problemlos ein Drucker für mehrere Kassen verwendet werden.

Ebenso kann es sein, dass Sie einen sog. Mehrstationendrucker verwenden, der mit zwei Druckwerken ausgestattet ist: Eines für den Bondruck und eines für Belege. Auch in diesem Fall verwalten Sie die Einstellungen für den Belegdruck in diesem Abschnitt.

Generelle Einstellungen

• Belege drucken auf - An dieser Stelle wählen Sie, ob Sie für den Belegdruck von Verkäufen, Rechnungen und Lieferscheinen einen speziellen Kassendrucker (Mehrstationendrucker) oder einen herkömmlichen Bürodrucker (Windows-Drucker) verwenden wollen. Sollten Sie einen Kassendrucker verwenden wollen, überprüfen Sie mit Hilfe des Belegdruck-Editors, ob die dafür vorgesehenen Druckvorlagen das gewünschte Ergebnis zeigen.

• Drucker - Wenn Sie sich für die Verwendung eines Windows-Druckers entschieden haben, wählen Sie ihn an dieser Stelle aus der Liste der installierten Drucker aus. Beachten Sie dabei, dass Sie keinen lokalen, sondern einen Netzwerkdrucker wählen, der an der Kasse ebenfalls zur Verfügung steht.

• Maximale Zeilenzahl - Für Belegdrucker wählen Sie hier, wie viele Zeilen maximal gedruckt werden sollen, bevor eine zweite Seite begonnen wird.

• Kopfzeilen ab 2. Seite - Ebenfalls nur für Belegdrucker wählen Sie hier die Anzahl der Zeilen, die bei längeren Ausdrucken auf der zweiten und jeder weiteren Seite freibleiben sollen (z.B. für ein eingedrucktes Logo).

• LS-Text drucken - Bei der Erstellung eines Lieferscheins können Sie für die Weiterverarbeitung in LIDIS einen Text für die Warenwirtschaft erfassen. Stellen Sie diese Option auf "Ja", wenn Sie diesen Text auch auf dem Beleg ausdrucken möchten.

Vorgänge

• Anonyme Verkäufe - Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Behandlung von normalen (anonymen) Verkäufen:
  • Auf Bon: Diese Vorgänge werden auf dem Bon ausgedruckt (Standard).
  • Auf Belegdrucker: Alle anonymen Verkäufe werden auf dem Belegdrucker gedruckt.
  • Nachfragen: Vor dem Ausdruck erfolgt jeweils eine Nachfrage, ob der Bon- oder der Belegdrucker verwendet werden soll.
  • Zwei Belege: Jeder Vorgang wird zweimal auf dem Belegdrucker ausgegeben.
  • Zusätzlicher Beleg: Nachdem der Vorgang auf den Bon gedruckt wurde, erstellt das Kassenprogramm noch eine Kopie auf dem Belegdrucker.
  • Nachfragen, ob Zusatzbeleg: Nach dem Bondruck erfolgt eine Nachfrage, ob zusätzlich auch noch ein Beleg gedruckt werden soll.

• Verkäufe nachdrucken - Für das Nachdrucken von anonymen Verkäufen (Befehl Beleg im Journal) kann hier eine abweichende Regelung getroffen werden, z.B. um normalerweise auf den Bon und nur im Spezialfall auf einen Beleg zu drucken.

• Vorlage Verkäufe - Wählen Sie für den Druck von anonymen Vorgängen eine Druckvorlage aus, wenn Sie oben eine Form des Belegdrucks bestimmt haben. Dabei haben Sie die Möglichkeit, eine der mitgelieferten Druckvorlagen zu verwenden oder mit dem Designer ein eigenes Layout zu erstellen.

• Rechnungen - Wie oben für die anonymen Verkäufe können Sie hier das Verhalten für Kunden-Verkäufe (Rechnungen) festlegen.
• Rechnungen nachdr. - Auch bei Kunden-Verkäufen (Rechnungen) kann für den Nachdruck eine eigene Regelung festlegt werden.
• Vorlage Rechnungen - Hier wählen Sie, wie oben für den Druck von anonymen Vorgängen, eine Druckvorlage für Rechnungen (Kunden-Verkäufe) aus.
• Lieferscheine - Wie oben können Sie hier das Verhalten für Lieferscheine festlegen.
• Lieferscheine nachdr. - Wie oben auch bei Lieferscheinen.
• Vorlage Lieferscheine - Hier wählen Sie eine Druckvorlage für Lieferscheine.

Artikel-Infos

• Artikel-Infos drucken - Wählen Sie hier „Ja“, wenn Artikel-Infos von der Kasse automatisch gedruckt werden sollen. Dabei handelt es sich um pdf-Dateien beliebiger Art, deren Namen aus der PLU des Artikels und der Dateiendung „.pdf“ besteht und die in einem bestimmten Verzeichnis (siehe unten) zur Verfügung gestellt werden. Jedes Mal, wenn beim Aufruf eines Artikels eine solche Datei vorhanden ist, wird diese automatisch ausgedruckt.
  Die Option „Nachfragen“ sorgt dafür, dass der Druck erst nach einer Bestätigung startet.

Hinweis: An der Kasse muss für die Nutzung dieser Funktion ein pdf-Viewer (z.B. Acrobat Reader, Foxit, Sumatra o.ä.) installiert sein. In einer von uns zusammengestellten Standard-Installation ist dieser bereits enthalten.

• Sofort drucken - „Ja“ bedeutet, dass die Infos gedruckt werden, sobald der Artikel ausgewählt wurde, bei „Nein“ wird erst gedruckt, wenn der Bon abgeschlossen ist.
• Drucker Artikel-Infos - Wählen Sie den Drucker, der für den Druck von Artikel-Infos verwendet werden soll. Falls Sie nur einen Windows-Drucker (außer eventuellen Bondruckern) an der Kasse angeschlossen haben, nehmen Sie am besten die Einstellung „Standarddrucker“.
• Verz. pdf-Dateien - Geben Sie hier an, in welchem Verzeichnis die Dateien liegen, die gedruckt werden sollen. Legen Sie dazu am besten im Kassenverzeichnis auf dem Server/Hauptrechner ein Unterverzeichnis mit dem Namen „Info“ an, dann brauchen Sie keine Änderung an der Standardeinstellung vorzunehmen.

Der Belegdruck-Editor

Wenn Sie Belege nicht auf einem Windows-Drucker, sondern auf einem Kassendrucker (z.B. einem Mehrstationendrucker oder einem speziellen Belegdrucker) ausgeben wollen, sind einige Besonderheiten zu beachten. Windows-Drucker können „von Natur aus“ graphisch drucken, d.h., die im LIDIS-Designer angelegten Druckvorlagen können von ihnen 1:1 ausgegeben werden. Das betrifft sämtliche Eigenschaften einer Druckvorlage, z.B. Schriftarten, Schriftgrößen, Farben, die Position der einzelnen Felder, Linien, Bilder usw.

Kassendrucker sind bei weitem nicht so graphikfähig. Sie beherrschen in der Regel nur wenige Schriftarten, Schriftgrößen und auszeichnungen und können Felder nicht so frei positionieren. Daher muss jede Druckvorlage, die von einem solchen Drucker interpretiert werden soll, umgewandelt werden. Dies geschieht im Kassenprogramm vollautomatisch, aber das Ergebnis ist natürlich immer nur so gut wie es die technischen Möglichkeiten des verwendeten Druckers zulassen.

Um kontrollieren zu können, wie ein neu gestaltetes oder verändertes Drucklayout auf einem Belegdrucker wirken wird, gibt es den Belegdruck-Editor.

Da auch Gutscheine auf Kassendruckern gedruckt werden können, können Sie den Belegdruckeditor auch aus dem Bereich Gutscheine heraus öffnen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen Gutscheinnamen im Abschnitt Gutscheine und wählen Sie ebenfalls den Befehl Druckvorlagen.

Der Aufbau des Belegdruck-Editors

• Vorlage - Im einzeiligen Listenfeld links oben wählen Sie die Druckvorlage, deren Wirkung Sie überprüfen wollen. Hier werden alle Layouts aufgelistet, die im Druckfenster unter der Rubrik Kassen/Vorgänge angelegt wurden. Wenn Sie den Editor aus dem Bereich Gutscheine heraus auf-gerufen haben, finden Sie hier ausschließlich Gutscheinvorlagen.
• Zeilenbreite - Wählen Sie hier die maximale Anzahl Zeichen, die Ihr Belegdrucker pro Zeile ausgeben kann. Ein typischer Wert ist derzeit 66.
• Gutscheine - Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie statt Rechnungen und Lieferscheinen ein Gutschein-Layout betrachten wollen.

• "+" und "-" - Blättern Sie mit diesen beiden Schaltern in den Bons der letzten Zeit, um typische Vorgänge zu finden, mit denen Sie das Ergebnis gut einschätzen können.
• Windows-Drucker Auf dieser Registerseite sehen Sie einen Vorgang, wie er auf einem Windows-Drucker ausgegeben wird. Alle Layoutelemente werden berücksichtigt, das Ergebnis entspricht dem, das Sie beim Layouten der Vorlage im Designer erwartet hatten.
• Belegdrucker - Dieses Register zeigt Ihnen das Ergebnis der automatischen Umwandlung ins Belegdrucker-Format. Um dem Ausdruck möglichst nahe zu kommen, wird eine Schriftart mit fester Zeichenbreite verwendet. Größere oder breitere Schrift kann leider nicht dargestellt werden, Sie erkennen eine so ausgezeichnete Zeile nur an den Steuerzeichen (hier z.B. <#GF> für Gross und Fett bei der Überschrift). Auch Bilder können nicht übernommen werden.

Tipps für die Arbeit mit dem Belegdruck-Editor

• In diesem Fenster können Sie keine Bearbeitungen vornehmen, wie gesagt funktioniert die Umwandlung der graphischen Layouts in das Belegdrucker-Format automatisch. Sie können aber, wenn Ihnen das Ergebnis nicht zusagt, dafür sorgen, dass die Automatik besser funktioniert, indem Sie das Original-Layout im Designer bearbeiten und damit für die Wandlung optimieren.

• Dazu ist es ev. günstig, ein Drucklayout extra für den Einsatz mit Kassendruckern vorzusehen. Versuchen Sie lieber nicht, ein und dieselbe Druckvorlage für beide Druckarten zu optimieren.

• Wenn Felder, die eigentlich nebeneinanderstehen sollten, in verschiedenen Zeilen dargestellt werden, achten Sie im Designer darauf, dass ihre Y-Position exakt übereinstimmen. Verwenden Sie ggf. den Befehl Anordnen/Oben, nachdem Sie alle Felder einer Zeile markiert haben.

• Dasselbe gilt für Felder, die untereinander in derselben Spalte beginnen sollen. Auch hier ist eine exakte Ausrichtung wichtig.

Küchendrucker

Bspw. für eine Café-Kasse kann ein zusätzlicher Bondrucker, der räumlich entfernt (hier: in der Küche) aufgestellt wird, nützlich sein. Er druckt dann ein Duplikat des Hauptbons aus, der dem Küchenpersonal mitteilt, was an der Theke bestellt wurde.

• Küchendrucker verw. - Wählen Sie „Ja“, wenn ein Küchendrucker eingesetzt werden soll.

Hinweis: Welcher Drucker dies ist und alle seine Hardwaredefinitionen (Port, Baudrate etc.) bestimmen Sie in der OPOS-Verwaltung direkt auf der Kasse.

• Auch bei A.-H.-Verk. - Wählen Sie, ob der Zusatzbon auch bei Außer-Haus-Verkäufen gedruckt werden soll.
• Ansteuerung - Wählen Sie „OPOS“ für die Ansteuerung des Küchendruckers als Kassenkomponente oder „Windows“ für die Verwendung eines Windows-Druckertreibers. In diesem Fall geben Sie anschließend noch den Namen des Druckers sowie ggf. einen linken Rand (in mm) ein.
• OEM-Zeichensatz - Sollte Ihr Drucker schon etwas betagt sein, benötigt er ev. zum Ausdrucken korrekter Umlaute diese Einstellung.
• Character-Set - Wenn Sie einen exotischen Drucker mit z.B. abweichender Darstellung der Umlaute einsetzen, können Sie an dieser Stelle für ihn ein sog. „Character Set“ auswählen (siehe Druckerhandbuch). Die Standardeinstellung ist 1252.

• Transaktionsdruck - Moderne Bondrucker beherrschen meist eine Methode für die Beschleunigung des Drucks, die sich Transaktionsdruck nennt. Wenn dieser aktiviert ist, kann es oft zu erheblichen Geschwindigkeitsvorteilen kommen. Sollte Ihr älterer Drucker damit nicht klarkommen, können Sie die Einstellung hier abschalten.
• Logo drucken - Bestimmen Sie hier, ob auf dem Küchendrucker auch ein für den Hauptdrucker definiertes Logo ausgedruckt werden soll.
• Logo im Drucker sp. - Noch etwas mehr Geschwindigkeit beim Bond-ruck erreichen Sie, wenn Sie Ihr Logo im Drucker speichern lassen. Die Bildinformationen werden also nur noch einmal, beim ersten Bon, an den Drucker übertragen und dort zwischengespeichert, so dass das Logo ab dem zweiten Bon erheblich schneller gedruckt werden kann. Auch diese Funktion kann für ältere Drucker deaktiviert werden.
• Warnung Papierende - Die LIDIS-Kasse warnt Sie, wenn die Bonrolle im Drucker zu Ende ist. Diese Warnung sollten Sie nur deaktivieren, wenn Ihr (älterer) Drucker diese Funktion nicht beherrscht und falschen Alarm gibt.
• Warn. Papiermangel - Wie für das Ende der Bonrolle können die meisten Drucker auch eine Warnung darüber abgeben, dass das Papier demnächst zur Neige gehen wird. Diese Option sollten Sie ebenfalls nur deaktivieren, wenn Ihr Drucker damit nicht richtig umgehen kann.
• Warnung Offline - Schließlich kann das Kassenprogramm Sie auch dann warnen, wenn der Drucker im Status Offline ist (wenn also z.B. sein Gehäuse geöffnet ist oder er mittels einer Taste deaktiviert wurde). Auch diese Funktion kann für ältere Drucker abgeschaltet werden.

Kundendisplay

Im Abschnitt Kundendisplay finden Sie Einstellungen für spezielle Displays, die vom Programm LIDIS-Kasse zur Information Ihrer Kunden verwendet werden. Darauf kann der Kunde z.B. Anzahl, Bezeichnung und Preis des eben gescannten Artikels mitlesen und zum Schluss des Verkaufsvorgangs auch Gesamtsumme und Rückgeld erkennen. Zwischen den einzelnen Verkaufsvorgängen kann ein beliebiger Begrüßungstext angezeigt werden.

Es gibt verschiedene Bauformen dieser Kundendisplays. LIDIS sowie die LIDIS-Kasse gehen von Exemplaren mit zwei Zeilen mit jeweils 20 Zeichen aus.

• Kundendisplay verw. - Wählen Sie „Ja“, wenn an der Kasse ein Kundendisplay eingesetzt werden soll.

Hinweis: Welches Display dies ist und alle seine Hardwareeinstellungen (Port, Baudrate etc.) bestimmen Sie in der OPOS-Verwaltung direkt auf der Kasse.

• OEM-Zeichensatz - Sollte Ihr Display schon etwas betagt sein, benötigt es ev. zum Anzeigen korrekter Umlaute diese Einstellung.
• Begrüßungstext - Geben Sie hier den Text ein, der am Pro-grammbeginn und nach Abschluss eines Vorgangs im Display erscheinen soll (max. 40 Zeichen, z.B. „Willkommen im GC Grüne Insel!“)

Hinweis: Sie können auch das heutige Datum und/oder die aktuelle Uhrzeit im Kundendisplay anzeigen lassen. Dazu fügen Sie in den Begrüßungstext die Variablen dd.mm.yyyy bzw. hh:mm ein. dd steht dabei für den Tag, mm für den Monat, yyyy für die vierstellige Jahreszahl, hh für die Stunde und mm für die Minute. Auch Abwandlungen sind möglich, z.B. wird mit d.m.yy ein kurzes Datum angezeigt.

• Pausentext - Dieser Text erscheint, wenn sich die Kassierkraft abgemeldet hat (max. 40 Zeichen).
• Abschlusstext - Dieser Text wird ausgegeben, wenn das Kassenprogramm beendet wird (ebenfalls max. 40 Zeichen, z.B. „LIDIS Kasse beendet.“)
• Menge anzeigen - Wählen Sie hier, ob die Menge ebenfalls angezeigt werden soll, sobald mehr als ein Stück eines Artikels kassiert wird.
• Betrag rechts - Hier bestimmen Sie, dass der Betrag rechtsbündig angezeigt wird.
• Betrag mit Währung - Wenn Sie hier „Ja“ wählen, werden Beträge zusammen mit dem Währungskürzel (meist € bzw. EUR) angezeigt.
• Gesamtbetrag - Bei Mengenartikeln zeigt das Display nicht mehr den Einzel-, sondern den Gesamtbetrag an, wenn Sie hier „Ja“ wählen.
• Autom. Zwischensum. - Wenn Sie eine von 0 abweichende Zahl eingeben, schaltet die Anzeige nach so vielen Sekunden ohne neue Artikeleingabe automatisch auf die aktuelle Zwischensumme um.

Kundenbildschirm

Anstelle oder auch zusätzlich zu einem herkömmlichen zweizeiligen Kundendisplay finden auch immer öfter Flachbildschirme zur Anzeige der kundenrelevanten Verkaufsinformationen Verwendung. Außer der optisch ansprechenderen Präsentation hat dies auch den Vorteil, dass Artikelbilder und/oder vom aktuellen Kassenvorgang unabhängige Werbebilder angezeigt werden können. Ebenfalls ist die Darstellung eines Kun-den-Bons möglich. In diesem Abschnitt finden Sie alle Einstellungen hierfür.

• Kundenbildsch. verw. - Wählen Sie „Ja“, wenn an der Kasse ein Kundenbildschirm eingesetzt werden soll.

Hinweis: Die Größe und Auflösung des Kunden-Bildschirms ist beliebig, er muss nur in der Systemsteuerung der Kasse als erweiterter Desktop konfiguriert sein.

• Anordnung - Wählen Sie hier die Richtung, in der sich der zusätzliche Bildschirm in Bezug zum Hauptbildschirm der Kasse befindet (siehe Windows-Systemsteuerung).

Werbebilder

• Werbebilder anzeigen - Werbebilder sind Bilder, die unabhängig vom laufenden Kassenvorgang angezeigt und periodisch gewechselt werden. Sie können hier z.B. auf besondere Sonderangebote hinweisen oder die Werbefläche an externe Anbieter vermieten.
• Verzeichnis Werbeb. - Wählen Sie den Ordner, in dem die anzuzeigenden Werbebilder liegen. Normalerweise wird das Verzeichnis relativ zum allgemeinen Datenverzeichnis von LIDIS auf dem Server angegeben, z.B. als „kasse\werbung“. Dies hat den Vorteil, dass Sie die Bilder für alle Kassen einer Filiale an einem zentralen Ort speichern und verwalten können.
• Intervall (s) - Hier tragen Sie die Zeit in Sekunden ein, nach der das nächste Bild aus dem Verzeichnis angezeigt werden soll.
• Ersatzbild wenn offline - Sollte die Verbindung zum Server einmal abreißen, zeigt der Kundenbildschirm auf Wunsch das hier hinterlegte Bild an, das natürlich lokal auf dem Kassencomputer selbst abgelegt werden sollte.
• Zu kleine B. vergr. - Wählen Sie „Ja“, wenn Werbebilder, die kleiner als der Kundenbildschirm sind, vergrößert werden sollen. Andernfalls werden sie zentriert auf einem neutralen Hintergrund dargestellt.

