Het kassamenu

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass einige dieser Funktionen nur mit entsprechenden Zusatzgeräten oder Softwaremodulen möglich sind.

Drucker

Der Menübefehl Drucker an/aus dient dazu, den Bondruck vorübergehend zu beenden bzw. wieder zuzulassen. Tippen Sie auf die Befehlstaste oder drücken Sie die entsprechende Taste auf Ihrer Kassentastatur, um den Bondrucker aus- bzw. einzuschalten. Die Beschriftung der Taste wechselt zum jeweils anderen Befehl:

Drucker aus schaltet den Bondruck vorübergehend aus. Weitere Vorgänge werden dann nicht mehr protokolliert mit Ausnahme des Nach-drucks von Belegen (Befehl Beleg drucken) und beim Kassenabruf zu druckender Bons.

Drucker an aktiviert den Bondruck wieder und führt dazu, dass alle weiteren Vorgänge protokolliert werden.

Ob der Drucker zu Beginn des Programmes aktiviert ist (sowie zahlreiche andere Voreinstellungen des Bondrucks) bestimmen Sie in den Profile-Einstellungen in LIDIS 3 im Abschnitt Bondrucker.

Kunde

In diesem Untermenü finden Sie alle Vorgänge, die mit namentlich bekannten Kunden zu tun haben, wie Rechnungen, Lieferscheine usw.

Nachdem Sie eine Funktion gewählt haben, wird als nächstes die Kundenliste angezeigt, aus der Sie den gewünschten Kunden aussuchen (bzw. seine Kundenkarte erfassen) können.

Um die Auswahl der kundenbezogenen Funktionen zu verlassen tippen Sie bitte auf Abbrechen.

Rechnung

Der wichtigste kundenbezogene Vorgang ist sicherlich der Verkauf an einen bekannten Kunden, Rechnung genannt. Er unterscheidet sich im Prinzip nicht von einem normalen (anonymen) Verkauf, außer, dass er einem Kunden zugeordnet wird und dadurch die ggf. dem Kunden zugewiesenen Eigenschaften (wie z.B. spezielle Rabatte) zum Tragen kommen.

Nachdem Sie die Funktion gewählt haben, wird die Kundenliste angezeigt, aus der Sie den gewünschten Kunden aussuchen können. Sie enthält alle Kunden, die in der Kundenverwaltung von LIDIS 3 für die Kasse freigegeben wurden.

Dazu steht Ihnen eine mächtige Suchfunktion zur Verfügung, die, je nach Einstellung der Optionen in LIDIS 3 nicht nur im Namen, sondern auf Wunsch auch in den Adressinformationen, der Postleitzahl oder der Telefonnummer suchen kann.

Statt dessen können Sie natürlich auch die Kundenkarte scannen.

Nach Auswahl des Kunden wird der Kundenname in den Bonkopf eingefügt und die hinterlegten Konditionen werden angewandt. Die Kundenauswahl kann auch noch während der Bonerfassung erfolgen. Wenn Sie die Kundenzuordnung irrtümlich vorgenommen haben sollten, können Sie den Menübefehl Kunde entfernen geben und anschließend ggf. einen neuen Kunden auswählen.

Lieferschein

Manchen Ihrer Kunden möchten Sie vielleicht Ware auf Lieferschein, also ohne unmittelbare Bezahlung (bzw. nur mit einer Anzahlung) mitgeben. Diese Vorgänge können dann entweder später wieder an der Kasse bezahlt werden (mit der Funktion Einnahme) oder in das leistungsfähige Faktursystem von LIDIS 3 einfließen.

Nachdem Sie die Funktion gewählt haben, wird die Kundenliste angezeigt, aus der Sie den gewünschten Kunden aussuchen können. Sie enthält alle Kunden, die in der Kundenverwaltung von LIDIS 3 für die Kasse freigegeben und nicht für den Kauf auf Lieferschein gesperrt wurden.

Dazu steht Ihnen eine mächtige Suchfunktion zur Verfügung, die, je nach Einstellung der Optionen in LIDIS 3 nicht nur im Namen, sondern auf Wunsch auch in den Adressinformationen, der Postleitzahl oder der Telefonnummer suchen kann.

Statt dessen können Sie natürlich auch die Kundenkarte scannen.

Nach Auswahl des Kunden erhalten Sie ggf. eine Hinweismeldung, dass der Kunde seine Kreditlinie überzogen hat. Wenn Sie die Nachfrage, ob dennoch fortgefahren werden soll, mit Ja beantworten, wird der Lieferschein gestartet. Die Umwandlung zum Lieferschein samt Kundenauswahl kann auch noch während der Bonerfassung erfolgen.

Die Kasse zeigt das Panel Lieferschein starten an. Darauf sehen Sie die wichtigsten Informationen zu dem Kunden, also die Kundennummer und den Namen, seine Adresse sowie, falls vergeben, die Kreditlinie sowie die derzeitige Summe seiner offenen Positionen.

Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Text für den Lieferschein eingeben, der dann an die Faktur von LIDIS 3 weitergegeben wird (Schalter A-Z verfügbar).

Nun wird der Kundenname sowie das Wort Lieferschein in den Bonkopf eingefügt und die hinterlegten Konditionen werden angewandt. Anschließend beginnen Sie mit der normalen Artikeleingabe.

Wenn Sie mit der Erfassung der Positionen im Lieferschein fertig sind, tippen Sie auf den Schalter Total bzw. benutzen die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur.

Die Kasse schaltet ganz normal in den Total-Bereich.

Anders als sonst wird jetzt aber nicht der gesamte Zahlbetrag beglichen sondern es kann lediglich eine Anzahlung auf den Lieferschein erfasst werden. In den meisten Fällen werden Sie darauf verzichten und den Vorgang mit der Taste Bar abschließen, ohne vorher einen Zahlbetrag eingegeben zu haben.

Einnahme

Die Bezahlung eines Lieferscheins geschieht, falls dieser nicht in das Faktursystem von LIDIS 3 übernommen wurde, wiederum an der Kasse mit Hilfe der Funktion Einnahme.

Nachdem Sie die Funktion gewählt haben, wird die Kundenliste angezeigt, aus der Sie den gewünschten Kunden aussuchen können. Sie enthält alle Kunden, die zur Zeit offene Positionen besitzen.

Dazu steht Ihnen eine mächtige Suchfunktion zur Verfügung, die, je nach Einstellung der Optionen in LIDIS 3 nicht nur im Namen, sondern auf Wunsch auch in den Adressinformationen, der Postleitzahl oder der Telefonnummer suchen kann.

Statt dessen können Sie natürlich auch die Kundenkarte scannen.

Die Kasse zeigt nun das Panel Einnahme buchen an. Im oberen Teil enthält es die wichtigsten Kundendaten wie Nummer, Name und Adresse. Darunter werden Sie über die Anzahl der Offenen Posten (OPOS) dieses Kunden informiert. Mit der Pfeiltaste rechts gelangen Sie in eine Liste, aus der Sie den zu bezahlenden OPOS aussuchen können.

Wenn es nur einen OPOS bei diesem Kunden gibt, werden dessen Daten natürlich sofort angezeigt.

Die untere Hälfte des Panels Einnahme buchen enthält die Daten des Offenen Posten (OPOS), der bezahlt werden soll: Fälligkeitsdatum, Betrag und Bonnummer, bei Fakturvorgängen auch die Lieferscheinnummer.

Geben Sie nun den Zahlbetrag ein. Sie können die offene Summe entweder komplett erfassen oder auch nur die Zahlung eines Teilbetrags verbuchen.

Sollten Sie einen kleineren Betrag als den Gesamtwert des OPOS eingeben haben, werden Sie gefragt, ob die Forderung mit dieser Teilzahlung ausgebucht werden soll oder nicht. Wenn Sie bejahen, wird der OPOS anschließend als erledigt betrachtet, obwohl er noch nicht vollständig bezahlt ist. Wählen Sie dagegen Nein, wird die Zahlung als Teilzahlung angesehen und der OPOS entsprechend reduziert.

Das Kassenprogramm wechselt nun in den Totalbereich und erlaubt Ihnen, die angegebene Summe mit einem beliebigen Zahlungsmittel, oder auch der Kombination mehrerer davon, zu begleichen.

Hinweis:
Mit dieser Funktion können auch von LIDIS 3 erstellte Gutschriften ausbezahlt werden. Nach Auswahl eines entsprechenden OPOS erhalten Sie die Möglichkeit, den Betrag entweder bar auszuzahlen oder einen Gutschein auszustellen.

Reservierung

Bei einer Reservierung erfassen Sie Artikel, die für einen bestimmten Kunden nachbestellt werden sollen. Falls dieser eine Anzahlung auf die bestellten Artikel leistet, dient die Zuordnung zu einem Artikel oder einer Warengruppe der korrekten Verbuchung im Kassenbuch.

Hinweis:
Die in einer Reservierung angesprochenen Artikel werden nicht verkauft, also nicht im Bestand vermindert und erzeugen auch keinen Umsatz!

Nachdem Sie die Funktion gewählt haben, wird die Kundenliste angezeigt, aus der Sie den gewünschten Kunden aussuchen können. Sie enthält alle Kunden, die in der Kundenverwaltung von LIDIS 3 für die Kasse freigegeben wurden.

Wie bei den andern kundenbezogenen Vorgängen steht Ihnen eine mächtige Suchfunktion zur Verfügung.

Statt dessen können Sie natürlich auch die Kundenkarte scannen.

Wenn die Reservierung anonym sein soll, der Kunde also nicht bekannt ist, können Sie die Kundenauswahl auch mit der Taste Abbruch beenden.

Nach Auswahl des Kunden zeigt die Kasse das Panel Reservierung starten mit den wichtigsten Kundendaten an, also die Kundennummer und den Namen, seine Adresse sowie, falls vergeben, die Kreditlinie und die derzeitige Summe seiner offenen Positionen.

Wenn Sie möchten, können Sie hier einen Text für die Auftragsbestätigung eingeben, die in der Fakturfunktion von LIDIS 3 erstellt wird.

Nun wird der Kundenname sowie das Wort Reservierung in den Bonkopf eingefügt und die hinterlegten Konditionen werden angewandt. Anschließend beginnen Sie mit der normalen Artikeleingabe.

Wenn Sie mit der Erfassung der Positionen fertig sind, tippen Sie auf den Schalter Total bzw. benutzen die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur.

Die Kasse schaltet ganz normal in den Total-Bereich.

Anders als sonst wird jetzt aber nicht der Zahlbetrag beglichen sondern es kann lediglich eine Anzahlung auf die Reservierung erfasst werden. Geben Sie auf Wunsch also einen Betrag ein und beenden Sie den Vorgang mit der Taste Bar.

Rücknahme

Die Funktion Rücknahme benötigen Sie, wenn Sie bereits verkaufte Ware wieder zurücknehmen wollen. Wenn Sie die Artikel kundengenau verkauft hatten, empfiehlt es sich, sie bei der Rücknahme ebenfalls dem Kunden zuzuordnen. Dazu dient die Rücknahme-Funktion im Untermenü Kunde.

Hinweis:
Die Funktion Rücknahme im Hauptmenü benutzen Sie, wenn Sie die Waren nicht von einen bestimmten Kunden, sondern anonym zurücknehmen wollen.

Nachdem Sie die Funktion gewählt und die Nachfrage, ob ein Rücknahmevorgang gestartet werden soll, mit Ja beantwortet haben, wird die Kundenliste angezeigt, aus der Sie den gewünschten Kunden aussuchen können. Sie enthält alle Kunden, die in der Kundenverwaltung von LIDIS 3 für die Kasse freigegeben wurden.

Wie bei den andern kundenbezogenen Vorgängen steht Ihnen eine mächtige Suchfunktion zur Verfügung.

Statt dessen können Sie natürlich auch die Kundenkarte scannen.

Der Bonkopf bekommt nun die Kennung Rücknahme, der komplette Bon wird in roter Farbe dargestellt. Erfassen Sie nun wie gewohnt die Artikel.

Beachten Sie dabei, dass sämtliche Positionen in einem Rücknahmevorgang zurückgenommen werden, d.h., Sie können nicht im selben Vorgang Artikel verkaufen. Wenn Sie nur einzelne Artikel zurücknehmen möchten, verwenden Sie dazu bitte die Funktion Zeilenrücknahme.