Artikelbilder

• Artikelbilder anzeigen - Zusätzlich oder an Stelle von Werbebildern kann der Kundenbildschirm auch Artikelbilder anzeigen, wenn Sie welche für Ihre Artikel vorgesehen haben.
• Verzeichnis Artikelb. - Wählen Sie den Ordner, in dem die anzuzeigenden Artikelbilder liegen. Normalerweise wird das Verzeichnis relativ zum allgemeinen Datenverzeichnis von LIDIS auf dem Server angegeben, z.B. als „kasse\artikel“. Dies hat den Vorteil, dass Sie die Bilder für alle Kassen einer Filiale an einem zentralen Ort speichern und verwalten können.
• Ersatzbild - Sollte ein Artikel kein Bild haben, kann das hier definierte Ersatzbild angezeigt werden.

Kunden-Bon

• Bon anzeigen - Zusätzlich oder an Stelle von Werbe- bzw. Artikelbildern kann der Kundenbildschirm auch einen Bon anzeigen. Dieser Kundenbon ist für die Betrachtung aus etwas größerer Entfernung optimiert und stellt sich optisch interessanter dar als die für die Kassierperson gedachte Version auf dem Hauptschirm.
  Wählen Sie mit der einzeiligen Auswahlliste, ob der Bon rechts, links oder mittig dargestellt werden soll. Bei der Anzeige in der Mitte können Sie außerdem eine reduzierte Darstellung wählen, die das dahinterliegende Werbebild ggf. besser zur Geltung bringt. Der Zusatz „schmal“ bei der seitlichen Anzeige reduziert die Breite auf ein Drittel der Schirmfläche, wodurch ein größerer Anteil für Bilder bleibt.

Infobereich

• Infobereich anzeigen - Wählen Sie hier, ob der Kundenbildschirm auch einen Infobereich anzeigen soll (sinnvoll, wenn kein Kundendisplay eingesetzt wird).
• Position - Die Kundeninformationen können an verschiedenen Stellen des Bildschirm eingeblendet wer-den: Entweder als getrenntes Panel ober- oder unterhalb der Bilderanzeige oder auch darin eingebettet im oberen bzw. unteren Drittel oder genau in der Mitte.

Alle weiteren Einstellungen entsprechen denen des Kundendisplays:

• Begrüßungstext - Geben Sie hier den Text ein, der bei Pro-grammbeginn und nach Abschluss eines Vorgangs im Display erscheinen soll (max. 40 Zeichen, z.B. „Willkommen im GC Grüne Insel!“)

Hinweis: Sie können auch das heutige Datum und/oder die aktuelle Uhrzeit im Infobereich anzeigen lassen. Dazu fügen Sie in den Begrüßungstext die Variablen dd.mm.yyyy bzw. hh:mm ein. dd steht dabei für den Tag, mm für den Monat, yyyy für die vierstellige Jahreszahl, hh für die Stunde und mm für die Minute. Auch Abwandlungen sind möglich, z.B. wird mit d.m.yy ein kurzes Datum angezeigt.

• Pausentext - Dieser Text erscheint, wenn sich die Kassierkraft abgemeldet hat (max. 40 Zeichen).
• Menge anzeigen - Wählen Sie hier, ob die Menge ebenfalls angezeigt werden soll, sobald mehr als ein Stück eines Artikels kassiert wird.
• Betrag rechts - Hier bestimmen Sie, dass der Betrag rechtsbündig angezeigt wird.
• Betrag mit Währung - Wenn Sie hier „Ja“ wählen, werden Beträge zusammen mit dem Währungskürzel (meist € bzw. EUR) angezeigt.
• Gesamtbetrag - Bei Mengenartikeln zeigt der Infobereich nicht mehr den Einzel-, sondern den Gesamtbetrag an, wenn Sie hier „Ja“ wählen.
• Autom. Zwischensum. - Wenn Sie eine von 0 abweichende Zahl eingeben, schaltet die Anzeige nach so vielen Sekunden ohne neue Artikeleingabe automatisch auf die aktuelle Zwischensumme um.

Schublade

Im Abschnitt Schublade finden Sie die Einstellungen für die Schubladenansteuerung des Programms LIDIS-Kasse.

• Schublade verwenden - Wählen Sie „Ja“, wenn an die Kasse eine Schublade angeschlossen ist.

Hinweis: Welche Kassenschublade dies ist und alle ihre Hardwareeinstellungen (Port, Baudrate, Anschluss über Drucker etc.) bestimmen Sie in der OPOS-Verwaltung direkt auf der Kasse.

• Auf Schließen warten - Wenn die Schublade eine Möglichkeit zur Rückmeldung bietet, können Sie hiermit das Kassenprogramm anweisen, auf das Schließen der Lade zu warten, bevor der nächste Vorgang erfasst werden kann.
• Warn., so lange offen - Während die Kasse auf das Schließen der Lade wartet, kann auf Wunsch ein Warnsignal ausgegeben werden.
• Auch bei Kartenz. - Wählen Sie „Ja“, wenn die Kassenschublade auch bei unbaren Vorgängen aufgehen soll.
• Beim Programmende - Beim Programmende wird die Schublade geöffnet, um die Kassette entnehmen zu können.

Sound

Im Abschnitt Sound können Sie wählen, welche akustischen Rückmeldungen das Programm LIDIS-Kasse bei verschiedenen Aktionen geben soll.

Wählen Sie dazu für jede Funktion aus dem einzeiligen Listenfeld einen der von Windows zur Verfügung gestellten Systemsounds. Oder aber geben Sie den kompletten Pfad und den Dateinamen einer wav-Datei ein, die vom Kassenprogramm jeweils abgespielt werden soll. Beachten Sie dabei, dass Sie ein Netzwerk-Laufwerk verwenden, auf das die Kasse ebenfalls zugreifen kann. Mit dem Symbol "Pfeil" können Sie sich den gewählten Sound vorspielen lassen.

• Tastendruck - Die normale Rückmeldung des Programms, dass eine Taste gedrückt wurde (Key-Click).
• Funktion wählen - Aufruf eines Vorgangs oder einer Funktion
• Artikel erkannt - Das Programm gibt eine Meldung aus, wenn ein Scanversuch erfolgreich war (also bspw. ein Artikel gefunden wurde).
• Information - Das Programm gibt eine Meldung zur Information des Kassierers aus.
• Warten - Das Programm wartet auf eine Aktion des Kassierers.
• Nicht gefunden - Ein Artikel o.ä. wurde nicht gefunden.
• Nicht erlaubt - Eine Aktion ist (derzeit) nicht erlaubt.
• Fehler - Ein Fehler ist aufgetreten.
• Systemfehler - Ein schwerer Fehler ist aufgetreten, das Programm wird beendet.

Scanner

Im Abschnitt Scanner werden Einstellungen für Barcode-Scanner, die an die LIDIS-Kasse angeschlossen sind, zusammengefasst.

Für den Anschluss von Scannern, die über die Tastaturschnittstelle angeschlossen werden, sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.

• Ser. Scanner verw. - Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen Scanner über die serielle Schnittstelle anschließen möchten.

Hinweis: Welcher Scanner dies ist und alle seine Hardwareeinstellungen (Port, Baudrate, etc.) bestimmen Sie in der OPOS-Verwaltung direkt auf der Kasse.

ecCash

Im Abschnitt ecCash finden Sie die Einstellungen für den Anschluss eines ecCash-Gerätes an das Programm LIDIS-Kasse (dazu ist das Kassen-Modul ecCash erforderlich).

• ecCash-Gerät anst. - Geben Sie hier „Ja“ ein, wenn das Programm LIDIS-Kasse ein ecCash-Terminal ansteuern soll. Damit bei einer Kartenzahlung der Zahlbetrag an das Gerät übertragen wird, müssen Sie den Schalter „ecCash“ bei der Erfassung der Kreditkartendaten aktivieren.

• Schnittstelle - Wählen Sie zwischen der Ansteuerung eines ec-Cash-Geräts und der generischen ZVT-Schnitt-stelle (dafür ist eine zusätzliche Software eines Drittanbieters erforderlich).
• Bevorzugte Zahlart - Bestimmen Sie hier, welche Zahlart das Terminal normalerweise benutzen soll. Zur Auswahl stehen ELV, POZ, Bezahlung mit PIN sowie der Standardmodus „Terminal“, in dem das Gerät die zu benutzende Zahlart selbst auswählt (z.B. PIN-Eingabe oberhalb eines bestimmten Betrags o.ä.).
• Gutschriften buchen - Wenn Sie eine entsprechende Vereinbarung mit Ihrem Provider getroffen haben, können Sie auch „negative“ Zahlbeträge (bei Rücknahmen) an das Terminal übergeben. Dies löst eine Gutschrift auf das Kundenkonto aus, ist aber in der Regel mit zusätzlichen Gebühren für Sie verbunden.
• Zusätzliche Zahlarten - Wenn Sie möchten, können Sie weitere Zahlarten freigeben, die alternativ zu der oben angegebenen bevorzugten Zahlart verwendet werden können.

Beispiel:
Wenn Sie bei „Bevorzugte Zahlart“ die Auswahl Terminal treffen und zusätzlich die Option „POZ möglich“ auf Ja stellen, können Sie an der Kasse bei Ihnen gut bekannten Kunden auch mal auf die PIN-Eingabe verzichten, obwohl der Zahlbetrag höher als die Terminalschwelle ist.

• Händlerbeleg drucken - Wenn Sie das Kassenmodul „ecCash erweitert“ besitzen, können Sie auch Terminals ohne eigenen Drucker einsetzen und die erforderlichen Ausdrucke auf dem Bon vornehmen. In diesem Fall bestimmen Sie hier, ob nach jedem Kundenbeleg auch noch ein Händlerbeleg gedruckt werden soll.
• Tagesschnitt wiederholen - Ebenfalls nur beim druckerlosen Einsatz können Sie hiermit ein Duplikat des Tagesschnittes auf dem Bondrucker ausdrucken lassen.

Mobile & VP

Im Abschnitt Mobile & VP finden Sie die Einstellungen für die Datenübertragung zwischen dem Programm LIDIS-Kasse und mobilen Geräten (MDE, PDA, Smartphone oder Tablet) sowie zu Verkaufsplätzen.

MDE-Geräte sind handliche Erfassungsterminals zum Scannen von Artikel- oder Regaletiketten sowie einer Funktionalität zum Erfassen von Mengen. Sie können damit den Wareneingang oder die Inventur beschleunigen, so ein Gerät aber auch (hilfsweise) zum Kassieren einsetzen. Wenn an der Kasse eine Übertragungsstation angeschlossen ist und Sie das MDE-Gerät hineinstellen, werden die erfassten Artikel zum Kassenprogramm übertragen und können dort in einen Verkaufsvorgang einfließen.

Komfortabler arbeiten Sie mit PDAs. Damit können Sie auf Ihren gesamten Artikelbestand zugreifen und einen Verkaufsvorgang noch detaillierter vorbereiten als mit MDEs. Anschließend stellen Sie den PDA ebenfalls in eine Übertragungsstation oder machen von einem eingebauten Funkmodul Gebrauch, das den Vorgang drahtlos an die Kasse übermittelt.

Stand der Technik sind heute Apps, die auf Smartphones oder Tablets laufen. Auch dafür bietet die Kasse eine Schnittstelle an.

Verkaufsplätze helfen Ihnen beim Zusammenstellen von Artikeln zu größeren Einheiten, bspw. Blumensträuße (Pflanzplatz), Aquarienkombinationen oder Katzenkratzbäume. Dabei werden alle Bestände korrekt verwaltet und Sie erhalten einen zusammengestellten Gesamtartikel, in den z.B. auch die Arbeitszeit oder andere Kosten einfließen können. Auch für diese Software existiert eine Schnittstelle zur LIDIS-Kasse, so dass Sie dort die erstellten Vorgänge aufrufen und verkaufen können.

Einstellungen für MDE-Geräte, PDAs und Apps

• MDE-Vorgänge einl. - Die Schnittstelle zu MDEs wird aktiviert, d.h., an der Kasse können mobile Vorgänge eingelesen und verarbeitet werden.
• MDE-Präfix - Hier bestimmen Sie die Ziffernfolge, mit der Barcodes beginnen, die für das Einlesen von mobilen Vorgängen benutzt werden. Wenn Sie bspw. beim Aufnehmen eines mobilen Vorgangs eine „Pseudo-Kundenkarte“ mit einem Strichcode scannen, der mit dieser Ziffernfolge beginnt und diese Karte dem Kunden mitgeben, kann an der Kasse der passende wartende Vorgang sehr schnell aufgerufen werden.
• Verz. MDE-Dateien - Ein Netzwerkverzeichnis (meist auf dem Server), auf das alle Kassen Zugriff haben und in dem die Vorgangsdateien der MDE-Geräte abgelegt werden.
• Auch im LIDIS-Format - Die Kasse kann auch MDE-Vorgänge verarbeiten, die für das Warenwirtschaftprogramm erstellt wurden (z.B. Bestellungen o.ä.)
• Port - Die serielle Schnittstelle, an der die Übertragungsstation des MDE-Geräts angeschlossen ist. Wenn Sie hier einen Port wählen (möglich ist COM 1 bis COM 8), ruft das Kassenprogramm automatisch und im Hintergrund ein eingestecktes MDE-Gerät ab und speichert den darauf enthaltenen Vorgang im oben angegebenen Verzeichnis. Geben Sie keinen Port an, ruft die Kasse selbst kein MDE-Gerät ab, kann aber die von anderen Kassen in das Transferverzeichnis gestellten MDE-Vorgänge trotzdem verarbeiten.
• PDA-Vorgänge einl. - Die Schnittstelle zu PDAs wird aktiviert, d.h., an der Kasse können mobile Vorgänge eingelesen und verarbeitet werden, unabhängig davon, an welcher Station sie abgerufen wurden.
• PDA abrufen - Beim Aufruf des Menübefehls Mobile wird getestet, ob ein PDA an der Kasse angeschlossen ist und darauf ggf. wartende Vorgänge werden abgerufen (nur mit der Start-Version der Mobile-Applikation möglich).

Einstellungen für den Verkaufsplatz

• VP-Vorg. einlesen - Die Schnittstelle zu den Verkaufsplätzen wird aktiviert, d.h., an der Kasse können VP-Vorgänge eingelesen und verarbeitet werden.
• VP-Präfix - Die Ziffernfolge mit der Barcodes beginnen, die einen Verkaufsplatzvorgang beinhalten. Der VP kann auf die von ihm erstellten Zusammenstellungen ein Etikett mit einem Strichcode drucken, der mit diesem Präfix beginnt. Wenn Sie diesen an der Kasse scannen, wird der passende Vorgang automatisch aus den wartenden Vorgängen ausgewählt und in den Bon eingefügt.
• Verz. VP-Dateien - Ein Netzwerkverzeichnis (meist auf dem Server), auf das alle Kassen Zugriff haben und in dem die VP-Vorgänge abgelegt werden.
• Nach Vorgangsscan - Wählen Sie hier, was nach dem Scan eines VP-Barcodes passieren soll: „Vorgang anzeigen“ öffnet die Liste der VP-Vorgänge und stellt die Kennzahlen des gescannten Vorgangs dar (Name, Preis etc.). „Artikel anzeigen“ stellt stattdessen die im Vorgang enthaltenen Positionen auf dem Bildschirm dar und „Sofort einlesen“ übernimmt den kompletten Vorgang ohne Verzögerung in den Bon.

Sonstiges

Im Abschnitt Sonstiges finden Sie verschiedene hardwarenahe Einstellungen des Programms LIDIS-Kasse, die sich nicht bestimmten Peripheriegeräten zuordnen lassen.

Einstellungen für den Datentransfer

• Datentransfer mit - Geben Sie hier eine Stapeldatei (Batch) an, die von der LIDIS-Kasse regelmäßig ausgeführt werden soll. Diese Funktion benötigen Sie vor allem bei Filialkassen, die ihre Daten direkt von der Zentrale entgegennehmen bzw. dorthin zurückgeben sollen. Bestimmen Sie in diesem Fall eine Stapeldatei zur Ausführung, die move-Befehle zum Transport der Übertragungsdateien von und zur Kasse enthält. Beachten Sie bitte, dass die Pfadangabe aus Sicht des Kassenprogramms erfolgen muss.

Hinweis: In den Kassenoptionen können Sie zusätzlich oder alternativ auch eine Stapeldatei für den Aufruf von Transportbefehlen zu den Kassen hinterlegen, die in regelmäßigen Abständen von LIDIS ausgeführt werden soll.

• Frequenz Datentr. - Geben Sie hier den Abstand in Minuten an, in dem die oben genannte Batch-Datei ausgeführt werden soll. Der Wert 0 stoppt den regelmäßigen Aufruf.

Einstellungen für die Video-Schnittstelle

• Server - Geben Sie hier einen Servernamen ein, auf den Bondaten gesendet werden sollen, die im Zusammenhang mit einem Videoüberwachungssystem gespeichert werden sollen.
• Port - Ebenso können Sie hier einen Port angeben, zu dem die Daten gesendet werden sollen.

Skins (Optik)

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Skins (Optik) im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Liste der Skins eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Skins“ im Baum, um einen einzelnen Skin anzuwählen. Klicken Sie auf einen Skinnamen, um die Details dieses Skins zu sehen und zu bearbeiten.

Skins fassen alle „optischen“ Einstellungen der LIDIS-Kasse zusammen. Sie können also für alle Kassen, deren Erscheinungsbild identisch sein soll, denselben Skin einrichten und benutzen. Wenn Sie bspw. zwei Gruppen von Kassen haben, deren Oberfläche sich im Aussehen unterscheiden soll, legen Sie zwei Skins an und weisen danach jeder Kasse den passenden zu.

Skins können auch kassiererabhängig sein. so dass sich jeder Kassierer seine eigene Ansicht aussuchen kann. Dazu wählen Sie auf der Detailseite der Kassen die Einstellung „Skins kassiererabhängig“ und stellen dann bei den Kassierern den jeweils gewünschten Skin ein.

So arbeiten Sie mit der Skin-Liste

Die Listenansicht der Skins ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Skins zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie einen neuen Skin an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie einen neuen Skin an, der den aktuell ausgewählten Skin zur Vorlage nimmt. Der neue Skin ist eine genaue Kopie des alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn ein neuer Skin sich nur an wenigen Stellen von einem bestehenden unterscheiden soll.
• Kopieren: Die aktuelle Auswahl (kompletter Skin bzw. ein Teilbereich) wird in die Zwischenablage übernommen.
• Einfügen: Ein vorher in die Zwischenablage kopierter Skin (bzw. ein Teilbereich davon) wird wieder eingefügt.
• Löschen: Entfernen Sie einen nicht mehr benötigten Skin aus der Liste (nur möglich, wenn er in keiner Kasse mehr benutzt wird).

So arbeiten Sie mit den Skin-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmter Skin „aufgeklappt“ ist (klicken Sie dazu auf das Pluszeichen neben dem Skinnamen), sehen Sie darunter alle seine Bestandteile (Eigenschaftsgruppen). Klicken Sie einen Eintrag davon an, um die Gruppe bearbeiten zu können.

• Anzeige: Hier definieren Sie allgemeine Einstellungen für die Bildschirmansicht aus, z.B. den Stil, die Tastengröße für die Touchbedienung etc.
• Artikel: Hier wählen Sie die Anzeigeeinstellungen für das Artikel-Panel.
• Warengruppen: Hier wählen Sie die Anzeigeeinstellungen für das WG-Panel.
• Panels: Hiermit rufen Sie den Panel-Editor auf, mit dem Sie festlegen können, welche Panels an welcher Stelle des Kassenbildschirms an-gezeigt werden.

Hinweis:
Als Panel werden Bereiche auf dem Kassenbildschirm bezeichnet, die zusammenhängende Informationen darstellen (z.B. den Bon, ein Tastenfeld, das Hauptmenü usw.). Welche Panels dargestellt und wie diese platziert werden, können Sie in weiten Grenzen selbst bestimmen.

Anzeige

Im diesem Abschnitt finden Sie die allgemeinen Einstellungen für die Bildschirmansicht des Programms LIDIS-Kasse.

• html-Anzeige - Für aktuelle Kassen empfehlen wir die Verwendung der modernen html-Oberfläche, ansonsten halten wir weiterhin die bewährten Legacy-Stile für Sie bereit.
• Style - Wählen Sie einen der verfügbaren Stile aus, in dem die Oberfläche angezeigt werden soll. Zusammen mit der LIDIS-Kasse werden einige Stile ausgeliefert, die ein einheitliches Erscheinungsbild von Hintergründen, Schaltern und Panels zur Verfügung stellen. Außerdem haben Sie mit dem Style-Editor die Möglichkeit, auch eigene Stile zu erstellen.
• Tastengröße - Wählen Sie, ob die Touchscreen-Tasten in normaler Größe oder besonders groß dargestellt werden sollen (nicht bei der html-Anzeige, hier geschieht die Auswahl im Style-Editor).

• Start-Panel - Das anfänglich angezeigte Hauptpanel kann zwischen Artikeln und Warengruppen umgeschaltet werden.
• Total-Elemente - Wählen Sie hier „Mit Bildern“, wenn die Zahlmittel auf dem Total-Panel (z.B. Geldscheine oder Kreditkarten) graphisch angezeigt werden sollen oder „Als Liste (groß)“ bzw. „Als Liste (klein)“, wenn die Auswahl aus einer Liste erfolgen soll.
• Gutscheine (Ausgabe) - Analog wird hier das Erscheinungsbild der Gutscheine bei der Ausgabe bestimmt: „Mit Bildern“ führt zur graphischen Anzeige, mit „Als Liste (groß)“ bzw. „Als Liste (klein)“ erfolgt die Auswahl aus einer Liste.
• Name für pers. Verk. - Für Verkäufe an bekannte Kunden verwenden wir normalerweise den Begriff „Rechnung“, Sie können hier aber auf Wunsch auch eine andere Bezeichnung eintragen.
• Freier Schalter 1-16 - Hier bestimmen Sie die Belegung der bis zu 16 frei verfügbaren Schalter auf dem Panel „Schalter“, das Sie auf Wunsch unterhalb oder gegenüber des Bons anzeigen lassen können. Wählen Sie aus dem einzeiligen Listenfeld eine Funktion bzw. einen Vorgang aus dem verfügbaren Repertoire aus.

Der Style-Editor

Alle Oberflächenelemente des Programms LIDIS Kasse, also z.B. der Fensterhintergrund, der Bon und alle Listen, Masken, Schalter und Panels, werden in einem einheitlichen Stil dargestellt, den Sie auf der Optionsseite Anzeige unter Style auswählen können. LIDIS bringt einige Stile bereits von Hause aus mit, der Style-Editors gibt Ihnen aber auch die Möglichkeit, sich ganz neue, eigene Oberflächen zu kreieren und das Kassenprogramm damit weitgehend an Ihren Geschmack anzupassen.

Der Aufbau des Style-Editors:

Öffnen Sie im Einstellungsbaum mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt Anzeige das Kontextmenü und wählen Sie den Befehl Style-Editor. Das Fenster des graphischen Style-Editors wird daraufhin angezeigt.

Das Fenster besteht aus drei Teilen: Links oben befindet sich die Style-Auswahl mit der Möglichkeit, den Stil zu wählen, den Sie bearbeiten wollen, einen neuen Stil anzulegen oder einen zu löschen sowie das Aussehen der mitgelieferten Stile wieder auf den Grundzustand zurückzusetzen.

Darunter finden Sie den Eigenschaften-Baum, der alle Elemente des Stils übersichtlich auflistet. Sobald Sie hier einen Bereich auswählen, werden dessen Einstellungen im großen Eigenschafts-Feld rechts daneben angezeigt und können dort bearbeitet werden.

Die Style-Auswahl

• Style-Liste - Wählen Sie zunächst den Stil aus, den Sie betrachten bzw. verändern möchten. Das einzeilige Listenfeld enthält alle derzeit angelegten Styles, einige davon werden bereits mitgeliefert.
• "+" - Mit einem Klick auf das Pluszeichen fügen Sie einen neuen Stil hinzu. Dazu wird der Dialog „Neuer Style“ geöffnet. Tragen Sie bei „Name“ die Bezeichnung des neuen Stils ein und bestätigen Sie mit dem grünen Ok-Haken. Sie können auch auf „...“ klicken und mit Hilfe eines Dateiauswahldialogs ein sog. „Style-Pack“ importieren. Das ist eine Datei mit der Endung .lsp, in der sämtliche Einstellungen und Bilder eines Stils zusammengefasst sind.
• "-" - Wenn Sie einen selbsterstellten Stil wieder löschen möchten, klicken Sie dazu einfach auf das Minuszeichen. Die mitgelieferten Stile können nicht gelöscht werden.
• "Pfeil nach links" - Bei diesen erscheint statt des Minuszeichens der Pfeil nach links. Damit können alle Einstellungen wieder auf ihre Grundwerte zurückgestellt werden. Sie können also gefahrlos auch mit den Eigenschaften der Auslieferungs-Stile experimentieren und diese jederzeit bei Bedarf auch wieder zurücksetzen.
• "Listen" - Ein Klick auf diesen Schalter ermöglicht es Ihnen, den Namen eines selbsterstellten Stils zu ändern.
• "Disketten" - Selbst erstellte Stile können Sie hiermit auch ex-portieren, z.B. um sie zu archivieren oder anderen Anwendern zur Verfügung zu stellen. Alle Einstellungen werden mitsamt allen benötigten Bildern in ein sog. Style-Pack gebündelt.

Tipp: Wenn Sie ein besonders gelungenes Exemplar erstellt haben, schicken Sie es uns doch bitte zu!

Der Abschnitt Fenster

• Text - Wählen Sie hier das Aussehen der Texte im Kassenprogramm und ob sie einen Textschatten bekommen sollen.
• Farben - Klicken Sie auf das Farbfeld unterhalb der Bezeichnungen „Hintergrund“, „Bontext“ oder „Bon-Hintergrund“, um einen Dialog zu öffnen, mit dem Sie die jeweiligen Farben auswählen können. Im Vorschaufeld unterhalb der drei Farbfelder sehen Sie sofort die Wirkung Ihrer Wahl.

Der Abschnitt Panels

• Hintergrundfarbe(n) - Hiermit wählen Sie die Hintergrundfarbe der Panels. Sie können ihnen entweder eine einheitliche Farbe geben oder mittels der Angabe von zwei verschiedenen Farben einen Farbverlauf erzeugen. Dazu wählen Sie bei „Verlauf“, ob der gesamte Hintergrund mit nur einer Farbe ausgefüllt werden soll („keiner“) oder, wenn Sie einen Farbverlauf wünschen, in welcher Richtung dieser verlaufen soll.
• Textfarbe - Hiermit wählen Sie die Textfarbe in den Panels.

Der Abschnitt Hintergrund

• Fenster - In dieser Rubrik wählen Sie das Hintergrundbild für das Kassenfenster. Natürlich können Sie darauf auch verzichten und den Hintergrund einfarbig wählen, aber ein Bild kann großartig aussehen. Achten Sie darauf, dass seine Abmessungen groß genug sind, die Dateigröße dagegen im Rahmen bleibt (höchstens 100 kB oder so). Als Dateiformat sollten Sie ein JPEG oder PNG nehmen.
• Self-Checkout - Analog wählen Sie hier ein Hintergrundbild für die Selbstbedienungskasse.
• "Kästchen mit drei Punkten" - Dieser Schalter am unteren Fensterrand öffnet einen Auswahldialog zur Wahl des Hintergrundbilds.
• "Radiergummi" - Klicken Sie auf diesen Schalter, um das Bild zu entfernen und mit einem einfarbigen Hintergrund zu arbeiten.

Die Gestaltung der Buttons

Alle Ziffern-, Buchstaben- und Funktionstasten lassen sich im Bereich Buttons designen. Dabei können Sie im Abschnitt „Buttons“ zunächst die grundlegenden Eigenschaften aller Schalter wählen, bevor Sie dann in den Unterabschnitten „Normal“, „Disabled“ und „Alternativ“ das Aussehen der Knöpfe in verschiedenen Zuständen festlegen.

• Form - Zunächst legen Sie fest, ob die Schalter als Rechteck oder abgerundetes Rechteck gezeichnet werden sollen.
• Rundung - Für Rechtecke mit abgerundeten Ecken wählen Sie hier den Grad der Rundung aus.
• Kante - Auf Wunsch fügen Sie den Buttons noch eine Kante (einen Rand) hinzu.

Die Unterabschnitte „Normal“, „Disabled“ und „Alternativ“ sind für das Design der Schalter in verschiedenen Zuständen da:

• Normal ist für den Grundzustand verantwortlich, wenn der Schalter also derzeit bedient werden kann. Unterhalb der Einstellungen sehen Sie im Anzeigefeld einen typischen Button, wie er im Kassenprogramm erscheinen wird.
• Disabled zeichnet den Schalter im gesperrten Zustand, wenn er also derzeit nicht bedienbar ist. Sie sollten darauf achten, dass dieser Zustand von „Normal“ deutlich zu unterscheiden ist, z.B. durch einen helleren Hintergrund.
• Alternativ ist für besonders auffällige Buttons vorgesehen.

Haben Sie sich für ein generelles Aussehen der Buttons entschieden, finden Sie in den Unterabschnitten folgende Bedienelemente:

• Verlauf - Wählen Sie hier, ob der gesamte Hintergrund mit nur einer Farbe ausgefüllt werden soll („keiner“) oder, wenn Sie einen Farbverlauf wünschen, in welcher Richtung dieser verlaufen soll.
• Farbe - Wählen Sie hier die erste Hintergrundfarbe, also entweder die einzige, mit der der gesamte Schalter gefüllt werden soll oder die Startfarbe für den Verlauf.
• Zweite Farbe - Falls Sie einen Verlauf wünschen wählen Sie hier die zweite Farbe dafür.
• Textfarbe - Durch Klick auf dieses Farbfeld wählen Sie die Textfarbe für die Buttons.

Artikel

Im diesem Abschnitt finden Sie die Einstellungen für das Artikel-Panel des Programms LIDIS-Kasse.

• Artikelgruppe - Bitte wählen Sie hier die Bilderliste aus, die auf dem Artikelpanel anfangs angezeigt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Obergruppen, die Sie im Abschnitt „Artikel“ der Bildverwaltung angelegt haben. Durch diese Wahlmöglichkeit können Sie bspw. auf verschiedenen Kassen unterschiedliche Artikel-Bilder anzeigen lassen. Außerdem ermöglicht Sie es, neue Listen in Ruhe zusammenzustellen und dann zum richtigen Zeitpunkt auf die Kassen bringen zu können.

• Artikelpanel anzeigen - Wählen Sie hier „Nein“, wenn das Artikelpanel überhaupt nicht angezeigt werden soll oder eine der anderen Optionen für unterschiedliche Ansichten: „Mit Bildern“ zeigt die Artikelbilder an, bei „Als Liste“ sehen Sie die Artikelauswahl, wie der Name sagt, als Liste.

• Größe Artikelbilder - Haben Sie oben die Ansicht „Mit Bildern“ gewählt, können Sie hier bestimmen, ob die Bilder normal, mittel oder groß dargestellt werden sollen.
• Default-Artikelbilder - Artikel, die kein eigenes Artikelbild haben, können auf Wunsch mit einem Ersatzbild dargestellt werden.
• Listenbreite Artikel - Haben Sie oben eine Listen-Ansicht ausgesucht, können Sie hier bestimmen, ob die Einträge in normaler Breite oder etwas schmaler dargestellt werden sollen, so dass mehr Artikel auf den Bildschirm passen.
• Nummer anzeigen - Bestimmen Sie hier, ob in der Artikelliste zusätzlich zur Artikelbezeichnung, die Sie beim Aussuchen der Bilder festgelegt haben, noch eine Nummer angezeigt werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen „Kurznr., wenn vorhanden“, bei der entweder die Kurznummer (falls der Artikel eine besitzt) oder die Artikelnummer angezeigt wird, „PLU anzeigen“ (immer die Artikelnummer), „Kurznummer anzeigen“ (Kurznummern, falls vorhanden, sonst nichts) sowie „Keine Nummer“ (nur Text).
• Gruppen markieren - Wählen Sie ja, wenn Sie möchten, dass Untergruppen in der Artikelliste automatisch mit einem Pfeil ausgezeichnet werden. Dadurch ist auf einen Blick sichtbar, mit welchem Eintrag eine weitere Artikelgruppe geöffnet werden kann.
• Artikelschalter anz. - Bestimmt, ob der große Menüschalter „Artikel“ im Hauptmenü erscheinen soll oder nicht (z.B. falls Sie ausschließlich mit WG-Artikeln arbeiten wollen).
• LAN anzeigen - Diese und die nächste Einstellung bestimmen das Erscheinungsbild der Artikelliste, die beim Suchen von Artikeln (z.B. nach LAN oder dem Bontext) erscheint. Wählen Sie hier, ob die Liste die LAN (Lieferanten-Artikel-Nummer) enthalten soll oder nicht.
• Bestand anzeigen - Entsprechend können Sie hier wählen, ob die Artikelliste den Bestand der Artikel anzeigen soll oder nicht.

Warengruppen

Im diesem Abschnitt finden Sie die Einstellungen für das WG-Panel des Programms LIDIS-Kasse.

• WG-Gruppe - Bitte wählen Sie hier die Bilderliste aus, die auf dem WG-Panel anfangs angezeigt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Obergruppen, die Sie im Abschnitt „Warengruppen“ der Bildverwaltung angelegt haben. Durch diese Wahlmöglichkeit können Sie bspw. auf verschiedenen Kassen unterschiedliche Warengruppen-Bilder anzeigen lassen. Außerdem ermöglicht Sie es, neue Listen in Ruhe zusammenzustellen und dann zum richtigen Zeitpunkt auf die Kassen bringen zu können.
• WG-Panel anzeigen - Wählen Sie hier „Nein“, wenn das WG-Panel überhaupt nicht angezeigt werden soll oder ei-ne der anderen Optionen für unterschiedliche Ansichten: „Mit Bildern“ zeigt die WG-Bilder an, bei „Als Liste“ sehen Sie die Warengruppenauswahl, wie der Name sagt, als Liste.
• Größe WG-Bilder - Haben Sie oben die Ansicht „Mit Bildern“ gewählt, können Sie hier bestimmen, ob die Bilder normal, mittel oder groß dargestellt werden sollen.

• Default-WG-Bild verw. - WGs, die kein eigenes Bild haben, können auf Wunsch mit einem Ersatzbild dargestellt werden.
• Listenbreite WGs - Haben Sie oben eine Listen-Ansicht ausgesucht, können Sie hier bestimmen, ob die Einträge in normaler Breite oder etwas schmaler dargestellt werden sollen, so dass mehr WGs auf den Bild-schirm passen.
• WG-Nummer anz. - Bestimmen Sie hier, ob in der WG-Liste zusätzlich zur Bezeichnung, die Sie beim Aussuchen der Bilder festgelegt haben, noch eine Nummer angezeigt werden soll.
• Gruppen markieren - Wählen Sie ja, wenn Sie möchten, dass Untergruppen in der Warengruppenliste automatisch mit einem Pfeil ausgezeichnet werden. Dadurch ist auf einen Blick sichtbar, mit welchem Eintrag eine weitere Gruppe geöffnet werden kann.
• WG-Schalter anzeigen - Bestimmt, ob der große Menüschalter „WG“ im Hauptmenü erscheinen soll oder nicht (z.B. wenn Sie WG-Artikel nicht benötigen).

Panels

Im diesem Abschnitt finden Sie den graphischen Panel-Editor des Programms LIDIS-Kasse. Alle Anzeigen und Eingabemöglichkeiten des Kassenprogramms sind in sog. Panels organisiert, Einheiten von zusammengehörenden Schaltern, Bilder und Eingabefeldern. Mit dem Panel-Editor haben Sie die Möglichkeit, komfortabel auszuwählen, welche Panels angezeigt werden sollen und an welcher Stelle des Bildschirms. Wenn Sie schon mit der html-Oberfläche arbeiten, zeigt Ihnen der Editor eine per-fekte Vorschau Ihres Kassenprogramms an, ansonsten sehen Sie eine eher schematische Anzeige der Panels.

Das graue Rechteck stellt das komplette Kassenfenster (bzw. bei maximierter Ansicht den gesamten Bildschirm des Kassenrechners) dar. Seine Größe passt sich der Einstellung für die Größe des Kassenfensters im Abschnitt Bildschirm des aktuellen Hardware-Profils an. Folgende Panels stehen zur Verfügung und können von Ihnen innerhalb des Fensters platziert werden:

• Bon - Der Bon wird in Originalgröße angezeigt und nimmt in der Regel die Hälfte des Bildschirms (bzw. des Kassenfensters ein). Er kann rechts oder links im Fenster platziert werden.
• Main - Das Hauptanzeigefeld des Kassenprogramms Ist meist gegenüber des Bons zu finden. Darauf sehen Sie je nach Zustand der Kasse z.B. die Artikel- oder die WG-Liste, die möglichen Vorgänge, das Total-Feld usw.
• Input - Unterhalb des Hauptanzeigefelds finden Sie die große Eingabezeile. Hier werden sämtliche Eingaben in großen Ziffern angezeigt, so dass sie leicht abgelesen werden können, außerdem können am linken Rand noch zusätzliche wichtige Informationen eingeblendet werden.
• Tasten - Das Tasten-Panel dient als Tastaturersatz bei Touchscreen-Bedienung. Falls Sie keinen Touchscreen benutzen, können Sie es aber auch ausblenden.
• Schalter - Als zusätzliche Eingabemöglichkeit bei Touch-Bedienung bietet sich der Einsatz des Schalter-Panels an. Darauf befinden sich vier bis 16 (wiederum im Abschnitt Anzeige) frei konfigurierbare Schalter, die oft benötigte Befehle ohne Umschalten zum Menü zur Verfügung stellen können.