Beenden Sie die Artikelerfassung mit der Taste Total. Im Panel Rücknahme abschließen haben Sie nun die Möglichkeit, dem Kunden den Gesamtbetrag bar auszuzahlen oder einen der dafür vorgesehenen Gutscheintypen auszustellen.

Journal

Hier können Sie das elektronische Journal, also die Liste aller abgeschlossenen Vorgänge, einsehen und einige Bearbeitungen vornehmen, bspw. einen bestimmten Vorgang noch einmal drucken oder stornieren usw.

Um einen heute erstellten Vorgang wiederzufinden genügt es i.d.R., seine Bonnummer einzugeben und auf Ok zu tippen. Für weiter zurückliegende Bons verwenden Sie bitte die Suchfunktion. Um das Journal zu schließen tippen Sie auf Zurück.

Suchen

Normalerweise zeigt das Journal die Liste der heutigen Vorgänge an. Sie können jeden gewünschten Bon durch Eingabe seiner Bonnummer aufrufen. Wenn die Nummer nicht bekannt ist oder Sie weiter zurückliegende Vorgänge aufsuchen wollen, tippen Sie auf den Schalter Suchen oder benutzen die Taste Info auf Ihrer Kassentastatur.

Um einen beliebigen Bon im Journal wiederzufinden stehen Ihnen eine stattliche Anzahl von Suchkriterien zur Verfügung. Bitte bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten in das gewünschte Feld:

Geben Sie den Tag und / oder den Monat ein, an dem der Vorgang erstellt wurde. Zur weiteren Suchverfeinerung ist auch die Angabe der Stunde möglich, zu der der Bon erstellt wurde.

Bei der Suche nach kundengenauen Vorgängen hilft u.U. die Eingabe der Kundennummer.

Außerdem können Sie den Kassierer, den Verkäufer und die ungefähre Gesamtsumme des Bons zum Suchen verwenden.

Das Panel zeigt nach jeder Eingabe die Anzahl der Treffer an. Mit Ok kehren Sie zur entsprechend gefilterten Journalliste zurück, mit Zurück kann die Suche abgebrochen werden.

Drucken

Nachdem Sie durch Eingabe seiner Bonnummer bzw. Benutzung der Suchfunktion den gewünschten Bon aufgesucht haben, können Sie ihn erneut drucken.

Tippen Sie auf den Schalter Druck oder benutzen Sie die Taste Beleg auf Ihrer Kassentastatur. Je nach den Optionseinstellungen im Programm LIDIS 3 wird der Vorgang nur im Bonfenster angezeigt oder auch, sofort oder nach einer Abfrage, ausgedruckt.

Dabei wird im Bonkopf das Wort Kopie eingefügt, um Verwechslungen mit dem Originalbon zu vermeiden.

Hinweis:
Wenn die Kassiererrechte es verbieten, das Journal anzusehen, kann der jeweils letzte Bon dennoch mit der Taste Beleg nachgedruckt werden.

Storno

Nachdem Sie durch Eingabe seiner Bonnummer bzw. Benutzung der Suchfunktion den gewünschten Bon aufgesucht haben, können Sie ihn stornieren. Manche Vorgänge können nicht storniert werden, in diesem Fall ist der Befehl nicht aktiv.

Beim Stornieren wird der gesamte Vorgang rückgängig gemacht, die auf dem Bon verkauften Artikel gelten also anschließend als nicht verkauft und der Zahlbetrag als nicht eingenommen.

Tippen Sie auf den Schalter Storno oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur. Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Vorgang storniert.

Außerdem wird ein Stornobon gedruckt, der dieselben Positionen wie der Originalbon enthält, nur mit umgedrehtem Vorzeichen.

Hinweis:
Wenn ein Kunde Ware zurückbringt, sollten Sie besser die Funktion Rücknahme zum Wiedereinbuchen der Artikel verwenden.

Berichte drucken

Schließlich können Sie im Journal auch noch, genügend Kassiererrechte vorausgesetzt, einen Kassierer- bzw. Geldbericht anzeigen und auch drucken lassen.

Tippen Sie dazu auf den Schalter Bericht oder benutzen Sie die gleichnamige Taste Ihrer Kassentastatur.

Je nach den Einstellungen im Programm LIDIS 3 wird nun ein Kassierer- oder ein Geldbericht angezeigt (oder Sie werden gefragt, welchen Sie erstellen wollen).

Beim Kassiererbericht werden nur die Umsätze des aktuell angemeldeten Kassierers seit dem letzten Kassenabschluss summiert während der Geldbericht die Umsätze sämtlicher Kassierer zusammenfasst.

Wiederum je nach Optionseinstellungen wird der angezeigte Bericht nun automatisch oder nach einer Nachfrage auf dem Bondrucker ausgegeben.

Hinweis:
Um Missbrauch zu verhindern wird die Ausgabe eines Berichts im Journal protokolliert.

Zurückstellen

Mit diesem Menübefehl können Sie den aktuellen Vorgang zurückstellen, z.B. wenn der Kunde noch etwas vergessen hat. Er ist nur aktiv, wenn Sie bereits mit der Erfassung begonnen haben. Nach dem Zurückstellen wechselt die Beschriftung der Taste um es Ihnen zu ermöglichen, den zurückgestellten Bon später wieder aufzunehmen:

Der Befehl Zurückstellen entfernt nach einer Rückfrage die bereits kassierten Positionen aus der Bonanzeige und legt sie in einem Zwischenspeicher ab. Die Kasse wechselt in den Grundzustand so dass Sie ganz normal den nächsten Vorgang beginnen können.

Wiederherstellen benutzen Sie, wenn der Kunde wiederkommt. Nach einer erneuten Sicherheitsabfrage werden die zurückgestellten Positionen wieder aus dem Zwischenspeicher geholt und im Bonfenster angezeigt. Sie können die Bearbeitung ganz normal fortsetzen.

Hinweis:
So lange ein Vorgang zurückgestellt ist kann kein Kassenabschluss vorgenommen werden. Jeder zurückgestellte Vorgang muss also wieder aufgerufen und beendet werden. Der Zwischenspeicher fasst nur einen Vorgang.

Gutscheine verkaufen

Der Menübefehl Gutschein dient zum Verkaufen (Ausgeben) von Gutscheinen im Gegensatz zur Annahme, die im Bereich Total Gutschein stattfindet. Je nachdem, wie viele Gutscheine in LIDIS 3 definiert wurden und welche Eigenschaften sie zugewiesen bekommen haben, ist der Ablauf unterschiedlich, entspricht aber meist dem folgenden Schema:

Wählen Sie zunächst aus der Liste der verfügbaren Gutscheine, die als Bilder angezeigt werden, den gewünschten Gutscheintyp aus, indem Sie das Bild antippen. Die Anzeige wechselt zur Bearbeitungsmaske der Gutscheine.

Sollten Sie die Auswahl der Gutscheine nicht angezeigt bekommen, ist das Kassenprogramm so konfiguriert, dass es einen bestimmten Gutscheintyp automatisch voreinstellt, z.B., weil dieser besonders häufig vorkommt. Um in diesem Fall einen anderen Gutscheintyp auswählen zu können, tippen Sie bitte auf den Schalter Zurück.

Falls es sich um einen sog. Externen Gutschein handelt, geben Sie im Feld Nummer die auf dem Gutschein aufgedruckte Gutscheinnummer ein. Bei einem Internen Gutschein ist dies nicht erforderlich, hier wird die Nummer vom Kassenprogramm automatisch vergeben.

Der Betrag, über den der Gutschein ausgestellt werden soll, ist entweder bereits vorgegeben oder muss nun im gleichnamigen Feld eingegeben werden.

Wenn dies in den Gutscheineinstellungen so vorgegeben ist, erfassen Sie zum Schluss noch einen Text zur Beschreibung des Gutscheins (mit dem Schalter A-Z blenden Sie die große virtuelle Bildschirmtastatur zur Touchbedienung ein) und ggf. eine Gültigkeitsfrist.

Falls es sich um einen sog. Externen Gutschein handelt, geben Sie im Feld Nummer die auf dem Gutschein aufgedruckte Gutscheinnummer ein. Bei einem Internen Gutschein ist dies nicht erforderlich, hier wird die Nummer vom Kassenprogramm automatisch vergeben.

Zwischen den Eingabefeldern können Sie sich mit den Pfeiltasten bewegen. Um die Gutscheinerfassung abzuschließen, tippen Sie auf die Taste Ok, der Befehl Zurück bricht die Eingabe ab.

Hinweis:
Sie können problemlos mehrere Gutscheine, auch mit anderem Typ, im selben Bon verkaufen.

Rücknahme

Die Funktion Rücknahme benötigen Sie, wenn Sie bereits verkaufte Ware wieder zurücknehmen wollen. Dabei unterscheidet das Kassenprogramm drei Fälle:

• Sie können während einer laufenden Vorgangserfassung die zuletzt eingegebene Position zu einer Rücknahme erklären (sog. Zeilenrücknahme, s.u.).

• Wenn noch kein Vorgang in Bearbeitung ist, können Sie einen Rücknahmevorgang (s.u.) starten, d.h., alle danach eingegebenen Positionen werden als Rücknahme behandelt.

• Wenn Sie die Artikel kundengenau verkauft hatten, empfiehlt es sich, sie bei der Rücknahme ebenfalls dem Kunden zuzuordnen. Dazu rufen Sie zunächst das Untermenü Kunde auf, in dem Sie den kundenbezogenen Rücknahmebefehl finden.

Hinweis:
Eine Zeilenrücknahme sollten Sie dann vornehmen, wenn der Kunde gleichzeitig Artikel im Wert der zurückgegebenen Ware oder darüber einkauft. Andernfalls starten Sie eine Vorgangsrücknahme und erfassen die neu verkauften Artikel in einem getrennten Vorgang.

Zeilenrücknahme

Zeilenrücknahme bedeutet, dass der zuletzt eingegebene Artikel in einem normalen Verkaufsvorgang als Rücknahme behandelt wird. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um einen Artikel zurückzunehmen:

Erfassen Sie den Artikel wie gewohnt.

Tippen Sie im Menü auf den Befehl Rücknahme bzw. drücken Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur.

Die Menge des Artikels wird nun negativ genommen, der Artikel wird im Bon in roter Farbe angezeigt. Die erneute Ausführung des Befehls kehrt das Vorzeichen wieder um.

Fahren Sie mit der Positionserfassung wie gewohnt fort. Achten Sie darauf, dass die Gesamtsumme des Vorgangs durch weitere verkaufte Artikel positiv wird. Sollte das nicht der Fall sein ist es besser, die zurückzunehmenden Artikel in einem eigenen Rücknahmevorgang zu verarbeiten.

Rücknahmevorgang

Einen Rücknahmevorgang starten Sie, wenn Sie mehrere Artikel zurücknehmen und den Kunden auszahlen bzw. ihm einen Gutschein ausstellen wollen:

Tippen Sie vor der ersten Artikelerfassung im Menü auf den Befehl Rücknahme bzw. drücken Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur. Beantworten Sie die Nachfrage, ob ein Rücknahmevorgang gestartet werden soll, mit Ja.

Der Bonkopf bekommt nun die Kennung Rücknahme, der komplette Bon wird in roter Farbe dargestellt.

Erfassen Sie nun wie gewohnt die Artikel. Beachten Sie dabei, dass sämtliche Positionen in einem Rücknahmevorgang zurückgenommen werden, d.h., Sie können nicht im selben Vorgang Artikel verkaufen. Wenn Sie nur einzelne Artikel zurücknehmen möchten, verwenden Sie dazu bitte die Funktion Zeilenrücknahme.

Beenden Sie die Artikelerfassung mit der Taste Total. Im Panel Rücknahme abschließen haben Sie nun die Möglichkeit, den Gesamtbetrag bar auszuzahlen oder einen der dafür vorgesehenen Gutscheintypen auszustellen.

Postleitzahl

Manchmal möchten Sie einen Überblick darüber bekommen, aus welchen Postleitzahlgebieten Ihre Kunden kommen, bspw. um das Direktmarketing bzw. Ihre Anzeigestrategie besser planen zu können. Für diese Anforderung gibt es im Kassenprogramm den Befehl PLZ:

Wechseln Sie in das Menü und geben Sie die zu erfassende Postleitzahl ein (in Deutschland mit fünf Stellen, in Österreich vierstellig). Erst nach kompletter Eingabe wird der PLZ-Befehl aktiv.