Befehle für den Panel-Editor

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel, um seine Eigenschaften zu bestimmen. Folgende Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:

• Position: Diesen Befehl finden Sie beim Bon-, Schalter- und Input-Panel. Es ermöglicht Ihnen, diese Panels an verschiedenen Stellen des Kassenfensters anzuordnen.
• Größe: Bei der html-Oberfläche ist die Auswahl eines kleinen oder großen Bons möglich, ohne diese kann die Hauptanzeige auf größeren Bildschirmen breiter eingestellt werden.
• Hinzufügen: Mit dem Untermenü können Sie bisher noch fehlende Panels ergänzen.
• Entfernen: Mit diesem Befehl können Sie ein verzichtbares Panel wieder ausblenden.

Optionen (Verhalten)

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Optionen (Verhalten) im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Liste der Optionen eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Optionen“ im Baum, um einen einzelnen Options-Satz anzuwählen. Klicken Sie auf einen Optionsnamen, um die Details dieses Satzes zu sehen und zu bearbeiten.

Optionssätze fassen alle Einstellungen der LIDIS-Kasse zusammen, die deren Verhalten steuern (Funktionsangebot, Rechte etc.). Sie können für alle Kassen, deren Verhalten identisch sein soll, denselben Optionssatz einrichten und benutzen. Wenn Sie bspw. zwei Gruppen von Kassen haben, deren Verhalten sich unterscheiden soll, legen Sie zwei Sätze an und weisen danach jeder Kasse den passenden zu.

Hinweis: Bitte verwechseln Sie die hier besprochenen Options-Sätze für die LIDIS-Kassen nicht mit den Kassenoptionen, die das Verhalten des Kassencenters in LIDIS regeln.

Optionssätze können auch kassiererabhängig sein, so dass Sie für jeden Kassierer einen eigen verwenden können. Dazu wählen Sie auf der Detailseite der Kassen die Einstellung „Optionen kassiererabhängig“ und stellen dann bei den Kassierern den jeweils gewünschten Satz ein.

So arbeiten Sie mit der Optionen-Liste

Die Listenansicht der Optionen ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Sätze zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie einen neuen Optionssatz an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie einen neuen Optionssatz an, der den aktuell ausgewählten Satz zur Vorlage nimmt. Der neue Satz ist eine genaue Kopie des alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn ein neuer Optionssatz sich nur an wenigen Stellen von einem bestehenden unterscheiden soll.
• Kopieren: Die aktuelle Auswahl (kompletter Optionssatz bzw. ein Teilbereich) wird in die Zwischenablage übernommen.
• Einfügen: Ein vorher in die Zwischenablage kopierter Optionssatz (bzw. ein Teilbereich davon) wird wieder eingefügt.
• Löschen: Entfernen Sie einen nicht mehr benötigten Optionssatz aus der Liste (nur möglich, wenn er in keiner Kasse mehr benutzt wird).

So arbeiten Sie mit den Options-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmter Optionssatz „aufgeklappt“ ist (klicken Sie dazu auf das Pluszeichen neben dem Optionsnamen), sehen Sie darunter alle seine Bestandteile (Eigenschaftsgruppen). Klicken Sie einen Eintrag davon an, um die Gruppe bearbeiten zu können.

• Anmeldung: Verhalten beim Start der Kasse und der Kassierer-Anmeldung.
• Eingabe: Hier definieren Sie allgemeine Einstellungen für die Eingabe, z.B. für die Rabattvergabe, die Nummernbehandlung etc.
• Bon: Hier wählen Sie Eingabeeinstellungen, die mit dem Kassenbon zu tun haben, z.B. für das Stornieren oder den Abschluss von Vorgängen.
• Gutscheine: An dieser Stelle wählen Sie Einstellungen für die Behandlung von Gutscheinen.
• Verkäufer: Einstellungen für die Behandlung von Verkäufern an der Kasse.
• Vorgänge: Hier definieren Sie, welche Vorgänge an der Kasse (bzw. von dem Kassierer) durchgeführt werden sollen.
• Gastro-Kasse: Wenn Sie eine Kasse im Gastro-Modus betreiben wollen (z.B. in einem Café), bestimmen Sie hier die dafür benötigten Vorgaben.
• Self checkout: Wenn Sie eine Kasse als self checkout-Kasse (SCO) betreiben wollen (also für die Bedienung durch Ihre Kunden), bestimmen Sie hier die dafür benötigten Einstellungen.
• Abschluss: Hiermit wählen Sie alle Einstellungen aus, die den Kassenabschluss betreffen.

Anmeldung

Im diesem Abschnitt bestimmen Sie das Verhalten der Kasse beim Programmstart und bei der Anmeldung der Kassierer.

• Anmeldeverfahren - Wählen Sie hier „Kassiererbilder“, wenn Sie die Kassiereranmeldung durch Antippen des entsprechenden Bildes (bei Touchscreens) vornehmen möchten. „Auswahl aus Liste“ zeigt die Kassierer als Liste an, während „Eingabe Nummer“ die Erfassung der Kassierernummer (ggf. mit Passwort) verlangt. Bei „Nur Kennzahl“ wird ausschließlich ein Kennwort bzw. eine Kennzahl eingegeben und der Kassierer automatisch ausgewählt (dazu muss natürlich jeder Kassierer eine andere Kennzahl haben). Außerdem kann die Anmeldung auch durch Scannen von Kassiererkarten erfolgen.

• Default-Kassiererbild - Wenn die Anmeldung mit Kassiererbildern gewünscht wird und bei einem Kassierer kein Bild hinterlegt ist, wird statt dessen ein Standardbild angezeigt. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, erscheinen Kassierer ohne Bild nicht in der Auswahl.
• NumLock einschalten - Beim Start des Kassenprogramms wird die Eigenschaft „NumLock“ der Tastatur gesetzt. Sie benötigen diese Einstellung, wenn Ihre Kassentastatur beim Drücken von Zifferntasten falsche Zeichen liefert.
• Start-Panel anzeigen - Nach der Anmeldung kann das sog. Start-Panel eingeblendet werden, mit dem der Kassierer z.B. sein Wechselgeld erfassen kann. Wählen Sie bitte, ob das „Bei jeder Anmeldung“, nur „Bei der ersten Anmeldung“, „Nur einmal am Tag“ oder „Nie“ erfolgen soll.
• Wechselgeld erfassen - Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn auf dem Start-Panel der Wechselgeldbetrag eingegeben werden soll.
• Zähltableau verw. - Wählen Sie hier, ob Sie (immer, manchmal oder nie) bei der Anmeldung mit dem Zähltableau arbeiten wollen. Damit müssen Sie nur die Anzahl der verschiedenen Münzen und Scheine eingeben und die Kasse errechnet daraus den Wechselgeldbetrag.

Eingabe

Im diesem Abschnitt finden Sie allgemeine Einstellungen für das Eingabeverhalten des Programms LIDIS-Kasse.

• Warengruppe wiederholen - Aktivieren Sie diese Option, wenn das Kassenprogramm nach der Erfassung eines WG-Artikels dieselbe Warengruppe erneut vor-schlagen soll.
• Zuerst Preis, dann WG - Hiermit steuern Sie die Reihenfolge von Preis- und Warengruppen-Eingabe bei WG-Artikeln. Ist die Einstellung aktiviert, erfassen Sie zuerst den Preis des Artikels und geben an-schließend seine Warengruppe ein, ansonsten erfolgt die Eingabe umgekehrt.
• Feste Dezimalstellen - Wenn diese Einstellung auf „Ja“ steht, erfolgen sämtliche Preiseingaben in Cent, ohne ein Dezimalkomma mitzutippen. Statt 10,50 geben Sie also 1050 ein, die letzten beiden Stellen werden automatisch als Centbetrag aufgefasst.
• Doppeltaste bel. mit - Die oft benutzte „Doppeltaste“ im Ziffernblock der Bildschirmtastatur, die normalerweise „00“ enthält, kann hier auf Wunsch auch mit den Kombinationen 99, 98 oder 95 belegt werden
• Artikel zusammenf. - Wählen Sie hier „Nein“, wenn Sie nicht möchten, dass die Kasse denselben Artikel, wenn er noch einmal erfasst wird, mit dem bereits vorhandenen auf dem Bon zusammenfasst. Dies sollten Sie nur dann einstellen, wenn Sie z.B. sehr viel mit unterschiedlichen Preisen bei denselben Artikel arbeiten.
• Bearbeiten starten mit - Beim Start der Funktion „Bearbeiten“ beginnt das Kassenprogramm jeweils in einem der Felder Menge, Bezeichnung, Rabatt oder Betrag. Wählen Sie das Feld aus, in dem Sie am häufigsten Änderungen vornehmen.
• Artikelbez. änderbar - Haben Sie hier „Ja“ gewählt, können die Bontexte der Artikel innerhalb der Bearbeitungsfunktion geändert werden. Auf Wunsch können Sie dies auch nur bei Lieferscheinen oder bei allen Kundenvorgängen (also auch beim Rechnungsverkauf) zulassen.
• Kurznummern haben Vorrang - Für den Fall, dass eine Kurznummer gleichzeitig auch eine Artikelnummer ist, wird bei gesetzter Option dennoch die Kurznummer verwendet, andernfalls die PLU.

• Artikelsuche - Bestimmen Sie hiermit die Art der Suche, wenn Sie Artikel nach einem Text(-teil) suchen möchten. Bei „Nur Name (Feldbeginn)“ müssen Sie den Anfang der Artikelbezeichnung eingeben. Diese Suche geht schnell, findet aber u.U. nicht sämtliche möglichen Artikel, falls der gesuchte Text sich nicht am Anfang des Textfeldes befindet. Dies ist bei „Nur Name, auch teilweise“ nicht der Fall, allerdings kann die Suche bei sehr vielen Artikeln und schwacher Hardware relativ lange dauern. „Kompletter Artikeltext“ weitet die Suche auch auf andere Artikelfelder als den Bontext aus (Artikeltext, Bot. Bezeichnung, Freie Texte, Etikettentext und Beschreibung), dafür ist sie aber ggf. noch etwas langsamer.
  Den größten Komfort bietet schließlich die Einstellung „Zwei Suchbegriffe“: Wenn Sie zwischen zwei Wörtern oder Zahlen die Plustaste (+) drücken, werden Ihnen nur Artikel angezeigt, in denen beide Begriffe gefunden werden (auch in unterschiedlichen Feldern). Geben Sie dagegen nur einen Begriff ein, wird danach genauso wie bei der Einstellung „Kompletter Artikeltext“ gesucht.

Unbekannte Artikel

• Alarm wenn nicht gef. - Wird ein Artikel erfasst, der im System nicht vorhanden ist, erfolgt eine Warnung in Form eines wiederkehrenden Alarmtones. Ältere Hardware kann davon allerdings überfordert sein, so dass Sie die Option dafür lieber deaktivieren und damit nur noch einen einzelnen Warnton erhalten.
• In Katalog suchen - Wenn Sie das Katalog-Modul besitzen, kann die LIDIS-Kasse beim Scannen von unbekannten EANs in den Hintergrunddaten nachsehen und ggf. den Artikel vollautomatisch anlegen.
• Anlegen bei Lieferant - Geben Sie hier die Nummer eines Lieferanten an, bei dem ein neuer Artikel bei der Anlage aus dem Katalog heraus geführt werden soll. Wenn Sie hier bspw. einen extra dafür angelegten Hilfslieferanten eintragen, können Sie auf die automatisch angelegten Artikel von Zeit zu Zeit zur Kontrolle und Nachbearbeitung filtern.

Rabatt-Einstellungen

• Rabattgrenze - Geben Sie hier den Prozentsatz ein, der maximal als Rabatt gegeben werden darf.
• WG-Rabattsperre auch für Artikel - Bestimmen Sie hier, ob eine Rabattsperre, die bei einer Warengruppe eingetragen wurde, auch für die in dieser WG enthaltenen Artikel gelten soll.
• Rabattsperre für reduzierte Artikel - Wenn Sie diese Einstellung aktivieren wird automatisch bei allen mit Preisetiketten ausgezeichneten Artikeln die Rabattsperre aktiviert.
• Vk-Preis 0.00 erlaub. - Wählen Sie, ob der Preis eines Artikels mit Hilfe der Bearbeitungsfunktion auch auf 0 Euro gesetzt werden, er also verschenkt werden darf oder nicht.
• Rabatt oder Bonus - Wenn Sie einen Rabatt geben möchten, kann dies in Form einer Prozentzahl (echter Rabatt) oder auch als fester Betrag (also ein Bonus) geschehen. Wählen Sie hier, wie das Kassenprogramm damit umgehen soll: „Nur Rabatt“ und „Nur Bonus“ erlaubt nur eine der beiden Varianten, während der Kassierer bei „Nachfragen“ gefragt wird, welche Möglichkeit er wählen möchte.
• Endbetrag-Automatik - Wenn Sie einen festen Betrag statt einer Prozentzahl eingeben, kann die Kasse mit dieser Einstellung automatisch entscheiden, ob Sie damit einen Bonusbetrag oder einen Endbetrag meinen. Die Grenze liegt bei der Hälfte des Zahlbetrags: Ist der erfasste Betrag kleiner, wird er als Bonus interpretiert, sonst als Endbetrag.
• WG-Grenzrabatte verteilen auf - Wenn Sie Grenzrabatte bei Warengruppen einsetzen, werden ja die Rabatte nicht sofort bei jedem Artikel abgezogen sondern summiert und am Ende des Bons für jede Warengruppe getrennt ausgewiesen. Mit dieser Einstellung ist es möglich, dass Sie mehrere WGs zusammenfassen und auf die Summe einer Verdichtungsgruppe Rabatt geben. Wählen Sie dazu die Verdichtungsebene aus, auf der Sie die Zuordnung der Rabatt-WGs vorgenommen haben

Kunden-Einstellungen

• Kundensuche (Text) - Wie bei der Artikel- kann auch für die Kundensuche nach Texten oder Textfragmenten das Suchverhalten bestimmt werden: Bei „Nur Name (Feldbeginn)“ müssen Sie den Anfang der Kundenbezeichnung eingeben. Diese Suche geht schnell, findet aber u.U. nicht sämtliche möglichen Kunden, falls der gesuchte Text sich nicht am Anfang des Namensfeldes befindet. Dies ist bei „Nur Name, auch teilweise“ nicht der Fall, allerdings kann die Suche bei sehr vielen Kunden und schwacher Hardware relativ lange dauern. „Komplette Adresse“ weitet die Suche auch auf andere Felder als den Namen aus (Straße, Ort, Freie Texte und Beschreibung), dafür ist sie aber ggf. noch etwas langsamer.
  Den größten Komfort bietet schließlich die Einstellung „Zwei Suchbegriffe“: Wenn Sie zwischen zwei Wörtern oder Zahlen die Plustaste (+) drücken, werden Ihnen nur Kunden angezeigt, in denen beide Begriffe gefunden werden (auch in unterschiedlichen Feldern). Geben Sie dagegen nur einen Begriff ein, wird danach genauso wie bei der Einstellung „Komplette Adresse“ gesucht.

• Kundensuche (Nr) - Wenn Sie eine Zahl zur Kundensuche eingeben, kann die Suche nicht nur nach der Kundennummer erfolgen (Einstellung „Nur Kundennummer“) sondern auf Wunsch auch nach der Postleitzahl („Auch PLZ“) oder zusätzlich noch nach der Telefonnummer („Auch PLZ und Telefon“).

• Direktauswahl beim Scannen - Geben Sie „Ja“ an, wenn Sie nach dem Scannen der Kundenkarte sofort mit der Artikeleingabe beginnen wollen. Ansonsten erscheint zuerst noch die Kundenauswahl, um den erkannten Kunden anzuzeigen und den Kassierer über beim Kunden hinterlegte Informationen (z.B. Offene Posten) zu informieren.

• Nachträgl. zuordnen - Wenn ein Kunde erst nach der Artikelerfassung seine Karte vorweist, kann die Kasse sie auch dann noch akzeptieren und berechnet dabei alle Preise noch einmal neu unter Anwendung der Konditionen des Kunden. Dabei gehen aber alle vorher erfassten manuellen Preisänderungen und Rabattvergaben verloren. Wenn Sie dies nicht wünschen, stellen Sie diese Option auf „Nein“. „Nur per Scan“ wählen Sie, wenn in einem bereits begonnenen Bon ausschließlich das Scannen einer Kundenkarte und nicht die Auswahl aus der Kundenliste erlaubt sein soll.

• Anz. Kundenmaske - Die Einstellung „Erweitert“ ermöglicht Ihnen die zusätzliche Anzeige (und ggf. Bearbeitung) von Telefonnummer und E-Mail-Adresse in der Kundenmaske.

• Kundendaten ändern - Wenn Sie möchten, können Sie an der Kasse die Informationen, die zu einem Kunden gespeichert sind, abändern.

• Kunden anlegen - Nicht immer ist es sinnvoll, aber manchmal ganz praktisch: Mit der LIDIS-Kasse können Sie auch direkt neue Kunden anlegen. Dabei ist wichtig, dass keine Kundennummer doppelt vergeben wird. Wählen Sie hier „Mit externen Nummern“, wenn Sie sicherstellen können, dass eine neue Kundennummer noch nicht im System enthalten ist, z.B. durch die Verwendung vorgedruckter Kundenkarten. Bei der Einstellung „Erlaubt“ gibt das Kassenprogramm die jeweils nächste freie Nummer selbst vor.

• Geb.-Erinnerung (Tage) - Wenn bei einem Kunden der Geburtstag hinterlegt ist, kann die Kasse innerhalb der hier definierten Frist darauf reagieren…

• Geb.-Rabatt (WG-Schema) - …indem sie entweder nur den Kassierer darüber informiert oder automatisch ein in den Kundenstammdaten angelegtes WG-Schema anwendet.

Sicherheits-Einstellungen

• Autom. abmel. nach - Zur Sicherheit sollte eine Kasse nicht frei bedienbar bleiben, wenn sich der Kassierer ohne Abmeldung entfernt. Für diesen Fall wählen Sie hier eine Zeit in Minuten, die nach der letzten Eingabe verstreichen soll, bis der Kassierer automatisch abgemeldet wird.
• Autom. beenden nach - Zusätzlich können Sie hier angeben, nach wie vielen Minuten im abgemeldeten Zustand sich das Kassenprogramm automatisch beendet.

Bon

Im diesem Abschnitt finden Sie Einstellungen für das Verhalten des Bons im Kassenprogramm.