Tippen Sie auf die Befehlstaste PLZ oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur, um die eingegebene Postleitzahl in den Bon zu übernehmen.

Bei kundengenauen Vorgängen ist die PLZ des Kunden ja bereits bekannt und die Funktion daher gesperrt.

Hinweis:
Es ist unwesentlich, ob Sie die PLZ-Eingabe zu Beginn des Bons durchführen oder irgendwann zwischendurch. Wenn dies in den Optionseinstellungen von LIDIS 3 so festgelegt wurde, werden Sie spätestens beim Übergang in den Totalbereich an eine möglicherweise noch fehlende PLZ erinnert.

Verkäufer

Wenn Sie möchten, können Sie einem Verkaufsvorgang auch einen Verkäufer zuordnen, bspw. um später eine Provisionsabrechnung durchführen zu können. Dazu wählen Sie entweder zu Beginn des Vorgangs oder zwischendurch einen Verkäufer aus. Wie dies geschieht wird in den Kassenoptionen von LIDIS 3 eingestellt. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten:

• Verkäuferbilder: Tippen Sie auf das Bild des gewünschten Verkäufers. Wenn mehr Verkäufer vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen, können Sie mit den Pfeiltasten zum passenden Bild gelangen.
• Auswahl aus Liste: Tippen Sie auf den Schalter mit dem Namen des gewünschten Verkäufers.
• Eingabe Verkäufernummer: Alternativ können Sie den Verkäufer auch mit seiner Nummer aufrufen oder eine Verkäuferkarte scannen.

Hinweis:
Verkäufer sind keine Kassierer, bedienen also nicht das Kassenprogramm. Sie werden allerdings oft als diejenigen Personen geführt, die mobile Geräte (MDE, PDAs) oder Verkaufsplätze benutzen und den Kunden beraten. Die Erfassung eines Verkäufers zu einem Kassenvorgang ist optional.

Ausgabe

Die Menüfunktion Ausgabe beinhaltet zwei ähnliche, aber nicht identische Möglichkeiten:

• Eine Ausgabe verbuchen Sie, wenn Sie Geld aus der Lade nehmen, um damit etwas zu bezahlen, bspw. einen Tankbeleg, einen Portobetrag oder den Ankauf von Tieren oder Pflanzen. Indem Sie den Vorgang in der Kasse dokumentieren (und ihm vielleicht auch gleich das richtige Ausgabekonto zuordnen), haben Sie es später bei der Bearbeitung des Kassenbuchs leichter.

• Bei einer Bankeinzahlung nehmen Sie Geld aus der Kasse, um es zur Bank zu bringen. Die damit verbundene Umbuchung im Kassenbuch können Sie unterstützen, indem Sie den Vorgang hiermit dokumentieren und ggf. auch gleich das richtige Buchungskonto angeben.

Ausgabe

So erfassen Sie eine Ausgabe:

Tippen Sie auf den Schalter Ausgabe im Menü oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur. Die Unterfunktion Ausgabe ist bereits ausgewählt.

Benutzen Sie die Pfeiltaste nach unten, um ins Feld Betrag zu gelangen und erfassen Sie hier den Ausgabebetrag (also das Porto oder die Tankrechnung usw.)

Gehen Sie ins Feld Konto und geben Sie hier auf Wunsch das später im Kassenbuch zu verwendende Sachkonto ein. Mit der Pfeiltaste nach rechts gelangen Sie in eine Kontenliste, die alle für diesen Zweck vorgesehenen Konten übersichtlich auflistet.

Geben Sie einen kurzen erklärenden Text in das gleichnamige Feld ein. Für die Touchbedienung blenden Sie dazu mit dem Schalter A-Z die große virtuelle Bildschirmtastatur ein.

Auf Wunsch erfassen Sie abschließend einen Mwst.-Satz (Pfeil rechts führt zur Liste), eine Belegnummer sowie eine Kostenstelle.

Um die Ausgabe zu buchen tippen Sie auf die Taste Ok und beantworten die Nachfrage mit Ja. Um abzubrechen benutzen Sie die Taste Zurück.

Bankeinzahlung

So erfassen Sie eine Bankeinzahlung:

Tippen Sie auf den Schalter Ausgabe im Menü oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur. Wechseln Sie zur Unterfunktion Bankeinzahlung mit der rechten Pfeiltaste oder indem Sie die Ziffer 2 eintippen (mit 1 kehren Sie zur Ausgabe zurück).

Benutzen Sie die Pfeiltaste nach unten, um ins Feld Betrag zu gelangen und erfassen Sie hier den Barbetrag, den Sie der Kasse entnehmen und auf der Bank einzahlen möchten.

Gehen Sie ins Feld Konto und geben Sie hier auf Wunsch das später im Kassenbuch zu verwendende Geldkonto ein. Mit der Pfeiltaste nach rechts gelangen Sie in eine Kontenliste, die alle für diesen Zweck vorgesehenen Konten übersichtlich auflistet.

Wenn Sie möchten können Sie den vorgegebenen Text abändern. Außerdem können Sie auf Wunsch eine Belegnummer so-wie eine Kostenstelle erfassen.

Um die Bankeinzahlung zu buchen tippen Sie auf die Taste Ok und beantworten die Nachfrage mit Ja. Um abzubrechen benutzen Sie die Taste Zurück.

Nullbon

Mit Nullbon wird ein leerer Bon bezeichnet, der dazu dient, die Kassenlade zu öffnen, ohne eine weitere Verbuchung vorzunehmen.

Tippen Sie auf den Befehlsschalter Nullbon im Menü oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur, um die Funktion zu starten.

Die Kassenschublade wird geöffnet und es wird ein Bon mit der Bezeichnung Nullbon und der Summe 0,00 Euro erstellt.

Hinweis:
Um Missbrauch zu verhindern wird die Zahl der ausgelösten Nullbons im Kassierer- sowie im Geldbericht vermerkt. Bitte benutzen Sie, wann immer möglich, die spezialisierten Funktionen (z.B. Rücknahme oder Ausgabe ) statt eines Nullbons.