• Zeilenstorno - Stellen Sie die Option auf „Ja“, um das Stornieren von beliebigen Zeilen im Bon zu ermöglichen. „Nur letzte Zeile“ erlaubt nur das Stornieren der als letztes erfassten Bonzeile und „Nein“ ermöglicht gar kein Zeilenstorno (es sei denn, die Kassierkraft besitzt das Recht zum Vorgangsstorno).

• Beim Storn. löschen - Wenn diese Einstellung auf „Ja“ steht, wird eine stornierte Zeile komplett entfernt. Sie sollten sie wählen, wenn der gesamte Bon erst am Ende gedruckt wird. Bei „Nein“ bleibt die Originalzeile unverändert und es wird eine zusätzliche Stornozeile eingefügt.
• Bon komplett stornierbar - Kassierkräfte, die kein Recht zum Stornieren von Bons (Vorgangsstorno) haben, sollten dies nicht umgehen können, indem sie einfach alle Zeilen einzeln aus dem Vorgang entfernen. Um das zu verhindern setzen Sie diese Option auf „Nein“.
• Bearbeiten - Stellen Sie die Option auf „Ja“, um das Bearbeiten von beliebigen Zeilen im Bon zu ermöglichen. „Nur letzte Zeile“ erlaubt nur das Bearbeiten der zuletzt erfassten Bonzeile und „Nein“ ermöglicht gar keine nachträgliche Bearbeitung.
• Set-Artikel zusammenfassen - Werden die Komponenten eines Vk-Sets an der Kasse einzeln gescannt, kann das Programm, wenn diese Einstellung aktiv ist, jeweils zusammenpassende Komponenten automatisch zum Set zusammenfassen.
• Bonabbruch möglich - Setzen Sie die Einstellung auf „Ja“, wenn es den Kassierern möglich sein soll, einen angefangenen Vorgang abzubrechen. Wenn Sie „Nein“ wählen, muss jeder Vorgang zu Ende erfasst und danach ggf. storniert werden.

Einstellungen für das Vorgangsende

• PLZ-Abfrage zwingend - Wenn diese Option aktiviert ist, muss bei jedem Verkauf eine Postleitzahl erfast werden. Ist dies bis zum Beginn des Bezahlvorgangs (Total-Panel) nicht erfolgt, wird der Kassierer daran erinnert.
• An Kundenk. erinnern - Beim Übergang zum Bezahlbereich (Total-Panel) wird der Kassierer daran erinnert, den Kunden nach seiner Kundenkarte zu fragen.
• Zahlbetrag vorgeben - Wenn gesetzt wird der zu zahlende Betrag im Eingabebereich der Kasse vorgegeben und braucht nur noch bestätigt zu werden. Im anderen Fall muss der Kassierer den Zahlbetrag selbst erfassen.
• Karten-Überzahlung - Hiermit bestimmen Sie, ob bei unbarer Bezahlung (Kreditkarten, ecCash) ein höherer Betrag als der Zahlbetrag abgebucht werden und die Differenz in Bar ausgezahlt werden kann. Diese Einstellung ist auch Voraussetzung dafür, die Funktion „CashBack“ (s.u.) einsetzen zu können.
• Immer Total Bar anb. - Bei „Ja“ zeigt das Total-Panel auch dann eine große Taste „Total Bar“ an, wenn gerade eine andere Zahlart (Karte, Gutschein oder Währung) gewählt ist.
• Negative Summe zulassen - Bestimmen Sie hier, ob Vorgänge mit negativen Summen (z.B., wenn die Rücknahmen die Verkäufe übersteigen) erlaubt sein sollen oder nicht. Wenn Sie „Nein“ wählen, muss ein solcher Vorgang in einen Verkauf und eine Rücknahme geteilt werden.
• Bei Rücknahmen auch Karten - Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie bei Rücknahmevorgängen auch die Möglichkeit haben möchten, den zu erstattenden Betrag auf eine ec- oder Kreditkarte zu buchen.
• Bondruck auf Nachfrage - Nach jedem Vorgang werden Sie gefragt, ob ein Bon erstellt werden soll.
• Buchung bestätigen - Bei „Ja“ wird nach Abschluss des Vorgangs so lange gewartet, bis eine entsprechende Nachfrage bestätigt wurde, bei „Nein“ wechselt das Kassenprogramm nach drei Sekunden automatisch in den Grundzustand zurück (natürlich nur, wenn nicht auf das Schließen der Schublade gewartet wird).
• Bonnummer zurücks. - Bestimmen Sie hier, ob die Bonnumer jeden Tag wieder mit 1 beginnen soll oder erst, wenn eine bestimmte Grenze (10.000, 100.000, 10 Mio. oder 100 Mio.) erreicht ist.

CashBack

• CashBack anbieten - Wenn Sie Ihren Kunden ermöglichen wollen, an der Kasse sozusagen Geld abheben zu können, aktivieren Sie diese Einstellung. Innerhalb eines festgelegten Rahmens kann der Kunde dann mit seiner Karte mehr bezahlen, als auf dem Bon steht und die Differenz bar ausbezahlt bekommen.

Hinweis: Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Option Karten-Überzahlung im Abschnitt Vorgangsende (s. o.) aktiviert haben!

• Mindest-Bonsumme - Geben Sie hier den Mindestbetrag ein, den der Bon erreichen muss, bevor die CashBack-Funktion freigegeben wird.
• Maximale Auszahlung - Außerdem können Sie einen Maximalbetrag für die Auszahlung von Bargeld festlegen.

Einstellungen für Externe Kundenkarten

• Name der ext. Karte - Wenn Sie außer oder statt Ihrer eigenen Kundenkarten auch solche eines externen Anbieters unterstützen wollen (z.B. Stadtwerke-Karte o.ä.), geben Sie hier den Namen der Karte ein.
• Präfix - Wenn die externe Karte mit einem Barcode versehen ist, geben Sie hier die Startziffern ein, mit denen er beginnt.
• Auf Bon drucken - Wählen Sie hier, ob die Kundennummer der externen Kundenkarte auf den Bon gedruckt werden soll.
• An Ext. Karte erinnern - Beim Übergang zum Bezahlbereich (Total-Panel) wird der Kassierer daran erinnert, den Kunden nach seiner Ext. Kundenkarte zu fragen.

Gutscheine

Im diesem Abschnitt finden Sie Einstellungen für die Behandlung von Gutscheinen im Programm LIDIS-Kasse.

Einstellungen für das Ausgeben von Gutscheinen

• Ausstellen möglich - Stellen Sie hier „Ja“ ein, wenn das Ausgeben (Verkaufen) von Gutscheinen grundsätzlich möglich sein soll.
• Standard-Gutschein - Wählen Sie hier aus der Liste der ausgebbaren Gutscheine, die Sie im Abschnitt Gutscheine (Ausgabe) der Bildverwaltung festgelegt haben, denjenigen aus, den Sie am häufigsten benötigen. Dieser Gutschein wird dann beim Verkauf automatisch vorgewählt. Mit „(keiner)“ können Sie diese Automatik auch deaktivieren und mit der Einstellung „(beibehalten)“ sorgen Sie dafür, dass immer der zuletzt verkaufte Gutschein beim nächsten Mal wieder vorgeschlagen wird.

• Rabattsperre setzen - Soll ein verkaufter Gutschein vom Rabatt ausgenommen werden? Bitte wählen Sie zwischen „Nein“ und „Nachfragen“. Sie können mittels „Nicht bei Kunden“ auch eine Unterscheidung zwischen anonymen und personalisierten Verkäufen vornehmen bzw. mit „Bei Kunden fragen“ die Nachfrage nur bei Kundenverkäufen aktivieren.
• Ext. GS mehrfach ausgeben - Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn sog. externe Gutscheine, also solche, auf denen die Nummer bereits aufgedruckt ist, nach dem vollständigen Einlösen erneut ausgegeben werden sollen.

Einstellungen für das Einlösen von Gutscheinen

• Abgel. GS annehmen - Geben Sie hier „Ja“ ein, wenn Sie auch Gutscheine mit abgelaufenem Gültigkeitsdatum noch annehmen wollen.
• Gutscheinb. vorgeben - Beim Bezahlen mit Gutscheinen bestimmt diese Option, dass der verfügbare Gutschein-betrag (bzw. der Restbetrag des Bons, falls dieser kleiner sein sollte) automatisch vorgegeben wird. Ansonsten muss der Betrag vom Kassierer eingegeben werden.
• Auszahl. auch mit GS - Wenn Sie hier „Ja“ wählen, kann beim Einlösen eines oder mehrerer Gutscheine, deren Wert den Zahlbetrag überschreitet, zur Auszahlung des Restbetrages außer Bargeld auch wieder ein Gutschein ausgestellt werden.
• Suche über alle GS-Arten - Wenn diese Einstellung aktiv ist wird im Total-Panel bereits bei Auswahl der Gutscheine als Zahlungsmittel der Schalter Suchen eingeblendet, der es dann schon vor Auswahl eines bestimmten Gutscheintyps erlaubt, eine Suche über sämtliche Gutscheine durchzuführen. Steht die Option auf „Nein“ muss zuerst eine bestimmte Gutscheinart gewählt werden, bevor darin eine Suche gestartet werden kann.
• Bonus-GS vorschl. - Wenn bei einem Kunden ein offener Bonusgutschein ansteht, wird der Kassierer am Vorgangsende gefragt, ob dieser eingelöst werden soll.

Einstellungen für Automatik-Coupons

• Berechnung mit - Automatik-Coupons sind Gutscheine, die automatisch von der Kasse gedruckt werden, wenn ein Kunde bestimmte Artikel kauft (dazu stellen Sie hier „Artikeleigenschaft“ ein und definieren für diese Artikel eine passende Eigenschaft) oder vorgegebene Einkaufssummen erreicht hat (für diesen Fall wählen Sie „Bonussystem“).
• Zu verw. Bonussystem - Falls Sie sich für die Berechnung mittels eines Bonussystems entschieden haben, wählen Sie hier das gewünschte aus.
• Artikel-Eigenschaft - Im anderen Fall wählen Sie die Artikeleigenschaft, die von der Kasse für die Automatik-Coupons berücksichtigt werden soll.
• Autom. Gutschein - Wählen Sie den Gutscheintyp für die autom. Ausstellung aus (nur Coupons).
• Bontext - Dieser Text erscheint bei einem autom. ausgestellten Coupon auf dem Bon.
• Ausstellen bei - Steuern Sie mit „Jedem Verkauf“, „Anonymem Verkauf“ oder „Verkauf an Kunde“, bei welchem Vorgang ein autom. Gutschein erstellt werden soll. Die Auswahl „Nachfragen“ ermöglicht es auch, die Erstellung manuell zu erlauben bzw. zu unterbinden.
• Sofort anwenden - Bei „Ja“ wird der errechnete Bonus sofort vom aktuellen Bon abgezogen, bei „Nein“ wird ein Coupon zur späteren Einlösung erstellt.

Einstellungen für Fleurop- und greensolutions-Gutscheine

• Partnernr./-name - Wenn Sie an der Kasse Gutscheine von Fleurop und/oder greensolutions verkaufen wollen, richten Sie zuerst in den Gutscheinstammdaten entsprechende Gutscheintypen ein. Anschließend können Sie hier Ihre Partnernummer bzw. Ihren Partnernamen (je nach Anbieter – greensolutions-Daten werden hier nur eingegeben, wenn Sie keinen Webshop führen) erfassen, den Sie zum Online-Zugriff auf die Anbieterseiten benötigen.
• Benutzer - Außerdem geben Sie hier Ihren Benutzernamen…
• Passwort - …und Ihr Passwort ein.

Verkäufer

In diesem Abschnitt definieren Sie den Umgang der LIDIS-Kasse mit Verkäufern.

• Verkäufer-Auswahl - Wählen Sie hier „Verkäuferbilder“, wenn Sie die Verkäufer durch Antippen des entsprechenden Bildes (bei Touchscreens) vornehmen möchten. „Auswahl aus Liste“ zeigt die Verkäufer als Liste an. Die Erfassung der Verkäufernummer ist bei beiden Varianten zusätzlich möglich. Außer-dem kann die Auswahl auch durch Scannen von Verkäuferkarten erfolgen.

• Default-Verkäuferbild - Wenn die Verkäuferauswahl mit Bildern gewünscht wird und bei einem Verkäufer kein Bild hinterlegt ist, wird statt dessen ein Standardbild angezeigt. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, erscheinen Verkäufer ohne Bild nicht in der Auswahl.
• Verkäufererfassung - Wählen Sie, ob Sie mit Verkäufern arbeiten wollen (z.B. für Provisionsabrechnungen etc.). Dabei kann entweder für den ganzen Bon oder für jede Position einzeln ein Verkäufer zugewiesen werden, so dass Sie später bei der Auswertung in LIDIS sehen können, wie viel Umsatz Ihre Verkaufskräfte generiert haben.
• Verkäufer beibehalten - Bei „Ja“ wird ein einmal gewählter Verkäufer auch im nächsten Vorgang (bzw. in folgenden Positionen) beibehalten, so lange, bis Sie ihn deaktivieren oder einen anderen Verkäufer aussuchen.

Vorgänge

Im diesem Abschnitt finden Sie Einstellungen, welche Vorgänge im Programm LIDIS-Kasse gestartet werden dürfen.

• Rechnungen - Es dürfen Rechnungen, d.h. Kundenverkäufe, durchgeführt werden.
• Lieferscheine - Lieferscheine dürfen erstellt werden. Dabei wird Ware an einen bekannten Kunden herausgegeben (anonyme Lieferscheine kann es nicht geben) und der Vorgang später an der Kasse (per Einnahme) bezahlt. Wenn Sie das LIDIS-Modul Faktur besitzen, kann der Lieferschein auch in LIDIS zur Rechnung bzw. Sammelrechnung weiterverarbeitet und in die OPOS-Verwaltung einbezogen werden.

• Reservierungen - Wenn Kunden eine Anzahlung auf nicht lieferbare Artikel leisten sollen, erlauben Sie hier die Erfassung von Reservierungen.
• Einnahmen - Von der Kasse (oder ggf. von LIDIS) erstellte Lieferscheine können bezahlt werden.
• Rücknahmen - Erlauben Sie hiermit die Erfassung von Rücknahmen: Entweder mit oder ohne Aufruf eines Kunden werden Artikel zurückgenommen, der Kunde bekommt Geld ausbezahlt oder einen Gutschein.
• Ausgaben - Ausgaben können erstellt werden: Immer, wenn Sie Geld herausgeben, z.B. für Porto, Benzin oder angekaufte Tiere, erstellen Sie eine Ausgabe.
• Storno - Das Stornieren von Vorgängen soll erlaubt sein.
• Nullbon - Nullbons dürfen erstellt werden: Ohne weitere Eingaben wird nur die Kassenschublade geöffnet.
• Bestellvormerkung - Eine Bestellvormerkung darf erfasst werden, die an die Bestellverwaltung von LIDIS weitergegeben wird, z.B. um nicht mehr vorrätige Artikel nachzubestellen.
• Bestandskorrektur - Eine Bestandskorrektur darf erfasst werden, um an der Kasse Verderb, Schwund, Eigenentnahme o.ä. eingeben zu können.
• Filialtransfer - Die Eingabe von Artikeln, die an eine andere Filiale abgegeben werden, ist an der Kasse möglich.
• Berichte - Geld- bzw. Kassiererberichte dürfen angezeigt und/oder gedruckt werden.
• Abschluss - Ein Kassenabschluss darf durchgeführt werden.
• Journal - Das Journal darf eingesehen werden.
• Artikelinfos - Basis-Informationen über Artikel können eingesehen werden.
• Staffel- & Spezialpr. - Weitere Artikelinformationen, wie Staffel- und Spezialpreise, können eingesehen werden
• Kundeninfos - Kunden-Informationen können eingesehen werden.

Gastro-Kasse

Im diesem Abschnitt finden Sie Einstellungen für die Verwendung des Kassenprogramms als Gastro-Kasse. In diesem Modus kann die Kasse z.B. in einem kleinen Café eingesetzt werden und Bons mit einer Tischnummer ausgeben, die gleichzeitig noch an einem zweiten Ort (z.B. in der Küche) gedruckt werden können. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie in den Profilen einen solchen Küchendrucker definieren. Die LIDIS-Kasse handhabt dann die Mwst.-Ausweisung der Artikel korrekt, auch bei einem eventuell vorkommenden Außer-Haus-Verkauf.

• Gastro-K. aktivieren - Wählen Sie hier „Ja“, wenn Sie die Gastro-Funktionen des Kassenprogramms benutzen möchten.

• Tischnr. abfragen - Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das Kassenprogramm bei jedem Vorgang zwingend nach einer Tischnummer fragen soll.
• Tischn. f. Außer-Haus - Für die Mwst.-Behandlung müssen Außer-Haus-Verkäufe von anderen unterschieden werden können. Geben Sie die Tischnummer (z.B. 99) ein, die Sie für solche externen Verkäufe verwenden möchten.
• Graph. Tischplan - Wenn diese Einstellung aktiv ist, kann die Auswahl eines Tisches auch durch Antippen eines graphischen Tischplans erfolgen.
• WGs nicht konv. - Diese Warengruppen werden ausgenommen, wenn die Gastrokasse bei Außerhausverkauf den normalen Steuersatz berechnet.

Der Tischplan-Editor

Wenn Sie die Einstellung „Graphischer Tischplan“ gewählt haben, können Sie durch Rechtsklick auf den Eintrag Gastrokasse im Baum und Auswahl des Befehls Tischplan-Editor ein Dialogfenster zur Bearbeitung des Tischplans öffnen.

Links ist der Tischplan zu sehen, daneben gibt es einen Bearbeitungsbereich mit drei Registerkarten:

Das Register Tische

Hier stellt Ihnen der Editor einige Standardtischformen zur Verfügung, die einfach per Drag&Drop auf den Plan gezogen werden können. Größere oder komplexere Tischformen lassen sich durch das Aneinanderfügen mehrerer dieser Basiselemente erzielen. Bereits platzierte Tische können wieder entfernt werden, indem man sie in das Tisch-Register zurückzieht.

Das Register Hindernisse

Analog zu den Tischen können vom Register Hindernisse auch Elemente zur Unterteilung des Raumes auf den Tischplan gezogen werden (Wände, Pfeiler, Blumentöpfe etc.). Ebenso ist es denkbar, mehrere Räume auf diese Art voneinander abzugrenzen.

Das Register Eigenschaften

Im Register Eigenschaften kann die Größe des Plans bestimmt werden (auf den Link Ändern klicken), der Bereich liegt zwischen 10*10 und 30*30 Quadraten. Außerdem kann man den Plan durch Klicken auf die bunten Flächen farblich an die eigenen Vorstellungen anpassen sowie Tische oder Hindernisse entfernen. Im Bereich Element kann das gerade markierte Element (Tisch oder Hindernis, es bekommt dabei einen roten Rand) bearbeitet werden: Bei Tischen kann die Tischnummer geändert werden und beliebige markierte Elemente lassen sich hier auch wieder entfernen.

Mit Ok wird die Bearbeitung des Tischplans beendet und dieser gespeichert, Abbrechen verwirft alle Änderungen.