Sonstiges

In diesem Untermenü finden Sie weitere Vorgänge, die nicht so häufig benötigt werden: Artikel zum Bestellen vormerken, Bestands- bzw. Wertkorrekturen vornehmen, Artikel zwischen Filialen transferieren sowie Vorgänge von mobilen Geräten bzw. von Verkaufsplätzen einlesen.

Um das Untermenü Sonstiges zu verlassen tippen Sie bitte auf Abbrechen.

Bestellvormerkung

Diese Funktion ermöglicht das Vormerken ausgegangener Artikel zum Bestellen in LIDIS 3. Beim Kassenabruf kann sie der dafür zuständige Bearbeiter prüfen und ggf. in eine Bestellung einfügen. Die Liste zeigt die seit dem letzten Abruf vorgemerkten Artikel an.

Zum Erfassen eines neuen Artikels geben Sie bitte seine PLU ein oder rufen ihn auf eine andere der zur Verfügung stehenden Arten auf (LAN-Eingabe, scannen, Direkttasten etc.). Anschließend tippen Sie auf den Schalter Ok oder drücken die Eingabe- bzw. die Artikeltaste auf Ihrer Kassentastatur.

Das große Eingabefeld zeigt nun die Artikelnummer sowie den Bontext des aufgerufenen Artikels an und fordert sie zur Eingabe der Bestellmenge auf. Dabei wird die vom Lieferanten vorgesehene Verpackungseinheit (VE) vorgegeben, die Sie aber beliebig abändern können. War der Artikel schon in der Liste enthalten kann seine Bestellmenge korrigiert werden.

Der Artikel wird beim Tippen auf Ok zur Liste hinzugefügt.

Zum Löschen falsch erfasster Artikel aus der Liste stellen Sie bitte den Auswahlbalken auf den gewünschten Artikel und betätigen den Schalter Entfernen (bzw. Storno auf Ihrer Kassentastatur).

Die Funktion verlassen Sie mit Zurück.

Bestands- und Wertkorrektur

Hier können Sie Artikel erfassen, die im Bestand reduziert werden müssen, sei es, weil sie verdorben sind und weggeworfen werden müssen bzw. abhanden kamen oder weil sie für den Eigenbedarf entnommen wurden, d.h. außerhalb des Betriebs verwendet werden. Außerdem können nicht artikelgenau geführte Waren auf Warengruppenebene im Wert reduziert werden.

Wählen Sie bitte zunächst den gewünschten Typ der Bestandskorrektur:

Wechseln Sie mit den Pfeiltasten rechts und links bzw. dem Pfeilsymbol oben rechts zwischen den verfügbaren Typen Verderb und Eigenbedarf.

Hinweis:
Der Unterschied zwischen den Korrekturtypen besteht vor allem in der Behandlung des Rohgewinns. Während der Typ Verderb den Rohgewinn mindert verhält sich der Typ Eigenbedarf neutral.

Tippen Sie anschließend auf Ok oder drücken Sie die Eingabetaste Ihrer Kassentastatur, um die Artikelerfassung zu starten. Zum Abbrechen verwenden Sie den Schalter Zurück.

Die Artikelliste zeigt alle seit dem letzten Kassenabruf erfassten Artikel des jeweiligen Korrektur-Typs an. Sie können nun der Liste neue Artikel hinzufügen bzw. die bereits vorhandenen bearbeiten.

So bearbeiten Sie Artikel, deren Bestand reduziert werden soll:

Zum Erfassen eines neuen Artikels geben Sie bitte seine PLU ein oder rufen ihn auf eine andere der zur Verfügung stehenden Arten auf (LAN-Eingabe, scannen, Direkttasten etc.). Anschließend tippen Sie auf den Schalter Ok bzw. Artikel oder drücken die Eingabe- bzw. die Artikeltaste auf Ihrer Kassentastatur.

Das große Eingabefeld zeigt nun die Artikelnummer sowie den Bontext des aufgerufenen Artikels an und fordert sie zur Eingabe der Menge auf, um die sein Bestand vermindert werden soll. War der Artikel schon in der Liste enthalten kann die Menge an dieser Stelle korrigiert werden.

Der Artikel wird mit Ok oder Artikel zur Liste hinzugefügt.

Zum Löschen falsch erfasster Artikel aus der Liste stellen Sie bitte den Auswahlbalken mit Hilfe der Pfeiltasten auf den gewünschten Artikel und betätigen den Schalter Entfernen (bzw. die Taste Storno auf Ihrer Kassentastatur).

Die Funktion verlassen Sie mit Zurück.

Zusätzlich zur Bestandsberichtigung von PLU-Artikeln können Sie auch Wertkorrekturen auf Warengruppen-Ebene durchführen:

Zum Erfassen einer neuen Warengruppe geben Sie bitte die Nummer ein und tippen auf den Schalter WG oder drücken die Warengruppentaste auf Ihrer Kassentastatur.

Das große Eingabefeld zeigt nun WG-Nummer und -Bezeichnung an und fordert sie zur Eingabe des Vk-Preises auf, um die der Wert der WG vermindert werden soll.

Die Warengruppe wird beim Tippen auf Ok oder WG zur Liste hinzugefügt. Anders als bei PLU-Artikeln kann ein und dieselbe Warengruppe auch mehrfach in die Liste aufgenommen werden.

Zum Löschen falsch erfasster WGs aus der Liste stellen Sie bitte den Auswahlbalken mit Hilfe der Pfeiltasten auf die gewünschte Zeile und betätigen den Schalter Entfernen (bzw. die Taste Storno auf Ihrer Kassentastatur).

Die Funktion verlassen Sie mit Zurück.

Filialtransfer

Wenn Sie Filialen besitzen können Sie Bestandsumbuchungen vornehmen, wenn Sie Artikel von der Zentrale in eine Filiale oder zurück bzw. von einer Filiale in eine andere transferieren. Wählen Sie dazu zunächst die abgebende (Quelle) sowie die aufnehmende (Ziel) Filiale aus:

Tippen Sie auf das Pfeilsymbol oben rechts oder benutzen Sie die Pfeiltaste nach rechts auf Ihrer Kassentastatur, um die Filialliste anzuzeigen. Wählen Sie hier die gewünschte Quellfiliale (bzw. die Zentrale) mit Hilfe der Pfeiltasten aus und tippen Sie auf Zurück.