Self checkout

Hier sind die Einstellungen für die Verwendung des Kassenprogramms als selfcheckout-Kasse (SCO) untergebracht. In diesem Modus kann die Kasse eine Oberfläche zur Bedienung durch den Endkunden anbieten. Natürlich sind dann etliche Kassenfunktionen, die den manuellen Eingriff einer Kassierkraft erfordern würden, nicht möglich (bspw. Artikel mit offenen Preisen), auch kann die Bezahlung ausschließlich mit Karte erfolgen.

• SCO-Kasse aktivieren - Wählen Sie hier „Ja“, wenn Sie die SCO-Funktion des Kassenprogramms aktivieren möchten.
• SCO-Template - Wählen Sie aus den verfügbaren Templates das Gewünschte aus oder deaktivieren Sie den SCO-Modus, indem Sie die Einstellung "keine" auswählen. Templates werden eingelesen, indem Sie mit der rechten Maustaste im Einstellungsbaum auf den Eintrag „Self checkout“ klicken und den Befehl „Template importieren...“ geben.
• Autom. Anmeldung - Bestimmen Sie hier einen Kassierernamen, der beim Start der SCO-Kasse automatisch angemeldet werden soll. Es können nur Kassierer ohne Kennwort ausgewählt werden.
• Kundenkarte abfragen - Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das Kassenprogramm nach einer Kundenkarte fragen soll.
• Einlösbare Gutscheine - Markieren Sie in der Liste alle Gutscheintypen, die zum Bezahlen an der SCO-Kasse genutzt werden können. Die Liste enthält nur Gutscheine, die entweder das GS-System greensolutions besitzen (also Online-Gutscheine sind) oder die mit einem Präfix und einer eindeutigen Nummer ausgestattet sind.
• Auszugebende Gutscheine - Markieren Sie in der Liste alle Gutscheintypen, die an der SCO-Kasse verkauft werden können. Diese müssen Online-Gutscheine sein und in einer Gutscheinaktion angelegt sowie mit einem Nennwert versehen worden sein.
• ec-Karte - Wählen Sie hier eine in den Kartenstammdaten definierte ec-Karte zur Bezahlung aus.
• TSE verwenden - Wenn Sie an der SCO-Kasse ausschließlich Bezahlung per Karte zulassen, ist es u.U. möglich, keine TSE (Technische Sicherungs-Einrichtung) verwenden zu müssen.
• Bonerstellung - Bei „Nachfragen“ wird der Kunde gefragt, ob er einen Bon haben möchte. Bei „Auch per Mail“ ist es darüber hinaus möglich, einem bekannten Kunden mit hinterlegter Mailadresse den Bon per Mail zuzuschicken.
• Verzeichnis Autom. Abschluss - Geben Sie hier einen Ordner (auf dem Kassenrechner) an, in den bei der Nutzung des Autom. Abschlusses um Mitternacht die dabei erzeugte pdf-Datei abgelegt werden soll.

Abschluss

Im diesem Abschnitt finden Sie Einstellungen für den Kassenabschluss im Programm LIDIS-Kasse.

• Abrechnungseinheit - Hier bestimmen Sie, wie die Abrechnung gehandhabt werden soll. Bei „Kasse“ wird ein Abschluss über die gesamte Kasse vorgenommen, unabhängig davon, ob sich einer oder mehrere Kassierer angemeldet hatten. Bei „Lade“ muss für jeden Kassiererwechsel ein Abschluss vorgenommen werden, da man davon ausgeht, dass jeder Kassierer eine eigene Schublade verwaltet
• Abschluss verpfl. - Wählen Sie „Ja“, wenn das Kassenprogramm nicht ohne Abschluss beendet werden darf. Falls dies doch geschieht, muss am nächsten Tag vor dem Weiterarbeiten ein Zwangsabschluss durchgeführt werden.
• Schublade öffnen - Wählen Sie, ob zu Beginn des Kassenabschlusses die Lade geöffnet werden soll.

• Auf Datenaust. warten - Um sicherzugehen, dass alle Kassendaten in der zentralen Datenbank angekommen sind, wartet das Kassenprogramm eine Bestätigung des Transportprozesses ab, bevor es sich endgültig beendet. Deaktivieren Sie diese Option bitte nicht.
• Kasse ausschalten - Wenn die vorherige Option gesetzt ist und das Kassenprogramm so lange gewartet hat, bis alle Daten zwischen Kasse und Server ausgetauscht wurden, wird der Kassenrechner hiermit automatisch heruntergefahren.
• Wetterdaten - Bestimmen Sie hier, ob Wetterdaten erfasst werden sollen und wenn ja, ob dies verpflichtend oder freiwillig ist.
• Mitarbeiterzahl - Auch für die Erfassung der Mitarbeiterzahl können Sie zwischen diesen drei Möglichkeiten wählen.
• Ereignis - Ein Eingabefeld für die Erfassung eines Tagesereignisses (z.B. Markttag, ungewöhnliches Wetter etc.) wird zur Verfügung gestellt.
• Zählgeld - Wählen Sie, ob das Zählgeld (also der Inhalt der Schublade) erfasst werden soll und wenn ja, ob dies verpflichtend oder freiwillig ist.
• Zähltableau verw. - Wählen Sie hier, ob Sie (immer, manchmal oder nie) mit dem Zähltableau arbeiten wollen. Damit müssen Sie nur die Anzahl der verschiedenen Münzen und Scheine eingeben und die Kasse errechnet den Zählbetrag daraus.
• Beim Abschl. drucken - Hier suchen Sie aus, was beim Kassenabschluss gedruckt werden soll: „Nichts“ (Aus-druck erfolgt in LIDIS), als „Geldbericht“ ein Ausdruck der Umsätze aller Kassierer oder zusätzlich dazu mit „Alle Kassiererberichte“ für jeden beteiligten Kassierer ein eigener Bericht.

Einstellungen für Berichte

• Berichtserstellung - Wählen Sie hier, was beim Befehl „Bericht“ im Journal gedruckt werden soll: Entweder nichts („Nein“), ein „Geldbericht“ (Umsätze aller Kassierer) oder ein „Kassiererbericht“ (nur Umsätze des aktuellen Kassierers). Als vierte Möglichkeit können Sie auch wählen, dass die LIDIS-Kasse nachfragt, welcher Bericht gewünscht wird.
• Bericht drucken - Geld- und Kassiererberichte können nur im Bonfenster auf dem Bildschirm dargestellt werden. Wenn Ihnen diese Möglichkeit genügt, wählen Sie „Nein“. Wenn Sie den Bericht tatsächlich auf dem Bon ausdrucken möchten, wählen Sie „Ja“. Oder „Nachfragen“, wenn von Fall zu Fall entschieden werden soll.
• Anzahl Vorgänge dr. - Hinter die Einträge des Geldberichts werden in Klammern die Vorgangszahlen gedruckt. Diese Einstellung ist besonders dann für Sie von Interesse, wenn Sie ohne das Kassencenter arbeiten wollen und die Abrechnung direkt an der Kasse machen.
• Kassendifferenz dr. - Als letzte Zeile des Geldberichts wird die Kassendifferenz gedruckt, falls es eine gibt. Dies ermöglicht die Kontrolle des Barbestandes direkt an der Kasse ohne Zuhilfenahme des Kassencenters.
• W. wird mitgezählt - Wählen Sie hier, ob im Zählbetrag das Wechselgeld enthalten ist oder nicht.

Bilder

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort Bilder im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Die Obergruppen der Bilder (Warengruppen, Artikel, Total, Bon und Gutscheine (Ausgabe) werden „ausgeklappt“. Klicken Sie auf einen Gruppennamen, um die Bilderliste dieser Gruppe anzuzeigen. Einige Gruppen haben weitere Untergruppen, die Sie mit einem Klick auf das Pluszeichen sichtbar machen können. Klicken Sie auf einen Bildnamen, um die Details zu diesem Bild anzusehen und zu bearbeiten.

Die Bilderlisten, die Sie hier zusammenstellen können, werden in der LIDIS-Kasse an verschiedenen Stellen verwendet: Zur Auswahl oft benötigter Artikel oder Warengruppen mit einem Touchscreen (oder per Tastatur), zum schnellen Bezahlen mit den wichtigsten Geldscheinen oder auch zur Visualisierung der Ausgabe und Annahme von Gutscheinen. Die ausgewählten Bilder werden nicht als Dateien auf der Festplatte, sondern direkt in der Datenbank gespeichert und automatisch zu den Kassen transportiert. Außer bei den Bonlogos, die grundsätzlich als Bitmaps (Dateiendung *.bmp) vorliegen müssen, werden Sie normalerweise Bilder in den Dateiformaten JPEG (*.jpg bzw. *.jpeg) oder GIF (*.gif) verwenden, da diese sich besser skalieren lassen. Zur bequemen Bearbeitung der Ausgangsbilder (Zoomen, Ausschnitte wählen etc.) steht Ihnen ein komfortabler Bildbearbeitungsdialog zur Verfügung.

So arbeiten Sie mit der Bilder-Liste

Die Listenansicht der Bilder ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Bilder einer Gruppe zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen und die Sortierung ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet in den beiden Obergruppen Warengruppen und Artikel die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie eine neue Gruppe an, indem Sie ihren Namen in die gleichnamige Spalte eintragen. In manchen Gruppen (Warengruppen und Artikel) können Sie auch Untergruppen anlegen und Ihre Einträge damit hierarchisch organisieren.
• Duplizieren: Legen Sie eine neue Gruppe an, welche die aktuell ausgewählte zur Vorlage nimmt. Die neue Bildergruppe ist eine genaue Kopie der alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn eine neue Gruppe sich nur an wenigen Stellen von einer bestehenden unterscheiden soll.
• Löschen: Entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Bildergruppe aus der Liste.

• Kopieren: Die aktuelle Bilderliste wird in die Zwischenablage kopiert.
• Einfügen: Eine vorher in die Zwischenablage kopierte Bilderliste wird an der aktuellen Stelle eingefügt.
• Artikel bzw. WGs einfügen: Wählen Sie eine Filterung. Die dadurch ausgewählten Artikel bzw. Warengruppen werden der aktuellen Gruppe hinzugefügt.
• Sortieren: Wählen Sie, ob die Bilderliste nach Nummern (WG-Nummer bzw. PLU) oder nach der Bezeichnung (WG-Name bzw. Artikelbontext) sortiert werden soll. Sie können die Bilder auch beliebig in der Liste anordnen, indem Sie mit der Maus auf den Doppelpfeil am linken Rand der Liste klicken und den Eintrag bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position ziehen.

So arbeiten Sie mit den Bild-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmtes Bild markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieses Bildes. Hier die Felderliste in den beiden Obergruppen Warengruppen und Artikel.

• Typ: Hier wird der Typ des Bildes angezeigt, also zu welcher Obergruppe er gehört.
• Nummer: Hier wird die Nummer der Warengruppe bzw. die PLU des Artikels angezeigt.
• Bezeichnung: Geben Sie hier den an der Kasse anzuzeigenden Bild-Text ein (eventuell müssen Sie die vorgegebene WG-Bezeichnung bzw. den Artikel-Bontext etwas kürzen).
• Rücknahme: Markieren Sie diese Option, wenn der Artikel oder die Warengruppe eine Rücknahme repräsentieren soll (z.B. Pfand).
• Anschließend neue Zeile: Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn nach diesem Bild eine neue Zeile im Artikel- bzw. WG-Panel begonnen werden soll. Damit können einzelne Gruppen von Bildern optisch auffälliger abgetrennt werden.
• Preis anzeigen: Bei Artikeln wird hiermit hinter dem festen Text noch der jeweils aktuelle Vk-Preis angezeigt.
• Bild: Klicken Sie auf den Spaltentitel, um ein Bild auszusuchen. Wenn dies in den Kassen-Optionen so eingestellt wurde, wird anschließend der Bildbearbeitungsdialog geöffnet, der Ihnen eine bequeme Anpassung des Bildes erlaubt. Klicken Sie auf das Symbol "Radiergummi" rechts vom Bild, um es wieder zu entfernen.

Besonderheiten bei Zahlungsmitteln (Obergruppe Total)

Die Gruppe Total enthält vier Untergruppen für die vier möglichen Bezahlarten: Bargeld, Karte, Währung und Gutschein. Jede dieser Gruppen enthält normalerweise wiederum bis zu vier Bilder für die häufigsten Euroscheine, einige Kreditkartentypen, „naheliegende“ Fremdwährungen sowie einige Gutscheine. Für alle diese Zahlmittel werden Bilder mitgeliefert, Sie können Sie aber natürlich nach Belieben ergänzen oder auswechseln.

Folgende Befehle im Kontextmenü sowie Felder in der Detailansicht finden Sie in der Bildergruppe Total:

• Standardbild: Mit diesem Befehl wählen Sie aus einem Untermenü ein passendes Standardbild aus, falls sie es mal benötigen.
• Gruppe / Karte / Währung / Gutschein: Hier wird in der ersten Gruppe die Bezeichnung „Bargeld“ angezeigt. In den andern Gruppen wählen Sie eine Kreditkarte, eine Währung bzw. einen Gutschein aus den jeweilig zur Verfügung stehenden Stammdaten aus, die Sie an anderer Stelle des Einstellungsregisters erstellt haben. Damit weiß das Kassenprogramm bei der Auswahl eines Bildes, welche(r) Kartentyp / Währung / Gutscheintyp jeweils verwendet werden soll.
• Nennwert: Außer bei Karten können Sie auf Wunsch auch einen Nennwert für das Bild hinterlegen, z.B. bietet es sich bei einem 10 Euro-Schein an, den Betrag 10 Euro als Nennwert zu bestimmen. Aber auch Fremdwährungen und Gutscheine können so mit einem festen Wert versehen werden, z.B. Fremdgutscheine, die es nur in bestimmter Stückelung gibt. Bei der Auswahl eines solchen Bildes zum Bezahlen entfällt dann die Eingabe eines Betrages.
• Filialen: Wenn Sie Filialen haben und dort nicht alle Gutscheinarten oder bspw. nur eine spezielle Auswahl an Fremdwährungen verwenden wollen, können Sie die Anzeige des jeweiligen Zahlungsmittels einschränken. Markieren Sie dazu einfach hier diejenigen Filialen, in denen der Eintrag sichtbar sein soll (ebenso bei der Obergruppe Gutscheine/Ausgabe).

Besonderheiten der Obergruppe Bon

In der Gruppe Bon können Sie Bilder definieren, die auf den Bon gedruckt werden sollen. Im Gegensatz zu allen anderen Gruppen wählen Sie hier grundsätzlich Bitmaps aus (also Dateien mit der Dateiendung *.bmp), da es wichtig ist, dass das Bonlogo pixelgenau übertragen wird und exakt zum verwendeten Drucker passt.

Außer einer Bezeichnung müssen Sie im Detailbereich nichts anderes mehr eingeben. Auch hier gibt es ein Standardbild, das bei Bedarf wiederhergestellt werden kann.

Auch bei Bonbildern können Sie (mit dem Befehl Neue Gruppe) eine Untergruppe erstellen, diese dient aber einem speziellen Zweck: Die hier eingefügten Bilder werden bei der Verwendung in der Windows-Kasse alternativ gedruckt, je nachdem, welche Bonusstufe der Kunde erreicht hat. Unterhalb der ersten Bonusgrenze wird also das erste Bild der Gruppe ausgegeben, bis zur zweiten Grenze das zweite und so weiter. Damit können Sie mit einer angepassten Bilderfolge, z.B. einer wachsenden Pflanze, Ihren Kunden eine gute Rückmeldung darüber geben, wie weit sie beim Bonussammeln schon gekommen sind.

Besonderheiten der Obergruppe Gutscheine (Ausgabe)

Die Eingabemöglichkeiten der Gruppe Gutscheine (Ausgabe) entsprechen exakt denen der Zahlungsmittelgruppe Gutscheine, nur dass die hier definierten Gutschein-Bilder bei der Ausgabe (dem Verkauf) von Gutscheinen verwendet werden und nicht zum Einlösen (Annahme). Im Gegensatz zu dort werden hier auch nur Gutscheintypen angeboten, die für die Ausgabe freigegeben wurden.

Bildbearbeitung

Wenn Sie auf der Registerseite Einstellungen des Kassencenters im Abschnitt Bilder Bilderlisten für Artikel, Warengruppen, Zahlungsmittel, Gutscheine, Bon-Logos usw. zusammenstellen, wird das Bildbearbeitungs-Fenster für Sie eine große Hilfe sein. Es dient dazu, beliebige Bilder in den Dateiformaten JPEG (*.jpg bzw. *.jpeg), GIF (*.gif) oder BMP (*.bmp) aufzurufen, anzusehen, zu bearbeiten und (im richtigen Format und der passenden Größe) in eine Bilderliste einzufügen.

So arbeiten Sie mit der Bildbearbeitung:

Wählen Sie im Eigenschaftenbaum den Abschnitt Bilder und darunter eine der fünf Obergruppen Artikel, Warengruppen, Total, Bon oder Gutscheine (Ausgabe). Öffnen Sie eine Bilderliste und wählen Sie den gewünschten Eintrag (z.B. einen Artikel) aus. Die Detaildarstellung des Bildes wird angezeigt.

Klicken Sie auf den Feldnamen „Bild“, um ein Bild auszusuchen. Wenn dies in den Kassen-Optionen so eingestellt wurde, öffnet sich der Dialog „Bild bearbeiten“ und zeigt das gewählte Bild an.

Hinweis: Wenn Sie die Option deaktiviert haben, weil Sie die Bildbearbeitung normalerweise nicht benötigen, ist es möglich, sie dennoch aufzurufen, wenn Sie im Moment des Auswählens des neuen Bildes die UMSCH-Taste gedrückt halten.

Im linken Teil des Dialogfensters nimmt das Originalbild den größten Raum ein. Seine Größe in Pixeln wird oberhalb des Bildes angezeigt, der Dateiname darunter.

Mit dem Schalter Öffnen können Sie jederzeit ein neues Bild in den Dialog laden, wenn das aktuelle Bild nicht das richtige sein sollte.

Sie können die Größe des Dialogfensters verändern, wenn Sie rechts unten die Fensterecke mit der Maus anfassen und das Fenster bei gedrückter Maustaste in die gewünschte Form bringen. Das Originalbild wird immer so dargestellt, dass es den gesamten verfügbaren Raum einnimmt. Wenn das Fenster also größer wird, können Sie u.U. mehr Details sehen.

Rechts oben wird eine Vorschau desjenigen Bildes angezeigt, das schlussendlich in die Bilderliste übernommen werden wird. Je nach Bildergruppe, die Sie zur Zeit bearbeiten (also Artikel, Zahlungsmittel etc.) wird das auch in der LIDIS-Kasse verwendete Format angezeigt.

Mit dem Schieberegler darunter können Sie die Zoomstufe des Originalbilds festlegen. Beim ersten Aufruf wird das Bild immer zentriert im Bereich Original dargestellt. Sollte es nicht komplett hineinpassen wird die Zoomstufe so weit reduziert, dass Sie es ganz sehen können.

Mit den Schaltern Plus und Minus können Sie die Vergrößerung schrittweise ändern. Der Schalter Fenstergröße passt das Bild in den Anzeigebereich ein, mit Original können Sie die Vergrößerung auf genau 100% stellen.