Falls Sie mehrere Filialen haben und die gewünschte Zielfiliale nicht automatisch eingestellt wurde, wechseln Sie mit der Pfeiltaste nach unten ins Feld Nach und wiederholen die Auswahl aus der Liste für die korrekte Zielfiliale.

Tippen Sie nun auf Ok bzw. drücken Sie die Eingabetaste (Enter) auf Ihrer Kassentastatur, um den Vorgang zu beginnen. Zum Abbrechen verwenden Sie den Schalter Zurück.

Die Artikelliste zeigt alle seit dem letzten Kassenabruf erfassten Artikel der jeweiligen Filialkombination an. Sie können nun der Liste neue Artikel hinzufügen bzw. die bereits vorhandenen bearbeiten.

Zum Erfassen eines neuen Artikels geben Sie bitte seine PLU ein oder rufen ihn auf eine andere der zur Verfügung stehenden Arten auf (LAN-Eingabe, scannen, Direkttasten etc.). Anschließend tippen Sie auf den Schalter Ok oder drücken die Eingabe- bzw. die Artikeltaste auf Ihrer Kassentastatur.

Das große Eingabefeld zeigt nun die Artikelnummer sowie den Bontext des aufgerufenen Artikels an und fordert sie zur Eingabe der Menge auf, die transferiert werden soll. War der Artikel schon in der Liste enthalten kann die Menge an dieser Stelle korrigiert werden.

Der Artikel wird beim Tippen auf Ok zur Liste hinzugefügt.

Zum Löschen falsch erfasster Artikel aus der Liste stellen Sie bitte den Auswahlbalken mit Hilfe der Pfeiltasten auf den gewünschten Artikel und betätigen den Schalter Entfernen (bzw. die Taste Storno auf Ihrer Kassentastatur).

Die Funktion verlassen Sie mit Zurück.

Externe Kundenkarte

Wenn Sie außer oder statt Ihrer eigenen Kundenkarten auch solche eines externen Anbieters unterstützen wollen (z.B. Stadtwerke-Karte o.ä.), können Sie diese in den Kassenoptionen von LIDIS 3 definieren und bekommen dann im Menü Sonstiges einen Schalter mit dem Namen dieser Karte.

Wechseln Sie in das Menü und geben Sie die zu erfassende Kartennummer ein.

Tippen Sie auf die Befehlstaste Ext. Kundenkarte oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur, um die eingegebene Kundennummer in den Bon zu übernehmen. Die tatsächliche Beschriftung der Taste richtet sich nach dem Namen des Kartensystems.

Wenn die externe Kundenkarte einen Barcode enthält, kann dieser natürlich auch gescannt werden.

Hinweis:
Es ist unwesentlich, ob Sie die Eingabe zu Beginn des Bons durchführen oder irgendwann zwischendurch. Wenn dies in den Optionseinstellungen von LIDIS 3 so festgelegt wurde, werden Sie spätestens beim Übergang in den Totalbereich an eine möglicherweise noch fehlende Ext. Kundenkarte erinnert.

LIDIS Mobile

Unter LIDIS Mobile werden alle Vorgänge zusammengefasst, die mit mobilen Geräten (PDAs oder MDE-Geräten) erstellt wurden. Kassenvorgänge können also mit tragbaren Geräten irgendwo auf Ihrem Gelände erstellt und von der Kasse weiterverarbeitet werden (zusätzliches Modul erforderlich).

Tippen Sie auf den Befehlsschalter LIDIS Mobile im Menü oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur. Das Panel Mobile wird angezeigt. In einer Liste sehen Sie alle wartenden mobilen Vorgänge.

Die Liste zeigt Ihnen die Vorgangsnummer, einen ev. vorhandenen Kundennamen, die Anzahl Artikel, die der Vorgang enthält sowie Verkäufernummer und Erstellungszeit des Vorgangs an.

Mit den Pfeiltasten auf und ab können Sie sich in der Liste bewegen. Mit der Pfeiltaste nach rechts wechseln Sie zur Anzeige der in einem Vorgang enthaltenen Artikel.

Tippen Sie auf Ok, um den aktuellen Vorgang auszuwählen und auf Zurück, um die Funktion zu verlassen.

Nachdem ein mobiler Vorgang ausgewählt wurde, werden die darin enthaltenen Artikel in den Bon übernommen und können dort ganz normal weiterbearbeitet (also z.B. um weitere Positionen ergänzt) werden.

Verkaufsplatz

Unter einem Verkaufsplatz wird eine Station im Netzwerk verstanden, mit der Artikel zu Sets zusammengestellt und für den Verkauf vorbereitet werden können (z.B. Pflanzplatz, Bindeplatz, Möbelzusammenstellungen). Die von dieser Software zusammengestellten Vorgänge können von der Kasse weiterverarbeitet werden.

Tippen Sie auf den Befehlsschalter Verkaufsplatz im Menü oder benutzen Sie die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur. Das Panel Verkaufsplatz wird angezeigt. In einer Liste sehen Sie alle wartenden Vorgänge.

Die Liste zeigt Ihnen die Vorgangsnummer, die Anzahl Artikel, die der Vorgang enthält sowie eine ev. vergebenen Bezeichnung, den Gesamtbetrag sowie eine Verkäufernummer an.

Mit den Pfeiltasten auf und ab können Sie sich in der Liste bewegen. Mit der Pfeiltaste nach rechts wechseln Sie zur Anzeige der in einem Vorgang enthaltenen Artikel.

Tippen Sie auf Ok, um den aktuellen Vorgang auszuwählen und auf Zurück, um die Funktion zu verlassen.

Nachdem ein Verkaufsplatz-Vorgang ausgewählt wurde, werden die darin enthaltenen Artikel in den Bon übernommen und können dort ganz normal weiterbearbeitet (also z.B. um weitere Positionen ergänzt) werden.

Statt die von einem Verkaufsplatz erzeugten Zusammenstellungen einzulesen können Sie diese hier auch selbst erstellen.

Tippen Sie dazu auf den Schalter Neu oder drücken Sie die Taste Verkaufsplatz auf Ihrer Kassentastatur. Das Panel zeigt nun alle zur Verfügung stehenden VP-Vorlagen an.