Achten Sie bei der Auswahl von Bildern für die Kasse darauf, das Typische eines Artikels (bzw. der anderen Bilderarten) möglichst deutlich herauszuarbeiten und den Hintergrund wegzulassen. In vielen Fällen wird es daher sinnvoll sein, einen Ausschnitt des Bildes zu wählen. Dazu stellen Sie eine geeignete Vergrößerung ein und klicken dann mit der Maus an der Stelle in das Originalbild, an der sich die linke obere Ecke befinden soll. Ziehen Sie die Maus bei gedrückter Maustaste nach rechts unten, so lange, bis das aufgezogene Rechteck den gewünschten Ausschnitt enthält.

Hinweis:
Die Form dieses Ausschnitts orientiert sich immer an dem für die aktuelle Bilderliste geforderten Format. Für Artikel und Warengruppen werden bspw. immer quadratische Bilder verlangt, so dass das aufgezogene Rechteck auch immer eine quadratische Form hat. Auch aus diesem Grund ist das Wählen eines Ausschnitts wichtig: Die wenigsten Originalbilder sind quadratisch und würden sonst im Kassenprogramm merkwürdig gestaucht aussehen.

Sobald Sie nun die Maus loslassen haben Sie einen Ausschnitt gewählt. Sie können nun jederzeit eine neue Auswahlaktion starten, wenn Sie den Eindruck haben, ein anderer Bildteil wäre vorteilhafter. Falls Sie die nun getroffene Auswahl allerdings übernehmen möchten, klicken Sie rechts auf den aktiv gewordenen Schalter Ausschnitt. Der Ausschnitt wird als neues aktuelles Bild behandelt und angezeigt, die Größenangabe über dem Bild wird aktualisiert.

Wenn Sie möchten, können Sie nun noch einmal einen Ausschnitt des aktuellen Bildes bestimmen, Sie könne aber auch mit dem Schalter Wiederherstellen wieder das ursprüngliche Bild anzeigen lassen. Beachten Sie dabei immer das Vorschau-Bild oben rechts, denn es zeigt exakt die Ansicht, wie sie auch später im Kassenprogramm zu sehen sein wird.

Wenn alles stimmt klicken Sie schließlich auf den Schalter „Bild übernehmen“, um die aktuell festgelegte Ansicht in die Bilderliste aufzunehmen.

Kurznummern

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Kurznummern im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Liste der Kurznummer-Gruppen eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Kurznummern“ im Baum, um eine Gruppe anzuwählen. Klicken Sie auf einen Gruppennamen, um die Nummern dieser Gruppe zu sehen und zu bearbeiten.

Kurznummern sind nützlich, wenn Sie oft verkaufte Artikel an der Kasse mit einer kurzen, einprägsamen Nummer aufrufen möchten. Sie werden zusätzlich zur PLU des Artikels (und ggf. zum EAN) angelegt. Sie können die Kurznummern nicht nur an der Kasse, sondern auch überall in LIDIS verwenden, z.B. bei der Bestellung, der Fakturierung oder der Artikelsuche. In diesem Fall setzen Sie vor die Kurznummer einfach ein #-Zeichen.

Damit Sie auf saisonale Unterschiede eingehen oder in verschiedenen Filialen unterschiedliche Kurznummern verwenden können, sind die Kurz-nummern in Gruppen unterteilt. Nur eine dieser Gruppen ist jeweils „aktiv“, d.h. sie findet aktuell in der Kasse Verwendung. Sie können also in Ruhe weitere Gruppen zusammenstellen und diese dann zum richtigen Zeitpunkt mit nur einem Mausklick aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie mit LIDIS-Kasse arbeiten, sollten Sie deren graphische Möglichkeiten nutzen und statt Kurznummern lieber Artikelbilder verwenden.

So arbeiten Sie mit der Gruppen-Liste

Die Listenansicht der Kurznummern-Gruppen ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Gruppen zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen ändern, die Bearbeitung der Kurznummern, die zu der Gruppe gehören, werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Ansicht: Schalten Sie zwischen der Ansicht der Kurznummern-Gruppen und einer Filialansicht hin und her. Bei der Filialansicht ist es möglich, jeder Filiale eine eigene aktive Gruppe zuzuweisen. Für selbständige Filialen (FE) können Sie auch bestimmen, dass die Filiale ihre Gruppe selbst bearbeiten darf.
• Neu: Legen Sie eine neue Kurznummern-Gruppe an, indem Sie ihren Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie eine neuen Gruppe an, welche die aktuell ausgewählte Gruppe zur Vorlage nimmt. Die neue Kurznummerngruppe ist eine genaue Kopie der alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn eine neue Gruppe von Kurznummern sich nur an wenigen Stellen von einer bestehenden unterscheiden soll.
• Aktivieren: Die markierte Gruppe wird in der Kasse aktiviert.
• Löschen: Entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Gruppe samt aller Kurznummern aus der Liste.
• Sortieren: Bestimmen Sie hier, wie die Liste der Kurznummern angezeigt werden soll.
• Importieren: Mit diesem Befehl können Sie Kurznummern aus einer Textdatei importieren. Diese darf nur zwei Spalten enthalten, die PLU und die passende Kurznummer können durch Tab oder Semikolon getrennt werden. Doppelte Nummern werden nicht in die Liste übernommen.

Wenn Sie sehr viele Kassenkräfte haben, werden Sie das Suchfeld am unteren Fensterrand zu schätzen wissen, mit dem Sie schnell den gewünschten Namen finden können.

So arbeiten Sie mit den Kurznummern-Listen

Wenn in der Baumansicht eine bestimmte Gruppe markiert ist, sehen Sie rechts daneben eine Liste aller dazu gehörenden Kurznummern.

• Um eine neue Kurznummer anzulegen, geben Sie einfach in die letzte freie Zeile in der Spalte Artikel eine Artikelnummer (PLU) ein. Zur Kontrolle wird der Bontext des Artikels angezeigt. In die dritte Spalte geben Sie nun die gewünschte Kurznummer ein.
• Sie erhalten eine Warnung in der Statuszeile, wenn Sie eine Kurznummer versehentlich mehrfach einfügen möchten.
• Zum Entfernen eines Eintrags löschen Sie einfach die Artikel- bzw. die Kurznummer.
• Um die Liste der Kurznummern zu drucken, klicken Sie auf das Register Vorschau. Der Ausdruck geschieht mit derselben Sortierung wie die Anzeige.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, möglichst keine Kurznummern einzugeben, die auch schon als PLU verwendet werden, da diese Überschneidungen oft Verwirrung an der Kasse auslösen. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang die Einstellung „Kurznummern haben Vorrang“ im Abschnitt Eingabe der Optionen.

Kassierer

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Kassierer im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Kassiererliste eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Kassierer“ im Baum, um die Kassierer einzeln anwählen zu können. Klicken Sie auf einen Kassierernamen, um die Details dieses Kassierers zu sehen und zu bearbeiten.

So arbeiten Sie mit der Kassierer-Liste:

Die Listenansicht der Kassierer ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Kassierer zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen und wenige Einstellungen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie einen neuen Kassierer an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.

• Duplizieren: Legen Sie einen neuen Kassierer an, der den aktuell ausgewählten zur Vorlage nimmt. Der neue Kassierer ist eine genaue Kopie des alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn ein neuer Kassierer sich nur an wenigen Stellen von einem bestehenden unterscheiden soll.
• Löschen: Entfernen Sie einen nicht mehr benötigten Kassierer aus der Liste. Sie erhalten eine Meldung, wenn noch Bon- oder Umsatzdaten für diesen Kassierer vorhanden sind.
• Um die Liste der Kassierer zu drucken, klicken Sie auf das Register Vorschau.

So arbeiten Sie mit den Kassierer-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmter Kassierername markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieses Kassierers.

• Name: Geben Sie hier den Namen des Kassierers ein (ev. auch eine Abkürzung).
• Nummer: Als Kassierernummer wird immer automatisch die nächste freie Nummer ausgewählt. Sie ist für die praktische Arbeit mit Kassierern ohne Belang und wird daher nur in Klammern neben dem Namen angezeigt.
• Funktion: Wenn Sie wollen, können Sie hier die Funktion des Kassierers festlegen, z.B. Chef, Stornoberechtigung, Aushilfskraft etc.
• Kennwort: Erfassen Sie hier für jeden Kassierer ein Kennwort bzw. eine Kennzahl, wenn Sie möchten, dass die Kassiereranmeldung passwortgeschützt erfolgt (das Anmeldeverfahren wählen Sie im Abschnitt Anzeige der Skins).

• Filiale(n): Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Kassierer in Filialen einteilen. Klicken Sie dazu auf den Pfeil neben dem Feld „Filiale(n)“ und kreuzen Sie in der ausklappenden Liste alle Filialen an, in denen sich der aktuelle Kassierer anmelden können soll.
• Kasse(n): Statt die Anmeldung auf die Kassen einzelner Filialen zu beschränken, können Sie dasselbe auch für Kassen durchführen. Klicken Sie dazu auf den Pfeil neben dem Feld „Kasse(n)“ und kreuzen Sie in der ausklappenden Liste alle Kassen an, an denen sich der aktuelle Kassierer anmelden können soll.
• Kundennr.: Oft werden die Kassierer gleichzeitig als Kunden geführt, z.B. um spezielle Rabatte oder Spezialpreise geben zu können oder um die Personalkäufe im Blick zu behalten. Um den Kassierer in den Kundendaten schneller finden zu können, können Sie hier seine Kundennummer hinterlegen. Gleichzeitig wird dadurch auch verhindert, dass der Kassierer an sich selbst Verkäufe durchführt.
• Status: Wählen Sie „Aufsicht“, wenn der Kassierer Aufsichtsfunktionen wahrnehmen soll (z.B. Stornos durchführen, die anderen Kassierern nicht erlaubt sind usw.) und „Normal“, wenn nicht. Mit „Ruhend“ kann ein Kassierer vorrübergehend deaktiviert werden, ohne ihn gleich zu löschen.
• Skin (Optik): Wählen Sie hier einen der unter Skins (Optik) definierten Skins aus, den Sie dem Kassierer zuweisen, um das Aussehen des Kassenprogramms bei Anmelden dieses Kassierers zu definieren. Damit der Kassierer diesen persönlichen Skin beim Anmelden zugewiesen bekommt, müssen Sie in den Kasseneigenschaften das Kontrollkästchen „Skins kassiererabhängig“ aktivieren.
• Optionen (Verhalten): Wählen Sie hier einen der unter Optionen (Verhalten) definierten Options-Sätze aus, den Sie dem Kassierer zuweisen, um das Verhalten des Kassenprogramms (inkl. der für diesen Kassierer erlaubten Vorgänge) bei Anmelden dieses Kassierers zu definieren. Damit der Kassierer diesen persönlichen Optionssatz beim Anmelden zugewiesen bekommt, müssen Sie in den Kasseneigenschaften das Kontrollkästchen „Optionen kassiererabhängig“ aktivieren.
• Bild: Klicken Sie auf den Feldnamen, um für den Kassierer ein Bild zu hinterlegen, das für die Anmeldeseite der LIDIS-Kasse benutzt werden kann. Klicken Sie auf das Symbol "Radiergummi" rechts vom Bild, um es wieder zu entfernen.

Verkäufer

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Verkäufer im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Verkäuferliste eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Verkäufer“ im Baum, um die Verkäufer einzeln anwählen zu können. Klicken Sie auf einen Verkäufernamen, um die Details dieses Verkäufers zu sehen und zu bearbeiten.

Verkäufer sind nicht mit Kassierern zu verwechseln (diese bedienen die Kasse) und haben auch nichts mit Benutzern zu tun, die für das Arbeiten mit LIDIS angelegt werden. Verkäufer können zum einen beim Kassiervorgang aufgerufen werden, um denjenigen Mitarbeiter zu speichern, der den Verkauf in die Wege geleitet hat (z.B. zur Provisionsberechnung). Zum anderen werden Verkäufer auch im Programm LIDIS Mobile (der mobilen LIDIS-Variante, die auf PDAs läuft) sowie in den LIDIS-Apps benötigt (Mobile-Modul sowie spezielle Software für das Endgerät erforderlich).

So arbeiten Sie mit der Verkäufer-Liste

Die Listenansicht der Verkäufer ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Verkäufer zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen und wenige Einstellungen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie einen neuen Verkäufer an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie einen neuen Verkäufer an, der den aktuell ausgewählten zur Vorlage nimmt. Der neue Verkäufer ist eine genaue Kopie des alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn ein neuer Verkäufer sich nur an wenigen Stellen von einem bestehenden unterscheiden soll.
• Löschen: Entfernen Sie einen nicht mehr benötigten Verkäufer aus der Liste.
• Um die Liste der Verkäufer zu drucken, klicken Sie auf das Register Vorschau.

Wenn Sie sehr viele Verkaufskräfte haben, werden Sie das Suchfeld am unteren Fensterrand zu schätzen wissen, mit dem Sie schnell den gewünschten Namen finden können.

So arbeiten Sie mit den Verkäufer-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmter Verkäufername markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieses Verkäufers.

• Name: Geben Sie hier den Namen des Verkäufers ein.
• Nummer: Als Verkäufernummer wird immer automatisch die nächste freie Nummer ausgewählt. Sie ist für die praktische Arbeit mit Verkäufern ohne Belang und wird daher nur in Klammern neben dem Namen angezeigt.
• Kürzel: Hier erfassen Sie das Kürzel des Verkäufers, das z.B. zur Anmeldung in LIDIS Mobile benutzt wird.
• Kennwort/-zahl: Erfassen Sie hier für jeden Verkäufer ein Kennwort bzw. eine Kennzahl, wenn Sie möchten, dass die Verkäuferanmeldung passwortgeschützt erfolgt (das Anmeldeverfahren wählen Sie in den Mobile-Optionen).
• Rechte: Wählen Sie hier die Rechtebene des Verkäufers aus. Zur Verfügung stehen die Ebenen 1 (niedrigste Priorität) bis 9 (höchste Priorität), die Sie im Abschnitt Verkäuferrechte bearbeiten können.
• Filiale(n): Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Verkäufer in Filialen einteilen. Klicken Sie dazu auf den Pfeil neben dem Feld „Filiale(n)“ und kreuzen Sie in der ausklappenden Liste alle Filialen an, in denen der aktuelle Verkäufer erkannt werden soll.
• Kundennr.: Oft werden die Verkäufer gleichzeitig als Kunden geführt, z.B. um spezielle Rabatte oder Spezialpreise geben zu können oder um die Personalkäufe im Blick zu behalten. Um den Verkäufer in den Kundendaten schneller finden zu können, können Sie hier seine Kundennummer hinterlegen.
• Verwenden in: Wenn Sie möchten, können Sie Verkäufer nicht für alle drei Stellen freigeben, an denen sie vorgesehen sind (in der Kasse, an Verkaufsplätzen und als Bedienpersonen für PDAs bzw. Apps). Normalerweise sind aber alle drei Einsatzorte markiert.
• Bild: Klicken Sie auf den Feldnamen, um für den Verkäufer ein Bild zu hinterlegen, das für die Verkäuferauswahl der LIDIS-Kasse benutzt werden kann. Klicken Sie auf das Symbol "Radiergummi" rechts vom Bild, um es wieder zu entfernen.

Verkäuferrechte

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort Verkäuferrechte im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Die neun Ebenen der Verkäuferrechte werden „ausgeklappt“. Klicken Sie auf einen Ebenennamen, um die Details dieser Rechteebene zu sehen und zu bearbeiten.

Verkäuferrechte benötigen Sie vor allem für LIDIS Mobile, die mobile Variante der Warenwirtschaft, die auf PDAs läuft, und für die LIDIS-Apps. Hiermit wird gesteuert, welche Vorgänge ein mobiler Benutzer ausführen und welche Artikelinformationen er sehen darf.

So arbeiten Sie mit Verkäuferrechten

Kreuzen Sie das Kontrollkästchen mit dem Recht an, das Sie den Verkäufern der jeweiligen Ebene geben wollen. Die Ebenen bauen nicht zwingend aufeinander auf, d.h., Sie können in der Ebene 3 auch weniger Rechte vergeben als in Ebene 2. Dennoch empfiehlt es sich in den meisten Fällen, die Reihenfolge aus Gründen der Übersichtlichkeit einzuhalten.

Die Ebene 1 besitzt eine Sonderbedeutung: Sie kann nicht einem bestimmten im Zweig Verkäufer angelegten Mitarbeiter zugewiesen werden sondern enthält die Rechte, die alle nicht angelegten (anonymen) Verkäufer bekommen sollen. Wenn Sie also in den Mobile-Optionen bestimmt haben, dass die Anmeldung eines Verkäufers am PDA oder den Apps nicht zwingend erforderlich ist, werden für einen unbekannten Verkäufer immer die Rechte der ersten Ebene angewendet.

Liste der Verkäuferrechte

Die folgende Aufstellung enthält sämtliche Verkäuferrechte mit einer Kurzbeschreibung:

Vorgänge

• Info - Verkäufer darf die Artikel-Info aufrufen (Einschränkungen siehe Ansicht).
• (Vorgänge) - Bestimmen Sie hier, ob ein Verkäufer der jeweiligen Ebene Vorgänge vom Typ Verkauf, Inventur, Wareneingang, Bestellung, Ersterfassung, Warentransfer, Bestandsberichtigung, Etikettendruck oder Preisänderung durchführen darf.
• EAN-Verlegung - Verkäufer darf einem falschen Artikel zugeordnete EANs verlegen.
• Artikelanlage - Verkäufer darf bisher unbekannte Artikel anlegen.
• Kundenanlage - Verkäufer darf bisher unbekannte Kunden anlegen.

Ansicht

• Ek-Preis - Bestimmen Sie hier, ob der Verkäufer Ek-Preise und Rohgewinne in Artikelstammdaten und Umsatzdaten sehen können soll oder nicht.
• Alle Bestände - Verkäufer darf im Artikel-Info die Bestände sämtlicher Filialen einsehen.
• Umsatzdaten (Ist) - Im Artikel-Info sind die Verkaufs-Umsatzdaten (Kasse und Faktur) sichtbar.
• Umsatzdaten (Soll) - Im Artikel-Info sind die Einkaufs-Umsatzdaten (Eingang, Warentransfer etc.) sichtbar.

Preisänderung

• Sofortige Ausführ. - Zum Abschluss einer Preisänderung kann der Verkäufer bestimmen, dass die Preise sofort in den Stammdaten geändert werden (ansonsten ist nur das Anlegen einer Aktionsliste möglich).

Apps

• (Apps) - Geben Sie hier an, ob die Verkäufer dieser Ebene mit der jeweiligen App arbeiten dürfen oder nicht.

Kreditkarten

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Kreditkarten im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Kreditkartenliste eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Kreditkarten“ im Baum, um die Karten einzeln anwählen zu können. Klicken Sie auf einen Kartennamen, um die Details dieser Kreditkarte zu sehen und zu bearbeiten.