Wählen Sie eine Vorlage aus, indem Sie auf ihr Bild tippen oder ihre Nummer eingeben und Ok drücken.

Das Kassenprogramm fügt nun den Namen der VP-Vorlage sowie die dazu gehörenden Standardartikel in den Bon ein und schaltet zur Ansicht derjenigen Artikel bzw. Warengruppen um, die für den jeweiligen Vorgang besonders häufig benötigt werden.

Nun können Sie wie gewohnt Artikel und Warengruppen zum Vorgang hinzufügen. Die einzelnen Komponenten der Zusammenstellung werden dabei farblich von normalen Bonzeilen abgehoben und etwas eingerückt.

Tippen Sie auf Total, um den Vorgang abzuschließen. Das Panel schaltet zur Schlussbearbeitung des VP-Vorgangs um.

Nach der Erfassung der Komponenten gelangen Sie zur Schlussbearbeitung des neuen VP-Vorgangs:

Wenn dies für den ausgewählten Vorgang so konfiguriert wurde, können Sie den Gesamtpreis der Zusammenstellung abändern. Die Summe der Komponenten wird zur Orientierung rechts neben dem Eingabefeld angezeigt.

Außerdem ist es möglich, dem Vorgang einen individuellen Namen zu geben (Taste A-Z ist verfügbar).

Wenn alle Eingaben erfolgt sind tippen Sie auf Ok. Wenn dies in den Einstellungen des VP-Vorgangs so konfiguriert ist, werden nun alle Komponentenzeilen der Zusammenstellung aus dem Bon entfernt und es bleibt nur eine Zeile mit der Bezeichnung sowie dem Gesamtpreis des Vorgangs übrig.

Anschließend können Sie den Kassiervorgang entweder beenden oder den Bon mit weiteren Artikeln und sogar weiteren VP-Vorgängen ergänzen.

Abmelden

Wenn der Kassierbetrieb vorübergehend oder endgültig beendet werden soll, müssen Sie sich abmelden. Dazu tippen Sie auf den Befehlsschalter Abmelden im Menü oder benutzen die gleichnamige Taste auf Ihrer Kassentastatur.

Die Kasse ist nun gesperrt und zeigt an, welcher Kassierer zuletzt angemeldet war. Jetzt kann entweder eine Pause einlegt werden, nach der sich entweder derselbe oder ein anderer Kassierer oder auch eine Aufsichtsperson neu anmeldet. Oder aber das Kassenprogramm kann, mit oder ohne Kassenabschluss, beendet werden.

Neu anmelden

Wenn der Kassierbetrieb unterbrochen war und sich das Programm im Zustand Abmelden befindet, kann sich derselbe oder auch ein anderer Kassierer mit dieser Funktion wieder anmelden und das Kassieren fortsetzen:

Tippen Sie auf den Befehlsschalter Neu anmelden. Damit gelangen Sie in den Anmeldebereich des Kassenprogramms, in dem Sie sich wie gewohnt durch Auswahl des Kassierernamens und ggf. Eingabe einer Kennzahl anmelden können.

Alternativ können Sie sich auch als Kassenaufsicht anmelden, um Aufgaben durchzuführen, für die höhere Kassiererrechte benötigt werden.

Aufsicht

Wenn zu einer bestimmten Aufgabe höhere Kassiererrechte benötigt werden (z.B. zum Stornieren), ist es möglich, sich als Kassenaufsicht anzumelden:

Tippen Sie auf den Befehlsschalter Aufsicht. Damit gelangen Sie in den Anmeldebereich des Kassenprogramms, in dem Sie sich wie gewohnt durch Auswahl des Kassierernamens und ggf. Eingabe einer Kennzahl anmelden können.

Zur Anmeldung als Aufsicht werden nur Kassierer zugelassen, die in den Kassiererstammdaten in LIDIS 3 als Administratoren gekennzeichnet wurden.

Sobald die Anmeldung als Kassenaufsicht akzeptiert wurde, wird der Hintergrund des Haupteingabefeldes in rot dargestellt. Außerdem erscheint in der Titelzeile des Kassenfensters hinter dem bisher angemeldeten Kassierernamen ein Sternchen.

Wenn nun ein Vorgang gestartet wird, geschieht dies unter dem Konto des bisher angemeldeten Kassierers, aber mit den erweiterten Rechten der Aufsichtsperson. Nach Beendigung dieses Vorgangs wird der Aufsichtsmodus automatisch wieder beendet.

Abschluss

Nachdem sich der Kassierer abgemeldet und dadurch den Kassierbetrieb beendet hat, ist es möglich, einen Kassenabschluss durchzuführen:

Tippen Sie auf den Befehlsschalter Abschluss. Damit gelangen Sie in den Bereich Kassenabschluss, in dem Sie die für den Abschluss erforderlichen Eingaben vornehmen und ggf. Berichte drucken können.

Der Befehl ist nur maximal zehn Sekunden nach der Abmeldung aktiv, womit verhindert wird, dass ein Unbefugter in Abwesenheit des Kassenpersonals den Abschluss auslöst. Sollte der Schalter bereits inaktiv sein, wenn Sie den Befehl zum Kassenabschluss geben wollen, müssen Sie sich erst noch einmal an- und unmittelbar darauf wieder abmelden.

Programm beenden

Wenn der Kassierbetrieb unterbrochen war und sich das Programm im Zustand Abmelden befindet, kann das Programm beendet werden:

Tippen Sie auf den Befehlsschalter Programm beenden. Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Kassenprogramm beendet.

Der Befehl ist nur maximal zehn Sekunden nach der Abmeldung aktiv, womit verhindert wird, dass ein Unbefugter in Abwesenheit des Kassenpersonals das Programm beendet. Sollte der Schalter bereits inaktiv sein, wenn Sie den Befehl zum Programmende geben wollen, müssen Sie sich erst noch einmal an- und unmittelbar darauf wieder abmelden.

Hinweis:
Diese Möglichkeit sollte nur in Ausnahmefällen benutzt werden, z.B., wenn ein Update des Kassenprogramms vorgenommen werden soll, für das ein Neustart erforderlich ist. In allen anderen Fällen sollten Sie den normalen Weg über den Kassenabschluss wählen!