Kreditkarten können in der Kasse als Zahlungsmittel verbucht werden. Darunter fallen sowohl klassische Kreditkarten wie American Express oder Visa als auch die ec-Karte oder auch Ihre eigenen Kundenkarten mit Bezahlfunktion.

So arbeiten Sie mit der Kreditkarten-Liste

Die Listenansicht der Kreditkarten ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Karten zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen und wenige Einstellungen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie eine neue Kreditkarte an, indem Sie ihren Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie eine neue Kreditkarte an, welche die aktuell ausgewählte zur Vorlage nimmt. Die neue Kreditkarte ist eine genaue Kopie der alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn eine neue Karte sich nur an wenigen Stellen von einer bestehenden unterscheiden soll.
• Löschen: Entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Kreditkarte aus der Liste.

So arbeiten Sie mit den Kreditkarten-Details

Wenn in der Baumansicht eine bestimmte Kreditkarte markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieser Karte.

• Name: Geben Sie hier den Namen der Kreditkarte ein.
• ecCash: Geben Sie an, ob die Karte für die ecCash-Funktion der Kasse freigegeben werden soll (Kassen-Modul ecCash erforder-lich).

• Kundenkarte: Kreuzen Sie diese Einstellung an, wenn es sich um eine interne Kundenkarte mit Zahlfunktion handelt.
• Rücknahmen zulassen: Markieren Sie diese Einstellung, wenn die Karte auch bei Rücknahmen verwendet werden soll (abhängig von technischen Voraussetzungen und Ihrem Provider).
• CashBack erlaubt: Schalten Sie hier die (ec-)Karte für die Verwendung mit der CashBack-Funktion der Kasse frei.
• Kartentypen: Wenn Sie mit der erweiterten ecCash-Schnittstelle arbeiten, wählen Sie hier, welche vom Terminal gemeldeten Kartentypen Sie dieser Karte zuordnen möchten.

Gutscheine

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Gutscheine im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Gutscheinliste eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Gutscheine“ im Baum, um die Gutscheine einzeln anwählen zu können. Klicken Sie auf einen Gutscheinnamen, um die Details dieses Gutscheins zu sehen und zu bearbeiten.

Gutscheine können in der Kasse als Zahlungsmittel ausgegeben und angenommen werden. Sie können mit LIDIS eine breite Palette unterschiedlicher Gutscheintypen anlegen und verwalten, hier einige Beispiele:

• Eigene Gutscheine: Für diesen Typ haben Sie ein gedrucktes Formular, das Sie an der Kasse mit einem Etikett versehen oder mit Hilfe eines Belegdruckers vervollständigen. Oder aber Sie drucken den Gutschein gleich komplett selbst. Die Nummer wird automatisch vergeben und mit dem aktuellen Betrag gespeichert, so dass Sie in LIDIS jederzeit einen Überblick über die ausgegebenen Gutscheine behalten. Sie können auf den Gutschein auch einen Barcode drucken und ihn so schnell und sicher wieder einlesen.

• Fremdgutscheine: Fleurop-Gutscheine oder solche Ihres lokalen Einkaufsverbundes tragen bereits eine Nummer, die Sie an der Kasse eingeben und diese Art Gutscheine damit genauso sicher verfolgen können wie Ihre eigenen.

• Gutschriften: Wenn Sie Ware zurücknehmen, können Sie eine Gutschrift dafür ausstellen, die getrennt von den anderen Gutscheinen, aber genau so komfortabel verwaltet werden kann. Vorteile sind z.B., dass das Ausgeben dieses Gutscheintyps gesperrt werden kann oder die getrennte buchhalterische Behandlung in der Kassenbuch-Schnittstelle.

• Rabatt-Coupons: Drucken Sie in Ihrer Zeitungsanzeige einen Coupon ab oder schicken Sie Ihren Premium-Kunden ein Mailing mit einem solchen Coupon. Rabatt-Coupons werden an der Kasse nicht als Zahlungsmittel, sondern als Rabatt behandelt und die Erlösschmälerung daher auf alle Positionen verteilt.

So arbeiten Sie mit der Gutschein-Liste

Die Listenansicht der Gutscheine ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Gutscheine zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie einen neuen Gutschein an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie einen neuen Gutschein an, der den aktuell ausgewählten zur Vorlage nimmt. Der neue Gutschein ist eine genaue Kopie des alten. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn ein neuer Gutschein sich nur an wenigen Stellen von einem bestehenden unterscheiden soll.

• Löschen: Entfernen Sie einen nicht mehr benötigten Gutscheintyp aus der Liste (nur möglich, wenn es von diesem Typ keine offenen Gutscheine mehr gibt).

Wenn Sie sehr viele Gutscheinarten haben, werden Sie das Suchfeld am unteren Fensterrand zu schätzen wissen, mit dem Sie schnell den gewünschten Eintrag finden können.

So arbeiten Sie mit den Gutschein-Details

Wenn in der Baumansicht ein bestimmter Gutschein markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieses Gutscheins.

• Name: Geben Sie hier den Namen des Gutscheins ein.
• GS-System: Falls dieser Gutscheintyp zu einem übergeordneten System (z.B. Fleurop) gehört, wählen Sie hier das gewünschte aus.

• Nummernvergabe: Wählen Sie hier zwischen interner, externer und keiner Nummernvergabe. „Intern“ bedeutet, dass das Kassenprogramm automatisch eine Nummer vergibt und den Gutschein damit in das Gutscheinsystem von LIDIS einspeist. „Extern“ heißt, dass der Gutschein bereits eine Nummer trägt, die Sie an der Kasse erfassen. „Keine“ wählen Sie, wenn der Gutschein nicht weiterverfolgt werden muss (z.B. bei Coupons).

• Präfix: Wenn Sie einen Barcode auf den Gutschein drucken und ihn damit bei der Annahme leichter und sicherer identifizieren möchten, geben Sie hier das Präfix an, das dafür verwendet werden soll. Standard ist „28nnnnnnnnkk“, was bedeutet, dass nach der Kennzahl 28 die Gutscheinnummer mit maximal acht Ziffern ausgegeben wird gefolgt von der zweistelligen Kassennummer.

Hinweis: Sie erhalten eine Warnung, wenn Sie versuchen, ein bereits vergebenes Präfix erneut zu verwenden. Nummernvergabe und Prä-fix können nicht geändert werden, solange es noch offene Gutscheine dieses Typs gibt.

Die folgenden Einstellungen beziehen sich auf das Ausgeben (den Verkauf) von Gutscheinen:

• Ausgeben: Wählen Sie hier, ob dieser Gutscheintyp ausgegeben werden soll (das wird der Normalfall sein) oder nicht. Sie können auch bestimmen, dass der Typ nur bei Rücknahmen (z.B. Gutschriften) oder ausschließlich als „normaler“ Gutschein (und eben nicht bei Rücknahmen) verwendet werden soll. Schließlich ermöglicht Ihnen die Auswahl „Rabatt-Coupon“, den Gutschein-Typ nicht als Zahlungsmittel, sondern als Rabatt zu behandeln.

• Druckvorlage: Hier wählen Sie die Druckvorlage, die für das Ausdrucken des Gutscheins beim Verkauf verwendet werden soll. Alternativ können Sie auch „Auf Bon drucken“ wählen, wenn Sie keinen Belegdrucker einsetzen, sondern den gesamten Gutschein (oder auch einen kleinen Abschnitt mit Nummer und Strichcode) mit dem Bondrucker ausgeben möchten. Die Einstellung „Nicht drucken“ unterdrückt den Gutscheindruck beim Ausgeben komplett.

• Text erfassen: Beim Ausgeben von Gutscheinen kann ein erklärender Text erfasst werden. Bestimmen Sie hier, ob dieser Text immer, nur manchmal oder nie eingegeben werden soll.

• Gültigkeitsdatum verwalten: Auf Wunsch können Sie die Gültigkeitsdauer Ihrer Gutscheine beschränken. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen ankreuzen wird das Gültigkeitsdatum an der Kasse abgefragt.

• Automat. Gültigkeit: Sobald Sie eine Gültigkeitsdauer verwalten, wird dieses Eingabefeld aktiviert. Damit können Sie das Datums, bis zu dem der Gutschein gültig sein soll, automatisch vorbesetzen. Geben Sie die Anzahl Monate ein, die der Gutschein gültig sein soll.

Die folgenden Einstellungen beziehen sich auf die Annahme (das Einlösen) von Gutscheinen:

• Text erfassen: Auch bei der Annahme von Gutscheinen kann ein erklärender Text erfasst werden. Bestimmen Sie hier, ob dieser Text immer, nur manchmal oder nie eingegeben werden soll.

• Teileinlösung: Wenn der Zahlbetrag kleiner als der Gutscheinbetrag ist, wird mit dieser Einstellung das weitere Vorgehen bestimmt. Wählen Sie „Nein“, wenn eine Teileinlösung unmöglich sein soll und „Ja“, wenn Sie den neuen Gutscheinbetrag manuell auf den bestehenden Gutschein schreiben möchten bzw. der Gutschein mit dem Restbetrag neu gedruckt werden soll.

• Druckvorlage: Hier wählen Sie die Druckvorlage, die für das Ausdrucken des neuen Gutscheins bei Teileinlösungen verwendet werden soll. Alternativ können Sie auch „Auf Bon drucken“ wählen, wenn Sie keinen Belegdrucker einsetzen, sondern den gesamten Gutschein (oder auch einen kleinen Abschnitt mit Nummer und Strichcode) mit dem Bondrucker ausgeben möchten. Die Einstellung „Nicht drucken“ unterdrückt den Gutscheindruck bei Teileinlösungen komplett.

• Restbetrag: „Nicht auszahlen“ bedeutet, dass immer ein neuer Gutschein erzeugt wird, wenn der Zahlbetrag kleiner als der Gut-scheinbetrag war. Bei „Immer auszahlen“ bekommt der Kunde den Restbetrag in Bar, und die Option „Nachfragen“ führt dazu, dass der Kassierer nach dem gewünschten Verhalten gefragt wird.

• ab... Sofern Sie die Auszahlung von Restbeträgen immer oder mit Nachfrage erlaubt haben, können Sie hier auf Wunsch einen Grenzbetrag eingeben, ab dem die Auszahlung erfolgen bzw. die Nachfrage gestellt werden soll.

Währungen

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Währung im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Währungsliste eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Währungen“ im Baum, um die Währungen einzeln anwählen zu können. Klicken Sie auf einen Währungsnamen, um die Details dieser Währung zu sehen und zu bearbeiten.

Währungen können in der Kasse als Zahlungsmittel verbucht werden. Sie können beliebig viele zusätzliche Währungen anlegen und deren Kurse auf Wunsch von LIDIS automatisch pflegen lassen.

So arbeiten Sie mit der Währungs-Liste

Die Listenansicht der Währungen ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Währungen zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen und wenige Einstellungen ändern, die meisten Bearbeitungen werden in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Neu: Legen Sie eine neue Währung an, indem Sie ihren Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Löschen: Entfernen Sie eine nicht mehr benötigte Währung aus der Liste.
• Kurse aktualisieren: Dieser Befehl aktualisiert die bestehenden Währungen automatisch über das Internet, wobei auf die tagesaktuellen Kurse der Europäischen Zentralbank (EBZ) zugegriffen wird. In den Kassenoptionen können Sie bestimmen, dass diese Aktualisierung einmal täglich automatisch durchgeführt wird.

So arbeiten Sie mit den Währungs-Details

Wenn in der Baumansicht eine bestimmte Währung markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Detailansicht dieser Währung.

• Kürzel: Geben Sie hier das international gültige Kürzel der Währung ein (z.B. USD für US-Dollar). Für die automatische Aktualisierung ist es wichtig, dass Sie das korrekte Kürzel wählen.
• Währung: Geben Sie hier eine (beliebige) Bezeichnung für die Währung ein.

• EZB-Kurs: An dieser Stelle wird Ihnen der aktuelle Kurs der Währung angezeigt (Stand heute), falls Sie eine automatische oder manuelle Internet-Abfrage vorgenommen haben. Andernfalls steht hier der Kurs und das Datum des letzten EZB-Zugriffs.
• Modus: Wählen Sie hier „Automatisch aktualisieren“, wenn Sie den offiziellen Kurs der EZB täglich abrufen und verwenden möchten. Wählen Sie „Automatik mit Faktor“, wenn Sie den Kurs automatisch beziehen, ihn aber für die Verwendung in Ihrem Betrieb modifizieren möchten. Die Auswahl „Manuell“ sollten Sie nehmen, wenn Sie einen eigenen, festen Kurs benutzen wollen.
• Faktor: Haben Sie den Modus „Automatik mit Faktor“ gewählt, geben Sie hier eine Prozentzahl ein, mit der der offizielle EZB-Kurs modifiziert werden soll. Den dann für Ihren Betrieb gültigen Kurs sehen Sie anschließend im Feld „Eigener Kurs“.
• Eigener Kurs: Haben Sie hingegen den Modus „Manuell“ gewählt, geben Sie hier den gewünschten festen Kurs ein. Der EZB-Kurs wird dann nicht mehr benutzt.

Werbetexte

Wählen Sie das Register Einstellungen im Kassencenter und klicken Sie auf den Abschnitt Werbetexte im Einstellungs-Baum auf der linken Seite des Fensters. Der restliche Teil wird nun von der Schemaliste eingenommen. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Wort „Werbetexte“ im Baum, um die Schemata einzeln anwählen zu können. Klicken Sie auf einen Schemanamen, um die Details dieses Schemas zu sehen und zu bearbeiten.

Werbetexte können z.B. am Ende des Bons gedruckt werden, um Ihren Kunden zusätzliche Informationen zu geben, sie z.B. über Aktionen zu unterrichten oder sonstige ab und zu wechselnde Nachrichten zu vermitteln. Damit Sie bspw. in jeder Filiale andere Werbetexte einsetzen können, sind diese jeweils zu einem Schema zusammengefasst, das Sie dann als Ganzes aktivieren und im Bon aufrufen können.

So arbeiten Sie mit den Werbetext-Schemata

Die Ansicht der Schemata ist vor allem dazu da, Ihnen einen schnellen Überblick über alle Werbetext-Schemata zu verschaffen. Sie können hier nur den Namen ändern, die Bearbeitung der Werbetexte, die zu dem Schema gehören, wird in der Detailansicht vorgenommen. Das Kontextmenü bietet die folgenden Befehle:

• Ansicht: Schalten Sie zwischen der Ansicht der Kurznummern-Schemata und einer Filialansicht hin und her. Bei der Filialansicht ist es möglich, jeder Filiale ein eigenes aktives Schema zuzuweisen. Für selbständige Filialen (FE) können Sie auch bestimmen, dass die Filiale ihre Gruppe selbst bearbeiten darf.

• Neu: Legen Sie ein neues Schema an, indem Sie seinen Namen in die gleichnamige Spalte eintragen.
• Duplizieren: Legen Sie ein neues Schema an, welches das aktuell ausgewählte zur Vorlage nimmt. Das neue Schema ist eine genaue Kopie des alten und enthält zunächst dieselben Werbetexte. Diesen Befehl benutzen Sie, wenn ein neues Schema sich nur an wenigen Stellen von einem bestehenden unterscheiden soll.
• Löschen: Entfernen Sie ein nicht mehr benötigtes Schema aus der Liste.
• Aktivieren: Bestimmen Sie das aktuelle Schema zum neuen aktiven, das ab sofort an der Kasse benutzt wird.
• Texte zentrieren: Wählen Sie diesen Befehl, um die Werbetexte auf dem Bon zentriert auszugeben.

So arbeiten Sie mit den Werbetexten

Wenn in der Baumansicht ein bestimmtes Schema markiert ist, sehen Sie rechts daneben die Werbetexte dieses Schemas.

• Zeile: Für jedes Schema stehen Ihnen bis zu zehn Zeilen zur Verfügung. Nicht ausgefüllte Zeilen werden nicht gedruckt.
• Text: Geben Sie hier die gewünschten Werbetexte ein (max. 40 Zeichen).
• Länge: Zur Kontrolle zeigt die letzte Spalte an, wie viele Zeichen jede Zeile enthält.

Das Register Vorschau

Das Register Vorschau zeigt eine Druckansicht in Abhängigkeit von der zuvor aktiven Registerkarte und den dort gewählten Einstellungen (z.B. Datum oder Filiale).

Druckvorschau der Umsätze

Wenn vorher die Registerkarte Umsatz gewählt war, so kann man im Register Vorschau rechts oben unter Anzeigen zwischen „Umsatzliste“, „Umsatz mit VJ“ und „Tagesbericht“ wählen:

• Umsatzliste - Hier sehen Sie die Kassenumsätze für die gewählte Filiale und Kasse sowie für den gewünschten Zeitraum.
• Umsatz mit VJ - Hier sehen Sie die Kassenumsätze für die gewählte Filiale und Kasse sowie für den gewünschten Zeitraum inklusive der korrespondierenden Umsätze im Vorjahr.
• Tagesbericht - Hier sehen Sie die Umsätze und alle relevanten Daten des jeweiligen Tages, der Woche, der Vorwoche, des Monats, des Vormonats und des Jahres. Sie sehen zu all diesen Daten immer neben dem aktuellen Wert auch den des Vorjahres und die Abweichung in Euro.

Druckvorschau der Abrufe

Das Wechseln von der Registerkarte Abruf zur Vorschau ist nur möglich, wenn dort ein bereits bestätigter Vorgang aktiv ist.

• Ist dies eine Kasse bzw. ein Kassierer, dann erscheint in der Vorschau der zugehörige Geldbericht.

• Ist es ein Tag oder eine Filiale, dann sehen Sie in der Vorschau die zugehörigen Kassenbucheinträge.

Druckvorschau des Info-Registers

Wenn vorher die Registerkarte Info gewählt war, so sieht man je nach der dort unter „Zeigen“ gewählter Einstellung entweder:

• Einen Warengruppenbericht
• Eine Tageszeit-, Kassierer-, Verkäufer- oder PLZ-Auswertung.
• Eine Graphik mit den Kassenumsätzen oder Kundenzahlen.

Druckvorschau der Einstellungen

Wenn Sie mit der Registerkarte Einstellungen arbeiten, können Sie bei einigen Abschnitten die gerade angezeigten Listen ausdrucken:

• Die Liste der Kassen, entweder alle oder nur die einer Filiale.
• Die Liste aller Kassierer bzw. Verkäufer.
• Die soeben bearbeitete Kurznummern-Liste.

Für den gewünschten Bericht wählen Sie einen Drucker, treffen bei Be-darf eine Seitenauswahl und klicken abschließend auf Drucken.

Das Menüband

Mit dem Menüband „Kasse“ erhalten Sie direkten Zugang zu den wichtigsten Funktionen des Fensters. Diese Befehle stehen Ihnen zur Verfügung:

• Gruppe Zwischenablage - Einfügen, Ausschneiden, Kopieren und Rückgängig
• Gruppe Ansicht - Umsatz, Abruf, Journal, Info, Bonanalyse (Modul Automatik), Einstellungen und Vorschau
• Gruppe Bearbeiten - Exportieren, Externe Kundenkarte (Modul Automatik) und Manuelle Kasse
• Gruppe Ende - Fenster schließen